白骷髅在修罗神君相助下，恢复了武功，并练成了摄魂大成法。他忌恨无相，修罗神君提意，要寻故时好友黒天师助白一统江湖。\n 杜圣心在阎罗谷的废墟前遇到了紧追而至的司马青云。司马青云以为杜圣心怀恨于他，转而杀了邱满生。杜圣心否认，并道出了与邱之协盟。司马青云将信将疑意欲离去。不料杜圣心恼他当日叛主之罪，以指为剑，在他咽喉刺了一个窟窿，却不当即杀他，言道让他痛苦三日才死，方消他心头之恨。杜圣心去后。找阎罗谷而来的白玉婵，见到了重伤昏迷的司马青云，遂救他脱险。
白玉婵为司马青云采集药草，遇到了同时看中草药的胡不医。白玉婵巧出一题难住了他，让他带司马青云回药庐医治。正好此时，龙啸天带着路水儿前来治疗她的失忆症。龙啸天以一个字谜考倒胡不医，于是众宾云集的药庐内热闹非凡。
云凤为小流星留下了《混元密笈》，要他潜心修习，悄悄离去了。
白玉郎来到阎罗谷旧址，遇上了在残院阶前苦心钻研星云彩虹剑法第三招绝境的杜圣心。白玉郎言辞倔傲，深得杜圣心喜爱，两人切磋了一番。杜圣心为玉郎留下只言警句而离去。白玉郎对杜圣心倍感兴趣，一路追他来到小酒店，两人同桌共酌，白玉郎被杜圣心的摄人气质所折服。正此时，为胡不医打酒而来的白玉婵带来了她搭救司马青云的消息。
杜圣心得知此事，赶到胡不医药庐欲杀司马青云泻愤。又见路水儿在此，意欲挟她与玉观音交换雪兰。正当他对昏睡中的司马青云痛下毒手，龙啸天突然出现阻止。两人遂约往野外决战。
杜圣心要求龙啸天践他之诺，继续为他效命，龙啸天不允，杜圣心即欲杀他。纠斗之即，白玉婵突杀而至，将二人冲散，杜圣心着恼，幸而白玉郎紧随而至，将玉婵带走。杜圣心又与龙为难，小流星突然出现，意欲破解他的彩虹剑法挫他锐气，不想杜圣心的三招二式早成，小流星一意不慎，被他生生砍下左臂。龙啸天带着小流星急回药庐，求胡不医医治。
胡不医誓不破例，龙啸天无措之下，砍下了自己的左臂，当作一个难题。胡不医感动，答应救治小流星。龙啸天留下小流星托于司马青云而离去。半路中邱满生欲杀龙啸天，被司马青云阻止，心胸狭窄的邱满生，开始对司马青云的忠心生疑。
越老子于山野偶遇云凤，再三试探之下，相中云凤即为有德有缘之人，意欲将他苦心炼就的雪兰金丹，相送于她。
杜圣心在阎罗谷的废墟前，憑吊沧桑，恰遇了前来寻他的毒琵琶。两人正当感慨，倪姬带同问天娇而来。杜圣心不愿意与倪姬回梦婵宫，问天娇于是迁怒于毒琵琶，出言责斥杜圣心，顶撞倪姬。
杜圣心着恼，唆使倪姬清理门户，杀死问天娇。问天被娇断肠丹所制，心有不甘，早生背离之心，急怒之下，放施毒针算计杜圣心。情急之中，毒琵琶拦身护主，中其毒针，凄凄然死于杜圣心怀中。
倪姬为使杜圣心放下对她和问天娇的余怒，答应倾其所有，襄助杜圣心称霸武林。
问天娇与倪姬反目。逃遁半途中，将豪无戒备的白玉郎和玉婵擒住，要协倪姬交出断肠丹的解药。杜圣心有意利用妻子儿女的能力，指示倪姬交出解药救孩子们，倪姬大为感动，将解药交出。问天娇得了解药，留下玉婵不顾，却将白玉郎带走，扬言等自己余毒全解，方可放了玉郎。
白玉婵与杜圣心父女相认，一家人团聚在望。邱满生带同司马青云，传来了白骷髅主仆广发英雄贴，征服武林结盟的消息。杜圣心于是先下手为强，献计假意和邱满生弃暗投明，联合起江湖各大正道，共结友盟对抗白骷髅。不久，白骷髅主仆和杜圣心两邦拉拢武林门派的拉锯战，全面展开。
一日，问天娇为玉郎打酒，被云凤见到，一路追踪。问天娇带着玉郎被白骷髅主仆截击，问天娇为求自保，竟将玉郎交给他二人，要求他们助她对抗倪姬夫妇。正当双方合议，白骷髅发现了树丛后的云凤，正欲杀之，危难中，一直追踪云凤而来的越老子，救走了云凤。一路上，又遇上了水儿和小流星。越老子于是带了众人，前往天外天修习剑法，以备日后除魔卫道。
杜圣心与邱满生联同八大门派人众，于望天岭共商对抗白骷髅之计，却不想，白骷髅挟了白玉郎而来，要协杜圣心倒戈相向，杀了八大掌门。倪姬求杜圣心救儿子，杜圣心棋行险着，居然摆出大义灭亲之姿，不予妥协。白骷髅正当下手，幸而连小君及时赶到，以千蝶折心术将白骷髅惊退。
