不知何时，虚空中已经飘来一团模模糊糊的黑影，依稀可见是一朵巨大黑色莲台上盘坐着一个黑袈裟老僧。黑袈裟老僧自称魔佛世尊，愿为王多情死后的神识指点迷津，免得再让神识转生六道，枉入轮回。
王多情问魔佛世尊：“神识如何转生天上受天人之身，乃至如何转生地狱受地狱众生之身？”
魔佛世尊说：“多情孩儿，神识和法界有非常微妙的能见作用，这种能见的作用不同于依赖肉眼见物的作用。这种微妙的能见作用与美妙的外境相合，看到天宫的欲乐和嬉戏，然后心中欢喜，神识便生起执着，心想：‘我要去那里。’于是有贪著爱恋的念头，又看到自己已经舍弃的身体，心想：‘这个身体是我的大善知识啊！因为借着它积集了种种善业，所以使我现在能转生天上。’”
王多情请问魔佛世尊：“神识既然这么看重这个尸体，为何不托生其中呢？”
魔佛世尊说：“譬如已经剪下丢弃的头发，虽然看起来还是乌黑光亮，你说能否把这些头发移回身上，令它们重新生长呢？”
王多情回答：“不可以，魔佛世尊。已经丢弃的头发，不能移回身上令它们再生长。”
魔佛世尊说：“是的，多情孩儿，已经舍弃的尸体，神识也不能再移回身上托生受报。”
王多情又请问魔佛世尊：“神识玄妙微细，没有形质可取，没有形状可寻，为何能够执持如大象等身体庞大的众生，又能进入坚固的金刚之身，神识既然没有大象之力，为何能够执持大象之身呢？”
魔佛世尊说：“譬如风大没有形质，停留在深谷或孔隙中，可是风的力量非常强大猛烈，能够催倒须弥山，将其碎为微尘。多情孩儿，须弥山和风大的形象是什么样呢？”
王多情回答：“风大微妙没有形质。”
魔佛世尊说：“风大微妙没有形质，神识也是如此，微妙没有形质，无论是大身体小身体都能执持，或者受蚊虫之身，或者受大象之身。譬如明灯，它的光亮微妙，将它放在房间里，随着房间大小，都能将黑暗除灭；神识也是如此，随着各种善恶业力，而能执持大身或小身。”
王多情请问魔佛世尊：“各种业力的形象和性质又是怎样的呢？以什么因缘而显现出来呢？”
魔佛世尊说：“转生天上享受美食和安宁快乐，这些都是业力的结果。譬如有两个人在旷野中行走口渴乏累，一个人得到清凉甘甜之水，另一个人却一无所得继续承受渴乏之苦。得到凉水的人没有人拿着水送给他，承受渴乏的人也没有人阻止别人送水给他，各自都是因为自己所造的业因而受到苦报或乐报。多情孩儿，应该这样观察善业和恶业，譬如空中的月亮时明时暗，又如果实由于热力增上，成熟时颜色发生变化；同样，这个身体因为福德增上的缘故，转生在富贵的家庭，资产丰厚，有众多金银珠宝，或者转生天上快乐自在，这些都是善业的作用而显现出福德之相。譬如种子种在地里，果实结在树顶，而种子并没有从树枝去到树顶，把树身割开也看不见种子，没有人拿着种子放在树枝上，树木长大树根坚固，其中却找不到种子在哪里；同样，种种善业恶业都依于身体而显现，但是在身体中寻找却看不到业的踪影。譬如因为种子而有花，但是种子里却没有花；因为花而有果实，但是花里却没有果实；从花转变为果实，这个转变却没有形象可见。因为身体而造业，因为业力而有身体，但是身体中找不到业的形象，业中也没有身体，这个道理是一样的。譬如花谢落后果实才出现，身体朽坏后来世的业果才显现。譬如种子，其中蕴含着长成花果的因；同样，身体中蕴含着善业和恶业的因，业力没有形质也没有成熟的形象。譬如人的身影没有形质和障碍，不可把捉，随着人的运动而移动，也不见影子从身体中出来。业力和身体也是这样，有身体有业力却看不到业力，业力跟随着身体，不能离开身体而有业力。