蒙军整顿之后，便再次向黄州发动昼夜不停的轮番进攻。蒙军使用了火炮轰击黄州，把黄州城墙上的城楼全部烧毁，但是由于黄州宋军的坚守，城头随时补上缺口，使蒙军无法趁机攻上城头。
蒙军又不惜一切代价地冲到黄州城下挖城墙，想直接在城墙上挖洞杀进城，孟珙派人预先在蒙军挖墙地方的城内，再筑一道城墙，并在被挖城墙的内侧挖大坑当陷阱，当蒙军最终挖开城墙冲进来时，前面还是坚固的城墙，并且前军在后军的推挤下纷纷掉进坑里，而被宋军用石头檑木砸死。就这样，蒙军一直进攻到1238年春天，参与攻城的部队中战死、冻死和逃兵已经达到十分之七八，士气低落；而宋军由于得到宋理宗的诏书犒赏而士气大涨，最终蒙军不得不撤围而去。战后，孟珙因功升任湖北路制置使，回到荆襄战场的孟珙便积极谋划收复荆襄了。
黄州之战被称为宋蒙战争以来的空前大捷，严重打击了蒙军一路势如破竹的攻势。当然蒙军并不甘心，于是口温不花便移师安丰（今安徽寿县）。
平分秋色
早在蒙军围攻黄州时，史天泽带领的蒙军便兵锋直指安丰，等到黄州久攻不下，口温不花便也率兵前来合攻安丰。安丰守将杜杲是有名的守城名将，在早年对付金兵时便多次崭露头角。蒙军先利用火炮攻城，把安丰城的城楼全部摧毁。杜杲一开始也是城一坏即马上补上，后来杜杲发明了一种用木材搭构起来的移动木楼，因为很高，可以放到护城壕沟的旁边，上面开有箭窗可以射箭，楼与楼之间用横木连接，可以如同在城墙上一样的调动兵力，这种楼的坚固度是普通城楼的三倍，而且制作方便，杜杲一下子就做了几百个，布置成防线，哪个楼被蒙军击毁了就换一个新楼上去，这就如同一道移动城墙。
因为安丰城有宽广的护城壕沟，蒙军便发明了新式战术，用木石去填平壕沟。杜杲就设计出了一种专用的平底船，来往于壕沟上，击杀蒙军的填壕沟士兵。除此之外，根据史料的记载，杜杲还发明了鹅梨炮、三弓弩炮等武器帮助守城，杜杲的儿子杜庶也发明了一种排杈木帮助守城，但由于史料的缺乏，我们不清楚这些武器到底有什么特别的用途。当时，有一种新发明的用木头撑开网罩在城墙上，以网的弹性和韧性以及网与墙间的空隙，来削弱抛石器投来的大石头的力度，用以保护城墙的做法，应该也已被使用在安丰城的防守上了。
经过长时间的围攻，蒙军终于用石头在安丰的护城壕沟河上填出二十七道坝桥，可以直接攻击安丰城，但杜杲马上派宋兵攻夺并扼守住护城壕沟内侧的二十七个桥头。蒙军又组织了一批敢死队，队员都身披十余层牛皮做的厚甲，连面部都罩住，向宋军发动冲击。杜杲又利用再严密的铠甲也不能完全遮住眼睛的特点，挑选了一批宋军中的神射手，使用一种特制的小箭，专门射击蒙军的眼睛，杀伤了许多蒙军中的敢死勇士。
随着蒙军攻城时间的拖长，各路宋军援军也开近安丰。池州都统制吕文德便是第一个率援军到达安丰城外的宋将，但是蒙军严密包围了安丰城，吕文德深知无法强行杀入城内，于是便先派出少数兵力，在相反方向扎了一座营盘，而自己率军悄悄潜到另一边。蒙军以为假寨是宋军来援的主力，于是就组织兵力去攻击宋寨，结果打了个空寨。这时，吕文德便趁蒙军主力转移的时机，一举突破蒙军包围圈，杀入安丰城中与杜杲会合。安丰守军士气大振，同时也获知了外围宋军的部署和作战计划。
于是，在蒙军又一次借助风势进行火攻失败之后，杜杲招募敢死勇士向蒙军反攻，夺得一些蒙军填住护城壕沟河的坝桥。在随后的约定时间里，安丰城里的杜杲军、吕文德军，与安丰城外的余玠军、赵东军、夏皋军等内外夹击蒙军，击退蒙军，并把蒙军的火炮、攻城器械等来不及撤走的器具全部摧毁，蒙军遭受严重打击，遗尸一万七千多具后仓皇撤退。安丰城三个月的坚守，是宋军在两淮战场取得的又一个重大胜利。战后，杜杲升任淮西制置副使兼知庐州。
上文说到的吕文德，便是后来守襄阳的吕文德，虽然在金庸小说《神雕侠侣》里遭到丑化，可历史上却是个有勇有谋的名将。早年的吕文德出身贫穷，靠打猎卖柴为生，有一次赵葵偶然见到他留下来的一只鞋，有一尺多长，推知他必然是个身材魁梧的勇士，于是便亲自去拜访他，刚好吕文德出去打猎了，于是赵葵就在吕文德家里等他回来。等吕文德打猎回来，背上竟然背了一只老虎一只鹿，面不红气不喘。赵葵立即就把他招到军中，后来累功升迁到宋军的高级将领，这是历史上的一段佳话。
