上命朔方郭子仪、淮西鲁炅等七节度使讨安庆绪，又命河东李光弼、泽潞王思礼二节度使将所部兵以助之。上以子仪、光弼皆元勋，难以统属，故不置元帅，但以宦官鱼朝恩为观军容使以监之。子仪等大破庆绪于卫州，追至邺，围之。庆绪穷急，求救于史思明，且请以位让之。思明反，发范阳兵十三万救邺。
九节度使之师既无统帅，号令不一，镇西节度使李嗣业中流矢死。思明引大军直抵城下，官兵步骑六十万与之，刻日决战，未及布阵，思明将精兵五万，直前奋击，大风忽起，吹沙拔木，天地昼晦，咫尺不相辨，两军大惊溃。子仪以朔方军断河阳桥，保东京，战马甲仗遗弃殆尽，诸节度各溃归本镇。史思明杀安庆绪，返范阳，僭号大燕皇帝。鱼朝恩恶郭子仪，因其败，短之于上，以李光弼代为朔方节度使。史思明复入东京，遂引兵攻河阳。光弼以短刀置靴中曰：“战事危，吾国之三公，不可死贼手，万一不利，诸君死敌，我自刭，不令诸君独死也。”
帅诸将致死击之，贼众大溃，思明遂遁。
思明猜忌好杀，群下小不如意，动至族诛，人不自保。且爱少子朝清，欲杀长子朝义。立朝清为后。朝义忧惧，乃与步将曹将军谋，遂以兵入，思明逾垣走，射之坠，执而缢杀之，使人至范阳杀朝清、朝义，即伪位称帝。时李辅国、鱼朝恩与张后内外表里，壅蔽作奸，上不能制。上皇居兴庆宫，父老过者，往往瞻拜呼万岁。李辅国言于上曰：“上皇居兴庆宫，日与外人交通，陈玄礼、高力士谋不利于陛下，宜移居大内。”
上不听。会上病，辅国乃矫称上语，将射生手五百骑，露刃迎上皇如西内，居甘露殿。高力士流巫州，陈玄礼勒令致仕。上皇不怿，因不茹荤，辟谷，浸以成疾。上欲以郭子仪统诸道兵，取范阳，定河北，为宦官鱼朝恩所阻，事竟不行。上为张后所制，竟不敢诣西内朝太上皇。太上皇崩于神龙殿，寿七十有八。
上自仲春寝疾，闻太上皇崩，疾甚剧，乃命太子监国。未几上崩，在位七年。
初，张后与李辅国相表里，晚年因有隙，欲杀辅国，废太子面立己子。辅国与****生使程元振迁张后于别殿，寻杀之并其二子。辅国引太子素服，与宰相相见，遂即位，是为代宗。
辅国恃功益横，明谓上曰：“大家但居禁中，外事悉听老奴处分。”上内不能平，以其方握禁兵，外尊礼之，号为尚父，而不名，事无大小，皆咨之。辅国亦晏然处之，封为博陆王。上夜遣盗入其家，斩辅国之首及其一臂而去。上诈敕有司捕盗，遣中使存问其家。上遣中使刘清潭，与回纥修旧好，且征兵讨史朝义。
先是，肃宗以仆固怀尽女妻回纥可汗，可汗请与怀恩相见。
怀恩时在凉州，上令往见之。怀恩力言，唐家恩信不可负。可汗悦，遣使上表请助国讨朝义。制以雍王适为天下兵马大元帅，仆固怀恩副之。诸军发陕州，怀恩与回纥为前锋，与李光弼、李抱玉数道并进。官军至洛阳北郊，贼众数万，立栅自固，官军骤击之，贼众大败，口朝义将轻骑数百东走。怀恩进克东京，使其子锡乘胜逐朝义，累战皆捷。锡等追及史朝义，于莫州围之。贼将田承嗣以莫州降，送朝义母及其妻子于官军，朝义以精兵五千，犯北门围而出，奔范阳。贼将李怀仙以范阳降，朝义致不得入，势甚穷促，缢于林中，其下皆散。怀义取其首以献。仆固怀恩与诸军皆还，回纥回国，河北悉定。禄山乱凡三年，庆绪二年，史思明二年，朝义二年，共九年而灭。
仆固怀恩恐衰贼平宠，奏以史朝义降将薛蒿为相卫节度使，田承嗣为魏博节度使，李怀仙为卢龙节度使，李宝臣为成德节度使，以自为党援。朝廷亦厌苦兵革，苟冀无事，亦因而授之。
其后诸镇各收安史余党，坐拥强兵，自署文武将吏，不供贡赋，虽名藩臣，羁縻而已。吐蕃入寇，边将告急，宦官程元振不以闻。及寇奉天武功，京师震骇，诏以雍王适为关内元帅，郭子仪为副元帅，出镇咸阳以御之。子仪闲废日久，部曲离散，至是召募得二十骑而行。至咸阳，吐蕃帅吐谷浑、党项、氐、羌二十余万众，弥漫数十里。子仪使判官王延昌奏请益兵，程元振遏之，竟木召见。上方治兵，而吐蕃已渡便桥，仓猝不知所为，出幸陕州。吐蕃入长安，剽掠府库市里，焚庐舍，长安城中，萧然一空。子仪至商州，行收兵，得四千人，泣谕将士，以共泄国耻，取长安，皆感激受约束。乃使长孙全绪将二百骑出蓝田，昼则击鼓张旗，夜则燃火，多为疑兵。为流言以绐之曰：“郭令公自商州将大军，不知其数至矣。”吐蕃大恐，帅众遁去。诏以子仪为西京留守。