譬如辛辣苦涩等各种味道的药，能够治愈各种疾病，令身体恢复健康光泽，别人看到了知道是服用了良药得以康复。药的味道可以尝得出来，但是康复是个什么样子，则没有形象可见，虽然看不到，却能令人重新容光焕发。业力虽然没有形质，却能作用于身体，也是这样。受到善业作用的人，饮食衣服等各种资财都很丰富，身形相貌俱佳，生活安宁快乐舒适，这就是善业之相。若出生在下贱偏僻贫穷的地方，资产和日用缺乏，只能羡慕他人的快乐，饮食粗恶甚至连食物都没有，身形相貌丑陋，这就是恶业之相。譬如明镜能够照出人的美丑，镜中的影像没有形质，不可把捉；同样，神识带着善业和恶业，转生天上，或转生地狱、畜生当中。多情孩儿，应当这样观察业力和神识的共同作用和迁移。”
王多情请问：“魔佛世尊，为何微细的神识能够执持六根，能够执持庞大的身体呢？”
魔佛世尊说：“多情孩儿，譬如猎人进入山林，拿着毒箭射杀大象，箭上的毒进入血液中流遍大象的身体，箭毒流到要害时，象身变为青赤色象淤血一般，然后大象即被毒死了。你认为如何呢，毒药与大象的身体相比，谁大谁小？”
王多情回答：“魔佛世尊，毒药与大象的身体相比实在太悬殊了，如同芥子比须弥山。”
魔佛世尊说：“多情孩儿，同样神识舍弃此身摄取新的身体，随着业力迁移，也是如此。”
王多情继续请问魔佛世尊：“为何微细的神识不断地执持着庞大的身体而不会感到疲倦？”
魔佛世尊说：“须弥山王高八万四千由旬，难陀龙王和乌波难陀龙王各自绕须弥山三周。两龙王喘个大气就能摇振须弥山，喷出的毒气能令海水都变成毒水。这两个龙王身长力大，和修吉龙、德叉迦龙两大龙王也是如此。你认为如何呢，四大龙王的神识，与蚊虫的神识有什么不同吗？”
王多情回答：“魔佛世尊，四大龙王的神识与蚊虫的神识没有不同。”
魔佛世尊说：“譬如一小滴牛犊子斋毒药，进入四龙之口，四龙便死。你认为如何呢，这一小滴毒药，和龙王口中喷出的毒相比，哪个毒更大？”
王多情回答：“龙王口中的毒更大，那一小滴毒药相比实在微不足道。”
魔佛世尊说：“身体庞大的众生力量能与数头大象抗衡，微妙的神识没有色相和形质，不会去分别大身小身，只是随着业力不假造作地执持身体。譬如榕树的种子极其微细，种下后生长成大树，枝条众多覆盖广大。你认为如何呢，它的种子与树的大小相同吗？”
王多情回答：“它的种子与树的大小相差悬殊，如同莲藕孔和虚空相比。”
魔佛世尊说：“是的，多情孩儿，想在种子中找到树是了不可得，但是如果不是因为有种子则无法生出树木，微细的榕树种子能生长成大树，微细的神识能生长出庞大的身体，想在神识中找到身体了不可得，但是如果没有神识则没有身体。”
王多情继续请问魔佛世尊：“为何如同金刚般坚固不可毁坏的神识，停留在危脆的迅速朽坏的身体中？”
魔佛世尊说：“譬如贫穷的人得到如意宝珠，凭借宝珠的力量，高楼庭阁、宫殿园林、花果象马、歌妓侍从、生活用品等自然到来。此人后来丢失了如意宝珠，所有的一切全都消失，如意宝珠坚固真实，即使用金刚也不能将其毁坏，而它所生出的种种资生用品则是虚假无常，迅速消散坏灭的；神识也是这样，坚固不坏，而其所生的身体则迅速朽坏变灭。”
王多情请问：“魔佛世尊，柔妙的神识，如何穿入粗硬的色身之中呢？”
魔佛世尊说：“多情孩儿，水是很柔软的，激流瀑布却能穿过山石。你认为如何呢，水流与山石的质地相比，软硬如何？”
王多情回答：“世尊，石头的质地坚硬犹如金刚，而水流的质地柔软能产生顺滑舒适的触觉。”
魔佛世尊说：“多情孩儿，神识也是这样，至妙至柔，能够穿入刚硬、庞大的身体，迁移入内受相应的业报。”
