感谢巫师的神奇发明，尼弗尔和他的随从能够知道纳加军队的准确数目和人员组成。纳加军队的高官里有一个百人组长是泰塔的好朋友，他欠泰塔恩情。他给泰塔捎信表明他对法老尼弗尔·塞提的忠心，以及他希望放弃纳加而效忠尼弗尔的决心。泰塔的另一个亲信作优质地毯生意，正带领一支商队去往巴士拔，所以泰塔通过他带给那个百人组长一封信，指示他留在他所在分队的领导层里。“对于我们来说，你作为一个消息的提供者远远比作一个士兵更重要。”泰塔告诉他，同时，泰塔还让这个地毯商人带给他两件不同寻常的礼物：一篮子活鸽子和一个古本手卷，上面写满了密码。
当这个百人组长释放鸽子的时候，鸽子立刻返回到阿瓦里斯它们被孵化出的小屋，同时还带回一些东西——用密码编制的消息。消息写在一小卷最好最轻的纸莎草上，用银色的线绑在鸽子一条腿上。通过这些消息，尼弗尔能够知道纳加军队的准确数目以及军队的布置情况。他知道纳加从巴比伦出发的确切日期，以及他留给阿斯莫尔多少军队。尼弗尔能够随时得到他西行的消息——纳加经过大马士革，巴士拔以及他行军路上其他的城镇和要塞。
很快情况就变得很明朗：泰塔准确地估计了形势：纳加不会出其不意地穿过红海进攻。他确实想通过大沙漠的前沿来进攻。
尼弗尔撤回他沿着红海岸边而设的警戒线，立刻把司令部和主力部队向前移到沙漠边缘伊斯梅利亚的前沿要塞。
当他们在伊斯梅利亚等待的时候，返回的鸽子频频传回消息。尼弗尔不但知道纳加的力量，而且他还知道具体是那位官员负责哪个部分。
敏苔卡参加了他在伊斯梅利亚的备战会议。她的贡献是无价的：她是在希克索斯王朝出生的，那些纳加手下的官员她很了解，因为他们曾经是她父亲的手下。还是孩子的时候，她经常听父亲评价他手下的每个人，而她有非凡的记忆力，在巴奥棋盘上通过训练又增强了。她能够给尼弗尔建议这些人的优点、缺点和个人特性。她过目了他们收到的名单。
“这个负责纳加后卫的百人组长布莱恩，和我是亲戚，因为他是我父亲的表兄。我非常了解他。他教过我骑马。我过去一直叫他唐卡叔叔，在我们的语言里指的是“熊”。她回忆着笑了笑。“我父亲提起过他，说他像猎犬一样忠诚、小心和缓慢，但是一旦他用牙咬住敌人的咽喉，就绝不会放弃，直到把敌人咬死。”
到这个时候，麦伦几乎已经完全地恢复了健康和力量。他请求尼弗尔给他一些有用的任务来完成，所以尼弗尔派他带领一组骑兵去挡住纳加。一旦纳加下了山坡进入沙漠，要挡住他的进一步前行。
麦伦的侦察兵看到纳加的水车满载着陶器坛子向前走。麦伦请求允许他带兵去袭击并驱散运水车，但尼弗尔告诉他不要打扰运水车，只是观察他们，仔细记下他们存水的位置。
尼弗尔命令他在红海岸边布置的最后一支军队撤回。当所有的军队都在靠近伊斯梅利亚的地方安营扎寨的时候，他召开了所有军事将领的会议。“即使加上我们在加拉拉截获的特洛克的战车，纳加的战车也比我们的多得多，数量是我们的三倍。”他告诉他们。“他所有的战士都身经百战，马匹都训练有素，状况良好。我们不能让他们穿过沙漠到达红海边。我们必须在沙漠中迎战他。”
那天整个晚上，他们都呆在会议室里。尼弗尔列出作战计划，发出命令。他们打算让纳加畅通无阻地行进五天，然后一旦他已经深深进入沙漠，尼弗尔的军队就会袭击纳加的前后方，以捣毁纳加的水源储备。这会把他困在沙漠中。
“我太了解纳加了，我敢打赌他对于自己的战术很傲慢，具有专横的自信。我敢肯定：即使我们切断他的水源供应，他也不会撤退，而是向前冲。
他的军队会在沙漠中强忍着口渴行军几天，直到到达伊斯梅利亚。我们那个时候马匹和战士都精力充沛、饮水充足，又可以自己选择战场，所以那时我们能够迎战他。这会弥补我们在对抗力量方面的不足。
在长长的会议中，泰塔静静地坐在尼弗尔的战役长凳后面的阴影里。看起来他好像已经睡着了，但是偶尔他也会睁开眼睛，然后像昏睡的猫头鹰一样眨眨眼睛，又把眼睛闭上，让下颌缩回到胸前。
