依靠慕容恪干掉冉闵的魏国，慕容俊自立为大燕国皇帝，也就是我们看天龙八部时，那个慕容复的祖宗。他只当了八年的皇帝就挂掉了，将皇位传与年仅十岁的儿子慕容暐。
老哥死后，慕容恪尽心尽力辅佐侄子，安定了慕容家的天下，后世名臣崔浩评价道：“若王猛之治国，苻坚之管仲也；慕容玄恭之辅少主，慕容暐之霍光也；刘裕之平逆乱，司马德宗之曹操也。”
与此同时，西边的苻家也几经内乱，最后由苻洪年仅20来岁的孙子符坚夺得了皇位。南方，这个时代汉人唯数不多的骄傲之一——绝代名将桓温平定蜀地，一统南方，天下再度三分，燕、秦、晋三足鼎立。
367年，慕容恪病死，一个时代也即将终结。死前，慕容恪拉着已经长大的小皇帝之手，嘱咐道：“吴王将相之才十倍于臣，先帝以长幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吴王，可谓亲贤兼举。”
吴王就是已经改名为慕容垂的慕容霸，虽然慕容恪临死举荐他，但小皇帝知道这位五叔和父亲的过节，仍不想用。
而南方，桓温听到慕容恪死了，大喜，立即挥师北伐，想光复汉人河山。听到这个所向披靡的汉人名将打来了，已经失去慕容恪的大燕国无比慌乱，只好请出慕容霸。慕容霸临危受命，一战打败桓温，再度威震天下。
本来就被人看不上眼，又功高盖主的慕容霸很受人忌恨，慕容俊的老班底都想置他于死地。很多人劝慕容霸谋反，但慕容霸不忍心夺侄子的天下，又看不夺位就是死路一条，只得携家出逃，投奔了西边的秦国皇帝苻坚。
苻坚得知绝代名将慕容霸来投，大喜过望。他早就想干掉燕国，一统北方，只是害怕慕容恪、慕容垂而已。现在慕容恪死了，而小皇帝连慕容霸这样的亲叔、绝代名将都不能容，燕国亡国不远了。
苻坚派王猛伐燕，这个王猛字景略，被称作“功盖诸葛第一人”，大家应该都知道。
王猛看到慕容霸后，发现此人雄略无比，简直就是一个活刘备，给慕容家当臣倒是没问题，但在苻坚手下肯定不会安份守己，立即劝苻坚杀掉慕容霸。但苻坚是历史上少有的仁慈君主，岂会因为这种还未发生的事杀人，坚决反对王猛的意见。
王猛看到苻坚不听他的话，只能自己想办法了。这时正好大军要出征了，他先请慕容霸最厉害的一个儿子慕容令当幕僚，先派到了前线，然后到慕容霸家里喝酒，并说道：“我与你一见如故，今天我的大军就要出征了，我们两个是不是可以互相送点珍爱之物，以作记念？”
慕容霸刚刚来投奔，知道王猛是苻坚手下最厉害的大臣，看到他来套近乎，当然心中高兴，立即解下贴身佩刀送给了王猛。
王猛得到了慕容霸的佩刀，又偷偷收买了慕容霸的一个亲信侍从，让他跑到前线，假传慕容霸命令跟慕容令说道：“我们来此是为了保命，可是苻坚手下的王猛一定要弄死我。苻坚最听王猛的话了，早晚要杀我。既然难逃一死，我们何必死在异国他乡？我已经回国了，你也快点跑吧，跑晚了的话，他们听到我跑了，一定会杀你！”
慕容令听到父亲的命令，感到有点不敢相信。可是传令这人是父亲的亲信，手里拿着的又是父亲珍爱的佩刀当信物，不容他不信。父亲已经叛逃回国了，他再在这里耽误下去，那也只有死路一条。所以他立即以出猎的名义离开军营，逃回了燕国。
王猛看到慕容令逃了，轻轻一笑，马上写信给苻坚，说慕容霸有异心，儿子已经叛逃敌国了。叛国罪是要诛三族的，慕容霸听到儿子跑了，也很害怕，也从长安逃出，跑到了蓝田县，但随后被追兵截了回来。
但是，苻坚追回慕容霸后，却没有杀他，而是道：“你来投奔我，你儿子不忘本，又跑了回去，人各有志，没什么大不了的。父子兄弟，罪不相及，你又何必怕成这样，还偷偷跑了？放心，在我这安心住着，我会重用你的。”
于是在苻坚的宽怀大度之下，慕容霸的命保了下来，但他最出色的儿子慕容令，却因逃回了燕国被燕国人杀了。