白骷髅等人落慌而逃，中途遇到无相法师，无相将修罗神君引至潜莱山，在山中法圣心砚大师相协下，制服了修罗神君。用锁魔链将他锁困于罗汉洞内。
杜圣心与邱满生商议利用小君对付修罗神君之计。杜圣心意欲从小流星身上下手，倪姬心生好奇，问及小流星是谁。杜圣心难堪以对，竟对倪姬严词训教，倪姬服软，垂首无语。
白玉婵看不得母亲助纣为孽，负气离了宴席。司马青云前去宽慰她，玉婵要求司马青云前去助她救白玉郎。司马青云只好同行。杜圣心跟踪二人而去。
玉婵和青云在途中遇到了小流星，云凤等人，玉婵尚在为《混元密笈》耿耿于怀，云凤只好将《混元密笈》之事如实告知小流星，小流星既知《混元密笈》来自梦婵宫，遂将密笈交还玉婵。紧随而来的杜圣心见云凤送密笈予小流星，心怀妒忌，竟现身逼玉婵交出《混元密笈》。小流星要与杜圣心单打独斗，关键时即，越老子突然发难，捉了杜圣心而去。
越老子将杜圣心带至日月台训教，谁知面对这位老太祖师，杜圣心依然桀骜不驯，冷眼以对。越老子大怒，废去了杜圣心一身功力，罚他终生静坐日月台，由玉观音负责看管他。
玉婵将杜圣心被捉的消息带回客栈，倪姬大惊，邱满生见以为机，假意带她们母女前去日月台为杜圣心求情，以此得取了倪姬母女的信任。
小流星与云凤重回天外天，途中遇见了断臂的龙啸天，水儿放心不下他，跟随龙啸天而去。小流星遂与云凤在百里瀑修习剑法，竟从瀑布的流水中悟出玄机，双双领悟了“招随心发，无招可破”的诀意，终于练成了星云彩虹剑法三招二式。
修罗神君以千里传音之术向白骷髅呼救，白骷髅偶然遇到水儿与龙啸天，便掳了水儿作质，要求龙啸天前去潜莱山，救修罗神君。龙啸天无奈，只好假意求心砚大师，带他回潜莱山。
白骷髅失势，问天娇于是向白玉郎求和，为他解了穴道，意欲依附他投靠杜圣心。两人刚欲出门，被白骷髅堵截，问天娇被白骷髅偷袭受伤，玉郎只好留下来照顾她。
小流星急于向杜圣心寻仇，云凤矛盾无比，怕小流星不是杜的对手，又怕小流星杀了杜圣心，小流星看出她的心意，一笑而置。两人约定待得报却旧仇，一同归隐山林。
小君日夜挂念小流星，意欲由心砚向无相求情，放她下山，二老谈笑间，无相竟算得天煞星破云之兆危及武林，而危难之源，居然是来自日月台。心砚急忙赶去探看。
原来，修罗神君被龙啸天放出，跑到日月台撒野，心砚赶来于他对敌，两人纠纠缠缠打上日月台。
杜圣心见以为机，出言激将玉观音。又故意惹恼修罗神君，对已触生杀机，正当修罗神君对他痛下杀手，玉观音及时出手护助杜圣心，两人打得不亦乐乎。杜圣心见机，拍拍屁股欲扬长而去，却被心砚阻拦。杜圣心修习多日，功力日渐有复，居然忘了自己虚空之身，出手偷击心砚，心砚与他对掌，发现他内力虚空，于是输以小功助他护续心脉。另一边上，狂怒的修罗神君打伤了玉观音，向杜圣心猛击而来。
杜圣心情急之中，操起得空的右手，抵住修罗神君之掌。修罗神君阴毒的内力源源不绝涌向杜圣心体内。心砚意恐杜圣心危难，运起至阳之内力，全心抵挡。此时正当日月交替之即，杜圣心内力尽失，竟将二人一正一邪的功力交融而收，尽数吸入体内。
当二老发现之时，为时已晚，二老悉得端倪，言破他于日月交会之即收功，至此白日为阳，尽得心砚功显，仁心显正。反之则于夜间为魔，更胜修罗。往复如此，不得自拔。
杜圣心于二人之言不理，同时将油尽灯枯的心砚与修罗神君击毙。逼迫玉观音交出雪兰，玉观音不允。越老子赶来阻止，亦被杜圣心打伤。
众人回到罗汉洞，共商对付杜圣心的办法，无相法师意欲与越老子联手，将二人内力输入一人体内，以克杜圣心金刚不坏之身。二老想到了小流星这个人选，遂让小君公私两顾，下山寻找小流星。
小流星与云凤前去日月台找杜圣心报仇，在小店内遇到玉郎和问天娇。白玉郎得知小流星与杜圣心的仇怨，情愿替父就死，提出与小流星决斗。问天娇意欲除去情敌，同时向白家父子邀功，居然自作聪明，偷袭云凤。谁知不敌之，自己反而失足落下了山崖。白玉郎心怀感伤，悻悻而去。
