因为宦官没有子嗣，所以，宦官没有争皇位之嫌。为保江山的安全，代宗宠信宦官。可是，宦官既不能带兵，又不能打仗，由宦官来保卫江山的安全，江山会安全吗？
代宗李豫30岁时爆发了安史之乱，他和弟弟建宁王李倓一起，随祖父玄宗及父亲肃宗逃离长安避乱，参与了马嵬之变。此后，随肃宗北上灵武，成为平叛的重要人物之一。宦官李辅国于玄宗天宝年间，就被推荐到了时为太子李亨（肃宗）宫中服役。安史之乱时，李辅国力劝太子分兵北上，收河陇兵，以图兴复。天宝十四年（755年）七月，太子带部分兵士到达灵武，他又劝太子迅速称帝，太子李亨灵武称帝为肃宗，改元至德。李辅国成了劝驾有功之臣，判元帅府行军司马，权倾朝野。
李辅国及宦官程元振击败张皇后密谋除掉太子李豫一事之后，簇拥李豫即位，即代宗。代宗成为李唐王朝皇帝中第一个完全由宦官拥立的人。代宗即位后，除了把平叛当成重要工作之外，对朝廷上下、宫廷内外的人事也进行了调整，并颁布大赦制书：玄宗时被废黜为庶人的王皇后、太子瑛、鄂王瑶、光王琚等均恢复了封号，因擅兵被废为庶人的永王璘等也予以昭雪。代宗想通过对皇室成员的平反昭雪来梳理玄宗、肃宗时期遗留的政治问题，从而找到新朝的执政路径。但是，由于内政头绪繁杂，兼以外患交困，特别是宦官势力过于膨胀，代宗刚刚亲政就引发了一些敏感问题。唐·力士、菩萨像因李辅国拥立有功，代宗即位后对他极为宠信，称其为“尚父”。李辅国也恃功自傲，气焰极为嚣张。事无大小，群臣都先禀报李辅国，他自觉理所应当，泰然处之。他曾对代宗说：“大家（指皇帝代宗）但居禁中，外事自有老奴处置。”可见李辅国把握朝政大权已久，要独专大权。代宗听他说这话，心里很不痛快，但李辅国握有兵权，代宗表面仍然对他极为尊崇。
后来，宦官程元振任左监门卫将军。李、程二人在朝廷上专权用事，排斥异己，代宗无可奈何。但李、程二人同在朝廷，也免不了勾心斗角。程元振暗地里建议代宗惩治李辅国，这正符合代宗的心意，于是代宗解除了李辅国的行军司马职，将其迁居外第。后来，代宗又与程元振商议，秘密将李辅国刺杀了。
代宗利用宦官程元振杀了专横跋扈的李辅国，又将皇室防卫力量的禁军交由程元振典掌，结果，使程元振的权势又超过了李辅国。程元振先是逢迎李辅国，得到了李辅国的重用，后又与李辅国一起拥立代宗李豫，得到了代宗的宠信，得任右监门卫将军，掌管内侍省事务。程元振奉代宗命派刺客将李辅国杀死在卧房内，之后，便得到了元帅府行军司马之职，接替李辅国统率全部禁军。程元振任骠骑大将军，独揽大权，专政自恣。他权震天下，凶悍恣肆的气焰超过了李辅国，他对朝廷中阻碍自己夺权的官员加以陷害，务必除掉。程元振得到代宗的宠信，他妒忌郭子仪功高位重，多次在代宗面前诬陷郭子仪。当时，安史之乱已经平息，代宗论功行赏，正副元帅及各节度使都赠予官衔，惟山南东道节度使来填因与程元振有隙，不但没有受赏，反而被流放播州，不久赐死。其部将大为不平，共推兵马使梁崇义为统帅，要求为其讼冤，代宗无力讨伐，不得不下诏以功臣礼节改葬来填。广德元年（763年）秋，吐蕃引兵入大震关，尽取河西、陇右之地。地方官吏连连上书告急，都被程元振百般阻挠，直到吐蕃攻取泾州，代宗才有所察觉，不得不起用郭子仪镇守咸阳。郭子仪遣使请求援兵，程元振嫉妒郭子仪，不让来使进见。