曹丕夺嫡
曹操最初娶了丁氏为妻，但丁氏无子，于是曹操又娶了刘氏为妾，刘氏生下曹昂，曹操命丁氏抚养。后来曹昂不幸早逝，丁夫人伤心欲绝，没有节制。曹操很生气，认为丁氏没有夫人的仪态，于是将她休了，改立卞氏为正室。卞氏当时已经为曹操生下了四个儿子，分别是曹丕、曹彰、曹植、曹熊。
这几个儿子中，曹操最喜欢曹植。曹植一表人才，又很聪明伶俐，多才多艺，才高八斗。所以曹操暗自生了废长立幼的心思。当时朝中各有一股势力分别支持曹植和曹丕。
丁仪因为曹丕曾阻止曹操将女儿嫁给自己对他怀恨在心，他和弟弟黄门侍郎丁廙，还有丞相主簿杨修，经常在曹操面前夸赞曹植的才能，规劝曹操立曹植为嗣。曹操于是让大臣们匿名给自己写信发表意见，尚书崔琰直接把自己的名字露在外面，信上写道：“《春秋》上表达的大义，就是教育我们要立长。现在曹丕聪明仁义又孝顺，是继承大统的最佳人选，我愿意以死来捍卫这点！”尚书仆射毛玠说：“远的不说，就拿袁绍来说吧，他不就是因为嫡庶不分才导致覆宗亡国的吗？废长立幼这种事是万万做不得的，您要三思啊！”东曹椽刑颙说：“历史上多少因为废长立幼导致灾祸的，那都是活生生的例子啊，希望主公您仔细斟酌。”
曹丕因为曹操的犹豫不决，心里很担心。他秘密派人去向太中大夫贾诩请教怎么才能当上太子，贾诩回答道：“希望将军您严格要求自己，做好自己本分的事情，展示出自己高尚的品德，不做违背君臣人子伦理之事，这样就够了。”曹丕深以为然，从此以后，他就按照贾诩的叮嘱小心翼翼地做事，让人挑不出自己一点毛病。
有一天，曹操屏退了左右后问贾诩对立嗣一事的看法，贾诩默然不答。曹操有些生气地说：“我跟你说话，你不吭声是什么意思？”贾诩答道：“臣正在想事情，所以没有顾得上回答主公的问题。”曹操问道：“你想什么呢？”贾诩说：“我在想袁绍、刘表这两对父子的事。”曹操听后大笑。袁绍和刘表都是因为废长立幼给自己招致了麻烦，贾诩这两句话，无疑是在劝曹操立曹丕。
有一次，曹操亲率大军出征。出行前，曹丕和曹植都前来送行。曹植出口成章，念了一大段长篇大论歌颂曹操的功劳，大家都很为他的才华侧目，曹操也很高兴。曹丕站在一旁，怅然若失，不知道怎么办好。曹丕的好友吴质悄悄对他说：“魏王现在要出征，您只要表现出很悲伤的样子就可以了。”于是曹丕在向曹操辞行的时候，涕泪并下，哭得十分悲伤，惹得曹操和身边的大臣也都欷歔不已，心里都认为曹植虽然才华出众，但是恃才傲物，什么都不放在眼里，曹丕虽然才情稍逊，但是宅心仁厚。
曹植这个人，常常率性而为，不知道收敛自己，经常喝得酩酊大醉，不拘礼法，曹操几次想立他为世子，最后都作罢。有一次，曹操想派曹植出去带兵打仗，这么好的机会，曹植竟然也没放在心上。出征前，曹操派人来传曹植，结果曹植当时正喝得迷迷糊糊，曹操大怒，从此以后渐渐地把立曹植的心思淡忘了。
建安二十二年，曹丕终于被立为世子。他后来建立了三国中的魏国，是为魏文帝。而曹植，自曹操死后就被看管起来，郁郁不得志，最终愤愤死去。
孙权假降
孙权夺取荆州、杀害关羽的消息传到蜀中后，刘备大怒，不顾众人的劝阻执意要伐吴。公元221年7月，刘备以为关羽报仇为名，举全国之兵挥师东进，发动了夷陵之战。孙权为了保持孙刘联盟，多次派人去向刘备请和，怎奈刘备一意孤行，拒不和解。孙权一方面部署防御措施，一方面为了不招致腹背受敌，遣使去向曹丕称臣。