是日晨时，小流星与云凤在土地庙前遇到了正在佛笼前膜拜的杜圣心。小流星一再逼杜圣心与他决一死战，可已受心砚功气所制，心境如佛的杜圣心甘愿领死，也不与他敌对。云凤从中说和，小流星情愿以怨报德，放下这段仇怨。放杜圣心离去。龙啸天出现，告知二人水儿危难，托二人前往相救，自己却去意已绝，转身离去。
连小君在下山途中洽遇受伤的白玉郎。白玉郎从小君口中得知了小流星与杜圣心的仇怨根由。在得知杜圣心的境况下，和小君一起前去寻找杜圣心。
杜圣心回到客栈与倪姬团聚，并劝说邱满生放弃称霸武林，意欲携一家妻小回梦婵宫隐居。倪姬等人大喜。而邱满生却对他中途放草的行为，怀恨在心，居然暗中命令司马青云，侍机杀了杜圣心。
玉郎带着小君到来，小君假意要投入梦婵宫，发现杜圣心的言行举止有异，心中生疑。于是说出了师尊的伤势，杜圣心记起越老子重伤，情愿双手就缚，前往潜莱山请罪。倪姬等人拦阻，杜圣心情急之下将倪姬，玉郎，玉婵尽数点了重穴。随同小君前去潜莱山。
无耻至极的邱满生心，知杜圣心此一去九死一生，有意趁机收揽梦婵宫。竟将魔掌伸向了倪姬。倪姬虽已半老，却因梦婵宫碧玉琼浆之功，长保青春容颜，前几日，邱满生以护她为由，与她同处数日，早已垂涎她的美貌，意欲趁人之危，奸污倪姬，以达其控制梦婵宫的目的。
司马青云生怕倪姬醒后对邱满生不利，又恐因此伤害玉婵，趁邱满生出外关门之即，将昏睡于床上的倪姬一剑刺死。
邱满生发现倪姬横死，恼怒司马坏他好事，下重手刺伤司马青云。司马青云生受他三剑，报还他当年的救命之恩。抢出大厅，解开了玉郎玉婵兄妹的穴道，让他二人赶去救杜圣心。邱满生抱了倪姬尸体出来教唆他们杀司马青云报仇。玉婵伤心欲绝，玉郎突得心智明朗，假装不敌，让司马脱去追杀，暗中思索母亲之死。
小君与杜圣心中途遇到水儿与白骷髅，危难中小流星突至，打退了白骷髅。小流星和云凤愿意同去日月台为杜圣心求情。邱满生带着玉郎和玉婵前来劝阻。云凤上前以三招二式击落白玉郎手中玉龙笛。白玉郎心气受挫，居然自闭任督二脉，自废了武功。
邱满生趁乱偷刺了杜圣心一剑，岂知杜早是有防于他，运动内力刀枪不入，毫发无伤。邱满生杀机败露，急去逃生。
对于邱之所为，玉婵兄妹不解，杜圣心言破江湖的凶险，劝告他们放下所有仇怨，回梦婵宫避世。杜圣心在众人护送下，来到日月台请罪，越老子见众人一起为杜圣心求情，于是答应不再追究，放了杜圣心。
正当众人为杜圣心的“改邪归正”欢喜，日落临暮，杜圣心突然发难，打伤了玉观音、无相和越老子，点重穴制住了云凤。小流星等人无奈，只得丢下了云凤撤退。
杜圣心带着云凤回来，要玉婵玉郎广发英雄贴，召集武林人众拥他为尊，并言道，要在恰时与云凤成亲。玉郎告示倪姬死讯，竟不见杜圣心有露丝毫伤心。杜圣心离去后，三人大惊。
为阻止杜圣心的恶行，当晚，白玉郎请求杜圣心到密室，为他打通任督二脉恢复武功，趁杜圣心为玉郎运功，玉婵出手点他周身重穴，岂知杜圣心丝毫不受其力，起身来凶相毕露，欲杀三人。玉婵被杜圣心打伤，幸得司马青云所救，将她带走。而就在玉郎和云凤居危之即，鸡鸣报晓，天色大明，杜圣心即时一脸祥和，劝说二人同他回去。
云凤和玉郎忍不住说出了杜圣心日夜相悖，形同两人的怪事。杜圣心于是命他二人，每到黄昏用粗铁链将他困缚。以免他再去伤人。
玉婵醒后，心中痛苦，司马青云无言相对，只求能寻机为自己开脱，揭开倪姬真正的死因。当晚，杜圣心果然又发狂，玉郎云凤见他神形之凄惨，心中难过不已。邱满生居然又来暗杀他，幸而得玉郎云凤守护，击退邱满生。
龙啸天在酒店听说杜圣心杀心砚，修罗，伤无相玉观音，大为震怒，赶回来探看，正巧遇到了司马青云和玉婵。得知杜圣心“丧心病狂”，连自己女儿也不放过，更是惊怒，意欲前去“除魔卫道”。
小流星和小君前往大愚山，寻找能解开心剑之迷的大愚先生。半路中遇到了白骷髅失明的老母和妹妹。原来白骷髅原名叫纪小山，其妹叫小珠。
