葛天民，字无怀，是浙江仁和人。他精通绘画，尤其擅长画人物，是著名画家罗两峰的再传入室高徒。
他曾经花了一年的时间，画了一幅《诸天花雨图》，图中一共画了八百多个散花仙女，个个雾鬓风鬟、云裳水佩，各具情态，刻画得十分细致，没有一个不描摹得惟妙惟肖、生动传神。眼睛眉毛，衣服褶皱，有的如头发一般纤细，可是仔细一看，显露在纸上，仍显得栩栩如生。
当时知名的画师姚梅伯、任渭长，见到了他的画，都感叹说真是鬼斧神工，必定会成为世间少有的珍品。
因此，葛天民也声名鹊起，一副白绢的绘画就值几锭银子。
于是，他背着画袋游走四方，时常出入于名公巨卿之家，所得到的钱也是任意大肆挥霍，整天载着美酒，欣赏名花。
听说罗浮山的山水奇特，于是就想前去探访一番那灵秀的意境，便从海上坐船南下粤地。
半路上遇到了飓风，船翻到了水里，葛天民在波浪之中上下沉浮，心想自己这次是死定了。
忽然不知道从什么地方飘来一截木头，葛天民死死抱住，才得以顺着水浪，飘到了岸上。
可是，向四周远远一看都是山，峰峦叠翠，树木葱茏，附近也没有一座庐舍房屋，那里只是一处荒岛。
葛天民从早晨到中午，都没有得吃什么食物，肚子里已入闷雷一般响起来了。
抬头看见松树上结满了松果，就采摘来食用，一阵甘甜芳香，沁入肺腑，吃了几个，顿时就觉得饱了。
到了傍晚，太阳已经落山了，月亮快要升起来了，正为找不到栖宿的地方而发愁，心里很是彷徨。
过了一会儿，草丛之中，萤火纷飞，树根底下，虫子鸣叫，再向四周一看，仍是一片苍茫，更加感到凄凉。
远远看见西南山脚隐隐约约有点点火光，心想那里一定有人居住，就想赶快往那里去。
逶迤向前而去，大约走了三四里，在朦胧的月光之中，露出来了几椽茅屋，葛天民急忙走上去敲门。
过了好一会，才有一个老妪出来询问。
葛天民告诉他自己是远处来的客人，遇到了灾难，没办法回去了，特意去她家投宿。
老妪听了他的话，进去了一会儿，又出来了，对葛天民说：“家里没有男子，只有阿姑一个人，不便于留客。”
葛天民向老妪再三哀求，说只要能得一席之地，不被虎狼侵害，就可以了。即使就在屋檐下也没关系，只是担心要得忍受风露之寒。
老妪进去了接着又回来，带着葛天民进去东偏房的一间小屋之中，可是，里面的桌几、帘子、床榻、毛笔、砚台、匣子，都摆放得楚楚有致。
桌上有十几册书，都是手抄本，字迹异常娟秀，在每册书的后面署名为“香蝉女史手录”。葛天民知道是闺中女子的手笔，更加爱不释手。
正在那里翻阅，一个垂髫婢女进来说：“阿姑请郎君到中堂相见。”就提着灯，在前面带路，大约经过了几转回廊，才进入一间厅堂，里面灯火辉煌，陈设雅致华丽。
一个女子年纪仅仅十七八这样，就是那抄书的香蝉，斜靠在枕头上，手托着香腮坐在那里，见葛天民进去了，就起来向他行礼，葛天民又微微一看，真是秀丽绝人。
香蝉问葛天民姓名里居，葛天民都一一告诉她。
香蝉知道葛天民善于绘画，很是欢喜，想请他留下来几个月，把他的技法都传授给她。
葛天民当然高兴地答应，只谦虚说自己手笔庸劣，实在不足以担当她的老师。
香蝉就把葛天民安排在厅堂西边的偏房中，被褥等异常华丽灿烂，各种待遇都很优厚。
葛天民白天就寄托兴致，挥笔作画，晚上就和香蝉饮酒作诗，消遣娱乐，有时候猜谜语，隐藏东西，有时候对对子，投射签子。
香蝉也是靡曼风流，性行方达，十分欢喜，其中的乐趣，比闺房之中夫妻之间画眉逗趣还要有趣，只是不及于乱而已。
