婚后的生活充满了欢声笑语，致使他这位年轻的国王忘记了朝政，抛弃了百姓的忧苦，他只想陪着王后，看着她，和她在一起亲昵地说话。他甚至现在还能清晰地回忆出他们在一起时每一段往事的细节，可是当时他一点儿也没有想到欢乐是那么的短暂，年轻的王后自从由快乐的法国来到西班牙后，西班牙宫廷中枯燥乏味的生活使她日渐憔悴，而他为了使她高兴而费尽心机想出来的繁重礼节，反而加重了她的病症，她还来不及第二次看到花园中的杏树开花，来不及第二次采摘葡萄架上紫红的葡萄，就带着遗憾离开了人世，只留下了当时才一岁多的小公主。
失去挚爱的国王悲痛至极，他整日茶饭不思，神情恍惚地守在王后的灵前，他几乎就要准备去格拉那达省的特拉卜教派的教堂修道了，可是他害怕自己退位后可怜的小公主会受到她那个以残酷著称的叔父的虐待。他打消了这个念头。
国王把所有的爱都给了王后，以致于她死后，国王坚决不把她埋进阴森冰冷的墓穴中，为了可以天天看到她。
国王便从牢房中赦免了一个因有信邪教和巫术嫌疑而被判刑的死囚犯，他用一种可以将尸首保存起来的香料，使人永远和生前的模样一样。国王命令他在王后的身体中放入这种香料，并将王后放入了宫中的礼拜堂中。十多年过去了，她还同原来一样没有丝毫改变。每个月总有那么一天，国王裹着黑色的风衣，手里提着一只灯笼在夜晚走进礼拜堂，看着躺在大理石平台上的王后，她是那样安详而美丽，好像随时都会睁开眼醒过来，与他亲热地交谈，可是这一切都是不可能的了。他从未间断过怀念自己的妻子。为了这份怀念，他曾通令全国服丧三年，他拒绝任何人向他提出续弦的请求。
痛苦的回忆缠绕着国王，温暖灿烂的阳光，也没有赶走他心中一丝阴影。小公主对他微笑着摇动小手，她的笑容和她母亲一样迷人，这更加重了他的悲哀，他压低嗓音叫了声：“天哪！”就离开了窗口。
為公主表演節目
望着父亲离去的背影，小公主充满阳光的小脸暗淡下来，她有些失望地撅着嘴，今天是她的生日，他应该陪着她才对。可是他却走了。小公主耸了耸肩，赌气地想：太阳这么好，大家都这么快乐地玩耍，已经听到假斗牛戏的号角声了，待会儿还会有木偶戏和别的表演节目，他错过了会感到可惜的，总之，我可要开开心心地玩一天。
正在她沉思的时候，她的叔父和大主教过来了，他们向公主行礼，殷勤地祝她生日快乐，说着动听的赞美的话，告诉她假斗牛戏正等着她的光临。小公主点了点头，优雅地拉着叔父的手，慢慢走下石阶，向搭在花园中间的一块草地上的紫绸帐篷走去，别的孩子们也有次序地排队跟在她的身后。
假的斗牛士是由一些贵族子弟装扮成的，此时，他们正整齐地站在帐篷外面恭候公主的到来，他们披着鲜红的外衣，戴着黑色的宽边帽子，新地伯爵，一个年仅十四岁的漂亮男孩，走到公主面前，极有绅士风度地向她行了一个充满贵族气息的脱帽礼，他庄重地引她进入帐篷内，请她坐在场内高台上一把镶金的小象牙椅上。其他的人围成一个圈子分别在四周坐下，大家都激动地等待着演出的开始。
在公主的示意下，号角声传遍整座帐篷，比赛开始了。一些男孩骑着披着华丽马衣的木马跑进场来，他们挥动着手中的长枪向四周的观众致意，枪上挂着用丝带做成的五颜六色的长幡哗哗地响，另一些男孩则徒步走进场地，还有用张开的牛皮和柳枝树干做成的“斗牛”，这真是场精彩的斗牛戏！徒步的男孩子伴着轻快的音乐，在“斗牛”前舞动着鲜红的大布，要是牛向他们进攻，他们就得敏捷地跳过栅栏。而那些“斗牛”虽然不是真的，但它们做得与真牛没什么区别。而更有意思的是，有时他们时常会忘记了自己扮演的角色，单用后腿绕着场子跑起来。全场的观众们都大笑起来，就连站在帐篷口的唐·彼德洛和大主教，还有总是板着面孔的阿布奎基公爵夫人也禁不住笑了。
在比赛中，表现最勇猛地就要数那个年轻的新地伯爵，他把那头倔强的“斗牛”按住，使它跪在地上，他将木剑一下子刺进了“斗牛”脖子中，牛头被砍了下来，滚到地上，法国驻马德里大使的儿子，小罗南先生笑着从牛脖子处伸出了自己的头，结束了整场比赛。大家激动地鼓掌欢迎，全体演员重新出来向大家致谢敬礼。