书归正传，再回到两淮战场。1238年秋，也就是蒙军在安丰失败半年多之后，蒙古大帅察罕率蒙军再次大举进攻两淮，蒙军号称八十万大军，浩浩荡荡直奔两淮，大有志在必得之势。蒙军首先包围了庐州（今安徽合肥），企图攻破庐州，然后以巢湖为基地训练水军，以渡过长江。
这一次蒙军作好了更加充分的准备，攻城器械数倍于当初进攻安丰时候的器械。然而，注定蒙古得不着便宜的就是，杜杲因守安丰有功，升任淮西制置副使兼知庐州，制置副司的衙门，就设在庐州。如同半年多前安丰之战，蒙军与宋军都兵来将往地斗着攻守器械，蒙军为了阻止宋军增援，筑了一道六十里长的土墙将庐州围起来，但最终也给杜杲毁去，蒙军继续用炮攻击庐州，但是杜杲这次利用庐州城内充足的物资，在上次设计的木楼的基础上加设炮楼，与蒙军展开炮战。如此这般的攻守战进行了一段时间之后，蒙军知道无法攻下杜杲防守的庐州，只好撤围转而向东进兵。
然而这时的杜杲手中的兵力，已经不是安丰时候的那点兵力了。杜杲等蒙军撤走大半后，乘胜开城门袭击蒙军后军。宋将陆旺、李威率两百敢死将士直插蒙军后军，打败了蒙军，杜杲指挥其他宋军追杀了数十里才回军。又派吕文德、聂斌等率水军扼守淮水，使蒙军无法继续南下。此战之后，杜杲因功升淮西制置使。
察罕率蒙军转而进攻天长（今江苏天长），但此时的宋军阵形严整，各路大军云集，营屯相望，蒙军无隙可寻。察罕又派张柔为先锋强行进攻滁州，张柔一边作战一边推进，与宋军接战了二十余次，才攻抵滁州城下，在滁州城外宋蒙两军展开混战，张柔被宋军的飞石击中鼻子，不得不撤退。
察罕又率蒙军转攻泗州，计划于夜里四更突袭到泗州城下。但宋军早有准备，在城外挖了大壕沟拒敌，蒙军杀到城下被阻，城上宋军趁机箭如雨下，双方对射的结果当然是对城下的蒙军不利，最后察罕没有办法，只能率蒙军的残兵败将退出两淮地区。
秋风萧瑟，旄旗招展，行营似林，刀枪如海，将士屹立成行，肃杀之气直冲云霄。宋军在两淮地区整体占优势的情况下，决定从两淮对京洛再次发动进攻，不过这次不是去占领，而是去袭击蒙军后方基地。因为当时的蒙军以河南北部黄河流域为基地屯田，以此作为进攻南宋的军粮基地。同时，蒙军还在黄河沿线的汴京等地积聚造船木材训练水军。宋军现在既然能在两淮腾出手来，便不能坐视蒙军完成他们的战争准备。
1239年，南宋派余玠率精锐水军从泗州出发，逆淮河而上，再转入黄河水系，直达汴京及洛阳，在河阴（今河南荥阳）一带与蒙军激战，并最终成功破坏了蒙军在河南的基地，而宋军因为突袭战术与临阵指挥的出色，并没有受到什么损失。余玠全军安全归宋，因功连升三级，这也是几年后余玠得以出任四川制置使的功绩基础。
就这样，到1241年底，蒙宋战争的三个战场上，两淮战场宋军取得多次胜利，然而因为缺乏统一的全盘战略规划，基本还处于蒙攻宋守的胶着状态；荆襄战场上，由于孟珙的全盘战略规划，宋军不但使鄂州一带的长江防线转危为安，而且还出兵收复了直到汉水流域的各个失地，使襄阳重新成为荆襄战场的前线重镇；在四川战场，由于蒙军多次入侵进行破坏式进攻，加上宋军暂无良将进行全盘战略规划，因此宋军不但无法反攻，反而连有组织的抵抗也逐渐消失。对于宋蒙战争后来的发展来说，这段时间对南宋最大的打击便是四川的被摧毁，它直接影响了南宋的经济实力、军事组织和动员能力。加上荆襄、两淮地区因战争而造成的流民需要南宋朝廷的赈济，加重了南宋朝廷的负担，南宋朝廷的财政开始入不敷出，这只能加重对江南地区的赋税，造成地区的不安定。可以说，在国家大战略上，蒙古根基无损，而南宋的根基已经去了一半，假如不是端平元年轻率入洛主动攻击蒙古，假如不是四川战场的迅速沦陷，假如不是赵彦呐、赵范等将领的失误，宋蒙战争的结局，究竟鹿死谁手还尚未可知！