“我们最大的缺陷是战车的数量少，状况差。”尼弗尔继续说，“但是我们的弓箭手、投石手和抛矛手几乎可以和纳加的相媲美。我相信：一旦他意识到他们缺少水，纳加就会带领骑兵行走在步兵之前。泰塔和我已经制定了一个计划，把他的战车引上圈套，然后我们可以利用我们拥有的一点优势。”
“在城镇和水井的前边，我们会建起一些矮石头墙。在这些石头墙的后面，我们的弓箭手和步兵能够隐藏起来。这些墙只要高得能够阻挡战车的前进就可以。”尼弗尔用一根活性炭的木棍在他前方桌子上铺的纸莎草纸上勾勒出了他的计划。希尔特、沙巴克、索克和其他的随从踮起脚来看着。
“墙设计成一个渔网的形状。”他画了一个向内的漏斗形，顶点正好对着伊斯梅利亚要塞。
“你怎么能把他们引进漏斗呢？”沙巴克问道。
“用我们自己的一些骑兵，以及你们经常练习的队形。”尼弗尔解释道，“我们的弓箭手和投石手会藏在墙后面直到纳加跟着我们进入漏斗。他们进入得越深入，他的军队会在两面墙之间挤得越紧。他们进入更近的射程之内，会为我们的弓箭手和投石手提供一个好靶子。”
沙巴克看起来也很感兴趣。“你的计划是把他们像动物一样用栅栏围起来，就像你对特洛克所做的那样。”
他们激烈地讨论这个计划，提供建议和改良方案。最后，尼弗尔让沙巴克负责修建这些矮墙。泰塔在过去的五天里，已经测量并且为他做好标记，所以工作在第二天一亮天就可以进行。
“我们已经没有多余的时间了，”尼弗尔警告他们，“纳加的军队已经在攀登卡塔米亚山，他的运水车辆已经完成了储水任务。我们预计他在几天之内就会沿着悬崖下山了。”
会议终于结束了，军官们都匆忙地离开去开始执行尼弗尔分配给他们的任务。最后，只有三个人依然留在伊斯梅利亚古老城堡的塔楼的会议室里：尼弗尔、泰塔和敏苔卡。
敏苔卡第一个发言。“我们已经讨论过，我的唐卡大叔。”她说道，尼弗尔点了点头，然后古怪地看了看她。“如果我遇见他，如果我能够面对面对他讲的话，我确信我能够说服他与纳加反目，他会与我们同舟共济。”
“你是什么意思？”尼弗尔的声音突然变得严厉，表情也严肃起来。
“打扮成一个男孩子，带领一支由优秀的骑兵和快马组成的小分队，我能够绕着纳加的主力部队，在他们部队的后方联系上唐卡叔叔。这不会有一点风险。”
尼弗尔气得脸色发白。“疯了！”他轻轻地说道。“完全是语无伦次的疯话，就像你在加拉拉战役中将自己作为特洛克的诱饵给他看到一样。你的想法我不会再听一个字。你能想象吗？假如你落入纳加的手中，他会怎么对待你？”
“你能想象纳加会怎么做呢，如果在战斗的关键时刻，唐卡大叔和他的军团将处于被偷袭的状态之中？”她马上反驳尼弗尔。
“我们不要再说这件事了。”尼弗尔站起来，把他的拳头在桌子上砰地一击。“在下面发生的战役期间，你就和梅丽卡拉留在这要塞里。如果你不和我保证放弃那样愚蠢想法的话，我就把你屋子的门闩上并派专人把守。”
“你不能把我像一个奴婢一样来对待。”她的声音由于愤怒而粗哑。“我还不是你的妻子。我不会服从你的命令。”
“我是你的国王，我要求你庄严地承诺，不要用你自己的这个疯狂的计划将自己置于危险之中。”
“这不是一个疯狂的计划，所以我将不会向你保证什么的。”
泰塔面无表情地旁观着。这是他们第一次认真的争论，泰塔知道那将会越来越激烈，因为他们相互间深深地爱着对方。他饶有兴致地想看看事情会怎样解决。
“在加拉拉你故意违背我的命令。我不相信现在你不会做出同样的事。你让我别无选择。”尼弗尔严厉地告诉她道，他大声地对门外的卫兵叫道，“去叫王室后宫的阉人总管朱加”。