纪小山因厌家中贫寒，十二岁时便出去闯荡。小流星从一邦江湖肖小手中救得珠儿一难，与小君一起拜了纪母作义母。两人离去时，在屋外不远处，遇到了不耻回家面母，而徘徊的白骷髅，白骷髅将真相说明，他久挫于江湖，心生倦意，请求小流星不要将自己的事告于母亲。却不想纪母追随而至，从众人言辞中，猜出了白骷髅就是小山，纪小山无法面对老母，裹面而去。
小流星在珠儿指引下，找到了大愚先生，从夹在两个妻子中，里外受气的大愚先生口中，得知心剑的密秘与他之“惧内”亦有关。
西丐和苦瓜终于在传说中的苦命洞，寻得了苦命人留下的帝阳心经，学会了绝世武功赤阳指。决定回中原行侠。
一日，邱满生在破庙遇见了玉婵和司马青云，玉婵终于从他二人的争执中，得知了司马青云为保倪姬清白，而杀她的情由。玉婵如梦初醒，誓杀邱满生为母报仇。在她刺了邱一剑后，司马青云急忙将她带走，
这一日黄昏，龙啸天找到杜圣心决斗，玉郎劝阻他离去，缠斗中天色落暗，杜圣心又当发狂，危难中，无相和越老子出现救走了龙啸天，并带走了云凤。
玉婵和司马青云到来，玉婵有意为司马开解母亲之死的误会，可连日来看多了众人对杜圣心的恶意相加，心有怨怀的白玉郎，执意不让玉婵和忘恩负义的司马青云在一起。玉婵负气，同司马青云一起离去。
司马青云厌倦了江湖腥血，想避世一个开满杏花，仿如故乡的地方。玉婵愿意与他同去寻找梦想中的“杏花居”。过那平静的日子，司马青云大是感动。正当二人情暖，杜圣心突然而至，是时已当白昼，玉婵心惜父亲境况，司马青云更有感幻灭，让玉婵跟杜圣心回去，不要再想着“杏花居”。玉婵伤心不已，哭着离去。
小流星与小君回途之中，误闯了世外邪道毗罗教黑天师，替教主搜罗处女练功的“百竹奇阵”。小君习得破阵之法，却在出阵后中了黑天师的金蝎蛇花之毒。小流星打退黑天师后，用他由雪龙火珠而就的防百毒之血救治了小君。
龙啸天的伤势已无碍，众人久等小流星不至，情急之下，无相和越老子将毕身功力输入龙啸天体内，让他担当起压制杜圣心的重任。再由云凤与他喂招，让他熟识星云彩虹剑法，以得破解心得。
不久，龙啸天识得破解之法，无相将雪兰金丹让龙啸天服下，使他武功双倍于杜圣心。龙啸天假意收服，却暗中藏起了金丹，转交给云凤，让她送给小流星。
玉婵为父寻医治疗，无意间被黑天师掳去，进入了毗罗教地下圣坛，幸而教主身边的黑衣使者，即是得救入教的问天娇。问天娇偷放玉婵出教。
玉婵将毗罗教为祸武林之事告知杜圣心。杜圣心居然心生除恶之念，赶到圣坛踢场，想赶在天黑之前回来。不料杜圣心的名声，就连塞外毗罗教都有耳闻。教主“碎心人”有意网罗于他，在探得他高于四大高手之和的武功之后，用天罗地网将他制服。
碎心人识破他正邪同体的病症，将他浸在“纹瑶鱼”所栖的棺水之中，调解他体内混乱的真元，恢复本性。碎心人对他许以副教主之位，请他入教助阵。杜圣心初时不应，不久后情志恢复，于是就坡下驴，意欲利用毗罗教之势力，控制武林八大门派，同时钳制毗罗教为已所用，便答应了下来。成为毗罗教的副教主。
龙啸天与云凤寻杜而来，白玉郎得知龙啸天对杜的杀机，大感愤恨，痛斥他是伪君子：
他背弃自誓叛杜在先，是为不忠；不分青红皂白，放走修罗神君，致使心砚惨死，是为不孝；害得杜圣心正邪迷乱，形同疯狂。是为不仁不义；而此时不思救赎，却以除魔卫道之姿欲杀杜圣心，是为不耻！一番凛厉言辞，骂得龙啸天哑口无言，愿意前去担当杜圣心的罪孽。
碎心人想利用杜圣心，对付武林各道，为试探他是否真心入教，命他杀小流星夺心剑。小流星与小君刚回来，便遇到了杜圣心和黑天师。杜圣心将小君捉去，邀小流星三日后，于插天峰望天坪一决生死。碎心人对杜不杀小流星之举心有暗怒，杜圣心为使小流星见难，对他施压，在江湖散布小流星已悟得心剑密秘的消息。
西丐师陡回来，尽知了江湖中的变故。并以赤阳指挫败了毗罗教白天师。龙啸天和杜圣心见面，发现他已恢复了本性，情急之下使出久练的杀杜方案，却不想被杜圣心破解，幸有小流星出面阻止。
碎心人见到连小君，心仪不已，有意让她屈从，小君不允，碎心人大怒，问天娇为她解围。