吐蕃兵长驱直入，烧杀掳掠，无恶不作，百姓纷纷跑到山中避难。吐蕃以数万军队进犯关陇等地，兵不血刃便打进了京城，代宗惊惶失措，出奔陕州（今河南陕县）。代宗出奔陕州，多次发诏征诸道兵马，因各节度使都痛恨程元振，竟无一应诏。而护驾大臣又惧怕程元振，不敢弹劾。朝中有识之士一致呼吁要求惩治程元振，都指责是他不出良谋所致。太常博士柳伉上疏，请求斩杀程元振，以谢天下。代宗幡然醒悟，很快将程元振削官为民，流放溱州，后程元振又私入京师。不久，被放逐到江陵，直到病死。
郭子仪像代宗时，程元振之后专权用事的宦官是鱼朝恩，他是肃宗身边不离左右的宦官，是肃宗最宠信的人物之一。肃宗即位后，派他为李光弼的监军，随后，又被任为三宫检责使，左监门卫将军知内侍省事。从此，鱼朝恩掌握了宫廷事务大权，上升为宦官头目之一。后来，肃宗考虑郭子仪、李光弼均为元勋重臣，恐难统属，所以不置元帅，派鱼朝恩为观军容宣慰处置使，总监诸军，承担着总监九节度使兵马的重任。鱼朝恩不懂军事，对外面的传言，不辨真假就轻易相信，企图借此陷害他人。他和朔方节度使仆固怀恩平时与李光弼有仇，便上表让李光弼去收复东都，想将李光弼置于死地。肃宗听信了他们的话，命李光弼出师，结果唐军大败，数千人战死，器械辎重全部丢弃，河阳、怀州落入史思明叛军的手里。朝廷闻氓山失败，立即免去了李光弼天下兵马副元帅一职。而鱼朝恩则达到了目的，由他专典神策军，出入禁中。神策军变成中央禁卫军后，鱼朝恩的军权更加扩大，他也因此更加无所顾忌。
鱼朝恩在肃宗时任禁卫军指挥，代宗时又被任命为“天下观军容宣慰处置使”，成为当时讨伐“安史之乱”的唐朝大军实际上的统帅，代宗还让他掌管了中央警卫部队的“神策军”，使得鱼朝恩权势气焰又高出一等。仆固怀恩部将范志诚率叛军进攻泾阳，代宗下制亲征，鱼朝恩以平叛为名，大索士民私马，弄得人心惶惶，争相逃匿。鱼朝恩专权，势倾朝野，十分骄横，甚至连代宗也不放在眼里。鱼朝恩有一养子任内给使，曾与同事发生纷争，回家后告诉鱼朝恩。鱼朝恩即带养子入见代宗，要求代宗赐给紫衣以提高养子身份。宰相元载看准时机，要求皇帝铲除鱼朝恩，代宗许诺。鱼朝恩一贯骄横，自以为天下非他莫属，朝廷政事稍不如他的意，就发怒道：“天下事还能有离得了我的嘛！”代宗听后大为不悦。大历五年（770年）正月，宰相元载窥见代宗对鱼朝恩已生恶感，便奏请将其除掉。代宗有些疑虑：鱼朝恩军权在握，党羽众多，恐事难成。元载忙说：“只要陛下将此事全权交我办理，必能办妥。”代宗嘱其小心。之后，元载收买鱼朝恩的心腹周皓等人，在鱼朝恩上朝见代宗时将其当场勒死，前后时间很短，干得干净利落。鱼朝恩在禁中被秘密处死一事，除少数参与密谋的人，外面一无所知。为防不测，代宗暂时隐瞒真相，鱼朝恩弄权多年，结党营私，形成了一股强有力的势力，所以代宗仍担心他的党羽闹事。于是，代宗下令对其党羽免于追究，许多人提升官衔，以防狗急跳墙。经过安抚，基本上没出现大的变故。鱼朝恩死后尚且让代宗煞费苦心，可见其生前是何等的了得。
代宗朝的宦官势力发展十分迅速，李辅国、程元振、鱼朝恩等宦官恃宠横行，干预政事，是代宗的优柔寡断造成的。但当其权倾朝野、危及皇帝的统治时，代宗不满宦官跋扈，又可利用外朝大臣与宦官的矛盾来除掉宦官。这种外大臣与内大臣之间勾心斗角争相邀宠的斗争，形成了唐后期的政治特征。
