爱迪生在其1878年的第一份专利特许证中列举制造辊子的各种材料时，谈到了蜡的混合物。爱迪生在化学家艾尔斯活思的帮助下制出一种混合剂，并把这种混合剂往圆筒上涂上一层（厚6～7毫米）。在这种情况下，音槽就能分布得更密集。录音工具制造得很硬，这样就在音槽里留下了凸凹不平的痕迹。改进后的唱针装置（浮动针），也变得得可以伸缩自如了。同时，音槽中的录音深度不超过0. 025毫米，刮去薄薄一层就可以进行新的录音，一个辊子就能多次使用。
关于录音的复制问题长期未能得到解决，因为蜡层不导电，所以不能用伽伐尼方法由阴模来制作转录本。只是在许多年之后，在爱迪生的实验室里研究出一种在真空中把金属膜片沉入到蜡上去的方法。由于在旋转阴膜的那个没有空气的空间里放出了高压电，金属分子便气化，并以均匀的薄膜形式下沉至旋转着的阴模上。在这一导电性能良好的薄膜上，已经可以用电镀方法使任何其他金属附着于其上。把蜡去掉后，就留下硬的底版印痕，而用这个底版就可以制出任何数量的留声片来。
爱迪生改用电动机来带动留声机圆筒旋转。为了使这种旋转速度能达到最均匀的程度，在电动机和涂蜡圆筒的轴上，安装了一个离心式调节器。爱迪生所消除的缺点有：在录音时钢针摩擦所产生的叮叮声；一些音槽不当的变形；唱针的容易磨钝；电动机工作时所产生的嗡嗡声。他消除了涂蜡圆筒上的刨屑的有害作用。到1888年末，爱迪生把留声机改进得相当完善了。
爱迪生在伦敦的全权代表古罗，在水晶宫举办的博览会上展出了经过改进的留声机机样。古罗在博览会上，乘机把某些著名活动家的发言记录下来。威廉·尤瓦特·格莱斯顿，丁尼生和罗伯特·布朗宁的声音也被录制下来。爱迪生的工作很积极的全权代表，在德国向威廉二世演示了留声机；俾斯麦允许把他的简短发言录制到辊子上。这种留声机也在1889年的巴黎博览会上进行了展出，而且表明其性能良好。
四
1889年的博览会对留声机的命运起了决定性作用。正如当时报纸所报道的那样，在所展出的留声机旁边“人山人海，乱哄哄的”。爱迪生的助手哈默在博览会上演示留声机，每天有三万人前来参观。听留声机录音的参加者中有法国总统卡诺及其全家，格莱斯顿及夫人，威尔士亲王（未来的国王爱德华七世），威尔士公主，莫纳克斯基公爵及其他王公大臣。而在博览会闭幕后，又在柏林专门为威廉二世和在那里做客的亚历山大三世演示了留声机。在维也纳又为法兰西士·约瑟夫皇帝表演了留声机。俾斯麦把留声机描述得也很有趣味，他说：“留声机对于外交家来说是一种危险物品，但如果外交家说实话的话，那它就会成为一件非常好的东西。”
在1889年博览会之后，特别是由于录制出了供家庭和公共场所听的音乐录音之后，当时本可以指望在销售留声机方面取得成功，但爱迪生仍然坚持把留声机用于听录目的，并有意阻碍把它用于娱乐和播放音乐的发展方向。
1888年，侨居美国的意大利军官贾·别季尔获得了录音和放音的机器即“微型留声机”的专利权。别季尔消除了蜡辊的缺陷和留声机所存在的严重缺点——采用橡皮听筒，结果只能几个人听放音。为了改进录音，他去掉了橡皮听筒，采用了带有交叉排列的唱针的云母膜片等装置，这些唱针被分散在云母膜片上的各个地方，而针尖却汇聚在一点上。也有同样数目的针在复制扩大机构中。别季尔在著名器乐家和歌唱家的演奏和演唱时组织了录音。随着岁月的推移，他收集了大量珍贵的录了音的留声机辊子。可惜，这些珍贵的辊子，在第一次世界大战期间全都在法国毁掉了（因为别季尔当时迁居到了法国）。1945年，在墨西哥城的一个爱好者那里，偶然发现了别季尔所收集的录有音的留声机辊子，而这些收集品被一个美国古董商高价收买去了。与爱迪生相反，别季尔认为留声机主要应是播放音乐的工具。别季尔在开展留声机的用途上的作用是很大的。