随后，王猛伐燕一战功成，秦国一统北方，天下变成南北割据之局面。苻坚龙骧虎步，准备再进一步，一统天下！
淝水之战！
这简直就是赤壁之战的翻版，苻坚功亏一篑！
慕容霸趁机造反！
慕容霸虽然造反，还是很记得苻坚之“恩”，他说他只复兴燕国，秦国之地，尺寸不取。他也确实像他所说的那样，复兴了燕国，没有去攻打关中。
不过慕容霸虽然说不动苻坚，苻坚还是死了，因为苻坚太仁慈，除了慕容垂之外，其它许多该杀的枭雄都养在左右。比如前面那个小孙策姚襄，他虽然败于苻坚之手，被苻坚所杀，但他的弟弟们仍被苻坚善待。而姚襄的二十四弟姚苌也是个枭雄，看到慕容家复辟了，也造反了。
于是——
先前的局面基本上又恢复了，慕容霸复兴了燕国，姚苌取代苻坚建立了新的秦国。史学家们将符坚的秦国称为前秦，而姚苌秦国则是后秦。
再之后，慕容霸老死，又有一支北方的鲜卑人入主中原，那就是拓跋家。拓跋珪干掉了慕容霸的儿子慕容宝，建立了魏国。
而南方晋国刘裕挥师北上，终结了姚苌之孙姚泓的统治，得到了长安——可惜这时刘裕太老了，想在死前当两天皇帝，急着回去谋朝篡位，被匈奴人刘勃勃——后来改姓赫连，即赫连勃勃，钻了空子，关中之地又丢了。
刘裕虽丢了长安，但还是篡位终结东晋，建立了宋国，拉开了南朝的序幕。而北方，匈奴人赫连勃勃建立的夏国与鲜卑人建立的魏国相峙，直到拓跋珪的孙子拓跋焘灭掉了夏国，统一北方，南北朝正式形成。
现在沈峰所面临的敌人，就是历史上乱华的五大胡族，匈奴人以刘渊为首，还有赫连勃勃、沮渠蒙逊等诸部，羯族则是石勒为首，氐族有苻坚、李雄、吕光，羌族有姚苌，鲜卑族有慕容霸、乞伏国仁、秃发乌孤……
“咦，为什么拓跋珪鲜卑人的队伍里呀？这货不是南北朝中，北魏的开国君主吗？”沈峰吐槽道。
“什么叫南北朝呀？”曹彰在一旁问。
“这你先不用管，不过你说敌人分了六部，五胡每族一部，第六部又是何人？”沈峰问道。
“就是我手下投降的游击将军，她的军队，被胡人单列出来，成了一部……”曹彰小声道。
“我这个不孝的女儿究竟叫什么名字？”沈峰问道。
“她妈妈姓冉，她叫永曾……”
“哈？冉闵？”
“咦，爸爸，你怎么知道她给自己的起的这个名字？”曹彰惊问。
萧潇是冉闵的脑残粉，闻言一脸黑线：“不带这么黑我武悼天王的好不好？”
“什么天王？”曹彰不解。
“让冉闵叛过去，是想把十六国搞全吗？为什么我汉人也要混进去呀！”方雪也同样不满。
“好了，别管这么多了，敌人既然来了，我们就战吧！冉闵愿意加入胡人，就让他去吧！”沈峰挥了挥手。
于是沈峰与五胡联军的战斗开始了，沈峰亲自迎上了五胡联军主帅，史上文武双全的匈奴人刘渊，曹操则是去战石勒，刘备去打符坚，孙策去打慕容霸，司马懿对上了姚苌……
“孟德，好好干，给对方点颜色看看，他可是看不起你呢！”沈峰说道。
“咦，他怎么看不起我？他认识我？”娇小的曹操看了眼对面又黑又高的石勒，有些不解。
沈峰嘿嘿一笑，也不多解释。历史上的奴隶皇帝石勒，虽然不识字，却喜欢让别人给他念史书听。听了刘邦、刘秀、曹操等人的故事后，石勒问手下：“你们说我像谁？”
手下道：“陛下神明威武，宏谋大略胜于汉高祖刘邦，才略绝伦超过魏武帝曹操，自三王以来没有人可相比，可以说仅次于黄帝！”
石勒笑着说：“人怎能没有自知之明，你的话太扯了。我如遇到汉高祖，只能俯身称臣，与韩信、彭越并肩齐驱，倘若遇到光武帝刘秀，还是可以打上一打，未知鹿死谁手。大丈夫行事要光明磊落，不能像曹操、司马懿父子，欺侮人家孤儿寡母来夺取天下。所以我也就处在二刘之间而已，哪能与黄帝相比！”
“居然敢小瞧我，我就让他知道我的厉害！”曹操小嘴一嘟，扬手就是一道武将技飞出，直袭石勒的部伍。
“轰！轰！轰！”三国时期的名将名臣，与五胡乱华时的胡人将领战成一片，这跨越时空的战斗，格外壮观。
