王母发怒说：“如今，仙界屡次受到魔界，地府偷袭，这样下去，该如何是好呀？”水夏大将为王母推荐一人。他就是张天师。王母问：“此人在天庭吗？不在天庭，在天地之间的一座山崖上，他可以算出后八百年将会有哪些事情发生！也能算出那些人可以修炼成仙！哪些人将会背叛仙界，成为魔界！”于是水夏大家将张天师请来了。张天师见过王母。王母说：“听说，你可以知晓后八百年事情？果真如此吗？”
张天师说：“王母见笑了。我略知一二。”王母说：“仙界，魔界，地府，纷争何事可以消停啊！”张天师说：“三界纷争，无穷无尽，动就是静，宇宙变换，何事消停！”王母又问：“魔界，地府都在寻找人类智慧。人类智慧在何处呢？”张天师说：“人类智慧确实存在，就在仙界山脉。我曾经路过此地，遇到一位少女，她就是人类智慧所在啊！”张天师说:“魔界，寻找人类智慧就是为了称霸三界。地府寻找人类智慧也是如此。仙界必须保护人类智慧，这样，可以平定三界啊！”王母说：“继续说说。”张天师说：“人类智慧，就在人间，那还要看如何把握好她。如果把握不好，反而适得其反，成为仙界的对立面了。”
张天师说：“魔界称霸九万年，非仙界一招一式可以将其灭了。不能为时，就不要为，分合终有时。地府掌管人死薄，人类岂不畏惧三分。仙界虽然可以长生，不过，世事难料啊！”王母说：“人类智慧可以平定三界纷争？那位少女在哪里？”张天师说：“仙界不要主动去接近她，这样，不容易净化她心灵。万一，她修炼心术不正，岂不适得其反啊！这样，她会成为仙界大敌。时机未到，且为靠近，时机到了，她会主动修炼仙力，之后修炼魔法。”王母说：“修炼仙力就好了，为何还要修炼魔法呢？”张天师说：“仙力再高也难以抵御魔界，地府，更谈不上平定三界！魔法之力，仙界之力，合二为一，可以做到平定三界啊！”王母又问：“异兽图、玄幻双剑，知道吗？”张天师说：“这些略知一二。该有，自会有，该无，自会无。”张天师说：“人类智慧，还有一股邪恶之力存在人间，如果被地府，魔界找到，那么仙界就会遇到劲敌。”张天师说：“仙界需要寻找人类智慧，魔界也在寻找人类智慧。不，魔界，地府都在寻找人类智慧，和邪恶之力！”张天师后来离开了天庭。王母知道这些即大喜，又大怒！
王母大怒说：“张天师满口胡言。以后不许此人进入天庭一步！”张天师心里知道，这样将人类智慧告诉王母。王母必将会大怒。采纳奇和火凤凰在五岳山上遇到一个老道。此人心术不正，处处记恨采纳奇。在人类挑选十八人中，个人潜质最高就是采纳奇，古丽尼沙。古丽尼沙在人间磨难面前，渐渐的心灵中被黑暗之光所笼罩。他变成了心胸狭窄，记恨世俗的怪人。原本，他和采纳奇相见，应该是互相激励对方时候。他却假装不认识采纳奇，渐渐离开了。一天夜里，狂风肆掠，黑色笼罩，茫茫山野，四处鬼嚎。古丽尼沙很害怕，不敢前行，就在山洞停歇。忽然，黑色骷髅四处行走，将古丽尼沙吓得不敢睁开他的那双眼睛。突然，一阵黑旋风将他卷走了！就在此时此刻，魔界出动一万三千异兽来阻止黑色骷髅将少年带走！魔界异兽和黑色骷髅大战黑风崖。
天地之间，突然骤变。王母说：“不会，黑暗之力降临人间，快让张天师去打探一番，速来汇报！”水夏大将说：“王母！您曾经颁发天禁令！不准张天师踏入天庭半步！”王母说：“水夏大将带我天地令牌，和张天师一起去打探！”于是水夏大将带领天兵三万，和张天师一起到断崖山谷上空无万里云层上打探。张天师说：“天地之间有股邪恶之气，必定有邪恶之人到来。”水夏大将说：“我率领天兵将他缉拿，带到天庭，给王母处置！”张天师说：“邪恶之气已经蔓延四方，如何缉拿到。”张天师说：“水夏大将转告王母，邪恶之气已经蔓延，无法弥补。”王母得知后，大怒，让水夏大将率领天兵九十五万，即刻封锁地府之门，魔界境地。王母说：“让火跃师和五岳仙女，即刻启程，找到那位美丽少女！（采纳奇）”
张天师所出计谋，使得千百万异兽在四个天门附近徘徊不前。庞然大物得知：“命令所有异兽缓缓撤退，再从长计议！”王母得知：“千百万异兽撤退了。就让张天师来天庭来复命。”
王母说：“为何会出现如此现象？我倒是有些不明白？异兽会不会再次偷袭天庭呢？”张天师说：“如果换作是我，我也不敢轻举妄动。由于四个天门打开，异兽如果进入，担心中了埋伏。如果不进，又怕庞然大物责罚。可谓进退两难啊！”
王母说：“如果是我用兵，必定四面攻击！”张天师说：“异兽等级森严，计划缜密，不过布局阵势变化，异兽就会大乱。”王母说：“你如此了解异兽，岂不是与异兽有何瓜葛吧？”张天师说：“我与此类无一点瓜葛。只是我喜欢揣摩各类异兽攻击力等参数情况。所以知道异兽一些习性。”王母说：“异兽不会使用围而不攻吧？”张天师说：“不会，千百万异兽倾巢出动，庞然大物坐镇魔界禁地。异兽有五大首领。为何每次都是倾巢出动呀？”王母说：“为何？快说！”