这时有几名侍从迅速地跑出来打扫战场，接着上演的是非洲变戏法。变戏法人提着一个大而扁平的盖着红布的篮子走进场来，他头上包着黑色的头巾，身上罩着灰色宽大的袍子。他把篮子放在场地中央，从头巾下取出一根细长的芦管，放在嘴边吹出忽而尖细忽而又低沉的声音，过了一会儿，篮子上的红布开始动了起来，声音越来越急促，两条金、银两色的蛇从红布下面伸出头来，它们举起那古怪的楔形的头，随着音乐声灵活地扭动着蛇身，频频地将舌头吐出。
小孩子们有些好奇又有些害怕地看着蛇的表演，变戏法的人又从篮子中倒出一些沙子，放下一粒种子，不一会儿，一棵橙子树就长了出来，不仅开出美丽的白花，还结出了诱人的果实，变戏法的人摘下果实，送给小公主，居然是真正的橙子，最后变戏法的人拿着拉斯·多列士侯爵小公主的扇子，不和怎么就把它变成了一只可爱的小鸟，唱着悦耳的歌在帐篷中飞来飞去。孩子们又惊讶又高兴。
然后变戏法的人退了下去，接替他的是法国艺人的走钢丝表演。紧接着在重新搭起的简易舞台上进行了意大利的木偶剧表演。木偶们演出的是半古典的悲剧《莎福尼士巴》，自然逼真的动作和感人的故事情节使女孩子们都忍不住掉下了同情的眼泪，但很快又上场的毕拉尔母院礼堂跳舞班的男孩子们跳起的“梅吕哀舞”抚慰了女孩子们受伤的心。这个舞蹈是每年五月份礼拜圣母时在圣母的主祭坛前的庆典上跳的。小公主都从未见过这种被称为“圣母舞”的表演。她忘记了悲伤的木偶剧，又津津有味地欣赏起舞蹈来。跳舞的男孩子们穿着古典的白色天鹅绒的礼服，顶着奇特的垂着银盎的三角形帽子，帽顶上装饰着大的鸵鸟毛。在阳光的照射下，他们的白礼服和银饰都闪闪发光，加上他们庄严的表情，优雅的舞步，所有的人都称赞起来。
下一个节目是由身着节日盛装的吉普赛人表演的弦琴，只见他们席地而坐呈一全圆形，他们每个人手中都拿着弦琴轻轻拨弄起来，柔和的歌声从他们的口中哼出，他们的头随着音乐的节奏轻点，突然弦乐骤然加快，如同暴风骤雨袭来似的，他们从地上跳起来，疯狂地绕着场子旋转起来，歌声也变得热烈而奔放，又几乎是在一刹那间，一切又恢复了平静，场地中间又平静下来，只听见单调的琴声。他们下场后，过了一会儿，一个吉普赛人用链子牵了一头褐色大熊进来，在它主人的示意下，做着倒立翻筋斗各种动作，那笨重可爱的模样，使孩子们忘记了害怕，不一会儿，又有人牵着猴子进来玩各种有趣的把戏，比剑、放枪，并且像国王的禁卫军一样列队做着各种操练。
最后的压轴戏是小矮人的舞蹈，不用说他表演得如何，单看他那滑稽的怪模样就让小孩子们高兴得欢呼起来。小矮人长着畸形的大脑袋，摇摇晃晃地移动着弯曲的腿，穿着大花的小丑服装，跳起舞来就像一个球在场地中间蹦来蹦去，看见孩子们大笑的样子，他也高兴地笑着，快乐地跳着。他就像带着魔法一般，使全场所有的人都忘记了宫廷的礼仪，笑得前仰后合，小公主连眼泪都几乎要笑出来了。这真是他们见过的最有趣的小怪物。
他高兴地表演着舞蹈，每次跳完，他都给每个人鞠一个躬，这是昨天他在宫中刚刚学会的，他做出来是那样的滑稽，小公主从头发上取下那朵最美丽的白蔷薇，学着宫廷贵妇们观看喜爱的演出时的样子，扔到场地中央去。小矮人看着小公主，她那甜蜜的笑容，那闪亮的眼睛，他完全被迷住了，再也不能将目光从她身上移开，这简直是他所见到过的最美丽的姑娘。他从地上拾起花朵，小心翼翼地送到粗糙的嘴唇边轻吻了一下，一手捂着心跪在她的面前，小小的眼睛中射出喜悦的光芒。
演出结束了，然而小公主因小矮人滑稽的表演，她的脸上仍久久带着回味无穷的笑容。已是正午了，公爵夫人走过来提醒公主应该回宫了，说宫中已为她准备了盛宴，小公主便很端庄地站起来，吩咐小矮人在午睡时间以后再表演跳舞给她看，又为新地伯爵今天的周到安排而道谢，然后回宫去了。
丑陋的小矮人
小矮人因公主叫他再表演一次跳舞，而高兴得在花园中跑来跑去，拿着公主扔给他的白蔷薇不停地亲吻，简直不知该如何是好了。
