齐主遂与淑妃北走，齐师大溃。齐主奔晋阳，周师攻克之。齐主奔邺，周师趋邺。望气者言当有更易，齐主纬乃传位于太子恒。恒时年方八岁，纬自为太上皇，在位十二年。周师入邺，齐太上与穆后、冯淑妃及幼主恒等奔青州，高阿那肱密召周师，擒齐太上与后妃、幼主并胡太后等送邺，北齐亡，凡六主。起梁简文帝庚午，终陈宣帝丁酉，共二十八年。其后周主邕杀高纬，夷其族。太后、后妃等贫不能自给，有为尼、为娼、为人妾者。或曰：胡太后善彭祖、夏姬采补之术，貌极美，年虽老而有少容。后与穆后、冯淑妃等俱为娼，日与长安诸少年游，得恣其欲，叹曰：“为后何如为娼乐也。”至盛唐尚在，不见其老。事见小说其东魏北齐之事，俱已叙完。再叙西魏，北周之事。
初，高欢举兵反，魏主修奔宇文泰军。却说宇文氏，炎帝神农之后，其先曰葛乌兔，雄武多算略，鲜卑慕之，奉以为主。
遂总十二部落，世为大人。其后有普回者，因狩得玉玺，有文曰皇帝玺。普回异之，以为天授。其俗谓天曰宇，谓君曰文，因号宇文国，并以为氏。普回子莫那，徙居辽西，九世至逸豆归，为前燕慕容皇光所灭。其子陵仕燕，后归魏，徙居武川。陵曾孙肱生子泰，生而有黑气如盖，下覆其身，故小字黑獭。及长，身长八尺，美须髯，发长委地，手垂过膝，轻财好施。年十八，为葛荣将。荣败入魏，为尔朱荣统军，寻为贺拔岳司马。
及岳为陈悦所杀，即代统岳军。及魏主修奔泰，以泰为大丞相，掌军国之政，尚孝武帝妹冯翊长公主。魏主修闺门无礼，从妹不嫁者三人，皆封公主。平原公主明月，南阳王宝炬之同产也，淫于魏主，从入人关，丞相泰使元氏及诸王取明月杀之。魏主不悦，或时弯弓，或时推案，由是复与泰有隙。魏主饮酒，遇鸩而殂。泰立南阳王宝炬为帝，是为西魏。大丞相泰置纸于阳武门，以求直言，召用苏绰，宠遇日隆。泰欲为富国强兵之术，度支尚书苏绰，教以减官员，置贰长，并置屯田，以资军国，搜简贤才，以为守令，国内称治。及绰卒，宇文泰以其生平廉让，归葬武功，载以布车一乘，泰与群公步送，酹酒言曰：“尔知吾心，吾知尔意。方欲平定夫下，奈何遽舍我去？”因举声恸哭，不觉卮落于手。
西魏文帝宝炬在位十七年殂。太子钦立。宇文泰诸于皆幼，兄子章武公导、中山公护皆出镇，惟以诸婿为心膂。魏主钦密谋诛泰。事泄，泰废之，在位二年，置之雍州，寻弑之。而立其弟齐王廓，是为恭帝，去年号，惟称元年，复姓拓跋氏。泰以古制，降诸王爵，皆为公。泰自为太师大冢宰。泰能驾驭英雄，咸得其用。性好质素，不尚虚饰。明达玫事，崇儒好古，凡有施设，皆依仿三代而为之。泰自北巡还，至牵牛山而病，驿召中山公护，护至泾州，泰谓之曰：“吾诸子皆幼，外寇方强。”天下事皆属之于汝，宜努力以成吾志。”遂卒。初，泰尚魏武帝妹，生觉；姚夫人生毓。毓于诸子为最长，泰立觉为嗣，时年十五，以觉为周公。护以周公觉幼弱，欲使早正位，以定人心。以魏主诏禅位于周，封魏主为宋公，魏恭帝廓在位十三年而被篡，寻为所弑。觉即天王位，以中山公护为大司马。西魏亡，凡三主。起梁武帝乙卯，终陈武帝丁丑，共二十三年。自代及西魏，通共三百三十七年。
