向邻近地区的不断扩展和对其他民族的掠夺征服，是草原民族共有的特性。以成吉思汗为首的大蒙古国同样把掠夺和对外征服视为最光荣的事业。甚至在分封子弟的时候，他们的封地也没有非常明确的边界，而是称作“马蹄可以到达的地方”。成吉思汗曾对他的儿子们说：“天下地土宽广，河水众多，你们尽可以各自去扩大营盘，征服邦国。”同时他又训示手下诸将说：“男子最大之乐事，在于压服乱众，战胜敌人，夺取其所有的一切……”。随着国家政权的建立和国内统治秩序的逐渐确立，对邻国的掠夺战争就成了他们的下一个目标。也正是在这种不断地对外进行掠夺战争、扩展控制范围的过程中，一个地跨欧亚大陆、威震世界的强大帝国逐渐崛起了。
铁木真建立大蒙古国的时候，北方草原上还有其他几个比较强大的政权。党项族建立的西夏、女真人建立的金国等，都有比较强大的经济和军事实力，他们的社会和文化发展程度也远远高于大蒙古国；除此之外，蒙古国的西北还有一些部落没有臣服；与花剌子模的较量也早已暗暗酝酿……
■征服西夏
西夏政权是由古代羌族的一支——党项族建立的，活跃在11～13世纪的河套和河西走廊一带。在与中原汉族政权的长期对峙中，西夏仿效汉族典制，加速了社会发展进程，至12世纪中期，其社会、经济、文化发展到了顶峰。但此时的北方草原上，金和蒙古的势力也很快崛起，各政权之间不可避免地会发生争战。
铁木真在统一漠北的过程中，因实力和精力所限，还没有与西夏王朝发生直接联系。大蒙古国建立之后，他所面临的一个重要问题就是摆脱金的统治。但是，此时金的实力尚甚强劲。因此，铁木真审时度势，决定先消灭西夏政权。
早在建国前一年（1205），铁木真就曾对西夏边境发动了第一次掠夺性进攻，抢夺了大量人口、牲畜，可以说这是一次浅尝辄止以探虚实的接触战。在建国后的第二年（1207），成吉思汗再次发动了掳掠战争，却因粮草不济而退兵。1209年，蒙古再次进攻西夏，双方相持2个多月，互有胜负，最后以西夏纳女求和、年年进贡而告终。此后在1217和1224年成吉思汗先后两次发动对西夏的进攻，并在战争中逐渐占据上风，西夏丧失了河、瓜、甘、肃、凉诸州。
1226年，蒙古西征胜利后，成吉思汗借口西夏迟迟不纳人质，以65岁高龄亲率大军第六次攻打西夏。战争异常激烈残酷，西夏先后失去灵州、盐州，江山岌岌可危。1227年正月，成吉思汗发动了对西夏的最后一击。六月，西夏遭遇严重的地震和瘟疫，走到了穷途末路；而成吉思汗也在六盘山区的清水（今甘肃清水）患了重病，在西夏投降前不久病亡。西夏主李投降后，蒙古诸将根据成吉思汗遗命，一举杀死所有西夏王室权贵，西夏就此灭亡。西夏的灭亡为蒙古脱离金朝统治、南下中原扫除了后顾之忧，也为其后人称霸黄河流域和最终统一中国开辟了道路。
■南征金朝
金朝是由兴起于今黑龙江、松花江流域及长白山地区的女真族建立的政权。女真人骁勇善战，势力强劲，曾一度消灭辽和北宋，统一了包括黄河流域在内的北方地区，一时成为北方霸主，与南宋形成了对峙局面。长期以来，蒙古各部也多处在金朝的威胁和统治之下，直到铁木真建立大蒙古国时，还没有摆脱金的控制。
蒙古帝国日益强盛，而金的统治却逐渐走向了衰落。雄才大略的成吉思汗决不能容忍臣服于人的耻辱，金也挡不住蒙古南下的铁骑。蒙古军队在迫使西夏臣服之后，对金的战争已是箭在弦上。
早在建国之前，成吉思汗就对金的政治腐败、兵备松弛、内部矛盾严重等情况已有所了解。1208年金章宗死后，卫绍王永济继位。他是一个庸碌无为之人，因而成吉思汗从此更加轻视金朝。1211年春，蒙古以替祖先复仇（蒙古咸补海汗等首领曾被金朝以叛乱罪处死）为借口，开始进攻金国。
1211年2月，成吉思汗在龙驹河誓师伐金，越沙漠南行，以东、西两路成钳形进攻。他亲率大军从东路进攻，其子术赤、察合台、窝阔台组成西路军，沿途攻克了不少州城，并对金中都（今北京）形成包围之势，掳掠了大量的人口、牲畜和财物而退。
成吉思汗此后连续3年对金用兵。数年之间，蒙古军攻破90余郡，迫使金把都城从中都迁往开封，并向蒙古进献公主、金帛、马匹等。1214年秋，成吉思汗再次带兵南下，攻破了金中都，并掠夺大批财物而还。1215年夏，蒙古军又占领了中都。并以札八儿火者为“黄河以北、铁门关（居庸关）以南天下都达鲁花赤”，与石抹明安共同镇守中都。