花园中的花朵看见居然有这么一个丑陋的小怪物在它们中间笨拙地跑来跑去，双手挥舞着，做着各种可笑的动作，它们再也忍耐不下去了。
“是谁允许如此丑陋的家伙在我们的土地上乱跑乱跳的，简直是在侮辱我们。”金色的郁金香气呼呼地嚷道。
“他长得真恐怖，”仙人掌说，“身子又矮又胖，还扭曲得变了形，他的头大得完全跟脚不成比例，看上去实在太不舒服了，他要是敢到我身边来，我就拿我的刺去扎他。”
白蔷薇树忿忿地说：“他是个贼！你们看他手上拿着的那朵花，那是我最漂亮的一朵花，今天早晨我把它作为生日礼物送给了小公主，他一定是从公主那里偷来的。”
他的行为、容貌引起了所有植物的不满，就连地位最卑微、平日不爱说话的红风露草见他跑来也憎恶地盘起身子；紫罗兰在旁边体谅地说：“他虽然很难看，可是他自己也是没有办法呀！难道有人愿意自己长成这个样子吗？”风露草立刻做出很公平的样子反驳道：“那是他主要的缺点，而我们没有理由因为一个人有不治之症就恭维他。”紫罗兰没有什么话说了，因为它也觉得小矮人的丑陋的确跟他自己有关，如他面带愁容，闷闷不乐，至少不要像现在这样快乐地跑来跑去，还故意做出各种傻样子，也许大家还不会这么讨厌他。
在这座花园里资格最老的就是老日晷仪，它从前还亲自向查理五世陛下报告过时间。这使它在整个花园中具有绝对的权威。连它这样见过大世面的人，看见小矮人，居然有整整两分钟的时间忘记了移动它那指示时间的长指头。它忍不住对正在自己身边晒太阳的乳白色大孔雀说：
“谁都不能否认这点，国王的孩子就是国王，烧炭夫的孩子只能是烧炭夫，这是绝对无法改变的。”孔雀赞同地点点头，并且大声地说：“不错，不错。”它自己也不知道怎么会说得这么大声，弄得喷水池中的金鱼们都从水中探出头来想看看究竟发生了什么。
但与这些地上长的植物持不同意见的鸟儿们却非常喜欢小矮人，它们和他早已是老朋友了。它们常常和他一起在树林中玩，鸟儿们再也找不到食物时，小矮人也不曾忘记它们，他常常把他的小块黑面包揉成屑给它们吃，不管他自己的早餐多么少，也不管自己是否饿肚子，他总要分一些给它们。所以小鸟儿们看见小矮人，就高兴地围着他飞来飞去，不时用翅膀亲昵地碰一下他的脸颊，小矮人忍不住把美丽的白蔷薇花给它们看，并且骄傲地告诉它们，这是小公主亲自送给他的，她还让他午后继续为她表演跳舞。小鸟们叽叽喳喳地叫着，像是在分享着小矮人的喜悦。小巧的蜥蜴们非常尊敬他。当他跑累了躺在软软的草地上休息时，它们就在他周围爬着、玩着，竭力使他高兴。
它们大声地说：“不是每个人都可以像我们蜥蜴这样漂亮的，那不太可能，也有点不近情理，但是，实际上我们只要不去注意他的模样，他倒是一个可爱的小伙子。”蜥蜴生就了一种完全是哲学家的气质，它们在无事可做，或者雨水太多不能外出时，常常坐着沉思几个钟头，慢悠悠地讨论一些问题。花儿们看着鸟儿们和蜥蜴们的这态度感到有些大惑不解。
它们说：“显而易见，也只有它们才会喜欢这么一个丑陋的小怪物。有教养的人是绝不会像他们这样蹦蹦跳跳、没规没矩的，你们看看鸟儿，它们不懂得休息，连一个固定的住处都没有，那些蜥蜴也总是躲在阴暗的角落里，它们简直就跟流浪汉没什么两样，像我们这样有教养的花永远不可能在花园中跑来跑去，或者是疯狂地追逐蜻蜓，就算我们想换个环境，也会去叫园丁把我们搬到别的花坛上，这才符合最基本的礼仪，事实就该是这样的。”它们昂着头，做出高贵而不可侵犯的神色来。过了一会儿，它们看见小矮人从草地上爬起来，穿过阳台向王宫走去，它们才又重新高兴起来：“他就应该知趣一点儿，永远不要再回来，你们看看他那可怕的驼背和弯腿……”
美麗的想象
这些花儿们的嘲笑和讥讽，小矮人根本不知道，兴奋与快乐充满了他的头脑，小公主美丽的脸庞占据他所有的心，她对他甜蜜地笑，还送他一朵蔷薇花，他觉得小公主一定是喜欢他的，还让他再表演跳舞给她看。他多么希望小公主能够和他一起回到树林中去！他会永不离开她，他要带着她做各种有趣的游戏，告诉她树林中的每一棵树和每一个小动物的名字，让她永远都开开心心的。
