慧性说：“由此向东南，有一座大雪山(今阿富汗境内的兴都库什山)，长达两千余里，终年积雪，道路险峻，恐怕要冒些风险。翻过大雪山，就到了迦毕试国(今阿富汗首都喀布尔)，再向东，翻越黑岭(又名黑山，兴都库什山南面的一座主岭)，就是我的故乡北天竺了。虽是已离佛国圣地不远，但路上还是很艰苦的。”
“为求真经，何惧艰苦？”
“好！我收拾一下，明天就随奘师一起动身！”
玄奘他们有了过凌山的经验，于是早早地准备了充足的皮衣、皮褥、干粮、柴禾。
山外正是阳光明媚，山内却是飞雪连天。雪片竟有巴掌大小，只消片刻就落了满头满身，连眉毛都是白的了。空中阴云密布，沉重如铅，似乎伸手可及，从他们进山直至出山，从来没有见过一丝晴天。寒风刺骨，空气稀薄，呼吸也觉得分外艰难。
玄奘大口大口地喘着气，在厚厚的积雪中吃力地将腿拔出来又踩下去，踩下去又拔出来。大雪把山中覆盖得沟满壕平，已分不清哪里是路，哪里是山谷。突然脚下踩空，积雪坍塌，玄奘一声惊叫，头朝下倒栽了下去。
紧随在后的慧性眼明手快，扑上来一把抓住玄奘的脚腕。两个人一起下坠，在山坡上拖出一条长长的雪沟。咚的一声，玄奘的光头重重地撞在了半山坡的一截树桩上，撞得他眼冒金星。他也顾不得疼痛，双手乱抓，抓住了两蓬干枯的蒺藜，便死死不再松手了。在山崖上吓傻了的悟空他们这才大松了一口气，连忙七手八脚地放下绳索，把他们两人拽了上来。两人脱离险境，不住口地直念“阿弥陀佛”。
慧性气喘吁吁地说：“奘师一路西来，这样的险境恐怕经历了不少吧？”“我为无上佛法而来，任何困难都会为我让路的。”
慧性深受鼓舞：“对，佛法无上，性命何足挂齿？咱们接着走！”
玄奘和慧性继续前进，来到了迦毕试国，住进沙落迦寺。
时值盛夏，天气炎热，大家一路翻山越岭，也实在疲劳了，正好又是僧人“坐夏”的时间，玄奘便决定在这里多住一段时间。
坐夏的风俗来自印度，那里雨季漫长，在三个月的雨季中，僧人们不出寺院，只在寺中静坐。中国和尚也遵从这个传统。
这一天，大家正围坐闲谈，有人进来对慧性说：“外面来了一个人，自称是睹货逻国的使者，有急事要见慧性法师。”
慧性一拍自己的光头：“哎呀，我倒忘了，我曾答应过覩货逻王，等伽喝国的讲坛一收，我就到他那里去传法。自从遇见法师，一高兴就把这件事忘得一干二净了。只怕这人是来讨债的。”他起身出去相见。
来人果然是为了这件事。睹货逻王在亲笔信中婉转地提醒慧性不要忘记履行自己的诺言。慧性觉得很为难，看了看玄奘。玄奘知道分别在即，心中很难过，勉强说：“我们是出家人，更不能言而无信。况且睹货逻王专程派人跑了这么远的路来请你，足见一片诚心。你还是随使者去吧。”
没有了慧性的陪伴，坐夏也显得枯燥而漫长。好不容易熬过了两个月，只感到体力大为恢复，就又动身了。
他们向东走了六百余里，穿过了林木繁茂的黑岭。前面就是北印度的地界了。
屈指一算，离开长安已经一年多了，现在应是贞观二年(公元628年)了。如今，他历尽千辛万苦，终于来到佛祖的故乡了。
当时的印度大体包括现在的印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔等国。我国汉代的史书上就有关于印度的记载。司马迁称印度为“身毒”，到了东汉时又改称“天竺”。“印度”得名于印度河，这一译名始自玄奘法师。
回顾玄奘一路之上：履危途，涉沙漠，攀高山，渡洪波，忍酷暑，冒风寒，饥不得食，寝不得眠，说不完的万状困顿，道不尽的危险经历，千辛万苦，九死一生，终于如愿以偿。
玄奘把那烂陀寺作为他留学的目的地，这是因为那烂陀寺是印度佛教最高学府。印度佛寺成千累万，以此寺规模最为宏大，建筑壮丽，藏书丰富，一切典籍分别藏于三大殿堂之内，其中的宝洋殿高达九层，学者辈出，研习科目除佛教哲学之外，兼及古代印度各种学术，在此学习的僧徒及外来求学者常达万人。玄奘来到此寺附近时，已有人前来迎接，抵达那烂陀寺时，有僧众1200人列队欢迎，入寺后受到了极为优厚的待遇。玄奘以隆重的礼节进谒戒贤法师。法师名尸罗跋陀罗，意译戒贤，他是佛教权威学者，一切经书无不通晓，他主持那烂陀寺，由于他德高望重，大家尊称他为正法藏。
当时戒贤已年过百岁，体弱多病，早已不再讲学，得知玄奘自盛唐而来，不顾衰迈高年，重新开讲《瑜伽师地论》，此论传说是弥勒佛所说的五部大论中的最根本的一部，这是一部说理完备，体系完整，组织严密的权威论著。玄奘得亲承戒贤教诲，悲喜交加，激动不已，这是因为他违禁西行、历经艰险的主要目的之一。就是为了探求此论，戒贤为他讲授此论历时十五个月。玄奘还苦心钻研其他佛教经典，旁及婆罗门教经典以及梵书，对他回国之后，从事佛经翻译打下了坚实的基础。他在那烂陀寺先后求学共达五年之久，还曾到各地访师求友，虚心求教。他在印度期间，游踪遍及东南西北中五印度备地。
