******并就****中央的原则立场和政策，以及中国共产党对和平解决平津问题的诚意，拟出原则意见，指示****通过北平市委直接告诉傅作义。******指出：傅作义目前不要发通电。此电一发，他即没有合法地位了，他本人和他的部属都可能受到蒋系军队的压迫，甚至被解决。我方亦不能接受傅作义所想的一套做法，傅作义此种做法是很不实际的，也是很危险的，傅作义反共甚久，我方不能不将他和刘峙、白崇禧、阎锡山、胡宗南等一同列为战犯，我们这样一宣布，他在******及蒋系军队面前的地位即加强了。傅作义可借此做文章，表示只有坚决打下去，除此以外再无出路，但在实际上，则和我们谈好，里应外合，和平地解放北平或经过不很激烈的战斗解放北平。傅作义立此一大功劳，我们就有理由赦免其战犯罪，并保存其部属，北平城内全部傅系直属部队均可不缴械，并允许编一个军。
******要****告知傅作义：傅作义致毛主席电已经收到。毛主席认为傅作义在该电中所取态度不实际，应照上述两项办法进行，方合实际，方能为我方所接受；傅作义派来谈判之代表崔载之先生态度很好，兹后尽可再出城联络，传达双方意见。惟我们希望傅作义派一个有地位的能负责的代表偕同崔先生及张东荪先生一道秘密出城谈判，傅作义此次不去南京是对的，今后亦不应去南京，否则，有被******扣留的危险。
******指出，上列意见最好由北平市委派可靠同志经过傅作义亲近人的引见，当面直接告诉傅作义，并告傅保守机密。
平津前线司令部经过研究，决定派李炳泉去见傅作义。
1月2日，李炳泉回到北平。傅作义听罢诸点意见后，如释重负，情绪大为好转。但他仍未能表示完全接受****方面的条件。当日，张东荪、彭泽湘也见了傅作义。傅作义在谈北平和平解决时表示，他已下决心，并愿意绥远问题与平津问题一同解决。具体步骤是：一，停战；二，派代表出城会商。会商内容为政治经济机构之移交和军队统帅调遣驻地等。傅作义表示，会商只为手续，绝无讨价之意。傅个人无任何要求，绝不担任任何职务。但傅作义又要****方面答应两点，一，****领导之平津绥政府应为人民政府；二，军队之处理不用缴械方式。
解放军已包围平津多日，随时可发起攻击，但平津前线司令部遵循****中央和******的指示，一直耐心等待着傅作义在和平解决平津问题上有明确表示。
时间一天又一天地过去了，傅作义却未能作出明确表示。
1月5日，平津前线司令部以****、罗荣桓名义公开发表《告华北国民党将领书》，敦促傅作义早下决心，走和平解决平津问题的道路。
《告华北国民党将领书》指出：北平、天津、塘沽均已被围，你们的陆上退路已完全断绝，从海上和空中纵然有少数人逃路，但你们的绝大多数仍无法逃脱被歼的命运。现在******已经自顾不暇，美国也已经无能为力。你们现在只有一条活路，就是学习长春郑洞国将军的榜样，立即下令全军向本军投降。只要你们保证不杀俘虏不杀人民，并将所有武器资财仓库和驻地工业交通设备，完全无损地交给我军接管，我们对于你们全体官兵眷属的生命财产，一律加以保护。如果你们同意这种办法，即望速派代表前来本司令部接洽，无论是哪一级将领军官的代表，我们一律欢迎。
1月14日时限面对******1月1日提出的诸点意见和平津前线司令部的公开敦促，傅作义终于又向前迈了一步，决定再派代表与****谈判。
这时，他的心理是想取得一个国民党进步分子的地位，作为以后在政治舞台上的活动资本，而不愿意接受投降或起义的方法。为此，崔载之一再向李炳泉表示，傅作义可以放弃军权，但要求****方面给予政治地位与名誉。
傅作义之所以有这样的想法，是与国民党内部发生的变化分不开的。12月下旬，以李宗仁、白崇禧为首的桂系利用******在东北、中原战场上的失败以及美国当局对******失去信心的机会，向******发出了挑战。24日，白崇禧以华中“剿总”总司令名义向******发出通电，要求相机将真正谋求和平诚意转知美国，请美、英、苏出面调处，共同斡旋和平；由民意机关向双方呼吁和平，恢复和平谈判；双方军队应在原地停止军事行动，听候和平谈判解决。
白崇禧发和平通电的本意是向******施加压力，逼蒋下野，由桂系取而代之。这时，经过辽沈战役和淮海战役之后，******的嫡系主力几乎丧失殆尽，而白崇禧的30万军队尚未受到严重打击。
