蚩尤氏回到九黎部落，着手强兵备战。他选取了八十个巫士青年，以自身血脉为引，运用巫族无上巫法，将之炼成身外化身，与自身真灵相合，如此一来，纵使本体死亡，也不会真灵消散，那八十名巫士皆是心甘情愿，只求蚩尤能将自己族人带出羊水这等险恶之地，重振巫族当年辉煌。蚩尤炼成化身，便开始操演兵马，只是冥冥之中他感觉自己脑中似乎还有许多妙法密录，比之所学精深许多，却丝毫没有头绪。这一****心下苦闷，想起游历洪荒之时，远望不周山，立下誓言：“大丈夫在世，当如盘古父神，以力而搏天数，拔救部族与水火，重现巫族当年鼎盛之世。”不禁感怀沉重，信步往羊水上游而去。
大河澎湃，一向东流。蚩尤身高丈六，未现大巫真身，只头生两角，余下与人族男子全无不同。蚩尤正自闲庭信步，忽然周身一震，面上露出不可思议之神色，陡然变得狂喜开来，一声长啸，一幢黑云密雾涌出，包裹全身，径投西北而去。原来蚩尤感到一股熟悉之极的气息于西北之方涌动，苍凉古朴，悠远狂放，正是祖巫之气，当下毫不犹豫，便即跟去。他驾着巫火魔云，约莫飞了三天三夜，来至一座深谷之前。那深谷四面环山，谷前被浓雾封锁，密密绵绵，饶是蚩尤练就一双巫法魔眼，依旧看不通透，知道是一种极厉害的禁制，冷笑道：“这等禁制岂能难得倒我蚩尤？”张口喷出一道乌光，落地化为魔火巫焰，往那迷雾深云烧去，便听滋滋拉拉声响，霎时烧出一块缺口，蚩尤不敢大意，摇身一变，现了大巫真身，但见八肱八趾，人身牛蹄，铜头铁额，四目六手，耳鬓如剑戟，头生二角，直刺苍穹，身高百丈，长满了一个个笆斗大小的鳞片，将全身护住。抬足大步往谷中走去。身形逐渐隐没于浓雾之中，跟着谷中电光乱闪，闷雷轰击，无数金光火云升腾而出，大地也颤抖不已，仿佛里面有一场惊世之战一般。过得三天三夜，陡闻一声厉啸，似哭似笑，如午夜狼嚎、腾蛟嘶吼，令人心神不能自持。
谷中一道魔焰神光冲天而起，直直冲入万丈高空，千层魔火包裹之中，隐隐可见蚩尤那高大之极的大巫真身，仰天大笑，伸出一双魔爪向天挥舞，仿佛要将苍穹捅个窟窿。那蚩尤眉心之间，隐约可见一枚血珠滴溜溜旋转不停，只有黑白二色流转，不时泛出一股混沌之色，正是后土娘娘祭炼而成的十位祖巫精血。蚩尤万万料想不到竟在一座无名山谷之中寻到了一滴祖巫精血，有了此物，只需加以炼化，将周身血脉精炼成祖巫血脉，立时便可拥有十二祖巫那等动辄回天灭天的大神通，那时莫说与人族争胜，便是与天地一搏，力求那茫茫之中虚无缥缈之无上混元大道也并非妄想！
蚩尤按捺不住狂喜之情，忍不住纵声狂笑！“真乃天助我也！有了这滴祖巫精血，我便可将肉身炼成祖巫那般强悍无匹，差一点的先天宝物也不在话下！到时便可带领一统巫族，带领巫族大军与人族决战！待灭杀人族、妖族之后，这天地便要以我巫人为尊！哈哈哈哈哈！”蚩尤将手一挥，方要离去，目光一闪，伸出一只魔爪往那深谷一指，轰的一声！地崩山裂！那深谷吃蚩尤一指魔气点出，攻穿地肺，引来地底亘古已存的地脉心火上攻，岩浆乱喷，更有天雷轰打，夹杂着无尽灰土烟气，声势猛恶到了极点。方圆千里之地都震动不止，许多鹿豹之属受了惊吓，纷纷自藏身之处跑出，没命价飞奔，只想远离这等灭绝之地。