周主觉性刚果，恶护之专，与司会李植、司马孙恒、宫伯乙弗凤、贺拔提等，谋诛护。事兹，护杀凤等，幽周主于旧第，月余弑之。武帝时追赠为孝闵帝，在位一年。迎宁都公毓即天王位，复称皇帝，建年号，是为世祖明帝。周主毓明敏有识量，护惮之，置毒于糖，馈而进之。周主觉之，口授遗诏曰：“朕子年幼，未堪当国，鲁公邕，朕之介弟，宽仁大度，必能宏我周家。”遂殂，在位三年。高祖武帝邕立，时大权尽归于护。
诸子及僚属贪残恣横，士民患之。周主深自晦匿，密与母弟卫公直、宫伯宇文神举、下大夫王轨、右侍宇文孝伯等谋诛之。
周主每于禁中见护，常行家人礼，至是引护入谒太后，谓曰：“太后好饮，屡谏未纳。因出怀中酒诰授之曰：“愿见，以此入谏。”护入读未毕，周主以玉珽自后击之，护踣于地，直跃出，斩之，收其子弟亲党于殿中杀之。周主始亲政事。周太后叱奴氏殂，周主行三年之丧。周主因齐主纬肆虐无道，兴师伐齐，获齐主纬及幼主恒等以归，遂灭齐。灭齐事已见前。
周主邕性节俭，既胜齐，乃毁其宫室之壮丽者，常服布袍，寝布被，后宫不过十余人。至是诏唯置妃二人，世妇三人，御妻三人，余皆减之。每行兵，亲在行阵，步涉山谷，抚将士有恩，而明察果断，用法严峻，由是将士畏威，而乐为之死。周主邕为太子斌纳杨妃氏，即隋公杨坚女也。太子多失德，王轨、宇文孝伯尝与周主言：“太子必不克负荷。”周主默然。轨又数言太子非社稷主，杨坚有反相，周主迟疑未决。后因伐突厥有疾而还，遂殂。在位一十八年，寿止三十六岁。太子斌立，是为宣帝。始立即逞奢欲，曾无戚容，扪其杖痕大骂曰：“死晚矣！”阅视宫人，逼而淫之。超拜郑铎为内史大夫，委以朝政。杀其叔父齐王宪，又杀徐州总管王轨及宫正宇文孝伯。忠正之士，骈首就戮。立妃杨氏为皇后，以杨坚为上柱国大司马。
在位一年，传位于太子阐，是为静帝。年方六岁，自称天元皇帝。务自尊大，恣为****，日夜不休，搜取美女，以实后宫。
骄侈昏暴，喜怒无常，人不自保。后父坚，位隆望重，天元忌之，坚不自安。天元备法驾，幸天兴宫，不豫而还，是日即殂。
坚自为丞相，总知中外兵马事，革宣帝苛酷之政，更为宽大，躬行节俭，中外悦之。因召公卿谓曰：“欲求富贵者，宜相随坚。”夜复召太史庚季才问曰：“天时人事何如？”季才曰：“天道精微，难可意测，以人事卜之，符兆定矣。”独孤夫人亦谓坚曰：“骑虎之势，必不得下，励之。”坚乃以世子勇为洛州总管，大杀诸王之不附己者，遂篡位。静帝阐下诏，禅位于隋，在位三年，北周亡。起陈文帝丁丑，终陈武帝辛丑，凡五主，共二十五年。窦毅之女，闻周主禅，身投堂下，抚膺叹息曰：“恨我不为男子，救舅氏之难。”毅及襄阳公主掩其口曰：“汝勿妄言，灭吾族矣。”由是奇之。及长，以适唐公李渊，后代隋而有天下。