香蝉对葛天民说：“你真是我的闺中好友。”
葛天民酒醉之后，给香蝉讲述神仙婚媾的事，讲得天花乱坠，大加粉饰，各种奇幻美妙之事，犹如泉水，不停地涌出来。
香蝉听了，只是笑笑，并不说什么，似乎对这一切都很明白，并说：“他日你自己也会有这样的佳遇。”
偶尔空暇的时候，葛天民就出去散步，鸟语花香，泉水回环，山峰弯转，心里怀疑那里不是尘俗之地。
一天，走得出去远了一些，渐渐地迷失了来时的路，急忙寻找原先的道路，想返回去，可是越走就越不像。
太阳早已落山，月亮已经升起来了，葛天民的心里更加急迫，而脚下的步子也走得更慢了，已经疲惫不堪了，就用手拂弄一块石头，坐下去休息一会儿。
忽然，听到大树背后发出簌簌的响声，好像是有人踏着地上的落叶走来，葛天民回头一看，是一个女子，步履姗姗地走来，在月光的照耀下，看那女子，明眸皓齿，真是神仙中人。
那女子瞥见了葛天民，惊讶地停下脚步，说：“旷野之中，没有一个人，郎君是怎么到这里来的，大概是山妖木怪一类的吧？”
葛天民道：“我不是人，你大概也是鬼吧？不然，就是花妖狐魅，夜里出来迷惑人。”
女子道：“你的嘴巴真是厉害。我不是狐也不是鬼，不是怪也不是仙，只和有缘的人结缘，和有情的人缔情，以偿旧愿，以了夙根。只是不知道五百年前的姻缘薄上，和你有没有一些瓜葛，但是今晚得以相见，也不是容易的事。”
就和葛天民一同并排着坐在石块上，她自己说她姓林，是闽地人，小字菱香。
又询问葛天民前后所遇到的事情，葛天民也都一一告诉她，并不隐讳。
菱香道：“你真是一个诚实的君子。空荡的山谷，荒凉的岩石，不是可以宿眠的地方，何不暂时到我家盘桓一晚！”
又指着远处，对葛天民说：“我家也不遥远，过桥就是了。”
接着，就拉着葛天民的手一起行走。
菱香虽然穿着一双弓形的纤细窄小的小鞋，然后，走起路来，却犹如飞奔一般，那桥面狭小，仅仅容得一个人通过，葛天民都感到心悸，而菱香却走得更快，正像是凌波仙子轻脚踏在长虹上。
已到达了对岸，看见篱笆之间灯影参差，远近响起犬叫之声，感觉又到达了另外一个世界。
菱香正准备敲门，就有两个婢女出来迎接，说：“菱姑怎么回来得这样远？”
菱香道：“因为等待葛郎，因此，才回来晚了。八娘、九娘都来了吗？我叫你们煮熊蹯煮熟了吗？现今正好叫郎君尝尝不一样的味道。”
登上厅堂，就有两个妇人出来相见，年龄都在三十多岁这样，然而风姿绰约，曼妙生姿，见到了葛天民都敛衽行礼，葛天民也深深地作揖，向她们回礼。
菱香立即叫大家团团围坐在酒桌旁。
一会儿，摆上酒浆，呈上菜肴，也都是水里的陆地上的，各种山珍海味都具备，味道鲜美，十分可口。葛天民也叫不出它们的名字。
菱香和葛天民猜拳，屡屡输给他，喝了无数杯，于是就叫婢女取来碧玉的筒杯，斟满了美酒，输了就喝里面的酒。
葛天民一看，上面有一张荷叶形的翡翠玉小杯，不是很深，下面接着一根管子，像是荷梗，也仅仅有一寸多长，放置在桌子上，也绝不偏斜倾倒，心里想里面装的酒，可能还不到一杯。
等到葛天民输了，取来喝，喝了好久都喝不完，勉强把里面的酒喝完，已是酩酊大醉了。
菱香也喝得醉了，敲击着烛盘歌唱道：
“团团皓月，耿耿明河。隔千里兮不见，我思之劳兮如何。今夕何夕，见此倾城，即非倾城与倾国兮，余亦何能忘情。肆筵设席兮永今夕，余怀渺渺兮，忧从中来不可说。尽此一夕之缘兮，共鉴余意之拳拳。安得天长与地久兮，常醉倒于花前。”