初，程元振专权自恣，人畏之甚于李辅国，诸将有大功者，元振皆忌嫉，欲害之。吐蕃入寇，上遣使发诸道兵。李光弼等忌元振居中，莫有至者。太常博士柳伉上疏，请斩程元振以谢天下。诏削元振官爵，放回田里。而鱼朝恩复专权用事，及朝恩势倾朝野，上与相臣玄载设谋，擒而缢杀之，以尸还其家，而玄载复专权受贿矣。初，河东节度使辛云京与仆固怀恩有隙，奏怀思谋反，上优诏和解之。遣使征怀恩入朝，怀恩不至。怀恩自兵兴以来，所在力战，一门死王事者四十六人，女嫁绝域，说谕回纥，再复东京，平定河南北，功无伦比，而为人所构陷，愤怨殊深，上书自讼，言甚切至，遂举兵反，寇太原。上谓郭子仪曰：“怀恩父子负朕实深，闻朔方将士思公，公为朕镇抚河东汾上之师。”乃以子仪为副元帅、河中节度使。怀恩将士闻之，皆曰：“吾等从怀恩为不义，何面目见汾阳王。”仆固锡围榆次，其将焦晖、白玉攻杀之。怀恩闻之，入告其母。母曰：“吾语汝勿反，国家待汝不薄，今众心既变，祸必及我，将如之何？”怀恩不对而出。母提刀逐之，曰：“吾为国杀此贼，取其心以谢三军。”怀恩疾走乃免。遂与麾下三百骑，渡河北走。子仪传锡首诣阙，群臣入贺。上惨然不悦曰：“朕信不及人，致勋臣颠越，深以为愧，又何贺焉？”使辇怀恩母至长安，给待优厚，月余以寿终，具礼葬之，功臣皆感叹。郭子仪至汾州，怀恩之众数万悉归之。怀恩北走至回纥，诱回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴刺等数十万众，俱入寇，自以朔方兵继之。郭子仪奏请诸道节度使，各出兵以扼其冲要。上从之。
然诸道惟淮西李忠臣即日就道，余无至者。幸怀恩中途遇暴疾死，于是回纥、吐蕃各争长不相睦。郭子仪因前主兵时，素厚回纥，因轻身往见之，说使共击吐蕃。回纥从之，与之设誓定盟而还。吐蕃闻之，夜遁。子仪、回纥合兵追之，战于灵台西原，大破之，斩首以万计。上礼重子仪，尝称郭大臣而不名。
子仪居亲仁里中通永巷，子妇待妾既多，家众三千，每日洞开重门，直达卧所，出入无禁，颇有丑声闻于外。诸子固谏。子仪曰：“以吾门第，正欲使人共见共闻，则谗慝无由而生。若一禁出入，则猜疑踵至，必致族灭矣！儿女小嫌，何足介意。”
众乃叹服。其子暖尚升平公主，尝与争言。暖曰：“汝倚乃父为天子耶？我父薄天子而不为。”公主大恚，奔奏之。上曰：“此非汝所知，此言诚然，彼如欲为天子，天下岂汝家有耶？”
慰谕令归。子仪闻之，囚暧入待罪。上曰：“鄙谚有云：‘不痴不聋，不为阿家翁。’儿女闺房之言，何足听也？”子仪归，杖暖数十。时有盗发郭子仪父家者，捕之不获。人以鱼朝恩素恶，子仪疑其所使。子仪入朝，朝廷忧其为变，及见上，上语及之，子仪流涕曰：“臣久将兵，不能禁御军士多发人冢，今日及此，乃天谴，非人事也。”朝廷乃安。上在位十七年崩。
太子适即位，即雍王也，是为德宗。夫肃宗、代宗本中材之主，以人心思唐，赖大将力，克复旧物，乃不思经远之谋，专为姑息之政。节度使尚由军士废立，则其他可知矣。卒之藩镇陆梁，上陵下替，养成乱阶，唐之纪纲大坏，不可复振，则肃、代为之也。德宗新立，外国贡驯象适至。上曰：“象费豢养，而违物性，将安用之？”命纵于荆山之阳。又出宫女数百人，遣中使邵光超赐李希烈旌节，希烈赠以仆马及缣七百匹。上怒，杖光超而流之。于是中使之未归者，皆潜弃所得于山谷，虽与之，莫敢受也。于是中外皆悦，青淄军士，至投兵相顾曰：“明主出矣，吾属犹反乎！”未知后事如何，且听下回分解。