杜圣心想利用问天娇作碎心人身边的线人，为他探知碎心人对他的所思所想。故意说道，他进入毗罗教，是为消灭毗罗教，从而让她相助一臂之力，也可以此搏得玉郎对天娇的欢欣。问天娇果然中计，大喜过望，愿意为杜圣心作内线。
玉郎兄妹等人得知杜圣心失节于毗罗教，为虎作伥，心中烦闷。一日云凤与玉郎喝得大醉，道诉心中所想，玉郎向云凤明言示爱，云凤却有意回避。两人混混沌沌中被小流星撞见。小流星心生妒念，转身离去。玉郎上前劝阻，却帮了倒忙，使小流星更为恼愤。
适当的压力能使人成长，小流星急迫之即，在一次为反目的平民兄弟劝架时，悟出了“比天大的是人的胸怀，心怀宽容，大公而无私”的道理，心剑光芒大显，尽显其威。
三日后，各大武林人众集聚望天砰，碎心人以旁观者的身份，主持杜圣心和小流星的决斗，却在二人潜心绝斗之时，教唆毗罗教人众，大肆屠杀江湖中人。心剑大显奇威，打了杜圣心一个不措，杜圣心负伤，小流星忙于应对混乱的战况，只得放过了杜圣心。无相法师和越老子，以及各大门派首领皆被毗罗教擒去。
小流星联合众残余将卒，组成灭教同盟，决定趁势反扑毗罗教，杀他个措手不及。不想工于心计的杜圣心算知小流星会依附玉婵的指点，反扑毗罗教，让碎心人在谷口埋下重兵迎战。
不久，小流星率众到来，却被杜圣心围困于山谷中。杜圣心折磨各派首领，逼迫小流星投降，小流星正自犹豫，身边有人大喊冲杀，群雄大躁失控，蜂涌而上。被杜圣心下令放箭，众人俱各受伤，只得撤退。当时大喊冲杀之人，有意离间玉婵玉郎和小流星等人，一味指责他二人是毗罗教的内奸，幸而被小流星揭穿，其人咬破口中毒丸自尽。
杜圣心已无利用之价值，黑天师恐他到时为祸，劝得碎心人同意暗杀杜圣心。当晚，他送了一盆剧毒的金蝎蛇花给杜圣心，不料杜早有防备，揭穿了他。碎心人面对杜圣心的责难，假意欲杀黑天师为杜泻愤。杜圣心识穿二人的把戏，与碎心人重议合作的条件。两人议定取得心剑后将其毁去。
龙啸天潜入教中，被捉入牢中，受尽百般折磨而心意坦然，使杜圣心大感其情之悟得。
碎心人逼迫众首领入教，众人不服。毗罗教总坛迁移而去，小流星等人无法寻得毗罗教下落。正当丐邦众人探寻其下落时，传来杜圣心要小流星于明日，独自拿心剑往插天峰交换小君，无相，龙啸天等人。小流星左右为难。云凤劝他以大局为重，慎重对待。小流星居然说云凤对小君等人挟私。云凤大感伤心。西丐师陡忙为他二人劝解。
次日，小流星持心剑，前往交换人质，碎心人意欲人剑两得，既得心剑，又杀小流星，幸有杜圣心从中作梗使，碎心人先放小君、无相和越老子交换心剑。
小流星再索要龙啸天时，碎心人突然反目，持了心剑，学他当日遥击杜圣心之姿对付小流星，却发现心剑全无威力。双方于是大乱，战成一团，急难中问天娇使一个迷雾珠炮，掩护小流星离开。
问天娇居然将小流星带回毗罗教，让他扮作教陡，潜伏于此，一来侍机取回心剑，二来实现杜圣心“灭教”之计。
毗罗教捉了一大邦土木工，建造新的总坛，但中途放弃了此举，意欲在各大门派中选一地方落脚。黑天师听说神密的梦婵宫地域广阔，宫中收藏有无数绝世奇珍，且有如云的美女可助教主练功，居然提意要占据梦婵宫。杜圣心谎称梦婵宫之言只出于传说，并无存于世，使碎心人放弃了对梦婵宫的恶念，从而保全了梦婵宫。
小流星潜入牢内教出了龙啸天、无相和越老子。却不见小君，正当再议，杜圣心带着碎心人赶到，小流星只得和龙啸天先行离去。碎心人广传江湖，让各门各派的弟子，三日内拿小流星和龙啸天的人头来换他们的掌门人。杜圣心见此些门派太小，提意从少林、武当等大门大派入手。碎心人只得叹服杜之心计，为使他不至于二心，将心剑送给他作为奖赏。
毗罗教意欲杀死那些土木工灭口，其中有两个工匠却是西丐师陡假扮，从而破坏了黑天师的计划。正当黑天师要对二人不利，杜圣心急唤他同去对付各大门派。
问天娇好不容易逃到山洞，告知了云凤，小流星落难毗罗教，失了心剑的消息，云凤等人大惊，决定赶去接应小流星。
