狐狸到村子里偷食，不小心掉到染坊的靛缸里去。他慌忙爬出来，拼命地往窝里跑去，同伴们见他浑身青蓝蓝的，在阳光下闪闪发光，便问他是谁。这狐狸乘机说：“我是玉皇派来的百兽国王呀！”狐狸们信以为真，连忙将百兽唤来朝拜。那狐狸见百兽上当，立即耍起淫威来。他不但骑着大象，还命狮子、老虎在左右护卫，前呼后拥地到处巡游。
一天，这狐狸想起了妈妈，便派一只小狐狸去接她来同享富贵。他妈妈从小狐狸口里得知他专横跋扈，不愿意来。接他妈妈的小狐狸，心里嘀咕道：“他妈跟我们一样，都是普通的狐狸，他怎么能是玉皇派来的呢？”于是，他回来把话对同类们说了。
大家听了很气愤，便商量试试国王到底是不是狐狸。这天，国王骑着大象出游，突然听到一片狐狸的叫唤声，他不知不觉地跟着叫唤起来。
大象一听，知道国王是狐狸假冒的，立即将他摔下来，骂道：“你这骚狐狸，竟敢来骑我？”说罢，一脚把他踩成肉酱。