蚩尤见生灵这等惊惶茫然，又哈哈大笑起来，一蓬乌云魔火裹身，往九黎部落而去，眨眼不见。一声轻叹，一位道人身着星衣，自虚空迈步而出，说不出的一股写意潇洒之气，头戴宝冠，正是鸿蒙三尸化身轮回道人。那道人见天崩地塌，火气漫天纵横，千里之地不得安宁，摇头叹息：“不愧是巫族大圣，天性的残暴好杀，竟以此等惨事为乐。我将祖巫精血托付于他，不知是福是祸？”原来深谷云云皆是道人算计，他不愿与蚩尤着相，因此特意选了一座深谷，布下重重禁制，那祖巫精血散发阵阵气息，对巫人来说本就是不可抗拒之神力，果然蚩尤循息而来，连破诸般法术，将精血取走。
“可惜我数日苦功，布下许多禁制，尽数被他破去，蚩尤得了祖巫精血也不太易，想来也不至怀疑。哎，临走还要造此杀孽，这又何苦？”道人伸手一指，指尖放射一道晶亮光华，钻入地脉之中，便听沉闷之声阵阵，地脉逐渐合拢开来，本是火柱连天，上燎穹苍，猛烈之极，但失了地脉毒火之助，不过多时便自平静下来。道人双手一拍，忽有阴云飘过，下起瓢泼大雨，先前被地火点燃的森林嘉木吃雨水一浇，便自熄灭，只余袅袅黑烟飘浮。许多动物吃雨水浇撒，也停止了逃命，一个个睁着眼睛，耳朵乱转，似乎还有些摸不到头脑。先前的深谷已然深陷地底不见，取而代之的是一座极大的湖泊，方圆万丈，波光粼粼，耀日生辉，丝毫看不出有山谷的痕迹。道人施法已毕，面色凝重，光华乱闪，便自不见。
蚩尤得了祖巫精血，先就闭关十年，苦心将之炼化，闭关炼化之时，他惊喜的发现这一滴祖巫精血竟是包含了十位祖巫之血脉，蚩尤之身本就是后土娘娘亲手创造，大巫之体，又有元神护驾真灵，炼化祖巫精血来可谓事半功倍，区区十年，大巫之身已然提升了数个境界，强悍的有些不像话了。蚩尤出关之后，便有些按捺不住，整编族中巫人军队，向周边部落发动了袭击。他对巫人部落还有些仁慈，只要投降并入九黎部落还可留的一命，对于人族妖族部落，却是冷血之极，必是杀光以泄私愤。短短数年，便有十几万生灵丧生他手，又将这些生灵生魂拘禁起来，用以炼制威力巨大的巫器。他有八十个身外化身，有了祖巫精血相助，又融合了自身血脉，费尽苦功，终于将八十个分身尽数炼成了大巫之体，虽非自悟修成，乃外力强加练就，到底也是威力大增。蚩尤有这些身外化身相助，更是如虎添翼，大杀四方。一时之间洪荒中掀起了一场腥风血雨，许多人族部落不堪战争之扰，举族迁徙，逐渐往人皇神农氏所居之地靠拢。
神农氏自从写成《神农百草经》，教化万民，得人皇教化功德，已可初步体会到天道运转之妙，只想再进一步便可如伏羲氏一般，登天飞升。其间有玄都大法师奉太清天圣人之命而来，传授他道法神通。这位人教教主果真不负无为之命，第一位人皇伏羲还能上达太清天，偶尔听他讲道，到神农氏以来，连太清天八景宫也去不得了，只有玄都代师授艺。但太清天之道法不愧为老君圣人所创，无为无形，无相无声，远超其余诸般法门，神农氏以之与自身教化功德所悟道理一一印证，顿觉回味无穷，仿佛太极，源源不绝。忽有族人禀告言道西南方有巫族余孽作乱，其首号为蚩尤，有大巫不死之身，威震天下，诛杀有道，民不能制，咸归神农。
神农氏闻言大惊：“不意蚩尤之乱竟至于斯！”想起当日赤松子曾进言道西南有大巫星坠落，恐生祸乱之事，仰天叹道：“悔不用赤松子之言，乃有今日之祸！”即时发兵讨伐。不料蚩尤羽翼已成，麾下战将无数，又有大巫分身相助，所向披靡，神农氏所发五路大军，皆被其击败，人马尽绝，片甲不归。神农氏哭拜苍天：“都是神农之错，使苍生遭此大难！教我于心何忍！”蚩尤以巫族军士为主，组成十万大军，挥师北上，直逼神农氏部族所在。一路之上杀伐万民，几乎将所过之处人族残杀殆尽，又取数十万生魂拘禁一处，欲要炼制一枚至宝。