张天师说：“换位思考，王母自会知晓原由。”王母说：“庞然大物受伤了，还是魔界隐藏秘密。”张天师：“王母说的对。我认为，庞然大物对这些异兽首领不大放心啊！”王母说：“我也感觉奇怪。魔界还敢逆天！”张天师说：“如果庞然大物一死，那些情况即将出现魔界？必定群龙无首，魔界大乱。”王母说：“五位异兽首领可能心有二主，有叛逆之心。”张天师说：“这是可能的。还有一种可能就是五位异兽首领，斗气不合，使得庞然大物时刻提防它们。”王母说：“你先下去吧！”
张天师在路过五岳时候，看见采纳奇和火凤凰在一个山洞中休息。张天师上前询问：“小姑娘，你是否见过一个人？他拿出石狮的一张画像。”采纳奇一看太巧啦。她点点头，说：“刚才见过，他向仙界山脉走去了。”张天师说：“你可否为我指路呢？”采纳奇说：“不行，我在这里寻找我的五岳仙女呢？”张天师说：“好吧，再回啦！”采纳奇感觉：“这人很奇怪。为何，非要我给他引路？”火凤凰说：“现在魔界和仙界大战。我们现在还是在这里停留几日，才动身。”
张天师重返天庭。王母说：“你这是为何呀？”张天师说：“我刚才路过五岳，在那里见到了人类智慧！（采纳奇）”王母说：“不是，不能主动接触人类智慧吗？”张天师说：“是。人类智慧安然无恙，可见三界不会大乱。只要人类智慧尚在人间，没有落入魔界，或是地府。三界纷争，也不会出现大的改变的。”王母说：“你还发现什么情况？”
张天师说：“这个采纳奇真是胡说。如果让王母知道，岂不惹祸上身。”张天师为此去了一趟仙月亭，拜见他的师傅（施治封）。仙月亭在三界之巅，仙界最高处。仙月亭处于十二根通天柱的上空仙台。施治封在仙月亭修行九万年，仙力深如谷，魔法搞如峰。张天师说：“师傅！徒弟来看你来啦。”施治封说：“张天师，你来啦！快快过来，让为师看看。如今，你在天庭为王母效力。”张天师说：“师傅见笑了。我就是旁听者。”施治封说：“来这里，你必然有事，快说吧！”张天师说：“百万异虫驻扎在仙界，魔界，地府，在其后。徒弟不知如何面对呀！”施治封说：“魔界有称霸之心，地府有雄霸之意，邪恶有吞并之心。”施治封说：“仙界以退为进，以攻为守，合则利，争必败。”张天师说：“师傅！徒弟明白了。师傅多保重！”
张天师说：“邪恶地域实力虽然强大，可是其立足未稳，就侵吞仙界。邪恶地域实力大损，势必招来祸患！”王母说：“仙界一举歼灭邪恶地域？”张天师说：“静观其变，合纵连横，横扫四野！”王母说：“水夏大将率领八十万天兵，分兵三路攻击魔界，地府，邪恶。”张天师说：“分兵攻击，仙界岂不空虚，不妥。”王母说：“仙界分兵攻击，就是让魔界，地府，邪恶失去围攻仙界的先机。”张天师说：“王母所说的有道理！”张天师说：“仙界以退为进，以攻为守，合则利，争必败。”王母大怒说：“不可！我意已决！水夏大将率领八十万天兵下界，分三路攻击魔界，地府，邪恶。”
张天师说：“水夏大将出兵下界，必然有失。据我推算，地府和魔界已经有书信往来，邪恶也有联合之意。仙界出兵，势必三方联合。仙界不出兵，三方将各怀鬼胎。静观其变，合纵连横，横扫四野！”
王母说：“水夏大将率领八十万天兵驻守天地之门！”王母说：“让张天师进来！”张天师说：“三日内，百万异虫必定撤回邪恶地域！”王母说：“合则利，争必失！我考虑再三，还是等待时局变化，以静制动！”
王母说：“天庭有九层仙界，天界，地界，火域，水域，雷电，冰域，风，雨，仙。”第九层仙界：仙。第一层仙界，天界。王母说：“九层仙界分给九个女儿，如何划分？”张天师说：“还是不要分的那么清楚。这样会影响姐妹间感情啊！”王母说：“采纳奇在五岳修炼如何？”张天师说：“采纳奇修炼时间短，具体情况，我也不知晓。”王母说：“魔界，地府，邪恶，仙界。谁强谁弱？”张天师说：“魔界有魔兽之力，庞然大物拥有五大异兽，百万异兽称霸一方！地府，地府新君坐拥地府九万年，地府魔君对他忠心不二，天魔，地魔，鬼符，鬼书，七十二鬼，称霸地狱！
邪恶地域，拥有九邪，八恶，百万异虫称霸一方！仙界掌管天庭，九层仙界，天兵百万，称霸仙界！四界可谓水火不容，纷争不断！”王母说：“地府等级如何？”
张天师说：“地府新君，掌管地府，控制生死薄。地府魔君掌管四大恶魔，统管十八层地狱。恶魔掌控四大天恶。天恶掌管五大地恶。地恶掌管十二天魔，统管第十五层地狱。天魔掌控十八地魔，统管第十四层地狱。地魔控制八大魔鬼。魔鬼掌控九大鬼符。鬼符控制九大鬼书，统管第十一层地狱。鬼书掌控七十二鬼，统管十层以上地狱。”
张天师说：“人类智慧，邪恶之力，四界都在为此大战不休！仙界需要利用人类智慧平定三界。魔界需要利用邪恶之力称霸三界。地府也对邪恶之力垂涎三尺！邪恶地域有吞并三界之心！”王母说：“仙界下一步该如何？”