次年春，蒙古大军退回漠北后，紧接着于1217年，封木华黎为太师国王，命他“招集豪杰，勘定未下城邑”，统领诸军专征金朝。木华黎剿抚并用，金朝北部地方武装纷纷归降。木华黎率兵打到了西安、凤翔一带。此后，蒙古军主力转向西征，成吉思汗也于1127年病逝。双方以黄河为界进行着拉锯战，金得到20余年的苟延时间。
■收复西北诸部
铁木真在统一漠北草原的时候，除了前面讲到的一些强大部落之外，西北部还有许多小部落。后来乃蛮部被铁木真打败之后，其首领屈出律（太阳罕之子）逃到西辽，篡取了西辽的政权，继续与蒙古对抗。
成吉思汗建国不久，就招服了贝加尔湖两岸的八剌忽、豁里、秃麻等部；同时遣使到吉利吉思部，使其进贡，表示臣服。但有一些部落时而臣服时而反抗，或者一直进行消极抵抗，还没有真正纳入大蒙古国的统治之下。秃麻部就曾以豁儿赤那颜挑选美女为由发生过反抗，并将前来征讨的蒙古大将博尔忽捕杀。
此后，成吉思汗为了再次讨伐秃麻部，决定从吉利吉斯部征兵，却遭到了拒绝。于是成吉思汗于1218年派长子术赤率兵讨伐吉利吉斯部。术赤在征讨途中，同时也征服了谦河（今俄罗斯叶尼塞河上游）西至也儿的石河（今额尔齐斯河）的森林中百姓诸部、吉利吉思部及其以西诸部。
除上述诸部之外，蒙古国的西北地区还有别失八里（今新疆济木萨尔）和高昌（今土鲁番地区）的畏兀儿，海押立和阿力麻里（今新疆霍城西）地区的哈剌鲁等，都是西辽的属国。这些部落都在蒙古建国之后不久的几年里，慑于蒙古的强大而先后臣服。
西辽的政权被屈出律篡夺后，由于屈出律的倒行逆施，引起了民众的反抗。成吉思汗也视其为一个隐患，因此于1218年派哲别前去征讨。屈出律在出逃后被当地人民抓住交给了蒙古兵，西辽国土也由此归属了蒙古国。
平定蒙古国西北诸部打开了入侵中亚、欧洲的通道；但是同时，中亚强国花剌子模也有向东扩占领土的打算，以“马蹄所到的地方”为国界的蒙古国，接下来不可避免地开始了与花剌子模的较量。
■西征花剌子模国
花剌子模国原是里海之东阿姆河下游的一个比较古老的小国，其旧都在蒙古语中称作“玉龙杰赤”（今土库曼国乌尔根奇）。铁木真统一蒙古各部的同时，花剌子模国也因为一位优秀的国王——摩诃末的继位而逐渐强大起来。他们在夺取西辽西部地区、吞并波斯、阿富汗等周围各国后，建新都于撒马耳干（今乌兹别克斯坦的撒马尔罕），达到全盛时期。
在蒙古进攻金的时候，摩诃末国王曾派使节到中都，会见过成吉思汗，以了解大蒙古国的情况。之后，成吉思汗也派使节回访，双方还缔结了和平通商协定。但是友好的协定并不能阻止这两个草原王国的扩张雄心，而双方的较量也很快就发生了。
1218年，花剌子模讹答剌城（在今哈萨克斯坦境内）守将杀死了成吉思汗派往花剌子模进行交易的400多名商人。成吉思汗当即派木华黎主持对金的战争，于1219年秋，亲率大军20万出征花剌子模。
成吉思汗统率大军越过阿勒台山，在也儿的石河驻夏后，即进入花剌子模国境，兵分四路大举进攻：命察合台、窝阔台围攻讹答剌；阿剌黑那颜率一军攻锡尔河上游各城；术赤率一军攻锡尔河下游各城；成吉思汗与拖雷统率中军径趋河中府。摩诃末企图分散蒙古兵力，收以逸待劳之效，因而把决战地域放在撒马耳干。不料却被成吉思汗的迂回包围战略各个歼灭。很快攻下了不花剌（今布哈拉）城和旧都花剌子模城。与此同时，术赤已攻克锡尔河下游各城，察合台等已攻克讹答剌，他们率军前来协助成吉思汗。
于是，成吉思汗直接向新都撒马耳干发起了围攻。摩诃末慌忙逃离撒马耳干，退到阿姆河之南。成吉思汗下令围城5日，迫使守军献城投降。成吉思汗下令将投降的官兵3万人全部杀掉，并挑选居民分给了诸子和将领。
占领新都后，成吉思汗立即派哲别和速不台领兵3万，对摩诃末穷追不舍。摩诃末逃往里海的一个小岛，1220年底病死在岛上。此后，其子札兰丁继位，并先后两次打败了前来追击的蒙古军。成吉思汗被迫亲征，札兰丁力不能抵，逃往了印度，蒙古军最终吞并花剌子模。成吉思汗在中亚各地设置镇守官，加强了对这个地区的控制。