当初关羽死时，曹丕就把众臣召集过来讨论刘备是否会为关羽报仇的问题。众人都说道：“蜀国国小兵弱，出名的大将只有一个关羽。现在关羽死了，全国上下都惶恐不安，又怎么会主动出兵打仗呢？”只有侍中刘晔发表了不同的意见，说道：“蜀国虽然国力不强，但是刘备既然想用军队来自强，就一定会集结重兵来显示自己的实力。再者说，关羽和刘备的关系，虽然名为君臣，但是恩情可比父子。现在关羽被害，如果刘备不能兴兵为他报仇，也会显得自己不够仗义。”
到了八月份，孙权派来的使者到了魏都，并给曹丕带来了一份孙权亲笔所书的称臣奏章，上面极尽谦卑之词，孙权还把魏将于禁给曹丕送了回去。魏国大臣都对曹丕道喜称赞，又是刘晔出来发表看法，他说：“孙权无缘无故地来送投降书，肯定有什么原因。之前他偷袭荆州，害死关羽，刘备一定会兴兵讨伐他。孙权面对着刘备这个强敌，内心一定很不安定，又怕我国去东吴挑事，所以才委曲求全地来称臣投降，一来可以断了我们出兵的念头，二来也是给自己拉靠山，给敌人增加压力。现在天下三分，但十分之八都是我们魏国的势力范围，东吴和蜀国不过都是偏居一隅，依靠一些险山险水保障自己，再互相联合，这才能生存下来。现在他们两家竟然还打起仗来，实在是天要亡他们啊！陛下应该大举兴兵，径直过江去参战。我们和蜀国来个前后夹击，不出一个月东吴就得亡。东吴一灭亡，蜀国就势单力薄了，到时候还不是变成了我们的囊中之物。”
曹丕却说：“别人来投降称臣，我反而带兵去攻打他，这不是让天下有心归顺的人都死了心吗？还是接受东吴的投降，再去攻打蜀国。”刘晔说道：“蜀国离我们那么远，如果现在听说我们要和东吴联手，一定会退兵，以后要再想灭蜀就困难了。现在刘备正在气头上，如果听说我们也要伐吴，知道东吴必灭，就会盘算着和我们联手一起灭吴，而不是改变计划去救东吴。”曹丕听不进去，还是接受了东吴的请降。
曹丕派太常邢贞奉旨到东吴去册封孙权为吴王，加九锡。刘晔劝说道：“万万不可啊！先帝戎马一生，平定了四方诸侯，威镇海内；陛下受汉帝禅让，登上大宝，德才兼备，四海归心。孙权虽然有雄才大略，但一直不过是个侯爵而已，官轻势卑。现在陛下不得已才接受他的投降，给他个将军的封号就很不错了，再不行封他个十万户的侯位，但是绝对不能让他称王。王距离天子只有一步之遥，很多礼仪上的事都会不方便。如果孙权一直为侯，那东吴的人民和他就没有君臣之分。我敢保证孙权这只是一时的权宜之计，他绝对不是真心归附我大魏的！现在陛下反而替他增加荣光，确定君臣之分，这无异于为他做嫁衣啊。等到孙权即王位，打退蜀兵之后，陛下再想发兵攻打他，他就会对东吴的百姓说：我侍奉魏国，无故被讨伐，魏国这一定是要摧残我的国家，俘虏我的人民。到时候他们君臣一心，就不好对付了。”曹丕还是不听。
邢贞到了东吴后，东吴人都觉得孙权应该被称为上将军、九州伯，不能接受魏国的册封。孙权却说：“九州伯这个称号，前古未闻。当初沛公不是也被项羽封为汉王吗？这不过是权宜之计罢了，接受了也不会有什么损失。”于是正式地接受了曹丕的封赏，是为吴王。
