7月27日，罗日斯基的黑海分舰队已经航行万里，抵达马六甲海峡。
本来从地中海的苏伊士运河可以节约几个月的时间，但在倭国的示意下，鹰国禁止这支舰队从苏伊士运河通过。罗日斯基只得绕远路，从非洲的好望角向东航行。
一路上，腐败低效率的官僚系统让他哭笑不得。明明要求补充燃料，但后勤部门的人酷暑之下竟然派运输船送来了大量冬装。罗日斯基有一种即将会失败的预感。
由于有经验的水手大都集中在北方的公海舰队以及东方的北方舰队，为了组建这支舰队，罗日斯基只得招募了不少退伍军人以及从未出海的农夫，重头开始训练航海技术与炮术，但效果有限，不少船只也只是能勉强开动而已，谈不上阵形变换，舰炮射击也谈不上准头。不少水兵经受不了海上的颠簸，呕吐不已，头晕乏力。
一路上由于缺少新鲜蔬菜，不少水兵得了坏血病，痛苦不堪。其实当时天国民间已经出现了用盐腌制蔬菜的技术，可以保存很长时间，但贵族出身的罗日斯基不食人间烟火，不知道罢了。
罗日斯基的黑海分舰队通过马六甲海峡行驶到金兰湾时，皇帝再次下令让罗日斯基停下，以等待皇帝的表弟诺伯加少将的第三分舰队。这支舰队全部是老旧不堪的战舰，航速缓慢，提高不了多少战力，反而是巨大的累赘。而且恐怕不是来支援的，而是来抢功的，即便战胜了，功劳也大部分属于诺伯加少将，顺理成章地升官发财，跟他罗日斯基的关系不大。
其中的猫腻罗日斯基何尝不明白，但此刻唯有苦笑。
由于黑海分舰队的船只都是旧式战舰，采用笨重而效率低下的煤炭为燃料，对后勤补给的压力巨大。西方各国都怀疑这支舰队根本无法跨越三万里到达遥远的东方。
罗日斯基租了近百艘商船作为补给船队，浩浩荡荡，一路下来想要隐蔽也办不到了。联合舰队根据这支庞大的商船队的行踪来不断核对目标舰队的位置，了如指掌。
每艘军舰上都装满了煤炭，煤灰飘散到军舰的每一个角落，每个水兵都灰头土脸。
罗日斯基即将会失败的预感越来越强了，但贵族出身的他依然坚信自己会取得胜利，他根本看不起那些猴子一样的矮小的倭国水兵，经常对水兵训话：“我们快去教训那些小猴子们！”
而此刻，东乡司令长官的联合舰队已经张网以待。
本队第一群阵共5艘战列舰，包括大和号战列舰、长门级高速战列舰里的长门号、陆奥号、天城号和加贺号，最高航速为26节。长门号战列舰舰长坂元少将被炸死。
本队第二群阵共4艘战列舰，包括扶桑级战列舰里的扶桑号、山城号，伊势级战列舰里的伊势号和日向号，最高航速为26节。
第一游击队包括4艘轻巡洋舰，吉野号、浪速号、秋津洲号与高千惠号，最高航速为29节。
还下辖3个驱逐队，12艘驱逐舰。6个鱼雷艇队，24艘鱼雷艇。
第二游击队包括3艘巡洋舰，金刚级高速巡洋舰里的金刚号、比睿号、榛名号，最高航速达30节。雾岛号巡洋舰已经被击沉。
还下辖2个驱逐队，8艘驱逐舰。4个鱼雷艇队，16艘鱼雷艇。
共计1艘7万吨级的超级战列舰、8艘3万吨级的战列舰，7艘巡洋舰，20艘驱逐舰以及40艘鱼雷艇，总吨位达80万吨。
为了获取最大的优势，联合舰队换装了最新式的下濑火药，采用这种新发明后，舰炮射击时炮口不再冒出往常的那种巨大浓密的黑烟，几乎不再出现烟雾，炮兵观察员的视野不再受到阻挡，大大提高了持续炮战中的射击精度。
舰炮炮弹也全部换装伊集院信管，这种新式引信取消了弹簧，结构简单可靠，异常灵敏，炮弹触碰到绳索或者水面之类软目标都会马上引爆，大大降低了命中目标后不爆炸的情况。其独特的原理使得炮弹的安全距离缩短到了100米，近战中也占尽优势，不会出现以往安全距离过大炮弹命中了而不爆炸的情况。运输过程中也极为安全。
在第一参谋秋山的建议下，联合舰队司令长官东乡大将决定开始最严格的一轮训练，各分舰队都苦练丁字战法，靠大回头拦截敌舰，牢牢抢占丁字中一横的位置，最大限度地发挥侧射火力。
联合舰队在训练中消耗了接近一半的弹药量，无论是460毫米大口径舰炮，127毫米舰炮，还是鱼雷，全部以百发百中为目标进行异常严酷的训练。
第一参谋还引入了米国的兵棋推演法，在不断的对抗中提高联合舰队军官的临战应变能力，在敌人偏离了预先作战计划时要做出独立判断。舰长不是司令长官的传声筒，而要透彻理解作战意图，随机应变，才能抓住狡猾的对手并全歼之。
西方海军流行的经违法也被引入，通过经度线与纬度线的标识来提高远洋航行的定位精度。
第一参谋整理了一下天国北方舰队的剩余舰只情况。
第一战列舰队：鹰号、亚历山大号。舰队司令旗舰公爵号、博罗季诺号战列舰被击沉。亚历山大号成了新的舰队司令旗舰，舰队司令威特大将的指挥部在该舰。
第二战列舰队：海军上将号、奥斯里号、西索伊号、纳瓦林号
第三战列舰队：尼古拉号、阿普拉号、辛亚文号、乌沙科夫号、弗拉基米尔号
第一巡洋舰队：阿芙乐尔号、奥尔号、德米特里号。下辖6艘驱逐舰。
第二巡洋舰队：金刚石号、珍珠号。下辖4艘驱逐舰。绿宝石号、玛瑙号巡洋舰被击沉。
总吨位只有约40万吨。更主要的是这支舰队已经丧失了锐气，已经变成了固定炮台，根本无法在海上与久经战阵的联合舰队抗衡，不足为虑。
反倒是黑海分舰队值得充分重视。
