“艾莎，这位是南爱尔斯第十二位王子，他就是前来和亲的那个人”安娜说
“汉斯的哥哥吗？难怪那么卑鄙，不愧为一家人”(幻影)艾莎走向前。安娜察觉到有些不对，因为艾莎绝不会这台样中伤他人，她立即让卫兵把南爱尔斯人送了出去。
“艾莎，你从来这样说过这种话，你怎么了……”
“安娜，我很好，不必担心。”(幻影)艾莎打断了安娜的话并露出了一个诧异的笑容。安娜被吓到了，她突兀的向艾莎告辞了。(幻影)艾莎在安娜即将走出门的时候，她让安娜告诉那个南爱尔斯人，她答应和亲了，但是，她要在婚礼之前，到访南爱尔斯……
安娜走后，(幻影)艾莎进入了自己的精神世界。“你为什么要答应他，我不要嫁给他！”艾莎喊着。
“这由不得你，我原本是打算杀了那个南爱尔斯人的。被安娜阻止后，我想到了另一个好主意-我要毁灭南爱尔斯，而你，就留在这个不见天日的精神世界吧”幻影艾莎大笑着消失在精神世界的黑暗中，只留下了艾莎一人独自一人在黑暗的精神世界。
(现实世界中)幻影艾莎笑了，因为她原本没有足够的力量来毁灭南爱尔斯。这也是她去精神世界见艾莎的原因，她要让艾莎愤怒、恐惧。而艾莎越愤怒，越恐惧，幻影艾莎的魔力就越强……