640年玄奘重归那烂陀寺，戒贤派他为寺众讲解佛教理论。这时佛教中另一派的僧人师子光，以自己这一派的理论批驳《瑜伽师地论》，两派师承不同，各以其说为是，由于玄奘广泛研习各派理论，认为圣人立言，各有发挥，并不相互矛盾，后人不能融会贯通，是此非彼，互相排斥，错误是由传法的人造成的。玄奘为此多次找师子光当面辩论，师子光词穷不能回答，听讲的人逐渐散去，返转来听玄奘讲学，玄奘为了融会两派的学说，以梵文著《会宗论》，写成之后面呈戒贤和僧众寓目，莫不大加赞扬，师子光不服，从东印度请来同学旃陀罗僧诃与玄奘辩论，这人来到以后，鉴于玄奘威望太高。默而不敢言，这样一来玄奘的知名度自然愈来愈高。
在这之后不久，戒日王征服了恭御国(奥里萨邦甘贾姆县北部)和乌荼国(奥里萨邦北部)，当时北印度小国林立，戒日王是这一方的盟主，他新征服的这两个国家，虽然信仰佛教，但与他统治地区的教派不同，彼此纷争不已，戒日王为此遣使修书给戒贤法师，让他派高僧前来决定是非，戒贤派玄奘等四人前往。玄奘来到之后会见了戒日王，向他介绍了唐朝和唐太宗李世民的情况，戒日王听了之后对盛唐的强大非常羡慕，他立即派使臣访唐，第二年抵长安，中国的史书上就有戒日王“遣使者上书”，“遣使朝贡”的记载。
会见后的第二天，戒日王派人向玄奘索阅他所著的《制恶见论》，读了之后赞誉为：日光一出则灯烛暗淡无光，巨雷一响则鎚凿充耳不闻。可见评价之高，并且决定在他的首都曲女城(印度联合省坎诺吉)举行论辩大会。
曲女城大会准备就绪之后，玄奘在戒日王亲自陪同下，乘船而来。参加大会的有五印度十八国的国王，佛教徒3000余人，那烂陀寺也有千余人参加，还有不信佛教的婆罗门等外道2000余人，再加上国王的随从，远近赶来观礼的百姓，更是不计其数，只见会场上，浩荡的人海如同波翻浪卷，披挂庄严的大象迈着阔步，华丽的车轿穿梭来往，绘着佛像写着经咒的经幢，到处可见，长形的彩旗迎风飘扬，真是蔚然壮观，盛况空前。
641年的春天，论辩大会隆重举行，戒日王请玄奘为论主(主讲人)，他在大会上宣讲了自己的论文《制恶见论》，随后那烂陀寺僧人明贤法师宣读给大众，又抄写一本高悬于会场门外，并且声言：“若其间有一字无理解难破者，请斩首相谢。”一直到了晚上没有一个人能提出反驳的意见，到了第五天，佛教的一个宗派，发现玄奘有反对他们的言论，怀恨在心想加谋害，戒日王立即下令：“玄奘法师弘扬佛法，为的是拯救愚顽迷途之人；妖妄之徒反而图谋不轨，竟起害心，胆敢触犯法师者斩其首，毁骂者截其舌。”自此之后，反对者不敢妄为。经过18天的辩论，玄奘取得了胜利。
大会结束之后，戒日王与十八国国王，赠送玄奘珍宝、金银、衣物，他都一一谢绝。最后只同意坐在一匹大象上，当众游行，这是印度传统的规矩，凡论胜者都是如此，这也是最高的荣誉。当时玄奘由大臣陪侍左右，只听见随行人员高声颂扬道：“支那国法师驳斥各种错误邪说，辩论十八天，没有一人能提出反对意见，此事应当家喻户晓，人人皆知。”自此之后，玄奘更是闻名遐迩，享誉异邦，被授予很多荣誉称号。
客居异邦的玄奘，早在曲女城大会之前，由于西行取法的目的已经达到，因此对故国的思念，日甚一日，甚至形诸梦寐，决意东归，现在又为祖国争得了最高的荣誉，更是归心似箭，所以散会不久即向戒日王辞别。那戒日王却不愿让玄奘离他而去，就说道：“弟子正打算与法师一起弘扬佛教，您为什么想立即回国呢！”于是就设法挽留。先是邀请玄奘参加钵罗耶伽国(阿拉哈巴德)的施舍大会，会期75天，会毕玄奘辞行，戒日王又挽留了十几天，玄奘再次辞行，戒日王知道他去志已坚，只好不再挽留。其他众王也是一再挽留，鸠摩罗王甚至对他说：“愿法师留居我国，受弟子长期供养，我们可以为您建造100座佛寺。”玄奘不为所动，他坦诚地说：“我国距离这里非常遥远，我在国内学习佛法只能略知皮毛，所以才来印度钻研佛学，现在总算达到目的。国内很多人都希望我回去弘扬佛法，我一时一刻也不敢忘记自己的责任。”众王知道他言发于衷，无法挽留，只好满怀遗憾，洒泪话别。戒日王本想遣使相送玄奘从海路返国，因为他不想辜负与高昌王麴文泰的前约，宁可舍近求远，仍取道北路踏上了回归祖国的万里征程。
