毛利小五郎收到了一个署名Vermouth寄来的万圣节宴会邀请函，其中还附有一封奇怪的信件。而另一边，工藤新一也受到了同样的邀请，可其中的信件却是寄给柯南的，柯南问灰原有没有听说过Vermouth这个人，灰原说没有。但是，当柯南说出
Vermouth在日本叫贝尔摩德时，灰原惊讶了。虽然灰原极力阻止，但柯南依旧坚持前往。而我也收到了，心里想：贝尔摩德到底想干嘛。
宴会当晚，各种“鬼怪”齐聚一堂，小五郎，园子以及木乃伊、美杜莎、狼人、钟楼怪人被分为一组，自称是工藤新一的隐形人也加入了他们，在幽灵船船长的主持下，疯狂的恐怖宴会正式开始！
灰原一人在家等新出医生接她看病的时候，茱蒂老师居然出现在门外。而我也在悄悄的看着。
另一边，幽灵船上的宴会刚开始，船长就被不明人士用十字弓射杀，而在他的胸前还出现了一张恶魔牌，在对工作人员进行询问之后，小五郎认为凶手就是与自己一组的但将恶魔牌遗失的木乃伊，以此同时，和小五郎同组的隐形人独自一人展开了调查，并且还发现了不少线索，他利用广播将船舱内的客人叫的甲板，在揭秘凶手及其犯案手法之前，他拆掉了自己的伪装。。。。
卸掉伪装后，工藤新一出现在满月之下，在众宾客吃惊之余，他也开始了对整件案子的推理。他首先排除了木乃伊的嫌疑，并利用搜集来的线索一步步的将真凶以及他的手法公之于众，没错，凶手确实与小五郎一组，他就是狼人。
另一方面，我看到灰原被茱蒂带走，新出医生便尾随其后，车子一直开到码头，茱蒂下车揭露出他的真实身份，而这个人就是寄信给柯南和小五郎同时也是她杀父仇人的蓓摩特贝尔摩德。
真相大白之后，凶手却说都是贝尔摩德逼他杀的人，然而不论何种理由都不能洗刷他杀人的事实，当大家都还沉浸在推理中，工藤新一却再次揭掉了面具，此人的真正身份竟然是服部平次！
而还在码头对峙的茱蒂与贝尔摩德也都采取了行动，原本处在上风的茱蒂却被身在暗处的贝尔摩德的同伙射伤，局势发生了扭转，就在贝尔摩德举枪灭口时，柯南出现……
后来由于灰原的出现，柯南昏倒，茱蒂受伤，贝尔摩德的枪口指向灰原，千钧一发之刻，一直躲在后车厢的小兰突然冲出来，紧紧抱着灰原，面对这种意想之外的状况，贝尔摩德想起了往事而不忍下手，趁她分神的时候，与茱蒂同属FBI的赤井秀一出现，虽然保护了无辜的人，但贝尔摩德却以柯南为人质成功逃脱。途中柯南从昏睡中苏醒，柯南知道了组织BOSS的邮箱，贝尔摩德放出迷雾后，弄坏了发信器后离开。
贝尔摩德以柯南为人质成功逃脱后，我并没有跟上去，因为我看见了赤井秀一后，心里就开始不平静了。
我在想：赤井秀一，你为什么要利用我，我恨你！