“北美留声机公司”的一些分公司，开始向爱迪生所反对的那个发展方向审慎地作了一些努力。如在公园、食品店和酒吧间等公共场合，为留声机安装了硬币自动投入装置，实际证明有利可图。自动留声机平均每星期的收入达到50美元，有时甚至收入125元。而当时昂贵的留声机，每台约150美元到200美元。由于群众的喜爱，无论是对庄重音乐的录音，还是对轻音乐的录音，需求都急剧增长，因而不得不组织生产有音乐录音的圆筒。爱迪生虽然对此很不满意，但已明白必须作出让步。他决定制造出一种美国中等家庭可以买得起的简易而廉价的留声机。在采取这一行动之前，爱迪生想把他看来不中用的商业组织“北美留声机公司”及其30个分公司关闭掉。1894年这个公司又破产了，爱迪生只好致力于这一公司的业务清理工作。根据美国法律，由于公司破产，爱迪生在两年内无权出售留声机，萧条时期到来了。1894年制造的“格兰德”型留声机只值75美元，而重建的“美国留声机公司”由于未遭受到爱迪生留声机所遭受到的限制，其商业活动就表现得很活跃。
留声机也逐渐占领了欧洲市场。在法国，查理和埃米利·帕捷兄弟开始使这一业务得到发展，到90年代末，已有200多名工人在他们的企业里做工。后来，德国和意大利也都办起了录音工业。1889年，布拉谟斯在维也纳演奏时录制了他的钢琴曲。在恩里科·卡罗苏演唱时，对其歌剧的独唱歌词的录制获得很大成功。
然而，对于留声机来说，新的试验时代又来到了。威胁爱迪生的危险是来自电话领域的年轻发明家埃米利·别尔利穆尔。1887年9月26日，别尔利穆尔递交了“平面唱片留声机”的专利申请。为了刻制录下的音版，别尔利穆尔开始使用了照相方法，但该方法在工艺上是复杂的，使人的声音失真。别尔利穆尔在专利申请中指出，留声机录音的刻制可以用纯化学方法来实现。他在1888年深入研究了这种方法，并在钢琴家、提琴家和歌唱家演出时录制了许多音乐作品。试验完全成功了。1888年5月16日，别尔利穆尔在富兰克林学院放了新旧录音，表明他获得的进步是巨大的。一年后，别尔利穆尔在德国演示了留声机；一个德国玩具工厂（瓦尔泰尔豪森市的“侍卫长和赖因加德”厂），开始生产使用小型赛璐珞唱片或胶木唱片的留声机。
1893年，留声机的商业性经营已万事俱备。为制造模压唱片已研制出一种良好的化合物。为利用别尔利穆尔专利权，在华盛顿成立了一个“美国留声机公司”，吸收了大量艺术人才来录制音乐作品。该公司的活动开始只限于哥伦比亚州，但到1895年，在“美国留声机公司”那里得到了许可证的“柏林留声机公司”，开始在费拉德尔菲亚活动。从此，留声机开始在愈来愈大的范围内得到普及。同年，在柏林建立了一个“德国留声机公司”，该公司在奥地利和俄国都设有分公司。1899年，“法国留声机公司”开张营业，并在西班牙开设了分公司。
1901年10月3日，建立了一个新公司“维克托留声机公司”，拥有专利特许证的埃·别尔利穆尔和制造留声机唱片所用化合物的专利权拥有者埃尔德里茨·约翰逊都加入了该公司。唱片直径增大到30厘米，可放4分钟，歌剧的歌词也能全部录制到唱片上，而用当时的辊子放音，却只能持续两分钟，因而放歌剧歌词录音的只好分两次听（由于换辊子而中断）。在1908年10月，爱迪生及其助手才研制出一种叫做“琥珀油”的制辊子的化合物，这种化合物可以在1英寸长的辊子上刻画出200（代替以前的100）个音槽，这就使放音也能延长到4分钟。爱迪生曾在巴黎歌剧院的演员和其他著名歌唱家演唱时，把许多歌词录制到涂有琥珀油的辊子上。爱迪生从1912年开始采用可以演奏到3000次的特别坚硬的无噪音的琥珀油辊子。用这样的圆筒和留声机，特别是用爱迪生所采用的金刚石唱针录出的音和放出的音，质量都特别好。爱迪生已做到了圆筒旋转速度完全固定不变，也消除了唱片中最常见的音槽内部损坏的现象。对于在声学上高要求的录音来说，他的唱针垂直移动的录音方法，要比别尔利穆尔的方法好。