王多情继续请问魔佛世尊：“众生舍弃身体，如何转生天上？乃至如何转生到地狱等各道之中？”
魔佛世尊说：“众生临终之时，有福德为资本的，舍弃肉眼之见，得到微妙的天眼。以微妙的天眼看到六欲诸天，天宫以及欢喜园杂花园等。又看到天众身处莲花殿中，美丽的宫女服侍围绕着欢笑嬉戏，鲜花衣服饰物等种种庄严。又看到天上的天女，心中便生起贪恋和欢喜之意，临终之人容貌舒缓愉悦，面若莲花，五官不会扭曲变形，口气不臭，眼色鲜明如青莲叶，身体关节没有疼痛，眼耳鼻口也不出血，不会大小便失禁，不惊不恐，手掌不发黄，指甲不青黑，手脚不会乱动乱抓，身体也不卷缩。临终之人看到美好的景象显现，虚空中有高大的宫殿，彩柱百千雕丽列布，垂诸铃网，和风吹拂清音悦美，种种香花庄严宝殿，诸天童子以众宝庄严其身，在殿内游戏。临终之人看到这些景象心生欢喜，露齿微笑如鲜白的君陀花，眼睛不张开也不合闭，说话声音和润，身体不会很冷也不会很热，亲属围绕也不感到忧悲苦恼。太阳初升之时即舍弃寿命，所见明白没有黑暗，异香芬芳从四方而至。看见佛的尊仪欢喜敬重，见到自已亲人，欢喜辞别犹如暂时离开，还反过来安慰亲属朋友，令他们不生忧愁苦恼，说道：‘有生就有死，不要因此而心生苦恼。’多情孩儿，善业之人临命终时，喜欢布施，口说各种偈子和赞颂，称说正.法之教，无论在睡梦中或醒着都是安详地舍寿。即将舍寿的时候，天父天母同在一个座位上，天母手中自然有花儿生出。天母看见花出便告诉天父：‘这真是福瑞吉祥啊，您要知道，庆祝天童诞生的时刻就要来到了。’天母即用两手摇弄花朵，此时临终之人便舍寿，无相的神识舍弃身体，带着业力舍弃原本的境界，进入新的境界迁移受报。犹如骑马，从一匹马上下来换骑另一匹，譬如太阳放射光芒，也如钻木生火，又如月亮的影子显现在澄清的水面上，神识凭借善业迁移天上受报，如同一阵风般迅速托生花内。天父天母同在座上看着花儿，甘露欲风吹花七日，天童以宝玉庄严其身，朗然洁净地出现在天母手中。”
王多情请问魔佛世尊：“无形的神识，如何假借因缘之力而生出有形的身体？为何有形的身体停留在因缘中？”
魔佛世尊说：“譬如两木互相摩擦生火，要在木中寻火了不可得，但如果没有木头也生不出火，因缘和合就生出火来，因缘不具足火就生不起来，在木头中寻找火的形象是看不到的，但是都看到火从木头中生出来。同样，神识假借父母因缘和合而生出有形的身体，有形的身体在神识中寻找了不可得，离开有形的身体也没有神识。譬如火没有生出来时火的形象不会显现，也感受不到火的热力。同样，如果没有身体的时候，识、受、想、行都不会显现。譬如看到太阳光明照耀，而一般凡夫看不到太阳本身，是黑色、白色，或是黄白色、黄红色都不知道，但是因为有光照热力，光明出没，日出日落等现象和作用，从而知道有太阳；神识也是这样，因为有种种作用而知道有神识的存在。”
王多情请问魔佛世尊：“什么是神识的作用？”
魔佛世尊说：“感受、知觉、思想、造作，忧愁苦恼等，这些都是神识的作用。还有善业和不善业，熏习成为种子，以作用而显现神识。”
王多情请问魔佛世尊：“为何神识离开身体后很快又进入新的身体？神识舍弃旧身后，进入新的身体之前，这段时期内神识是什么形象？”