却说隋高祖文帝坚，小字那罗延，魏恭帝赐姓普六茹，本姓杨氏，宏农华阴人，今陕西西安府华阴县是也。汉太尉震之后。父忠，仕魏及周，以功封隋公，坚袭爵。坚生而有异，母不能鞠。宅旁有尼寺，一尼抱归以鞠之。一日尼出，付其母自抱，角出鳞起，母大惊，堕之地。尼心动，亟还，见之曰：“惊我儿，致今晚得天下。”及长，相表奇异。坚深自匿晦，至是篡位，都长安国，号隋。立独孤氏为后。后谦恭，好读书，言事多与隋主意合，甚宠惮之，宫中称为二圣。隋主弑故静帝阐，尽灭宇文氏之族，自周太祖以下，子孙皆死。隋高颖、苏威同心协赞，政无大小，帝悉与之谋，数年之中，天下称治。隋灭后梁，又灭陈，合天下为一统。其灭梁、灭陈事，已见二十三回，不赘。《纲鉴》纪事，以隋接陈，以隋文帝开皇九年，直接陈后主祯明二年。隋仁寿宫成，帝幸之。时天暑，役夫死者相次于道，杨素悉焚之，帝不悦。及见制度壮丽，大怒日：“素为吾结怨天下。”素虑获谴，封德彝曰：“公勿忧，俟皇后至，必有恩诏。”明日，后劳之曰：“公知吾夫妇老，无以自娱。
盛饰此宫，岂非忠孝。”赐赍甚厚。素荐德彝，帝擢为内史舍人。帝以盗贼繁，多，命盗一钱以上皆弃市，或三人共盗一瓜，事发即死。天下懔懔，有数人劫执事而谓之曰：“吾岂求财者耶？但为枉人来耳。尔为我奏至尊，自古以来，体国立法，未有盗一钱而死者，尔不为我以闻。吾更来，尔属无噍类矣。”
帝闻之，乃停此法。
帝性严重，令行禁止，勤于政事。每旦听朝，日昃忘倦。
虽啬于财，而至于赏赐有功，即无所吝，将士战殁，必加优恤，仍遣使者劳问其家。爱养百姓，劝课农桑。轻徭薄赋，其自奉养。务为俭素，自非享宴所食，不过一肉，乘舆服御，敝者随令补用，后宫服瀚濯之衣，天下化之。大夫率衣绢布装，带不过铜铁骨角，以故衣食滋殖。他库盈溢，受禅之初，民户不满四百万，未年将近九百万。然猜忍苛察，信受谗言，文法自矜，忌刻临下，常令左右觇视内外，有过失则加重罪。又患令吏赃污，私使人以钱帛遣之，得犯立斩。每于殿廷捶人，一日之中，或至数四，功臣故旧，无始终得全者。乃至子弟皆如仇敌，此其所短也。初，帝使太子勇参决政事，时有损益。勇性宽厚，率意无矫饰，帝性节俭，而勇服用多侈，恩宠始衰。勇多内宠，嫡妃无宠死，而多庶子，独孤后深恶之。晋王广弥自矫饰，为夺嫡计，后赞帝废勇及其男女并为庶人，而立晋王广为太子，天下同日地震。其后独孤后先帝而崩，及帝寝疾，杨素、柳述、元俨皆入阁侍疾，召太子入居殿中，太子预拟帝不讳后事，为书问仆射杨素，素录事状以报，宫人误送帝所，帝览之大恚。帝所幸陈夫人，陈宣帝女也，极有美色。旦出更衣，为太子所逼，拒之得免。上怪其神色有异，问其故。夫人泫然曰：“太子无礼。”上愈恚。抵床曰：“畜生何足以付大事，独孤误我。”
乃呼柳述、元俨曰：“召我儿。”述等将呼太子，上曰：“勇也。”述岩出阁为敕书。素闻之，以白太子，乃矫诏执述、俨系狱，追东官兵帖，上台宿卫，门禁出入，并取宇文述郭衍，令右庶子张衡入殿侍疾，尽遣后宫出就别室。俄而上崩，在位二十四年。甫后，太子封小金合，遣使者以赐陈夫人，夫人以为鸩毒，惧甚，发之，乃同心结也。夫人恚而却坐，下肯致谢，诸宫人共逼之，乃拜使者，是夜太子烝焉。明日发丧即位，是为炀帝，矫称高祖诏，赐故太子勇死，不为置嗣。徙柳述、元俨于岭南。初，高祖惟与独孤后相爱，傍无姬妾，五子同母，章谓必相和睦。其后互相猜忌，五子皆不得寿终。欲知后事如何，且听下回分解。