多日来，龙啸天与小流星受到各方纠扰，苦于应付。他二人不愿对寻仇之人下重手，而来者往往被紧随的毗罗教人杀死，嫁祸于二人。
问天娇带着玉郎，玉婵和云凤潜入后院而来，碎心人发觉后，愤而杀了问天娇。
杜圣心到青辰派招降，不料引得潜伏于此的司马青云心生不安，决心重出江湖。杜圣心让黑天师挟着青辰掌门回毗罗教，中途被司马青云制服，喂他吃下药丸，逼他到碎心人面前离间杜圣心。黑天师回到毗罗教，向碎心人状诉杜圣心叛教离心，打伤了他。正巧杜圣心回来，碎心人意恐于此时与杜圣心翻脸，反而逼得杜圣心对已不利，只能手刃黑天师，以示对杜的信任。
龙啸天中了点仓派弟子的暗算，被毒瞎了双眼。而玉婵玉郎云凤等人俱各受到各派人众搅扰。西丐与苦瓜假扮杀手，前去投效毗罗教。他二人头戴斗笠，身披重袍，引起了杜圣心的疑心。
云凤为了让小流星脱困，情愿留在杜圣心身边，要杜圣心三日之后拿心剑来交换。
水儿被崆峒派所擒，要龙啸天与小流星前去换人，小流星不在，龙啸天单独赴约，对方要他用小流星人头交换水儿，龙啸天两难。玉郎玉婵前往青辰派共商联合之事，玉婵为青辰派查郁，丁玲两兄妹演议剑法之时，意外与司马青云相遇，可司马有意回避她，玉婵终是没认出他来。
洽巧小流星也正来联说。玉婵于是说出了云凤欲嫁杜圣心，以保全小流星与心剑。还说出了龙啸天瞎眼，水儿被擒的遭遇。
龙啸天中途受伏，幸而有一个无敌天师出手相救，并要医他眼睛。而龙啸天急于去救水儿，竟说自己没空。无敌天师大感有趣。
龙啸天来到毗罗教索要崆峒掌门，碎心人派了西丐师陡对敌于他。二人将龙引至远方急于与龙相认。龙啸天请西丐师陡在日落前救出崆峒掌门，从而令水儿脱困。二人应允。他二人回转途中，遇到了无敌天师和追他而来的龙啸天，龙啸天请求无敌天师为他治眼，无敌天师为出一口恶气，拒绝了他。
杜圣心紧跟而来，识穿了西丐师徒的把戏，奚落道：“我没见到什么赤阳指，却见到了两个大呆子。”还制住了苦瓜，要协西丐自封穴道。捉住了他二人，以作控制丐邦之用。他二人幸得一个教主所擒童女小婴所助逃离，半路上杜圣心追至，控住了小婴，捉回苦瓜。杜圣心却放过了西丐。
云凤深解杜圣心因痛失雪梅而偏激执狂，希望她能因为自己而悬崖勒马，不再为祸武林。她决定从此回到杜圣心身边，也以此退出与小流星小君的情感纠绊。小君知她情出无堪，执意离开小流星，让他二人在一起。云凤对小流星却无有信心，不愿再为情所苦。
小流星责问云凤为什么要选择和杜圣心在一起，云凤恼他自始至终不敢正视他们之间的情意，居然出言激嘲小流星比不上杜圣心对自己的真心。小流星羞恼无地，自卑，嫉妒一并儿急发，竟失去了理智，打了云凤一巴掌。云凤心中凄伤，顶雨泣行，躲雨到山洞中，遇到了刚为龙啸天治罢双眼的无敌天师。无敌天师从龙啸天与云凤的对话中得知了小流星的“负心薄幸”，决心着机好好惩治一下小流星为她出气。
云凤赶回毗罗教向杜圣心索要心剑，杜圣心又要耍赖，道不给心剑，不放云凤走又如何。云凤气疾，言道这是她和杜圣心之间的交易，她是个人而不是东西，他若不让她走，她立刻就死在当场。杜圣心深知云凤抓着自己了的“命脉”，于是无言，只好将心剑交于云凤带走。
小流星对云凤之言心怀耿耿，不肯拿云凤“廉价的感情的施舍”取回心剑。云凤倍感心伤，对小流星不顾武林大局，尚在争于意气而大失所望，掩面哭离。
小君拿了心剑劝诫小流星以大局为重，莫要辜负了云凤为他牺牲的一片苦心。小流星大恸，大呼道：他为心剑，失去了太多的朋友，甚至是自己真正所爱的人！而心剑早因自己的卑微而蒙尘，遂将心剑丢进天心湖内。
八大门派决定于三日后集聚青城，共商对付毗罗教之计。小流星和玉郎小君赶赴青城，半路遇上云凤和无敌天师，无敌天师打发了探阵的白玉郎后，以乾坤无极阵，将小流星小君等人困住，将三人好一番戏耍。
西丐赶来用赤阳指破除阵法。众人言和，无敌天师兴高而离，前去找他在毗罗教的二位师兄弟。小流星在小君催促下，急追云凤寻求和解。