吴王孙权有一次在亭侯召见邢贞，邢贞进门时没有下车。张昭看见后就去找邢贞谈话，说道：“礼无不敬，法无不行，这才是为人臣的基本道理。您现在之所以敢这么放肆，难道是觉得我们江南之地寡弱，没有可以征战沙场的勇士吗？”邢贞听后，连忙下了车。东吴的中郎将琅琊徐盛对邢贞的傲慢态度很气愤，对同僚说道：“我徐盛不能够为国家吞并巴蜀之地，以至于我们的国君受人侮辱，真是感到羞耻！”说完大哭不止。邢贞看见后，悄悄对手下的人说道：“看东吴的情况，有如此君臣，必不会甘愿久居人下。”
孙权派中大夫赵咨到许都拜见魏帝曹丕，以示自己的感激之意。曹丕问赵咨：“吴王是怎样的一个主子呢？”赵咨不卑不亢地答道：“他是个聪明、仁智、具有雄才大略的英主。”曹丕问具体是怎么个情况，赵咨说道：“他从一群平凡的人中发现了鲁肃这样的人并重用他，说明他聪明；从众将中提拔出吕蒙，说明他明智；抓到于禁却没有将他杀害，说明他仁义；智取荆州，兵不血刃，说明他智慧；占据江南三州，睥睨天下，说明他的雄才大略；现在屈身于陛下之下，则说明他的智谋。”曹丕又问：“吴王的学问做得怎么样？”赵咨答道：“吴王带兵百万，任贤使能，虽然公务繁忙，但总是抽出时间来学习，但又不像寻常书生那样只喜欢寻章摘句。”曹丕再问道：“吴国可以征服吗？”赵咨说：“大国有大国的征伐之兵，我们小国也有防御的方法。”曹丕说：“我要是发兵攻吴，你们守得住吗？”赵咨答道：“东吴兵士众多，又有长江天险，有什么困难的？”曹丕笑笑道：“东吴像先生这样的人又有多少呢？”赵咨说道：“像我这样的，只能算不笨，我们东吴要多少有多少。”曹丕遂对东吴不敢轻视。
孙权果然不是真心降魏，公元229年，孙权称帝，国号为吴，是为吴大帝。
诸葛亮七擒孟获
刘备死后，益州豪强雍闿趁机杀死益州太守正昂，向东吴投降。后来，雍闿又蛊惑南方的夷族首领孟获一起反蜀，蜀国后方不稳。
夷陵一战，蜀国几乎全军覆没，国基动摇，诸葛亮只好先稳定国内情况，暂时不去管南方的事。经过两年的休养生息，为了给北伐做好准备，蜀相诸葛亮决定南征。
诸葛亮出征时，参军马谡一送再送，最后走了有数十里之多。诸葛亮对马谡说：“我们在一起共事多年，这次远征，你有没有什么好的建议给我？”马谡说道：“南中这个地方，地势险要，很不好办。那些夷人仗着这点总是不服从中央。现在即使将他们打败，说不定明天就又背叛了。您不久之后还要倾全国之兵北伐曹贼，到时候这些夷人肯定会趁着国内空虚，又行反叛之事。要想永久的除去这个祸患，就必须用仁义来感动他们，不能操之过急。用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下，希望丞相您能够使他们心悦诚服地归顺。”诸葛亮听后深以为然。
诸葛亮到达南中后，屡战屡胜，先后斩杀了雍闿和高定，很快就收复了各县。夷族的首领孟获收集了雍闿的旧部，组织部队，对抗诸葛亮。孟获在南中很有威望，不管汉人还是夷人都很服从他，诸葛亮知道，要想真正的平定南中之地，就必须使这个孟获真心归顺。于是，他暗自定下了一个计划。