蚩尤打出复兴巫族之旗号，洪荒之中许多巫门遗老受了人族妖族之气，早思反扑，只苦于无有头领，蚩尤一出，正合心意，短短数十日便有许多巫族修士来投，其中最堪顶尖者莫过于风伯雨师两位大巫。风伯者，飞廉也。其形生的鹿身豹纹，头形如雀，有二角峥嵘，又长了一条蛇尾，身长三丈有余，乃是奢比尸祖巫手下大将，掌八风消息，通五运之气候。雨师者，商羊也，本体乃一神鸟，独足，吸则溟渤可枯，能大能小，乃祖巫共工氏之臣，与相柳一般出于共工部落。这两位大巫一掌风、一掌雨，神通惊人，都是逃过那一场末日之战，隐居洪荒之中，只因妖、人两族气压巫人，看不过眼，这才愤而投靠蚩尤，要建功立业，完一场功德。
蚩尤得此二巫相助，更是如虎添翼，实力大增，便在此时有天降流星，坠于九黎部落之前大角山之顶，商羊颇善望气，一见便道：“此石乃天赐与大王铸炼兵器之用，大王持此神兵，必可所向披靡，再兴巫族。”蚩尤大喜，问道：“雨师有何高见？”商羊道：“我夜观星象，见神农氏人皇紫气渐渐衰落，当得不久。但又有一股人皇之气发于东南姬水之地，当有圣皇降世，大王不可不防。若能将天降锻冶成巫器魔兵，当可克制人皇之气，保我巫族万代基业不失！”蚩尤皱眉道：“神农氏位居人皇数十载，一旦气数衰竭，也是天命之数，但这新继之人皇是何模样，我等却无消息。且派大将往姬水查探。另选族中大巫三百，随本王上大角山，铸炼魔兵！”当下派遣风伯飞廉昼夜兼程，往姬水去寻皇气紫极发源之地，最好能够寻到新一任之人皇，将他杀了，也少去日后许多麻烦。一面挑选族中大巫百人，加上自身八十位身外化身，与商羊往大角山山顶炼制神兵利器，逐鹿洪荒。
那风伯奉了将令，驾起一卷巫风魔火，往姬水方向而去。飞了七日七夜，向下俯瞰，乃是一座巍峨大山，白雾如带，正要一鼓作气，飞越此山，忽感巫风好似为何物所吸，身不由主往下落去，这一惊非同小可：“何人如此大胆？竟敢拦我去路！”不由大怒，双翼垂展，往山中落去。山顶之上有一方巨石，一道人身着紫霄道衣，面容古拙，默然静坐。头顶三花紫气蒸腾，直冲半空，风伯所驾巫风便是为此紫气所吸。飞廉大怒喝道：“兀那道人，如何拦我去路，莫不是寻死么！”那道人哈哈大笑，指点他道：“可叹奢比尸手下大巫，逃过天劫，不思葆精养神，以存天年，非要下山入世，身陷大劫，可叹万载功侯，一朝皆付流水！”飞廉怒不可遏，哇哇怪叫，将手一指，便有一幢魔火巫云急急飞来，将道人包住，只是焚烧不止。那道人不慌不忙，自袖中取了一面杏黄小旗，迎空一晃，便有千朵白莲护身，任他魔火焚体，只当坦途大道，于火中作歌，怡然自得。
飞廉只恨得两颗獠牙错的咯咯直响，双手一拍，那火中便起了一股狂风，分作四十九道。此风非是凡风，乃是飞廉自身生就，养在腹中，但吹一吹便是飞砂走石，墙倒树裂，无论何物入内，便是大罗金仙被那风儿裹体，依旧绞成齑粉，绝无差讹。那道人一见，依旧从容，将手一指，平地涌起两朵白莲，道人双足踏上，忙取一枚小印，念动法咒，望空一祭。好宝贝！那印章晃的一晃，立时便有千丈大小，迎头往飞廉落下。风伯一见那印章底部刻有“番天印”三字，哪里还不知道人身份，大叫道：“广成子！我巫族与阐教玉虚宫向无渊源，你怎的平白结下因果，不惧日后报复不成！”