苦瓜逃出毗罗教与众人会合。武林人众于青城山共结同盟，对付毗罗教，众人推举小流星当盟主，小流星心灰意冷一口拒绝。遂选由武当掌门任盟主之位。
除少林，武当，丐邦，青城以外，其余江湖各派俱已对毗罗教无有抗对之力。碎心人派四大金刚前去招降崆峒，点苍，中途被龙啸天堵阻无功而返。碎心人大怒，将四人责打痛骂，四大金刚心有不悦，杜圣心趁机以几言暖语，一纸银票收买了四人，对已依附。
这一日三更，有一神密客，将小流星引至青辰谷外林边斗剑，此人武功奇高，将小流星右臂砍伤，并言道，他的武功虽高，但如受了伤就会有杀身之祸。
小流星临晨回来山城，众人在小树林边发现了盟主武当掌门虚木道长的尸体，还在小流星房内发现了与小流星手上伤口一致的带血破衣，武林人众继而将小流星视为祸首。在众多友人的力保下，同盟友给小流星宽以三日期限，找出真凶为已洗冤。
毗罗教中势局有异，碎心人应对中原武林泱泱大治心力不继，左支右拙。而杜圣心则以过人的心智与能力，将毗罗教大批高手网罗于己旗下，意欲相机取其而代，将碎心人除去。
云凤看出他的心内所算，助澜推波，故意奚落他屈居人下，有损当年的气节。杜圣心许以重承，一定不让她失望。
杜圣心收买了四大金刚，让他们修筑常年泛滥的郦河水坝，龙啸天意恐此举有诈，中途将四大高手拦阻。
小流星不思为已开脱，颓丧不堪，一心求死。小君以为小流星有污，伤心不已。杜圣心为云凤送来了小流星将于三日之后，被武林盟处死的消息，云凤跪求杜圣心出手救他，杜圣心犹豫不表，云凤大急，夺门而走自去相救。
司马青云闻知小流星临难，心中大急，苦思相救之法。三日之后，小流星被带往断魂崖处以极刑。正当众友人无计相助之时，苦瓜和云凤赶到刑场，揭穿了真相，众人摘下“小流星”脸上的人皮面具，那个小流星竟赫然变成了司马青云。众人大惑，玉婵飞身带走了司马青云，急乱中杜圣心也到，将云凤带走。
白玉婵终于得以和司马青云重聚，一番痴缠之下，两人情意更深。
小流星当日被强行带离青城山，思虑再三之下决意回去赴死，中途遇到返行的杜圣心和云凤，杜圣心将小流星击伤，任由跟随小流星而动的龙啸天将其救下。杜圣心约小流星三日之后决战于泰山之巅。云凤临走前，将龙啸天所赠的雪兰金丹送给小流星。流星羞恼杜圣心一再地讽刺他依附云凤的保护，执意拒绝，杜圣心眼见之下心生妒念，欺上前去将云凤和雪兰金丹一并儿带走。
杜圣心暗中指使四大金刚向江湖发布无相与越老子已遇害的谣言，以激发八大门派群怒。与毗罗教大举决战之旗。而对于蒙在鼓里的碎心人，杜圣心又以韬光养晦之由，建议碎心人与八大门派首首领言和，于郦河谷会面。并提意用滚石击杀河谷中的武林人众，碎心人信以为真。
而此即，白云峡郦河谷的大坝已筑成，杜圣心命四大金刚暗伏于外，等他安然退出谷域之时炸毁大坝，水淹郦河谷。将决战于河谷的八大门派和毗罗教众一并儿除去，建立他空前绝后的新九幽阎罗谷。杜圣心的奸计被云凤所识，急意前去向八大门派报信。无奈杜圣心须臾不离她。
两人行至半路，白玉郎突而出现，请求杜圣心放弃云凤，为她之清名所想，亦为他自己之后路着想，杜圣心大恼，白玉郎生受他三掌责打，即便是吐血也豪不退缩。杜圣心心知玉郎对云凤的情意，见云凤去意蠢蠢，便让玉郎将云凤带走，好生照看。
八大门派对毗罗教之“求和”信以为真，放弃于毗罗教的敌对，转而全力追杀小流星。小流星和龙啸天为逃避追杀，一路奔波，此行反而激起小流星体内雪龙火珠之药性，迅速治愈了他的伤势。
两人并肩而战，突击毗罗教得手，杀了守护的四大金刚，救出了被困的无相，越老子等人。并将前由诉知众老，众老愿出面为小流星洗脱罪名。
云凤提出租下梦婵宫天婵居为住。玉郎言道可将整个梦婵宫相送，暗示对她之爱，云凤明言否认，并说是自己开了一句玩笑。玉郎郁郁不快。
两人去一家酒店喝酒，正好遇上酣醉的玉婵和司马青云，四人各有心伤，喝得酒水横流。次日，正赶上郦河谷绝战之期————十一月初八。
玉婵和青云意图远离纷争，去寻找他们梦里的“杏花居”，谁料杜圣心带同天地二护法赶往郦河谷正好遇上。杜圣心见到司马青云，新怨旧恨并发，意必杀之而后快。白玉郎和云凤赶来劝解。