魔佛世尊说：“譬如有个大丈夫身高臂长，勇猛矫健，身披坚硬的铠甲，骑着战马疾驰如风进入军阵，与敌人交战之时心乱坠马，但是武艺精湛很快又跳回马上；神识舍弃身体后又迅速受身，也是这样。又如胆小的人，看见敌人很害怕便骑马退走；神识凭借善业，看见天父天母同座而坐，迅速托生天上也是如此。多情孩儿，如你所问，神识舍弃旧身，未受新身的时候，神识是什么形象？譬如人的影子显现在水中，没有形质可以执取，手脚面目身形和人没有两样，但是影子没有实质的身体，不能作种种事业，没有冷热、疲乏等感觉，没有身体的四大，不会发出言语和苦乐等声音；神识舍弃旧身，未受新身之时，形象也是这样。多情孩儿，这就是凭借善业的力量转生天上的情形。”
王多情请问魔佛世尊：“神识如何转生地狱之中？”
魔佛世尊说：“多情孩儿，造作恶业者生于地狱中，你要仔细听！这些众生积累了不善业，命终之时这样想：‘我现在于此身死，离开父母亲属和所爱的人，真是令人忧愁痛苦啊！’见到地狱的景象以及自己的身体，即将进入的地狱的人，看见脚在上，头朝下，又看到一个地方地上全是血，看到这些血后心中产生味著，因为有味著心便转生地狱之中，在腐败浊恶的水中和臭秽的地方，神识托生其中。譬如粪秽臭恶的地方，以及臭坏的乳酪和臭酒之中，有虫子在里面出生；转生地狱者托生于臭秽之物，也是这样。”
贤护合掌请问魔佛世尊：“地狱众生的形象是什么样？身体又是什么样？”
魔佛世尊说：“贪爱血污之地转生地狱的众生，遍身血光，身如血色；转生难度河的众生，身如黑云；转生乳汤河的众生，身上有各种颜色的斑点，身体极其软脆，犹如婴孩之身。身体很长很大，超过八个臂节，须发和身毛很长且垂下来拖曳着，手足面目残缺扭曲，阎浮提人要是从远处看到这些众生都会被吓死。”
王多情请问魔佛世尊：“地狱众生以什么为食物？”
魔佛世尊说：“地狱众生饮食没有丝毫的快乐，惶恐惊惧地奔走，远远看到烧红的铜汁，还误以为是血，大家便一起跑过去。又有声音呼唤说：‘饥饿的人可以赶快过来吃啊！’大家便跑过去，到了以后张开嘴巴，狱卒即将滚烫的铜汁灌入口中，铜汁进入腹中，顿时骨节爆裂，全身起火。多情孩儿啊，地狱众生吃的东西，只有增加痛苦而没有丝毫的快乐。地狱众生如此的痛苦，但神识却不能舍弃地狱之身，也不会毁坏，身体如骸骨积聚，神识停留其中不离开，除非业报尽了，否则无法舍弃这个受苦的身体。地狱众生受到饥渴的逼迫，便看见园林中树木青翠，花果满枝，然后互相说道：‘这个园林翠绿茂盛，有凉美的清风！’大家赶紧进入园林准备享受一下短暂的快乐，谁知进去之后树叶花果全都变成刀剑，将罪人斩断割截，有的身体被从中间破为两段，有的大声呼叫四处奔走。狱卒群起手执金刚棒，或执铁棒、铁斧、铁杖，咬牙切齿愤怒异常，身出火焰，砍劈棒打罪人不让走出园林，这些都是地狱众生自己的业力，所以经历这样的苦事。狱卒跟在罪人后面，对罪人说：‘你要去哪里？你就留在这里，不要东奔西走，想要逃到哪里呢？这个园林，是你自己的业力所感召的，离得开吗？’就是这样，多情孩儿，地狱众生受种种苦，七天后死去还是生在地狱中；因为业力的缘故，譬如蜜蜂采完花蜜之后还是回到原来的地方。罪业众生应该转入地狱的，刚死的时候看见死亡使者前来，绑住脖子驱赶着，身心痛苦地进入到大黑暗中，如同被抢劫的盗贼捉去，罪人这样说道：‘哎呀真是大祸啊！苦啊！我现在要舍弃阎浮提种种所爱的亲属好友，入于地狱。我今不见天上之路，只见到苦事！如同蚕虫吐丝作茧自缚，我自己造作的罪业被业力缠缚，现在被绳索套着脖子驱赶着进入地狱。’罪业众生转生地狱的苦相就是这样。”
这时，贤护与王多情听到这里，不禁汗毛直竖，都起立合掌说道：“我等现在都皈依佛陀，请世尊慈悲救护。愿以此闻法的功德，令我等在没有脱离三界流转、生死轮回之前，不落入三恶道，不落入地狱之中。”