白崇禧一时成为举足轻重的人物。白崇禧的背后是李宗仁。25日，李宗仁和长沙绥靖公署主任兼湖南省政府主席程潜又分别发出通电，倡议与****和谈。李宗仁提出五项和谈主张：一，蒋总统下野。
二，释放******。三，言论集会自由。四，两军各自撤退30里。五，划上海为自由市，政府撤退驻军；并任命各党派人士组织上海市联合政府；政府与共产党代表在上海举行和谈。30日，白崇禧再次发出通电，逼蒋下野。同日，河南省政府主席张轸和湖南、湖北、河南、广西四省参议会议长也发出通电，请******下野，由李宗仁继任。
与此同时，司徒雷登方面也做出了让******下野的表露。
******在重重压力下被迫作出“引退”决定。31日下午，******在官邸邀请国民党中执监委员聚餐，宣读了第二天将要发表的新年文告。文告称：“只要和议无害于国家的独立完整，而有助于人民的休养生息，只要神圣的宪法不由我而违反，民主宪政不因此而破坏，中华民国的国体能够确保，中华民国的法统不致中断，军队确实保障……我个人更无他求……个人的进退出处，绝不缅怀……”宣读之后，******像一头困兽向众人大声咆哮：“我并无意离开，但是，你们党员要我辞职，我之愿意下野，不是因为共党而是因为本党中某一派系。”
李宗仁、白崇禧以呼吁和谈名义迫蒋下野，使“和谈”之声一时甚嚣全国，似乎国共和谈即日就可到来。在这种情况下，傅作义一方面要拖延时日等待时局发展，一方面要为自己将来的政治地位作打算，因此他表示不愿意接受投降或缴械的方法。另外，以打促谈，以军事实力换取政治资本的手段，也是傅作义几十年军阀生涯所深谙的权术。
傅作义选择第二次出城谈判的代表是华北“剿总”土地处少将处长周北峰和燕京大学教授、民盟副主席张东荪。周北峰是傅作义信赖的人，历史上曾多次与****联系往来。张东荪不是傅作义的代表，傅作义请他参加谈判，为的是让他以第三者身份起一些缓冲作用。行前，傅作义向周北峰、张东荪交代两点：一，北平城内蒋系中央军能够控制，因下级干部一大部为傅作义委派，二，允许解放军和平接收，问题在过渡期间采取什么方式和军队整编调遣以及过渡时期的供给。
1月6日，周北峰和张东荪动身奔赴谈判地点。当日，******的国防部次长郑介民携******亲笔信又到了北平，郑介民继续诱劝傅作义南撤，并关照傅作义勿与****和谈。周北峰和张东荪按照平津前线司令部规定的接头办法及路线来到东北野战军第二兵团司令部，住了一夜，次日到达谈判地点八里庄。
******对这次谈判非常关注，7日5时，******致电****，指出：只要傅作义让我们和平接收平津，允许傅部编为一个军，他本人可赦免战犯罪，保存私人财产，住在北平或出外边由他自定。他的部属的生命财产不予侵犯。下午，******再次致电****、聂荣臻，指出：在与傅部代表谈判时要向对方表明四点：一，傅作义反共甚久，杀人甚多，华北人民对傅作义极为不满。除非他能和平让出平、津，否则我们无法说服人民赦免他的战犯罪；二，不能取骑墙态度，只能站在人民解放军一方面，其军队编为人民解放军一个军，不能有其他名义；三，除傅部外，其他军队一律缴械，军官眷属，按郑洞国部办法办理；四，迅速解决，否则我军即攻城。
8日，聂荣臻来到八里庄与周北峰、张东荪见面。周北峰向聂荣臻表达了傅作义的四点意见：一，北平、天津、塘沽、绥远一齐解决；二，平、津等地要有其他报纸，即不只是****一家报纸；三，政府中要有进步人士；四，军队不用投降或在城内缴械方式，采取调出城外分驻各地用整编等方式解决。
下午，****、聂荣臻将傅作义所提四点意见报告中央军委。
9日2时，******复电林聂，指出：你们应回答傅作义：平、津、塘、绥均应解决，但塘、绥人民困难尚小，平、津人民困难甚大，两军对峙，军民粮食均有极大困难，故应迅速解决平、津问题；为避免平、津遭受破坏起见，人民解放军方面可照傅作义代表提议，傅方军队调出平津两城，遵照人民解放军命令开赴指定地点，用整编方式根据人民解放军的制度改编为人民解放军，并由双方3日内规定具体办法，于1月12日下午1点开始实施。平津两处办理完毕后，即可照此办法解决塘、绥问题；政府中有进步人士，平津报纸不只****一家，是****民主纲领中原来就有的，故不成问题。如果傅作义能实现将军队开出城外，即应与周北峰讨论实行此条的具体办法，例如军队出城所取道路、驻地及其他事项。
9日，****、聂荣臻与周北峰、张东荪举行正式会谈。