歌唱完毕之后，那两个妇女也曼声应和，拿起琵琶弹奏《鸾凤和鸣曲》，于是，送菱香和葛天民进入房里，把门关上就去了。
早晨的阳光，已照射到了窗户上，两人还做着美梦，酣睡未起。
忽然，两个婢女急迫地来敲门，说：“天符已经降下来了，这里不能久留了，该当快一起走。
两人穿上衣服，一起起来，车马已经等在门口了，葛天民和菱香一起登上车。
马脚下立即响起了呼呼的风声，像乘坐云雾，像踩踏着波涛，没多一会儿，响起了辘辘的车轮身，知道已经落在平地上了。
葛天民从窗里往外看去，树木屋舍，眨眼之间就闪过去了，过了一会儿，走得慢了一点，感觉如闹市一般喧闹，到处都是来往的人，原来已经到达大市镇了。
马车停了下来，立即就有旅店中的人纷纷来拉客，请他们去住他们的店。
葛天民和菱香刚下车，车就奔驰而去了，于是就暂时住在旅店之中。
询问店里的人，已经抵达福州城外的南台了。
菱香拿出一颗鞋子上用来装点的明珠，叫葛天民拿去换一些钱来，一下就换得了上百两银子。
第二天，有变卖手上的一对手镯，又获得了上千两，接着就选择了一条深巷子居住，蓄养奴婢，竟然像是大户人家了。
葛天民也丢弃自己原来的技艺，仍然卖画自给。
菱香问他：“你不害怕劳烦吗？”
葛天民笑着说：“借此消遣时日，否则筋骨疏懒了，兴趣就没法寄托了。
从此，葛天民每天都对着美人，调和颜色，给千百个美人画像，画好之后，就题写上“瑶池春宴”。悬挂在画铺之中，观看的人都集拢来，啧啧称赞，几乎把门槛都踏穿了。
有个任翁，是闽地的巨富之人，偶然见了葛天民的画，赞不绝口，就延请葛天民到他家去给他家画全家像。
任翁的女儿，天姿国色，姿态艳媚，整个南台城中，没有一个能比得上。
当天，也装束好了出来相见。葛天民忽然见到，不觉惊异错愕起来，原来任女和仙岛中的香蝉一模一样。
任女见到了好像不认识，而葛天民对着女子却不经凝思起来，一笔也画不上去，于是找了个借口，就辞别出去了。
回去告诉菱香这件奇事。
菱香说：“你想娶她吗？倒是可以用计赚取，只是不知道夫妻和谐的时候，怎么酬谢我能。恐怕还没等到秋天，就把扇子丢弃了，让我成为茂陵女子，悲苦地吟诵《白头吟》了。”
葛天民指着上天发誓，表明自己的心迹。
菱香于是准备了车马、行李，又打开箱子，把两面扇子交给葛天民，说：“这是坤灵开合扇，拿着他可以隐蔽形体。”就叫葛天民再前去给任翁家画像，乘机把扇子交给任女，让她遮着脸面慢慢地走出来，旁人并不会看见她。登上车之后，立即加快速度，赶去城南十里之外的垂杨树下和她相会。
葛天民听从菱香的话，把扇子送给任女的时候，任女嫣然一笑，好像早已明白了他的意思。
奔驰到菱香约定的地方，都还没有到中午。
任女见到了菱香，笑着拍了一下她的肩，说：“阿菱就想跟着男子私奔，为何不好好计谋一下，就使用这如此狡狯的神通？”
菱香道：“你今天不是偷得汉子来了！”
两人相互嬉笑，葛天民并不明白。
香蝉和菱香又商量说：“不如泛海回西湖去。”
于是，把衣带抛掷入水中，变成了一条大船。
葛天民带着两个女子登上去，安安稳稳，像是居住在平地上的屋里，只是两耳不绝地听到风涛声。
等到夜幕降临，抬头仰视，星月皎洁，一会儿，听到鸡鸣狗吠的声音，听到岸上说着熟悉的家乡口音，已到达涌金门外了。
葛天民后来在西湖边上建造了房子，在那里隐居起来，和菱香、香蝉终老一生。