急难之中司马青云欲推开玉婵让她免受伤害，却不想杜圣心利剑疾刺而来，自他后背而进同穿玉婵之体而出。杜圣心一意统治江湖却急怒之下亲手杀死了自己的女儿！但司马青云和白玉婵至死含笑！也许也只有这样，他们才能双双去寻找属于他们的“杏花居”。------
郦河谷一役，空前惨烈。
杜圣心孤注一掷，与碎心人在郦河谷和中原武林八大门派掌门会决。小流星，上官云凤，龙啸天西丐师陡亦及时赶到。
小流星义正词严，规劝碎心人放弃执统武林，被杜圣心冷言嘲斥。上官云凤劝说杜圣心悬崖勒马亦被拒绝。双方言不合机，西丐首当发难，将碎心人引至河滩，师陡联手将他缠住。小流星挑战杜圣心，却因他有伤未愈，被杜圣心一掌推开，龙啸天护住了他死死缠住杜圣心不放。
云凤问过小流星伤势，知他无碍方才放心，他告知云凤小君护着受伤的玉郎也正赶来。众人心无纠绊，合力对敌。
碎心人武功诡绝，眼见西丐师陡不敌，少林，武当，青辰掌门联同西丐师陡并力对敌，却仍被他脱出重围，引得西丐独斗于岩崖。
碎心人觑得杜圣心于崖石下为龙啸天所困，心生忌恶。着得空档将西丐砍伤，却不与他续战，纵下岩崖，直向杜圣心扑去。中原人众不足为祸，在碎心人眼中，杜圣心才是眼下之大患！
龙啸天故计重施，引得杜圣心使出二招四式“剑出彩虹天”将手中钢刀直刺杜圣心右胸空门。杜圣心早有所备收势并掌将钢刀牢牢夹住。龙啸天见他中计，撒手放开钢刀，疾拔出腰间木刀，运起内力猛刺杜圣心手脏，杜圣心变起仓促，惊急中疾抬右脚将他木刀荡开，谁知身后碎心人突袭而至，一掌重击杜圣心后背，杜圣心促不及防急向前跌冲，龙啸天收势回招间一刀递出，正中杜圣心左腹，没至刀柄。龙啸天大感意外，懈神间胸口已中杜圣心重掌推击，将他连同手中木刀齐击出丈外。
杜圣心心知必死，却也不想放过了龙啸天，余力齐贯右手中食二指向龙啸天咽喉疾刺而出。龙啸天既得良机，纵是与其同归于尽，也不能再让杜圣心脱得生机，悲壮之气勃生，全力将手中木刀向杜圣心心窝冲刺。
木刀挟力刺风，狠狠刺入杜圣心心窝。与此同时，杜圣心双指亦正中龙之咽喉，两下里鲜血狂迸，当得是惨烈无比！杜圣心言道于今日之势，他至死不悔，龙啸天晗首道：“好个不悔”声出则气无继，跌坐出数步以刀驻地，当即命绝。他至死都不愿倒下！
水儿与越老子赶至，见龙啸天身死，悲绝而泣。携伴小君赶来的白玉郎疾向前扶持杜圣心。杜圣心强力守住心脉，残喘得息。
碎心人欺近小流星将他打伤，小流星内外不济其力，眼看着直面死路，急难中白骷髅携心剑赶来，将心剑抛掷于他，小流星飞身接得心剑，摒除一切杂念秽意，终于使心剑再发奇威，将碎心人遥击于剑下。碎心人至死执狂，将手中钢刀直掷而出，正中白骷髅心胸。白骷髅临死返悟一生罪孽，道出他当日垂钧于天心湖边，捞得刚被小流星掷进湖中的心剑，故而赶来相助。
白骷髅不再是白骷髅，他是纪小山，是小流星的朋友！纪小山死后，小流星终于伤发无救，委顿于地。原来，小流星习武，前后不过年余，虽侍着他绝妙天姿和诸多奇人奇药之助终练得今日之况世武功，但却直如天外蜃楼，全无根基。此次连番重创已损尽其心力，直如那温室中被药物催熟的蕃茄经不得严九寒霜，命悬微发！
众人先后拥聚而来，却俱各束手。凄意无措间，杜圣心在白玉郎的看护下踉蹡着跌奔到他身边，自怀中掏出雪兰金丹递于他道：“小流星，雪兰金丹只能救我们俩个中的一个，现在你赶快把它服下。”小流星眼望着他，居然无措，杜圣心含笑促道：“你收下它！”小流星心知不接此丹，杜圣心绝不甘死，见他已残力无继，神情悲凉无助，只得怔怔地接过他手中药瓶。杜圣心终于无挂释然，含笑而逝。
白玉郎见小流星尚自怔愕，忙嘱促小流星道：“小流星，这是我爹的心意，你把它服下吧。”众人皆视以企盼，小流星只好依从众人美意，服下了雪兰金丹。
至此，腥血江湖长达二十余年的剑兰之争，终于在小流星的傲然长立中告一段落。但愿在杜圣心逝去的经年，武林能得以长久的平宁----------------