周北峰除转达傅作义的四点意见外，又提出新的条件，即：新保安、张家口作战中被俘人员要一律释放，宽大处理，不作战俘看待；对军队的行政文职人员和工勤人员要妥善安排工作，给予生活出路；对傅部所属军政人员过去的罪行不予追究等。
林、聂根据******指示，回答傅方：所有军队一律解放军化，所有地方一律解放区化。按照这一原则，首先解放平、津两市的问题，即由傅作义将军下令把军队调出平、津两城，按照谈定的协议开赴指定地点，采取整编方式，改编为人民解放军；解放军开进平、津，和平接管平、津两市；允许傅作义编一个军，对傅作义不作战犯对待，保全其私有财产，并在政治上给他一定的地位；新保安、张家口的被俘人员一律释放；对傅作义所属参加起义人员，将功补过，一律不咎既往，凡愿意参加工作者，都可留下安排适当的工作，愿还乡者，发足路费，填发证明，资遣返乡，并通知地方政府不予歧视。
林、聂还强调指出：傅作义将军除了放下武器，还能为人民做件好事外，是别无出路的。希望傅作义将军早下决心，并特别说明1月14日以前为傅方答复的时限。
这次谈判形成一份《谈判纪要》，1月10日，双方在《纪要》上签字。代表傅方签字的是周北峰。
1月13日时限
周北峰一回到北平，立即被安排去见傅作义。汽车一直开到居仁堂傅作义办公室。大厅里正召开军事会议，隔着屏风，周北峰听见傅作义大声地布置北平的城防事务。
傅作义看过《谈判纪要》后，什么也没有说，只是唉声叹气。
周北峰提醒说：“这个文件是双方谈完后归纳整理的，最后一段附记说所谈各项务必于元月14日午夜前答复。”
傅作义一言不发，踱起步来。周北峰只得好言安慰。傅作义平静之后说：“你可电告解放军，你已回到北平。这个文件，过两天再说。”
傅作义的样子是要拖延时间，也许还有背水一战的可能，周北峰内心非常不安。他不断地到傅作义的总部去催促，傅总是闷闷不乐，一提到14日午夜前答复的事，傅便用别的话岔开。几天后，傅作义终于对周北峰说：“你可以电告林罗聂，就说前次所谈都已研究了，只是限于14日午夜答复，时间太仓促，不日你将偕邓宝珊将军再去。”
电报通过李炳泉到达平津前线司令部，电文中心意思是推迟部队出城日期。
从12月7日傅作义派崔载之与李炳泉出城要求与****谈判到1月10日，已经有一个多月的时间了，傅作义犹豫不定，欲进又退。
11日12时，****、聂荣臻向中央军委报告说：也许要待我真正攻下天津后，傅及北平蒋系军官才更容易就范。天津敌先头部队至迟须于13日12时以前开出，否则我14日即开始进攻。天津战斗开始后，至多30个小时即可全部解决。
当日，******同意命令傅方限天津守军先头部队至迟须于13日12时以前开出。并指示林、聂要向傅方代表指出，我方怀疑傅方借谈判拖延时间，故天津方面必须依照指定时间开出城外，并不得对公私财产、军用物品及公文案卷有任何破坏损毁，否则必须全体缴械，并惩办其负责人。军队出城，只能携带随身枪弹。
这时，傅方又通过崔载之致电李炳泉，向平津前线转达信息：
此间由邓宝珊率必要人员前往，与林聂二先生商谈平、津、塘、绥和平解决及整个技术问题。为决定后实施便利，最好林聂二先生移近北平，以免往返费时。
林、聂当即将上述电文转发中央军委。
******得知傅作义派邓宝珊出城谈判后，即于12日3时致电****、聂荣臻，就谈判方针指出：谈判中应向傅方代表邓宝珊指出，解放军围城已近1个月，谈判如此之久，始终不着边际，傅方自己提出离城改编，现又借词推托，企图拖延时间，加重平、津人民的痛苦。傅如有诚意，应令天津守军于13日全部开出城，听候处理。守军应负责移交一切公共财产、案卷、武器弹药、被服，不得有任何破坏损失。守军出城，只能携带随身枪弹物品。一切改编细目待出城后再说。至于北平守军可推迟数日离城，但亦不能拖延太久。
当日，为便于指挥作战及谈判，缩短傅方代表往返距离，平津前线司令部移至通县附近宋庄，并将准备接待傅方代表的地点移到离宋庄不远的五里桥。
这时，傅作义对平津前线司令部提出的天津守军应于1月13日12时前开出城外听候处理的要求，仍不能作出明确回答。傅作义的参谋长李世杰向天津发出的指示，依然是“坚持守下去，就有办法。”
******对傅作义的态度是预料到的。和平不可能轻易获得。谈判期间，解放军一直没有放松作战准备。1月10日，****中央决定由****、罗荣桓、聂荣臻组成平津前线总前委，****为书记，统一指挥平津战役，并领导平、津、塘及其附近区域一切工作。