尽管作了这些改进，往辊子上录音的方法还是逐渐停止使用了。辊子的生产也逐渐停止了，唱片获得了胜利。在留声机设计中舍去了一个大管子，这样留声机就变得小巧玲珑。随着岁月的流逝，留声机就和无线电连接在一起，制造出了电唱收音两用机和电唱机。1928年，“维克托留声机公司”加入了一个无线电公司，即“美国无线电公司”，而在1929年，爱迪生由于明白这一机器昌盛的时代已一去不复返而停止生产留声机。
用机械方法进行录音的发明优先权，公认属于爱迪生。他在1889年制造出了完善的留声机。所以瑞典科学院颁发给他一枚金质奖章，以资奖励。
留声机在录音和放音方面起了巨大作用以后，它应该让位给从上个世纪90年代中期就已出现和发展起来的更进步的方法和设计。
爱迪生留声机的发展与他的其他电工技术发明起初并没有任何联系。把电动机用于留声机系统，就使留声机与电工技术有点接合了。在爱迪生的一些发明中，留声机是直接包括在电器系统之中，并构成了纯电工技术装置的极为重要的部件。在发明留声机和创造出第一个留声机模型后不久所制造成的电话录音机，就属于这种机器。正如名称所表明的那样，电话录音机乃是电话和留声机的一种组合体。在这一机器中，使膜片发生振动的不是人的声音或其他声音，而是来自送话台而又流经电磁铁绕组的电流的作用。
电话记录器，就是把通话录制到留声机辊子上的机器（1914年）。这种机器或是用来把全部交谈记录下来，或是用来在被呼叫的用户不在场时把对方电话通知记录下来。爱迪生获得了“爱迪风”专利特许证：这是办公用的口授机的变体（1914年），它可以对已录制下来的录音进行更正和增补，是一种灵敏度很高的装置。
以上已对爱迪生的声动机作了描述，这个声动机中的口承和膜片同留声机一样，它可以用来测量声波。
不仅爱迪生，而且其他著名的发明家，都产生了要把留声机同其他电信器械组合起来的想法。例如，俄国发明家帕·米·戈卢比茨基于1881年10月29日获得了电话-留声机专利权。
五
爱迪生在研究能使人看到运动着的图像装置的最初阶段就利用了留声机的原理。现在，这已成为一个广袤的领域，成为庞大的工业部门成为叫做电影业的重要文化和艺术的部门。托·阿·爱迪生就是电影摇篮的主人。确切地说，电影摇篮本身就是爱迪生制造的。主要是用他自己的劳动，还有其助手们的努力，才为这一新的事业奠定了基础。后来它吸引了许多人参加，开始得到迅速的发展，并居于目前已经完全巩固起来的显著地位。
据爱迪生自己说，由于他知道了戈尔诺尔于1833年所发明的活动画片玩具，他才产生了制造电影机的想法。这一装置是由一个圆筒组成，圆筒壁上刻有许多条与轴相平行的缝隙。圆筒内，缝隙的下面有一条纸带，纸带上绘有某一动作的连续图像。如果使圆筒往一个方向疾转，从缝隙里看对面绘有图像的纸带，看到的仿佛是运动的图像。这一装置是根据人的眼睛的视觉惯性对运动所造成的错觉。起初，活动画片玩具图像是用手绘制成的，到了70年代用照片代替了图片，获得了更加理想的效果。埃·日·默里在法国和埃·缪伊布里茨在美国，都做了使人产生图形在运动的印象的试验，这是很有意思的。缪伊布里茨沿着跑马场的跑道排列上几架照相机，于是就拍出了马奔驰的一系列连贯性照片。照相机快门是用电线连接在铺放在跑道上的木板上，跑来的马匹一踏上了木板，就把照相机快门打开了。当用具有相应的和均匀的移动速度的装置，把这一连串的（12张和更多的）连贯性照片投影到屏幕上时，屏幕上就出现了马奔驰的图像。
1886年，缪伊布里茨拍摄了许多走动的马、狗、鸟等题材的照片。在此之前，他已改用一架装有同支撑轮一起转动的干底板照相机进行拍摄，1秒中拍摄了12张照片，这是一种明显的进步。这些试验使爱迪生很感兴趣，但试验结果还不太完善，所以他注意到的只有一点：一定可以利用视觉的惯性现象来获得活动物体的图像。