诸葛亮一向用兵如神，孟获很快就被抓住了。诸葛亮带着孟获参观了蜀军的营帐，问他说：“我们蜀军怎么样啊？”孟获冷冷地回答说：“我因为摸不清你们的虚实，所以才招致了失败。现在有幸观看了你们的军容，也不过如此。早知道是这样，我一定可以胜利。”诸葛亮笑笑，说道：“好，我成全你。”于是命人将孟获放了回去。蜀军将领都莫名其妙，对诸葛亮说：“丞相，我们费了九牛二虎之力才将这个孟获抓住，您怎么这么轻易地就把他给放了？”诸葛亮答道：“夷人善变，只有让他们诚心诚意地对我们产生敬畏之心，南方才能真正平定啊！既然来一次，就要毕其功于一役。”众人这才明白。
就这样，诸葛亮将孟获抓了放，放了又抓，来来回回一共抓了七次。到第七次时，孟获说什么也不走了，跪下来说道：“丞相如此仁义，我孟获就是再不懂道理，也不能再无理下去了。我愿意投降，从此为丞相马首是瞻！再不敢反叛！”平定孟获后，诸葛亮又带兵来到了滇池，很快，益州、永昌、牂牁、越巂丝郡也先后平定，诸葛亮都还让当地的首领担任地方长官。
有些人很不理解，就去对诸葛亮说：“好不容易把南方平定了，您怎么还让那些夷人的首领担任官职呢？用我们自己的人岂不是放心些？”诸葛亮说：“我这样做，出于三个考虑。第一，如果要留外人在这些地方担任长官，就必须同时留下军队，有军队，就必须有军粮，消耗太大；第二，这些地方刚刚经历过战争，死伤无数，对朝廷有敌意，如果让我们的人留下来而不派军队驻守，很容易造成祸患；第三，这些地方的人曾经多次造反，自知罪孽深重，如果我们派人来治理，会使他们产生不信任感。现在，我既不想在这里留军队，又不想往这里运送军粮，还想让这里的百姓和睦相处，社会和谐，最好的办法就是让他们自己人管理自己人。”下面的人这才明白，不再议论了。
诸葛亮于是将孟获等人都封为大官，又赏赐他们金银牛羊等物资供其使用。南方民众都感激诸葛亮的恩德，为他的行为操守感动，直到诸葛亮逝世，这些人也没有再造反的。
诸葛亮挥泪斩马谡
刘备在夷陵之战中大败后，蜀国国力大减，打乱了诸葛亮隆中对中提出的部署计划。刘备死后，他的儿子刘禅即位，诸葛亮受刘备白帝城托孤，尽心尽力地辅佐后主，在国内休养生息，恢复国力，又平定了南中地区的叛乱，稳定了大后方。接着，诸葛亮又开始筹备粮草，训练军队，为北伐做准备。
公元227年春天，在筹备了四年之久后，蜀国的国力得到了大面积恢复，诸葛亮觉得北伐的时机已经到来，于是向后主刘禅上书《出师表》，决定挥师北伐。他命赵云、邓芝占据箕谷，做出要北攻郿城的假象，吸引魏军。诸葛亮自己则带着十万主力部队，对魏军据守的祁山发动了突然袭击。由于魏军事先没有准备，被打了个措手不及。很多地方的长官都弃城逃跑，陇右五郡有三郡都投降了诸葛亮，魏国朝野震惊。
魏明帝曹睿急率大军救援，亲自坐镇长安，又命名将张郃带领五万精兵前往祁山抗拒蜀军。诸葛亮决定派马谡为前锋，王平为副将，到街亭设防，迎战张郃。马谡是已逝的蜀国大臣马良的弟弟，此人满腹经纶，很有谋略，深得诸葛亮器重。马谡曾经在平定南中的战争中向诸葛亮提出了“攻心为上”的计谋，证明自己是个有才之人。但刘备却认为马谡有些夸夸其谈，白帝城托孤的时候，刘备曾经叮嘱过诸葛亮：“马谡这个人，虽然有些本事，但是有些言过其实，不可大用。”诸葛亮没有将刘备的话放在心上，在北伐至关重要的街亭一战中，他选择了没有实战经验的马谡做主帅。这也为北伐的失败埋下了伏笔。