广成子哈哈大笑：“你也知我乃阐教中人，生平不惧什么因果报应，只循天数而行。那姬水之滨当有人皇出世，却容不得你小小大巫搅扰，你数中还有气数，不该毁于我手，听我一声良言相劝，早早回头，莫要再使诡计，否则到头来大劫临身，悔之晚矣！”飞廉一惊，大叫：“你阐教好算计，竟要将人皇纳于门下么！”广成子笑道：“冢中枯骨，怎识得天数运转，吾也不与你多言，还不起去？呔！”一声大喝，如晨钟暮鼓，番天印势挟万钧之势，依旧砸来！飞廉见不是路，忙受了阴风巫火，抖身化一道乌光疾走而去。广成子收了番天印，只是冷笑，也大步去了。
且说姬水之畔，有部落名为有熊，族长名为少典，妻子名附宝。一日附宝仰观苍穹，见北斗枢星有电光环绕，紫气潮涌，随即那枢星坠落于地，附宝由此感而受孕，怀胎两载，生产一子，少典一部本姓公孙，只因长居姬水之畔，便以姬为姓，这孩子便名叫姬轩辕。此子生有神异之象，下地数十日便能人言，少时思维敏捷，至十五岁时部落之中以无人可及。少典征求了部中长老之意，毅然将族长之位传与自己儿子。这位姬轩辕因以土德而王天下，土色黄，因而又号黄帝。
黄帝继任族长之后，大有作为，将部落治理的井井有条，族人安居乐业，他生平最是佩服伏羲氏与神农氏两位人皇，自小便立志做那等之圣人仁皇，二十岁之时，族中忽然来了一位道人，自称乃西昆仑阐教玉虚宫门下金仙广成子，黄帝生平好道，不敢怠慢，忙延请道人入内详谈。一谈之下，发觉广成子字字珠玑，句句金玉，竟是不二之警世良言，又有入玄参道之妙法，升虚神游之奇术，动了心思，便想拜师学艺。那广成子奉了玉虚圣人法旨，此来正是为了度化黄帝这位命中天子，三皇之中最后一位，好统领人族与蚩尤决战，了断人巫之间因果，自此人教大兴，合于天数。当下便收了黄帝入门，为阐教玉虚门下。
广成子带了黄帝周游洪荒，游历天下，观摩万物，此时蚩尤已然起兵作乱，神农氏不能治之，反而节节败退。洪荒人族生活更加困顿不堪，几有朝不保夕之感，有那巫妖之辈随意杀戮，可谓白骨曝于野，千里无鸡鸣。广成子也自感叹：“那神农氏乃盛世之君，非乱世之君，可叹众生何辜，遭此大难！”黄帝双目放光，语气坚定：“我若为人皇，必平定叛乱，一统人族。使人教大兴，仁德泽被洪荒！”广成子哈哈大笑，拉了黄帝便走。一日师徒二人来至一座高山之上，正是当年广成子施法阻拦风伯之处。广成子道：“徒儿你看，此山当名崆峒山，乃当年为师相阻风伯之地。那风伯乃是蚩尤所派，欲害你性命。”随将巫族蚩尤之事一一相告。黄帝骇然道：“师尊所说，那蚩尤得了祖巫精血炼化肉身，神通广大，已与祖巫一般无二，除非圣人出手降伏，不然洪荒之中何人是他对手？”
广成子不以为然：“徒儿此言差矣，岂不闻顺天者逸，逆天者劳？天数之所在，理不能夺之，纵使圣人亦不能逆天而行。如今天数之下，该当人教大兴，成洪荒主角，便是蚩尤成就祖巫真身，有圣人那般法力，依旧只是块毛皮。”黄帝大感兴趣，肃容再拜而问：“敢问师尊，何为至道之要？”广成子道：“至道之情，杳杳冥冥。无视无听，抱神心以静。形将自正，心净心清。无劳尔形，无摇尔精，乃可长生。慎内闭外，多知为败。我守其一，以处其和，故千二百年，而形未尝衰。得吾道者上为皇，失吾道者下为士。予将去汝，入无穷之间，游无极之野，与日月齐光，与天地为常，人其尽死，而我独存焉。”遂授黄帝《自然经》一卷，轩辕氏再拜受教。