“我也无法信任梅丽卡拉。”他转过身对敏苔卡说道。“她完全受你的影响，如果你把你的想法灌输给她，你就会把她变成和你同样疯狂的冒险家。我要把你们俩都送回阿瓦里斯王宫的闺房，在朱加的照料之下，你们要一直呆在那里。你们可以相互玩巴奥棋解闷儿，直到最后我们赢得战争的胜利。”朱加把敏苔卡领走了。在出门的时候，她从肩膀上回望了一眼尼弗尔，泰塔看到她的表情时，他微笑了。泰塔知道尼弗尔遇到了一个比两位伪法老联合在一起还要难对付的对手。
那天晚上，泰塔去敏苔卡新住的地方看望她。敏苔卡现在和梅丽卡拉住在同一个闺房里，这个房间曾经是这个要塞司令官的套房。一对身材高大、表情平静的阉人守候在门旁，另一个站在闩上了的窗子的外面。
敏苔卡还在生闷气，梅丽卡拉也因为她哥哥对待自己和她亲爱的敏苔卡而同样地感到愤慨，特别是这种令人羞辱的禁闭。
“至少你从这件事情上得到教训，与国王对抗是不值得的，尽管他爱着你。”泰塔温和地告诉她们。
“我不爱他，“敏苔卡回答道。因为生气和懊丧，眼泪在她的眼圈里打转转。“他对待我就像对待一个孩子似的，我恨他。”
“我更恨他，”梅丽卡拉更不让劲儿，她声明道。“但愿麦伦在这就好了！”
“你曾经想过没有，尼弗尔对你正在做的一切，是他对你的爱和为你的安全担忧吗？”泰塔提示道。“他知道，假如你落入纳加·基亚凡和赫瑟蕾缇的手里，你的命运会多么悲惨。”两个女孩突然都狠狠地攻击他，因此泰塔举起双手来转移她们的愤怒，机智地撤了出来。在他的耳边仍然回响着她们的拒绝接受和指责。
第二天早晨，当两位女孩乘坐着一辆小篷车离开伊斯梅利亚的时候，尼弗尔和泰塔都在堡垒的城墙上目送着她们。她们由阉人们和一小支战车队护送，向阿瓦里斯的方向返回。她们在队伍的中间，敏苔卡和梅丽卡拉隐藏在车子的丝帘后。她们没有露面，也没有同尼弗尔和泰塔告别。
“从个人意愿来讲，我宁愿用一根短棍子去捅一个蜂窝，“泰塔低声咕哝着，”如果表现得机智一点的话，也许会有一个更闲适宁静的环境。”
“她们必须知道我是法老，我的话即使对她们来说也是法令。此外，目前我有其他比女人耍性子更重要的事。”尼弗尔说道。“她们会考虑明白的。”他留在城墙上，遥望着摇摇晃晃的车子，直到它消失在朦胧的远方。
泰塔和尼弗尔骑马出去视察石墙，这石墙是沙巴克沿着去伊斯梅利亚绿洲的东边入口匆忙建造的。
“沙巴克建造的石墙虽然入不了这个时代的伟大建筑成就之列，”泰塔说出了自己的看法，“但总体上来说还不错。从纳加将要进攻的那个方向来看，这石墙好像完全是天然的建筑，在纳加进入这里的漏斗，并发现前方越来越窄之前，将不会引起任何怀疑。”
“你的计划对于让我们保留自己的战场有着至关重要的作用。”尼弗尔点了点头。“在神荷鲁斯的保佑下，我们将把这变成一个屠宰场。”
接着，他把他的手放到泰塔瘦骨嶙峋的胳膊上。“我又一次发现自己深深地受您的恩惠，老父亲。这都是您的功劳。”
“不，”泰塔摇了摇头，“我只是给你一个轻轻的推动。其他的工作都是你自己做的。你从你父亲泰摩斯法老那里继承了军事天才。你会取得伟大的功绩，而这些功绩可能是他能够完成的，如果他不是那么惨死在敌人手里的话，现在杀害你父亲的敌人正面对着我们。”
“该是我为父亲的死报仇的时刻了，”尼弗尔说道。“让我们保证，我们不会让眼镜蛇再一次溜掉。”
接下来的几天里，尼弗尔操练他的军队，详细地演练作战计划和防御战术。每天早晨，部队的弓箭手和投石手都行军到外面去，在那段简陋的、不起眼儿的墙壁的后面，他们找好位置。他们在墙的前面布下小石头，以标记射程，所以他们能够准确地判断从埋伏中跃起的时刻。他们在手边藏好了成捆的备用箭，以便于他们在战争中不会缺少武器。投石手揉好泥弹，并且在火上烘烤，直到它们如石头一般坚硬。然后他们把这种致命的武器的铸模贮藏在墙后，放在手边备用。
在训练过程中，尼弗尔和他的军团的指挥官们扮演纳加的军队，他们从沙漠里一路骑行而来。他们用批判的眼光审视自己这方的军力布署，确保他们的军力完全被胸墙所隐蔽。
接下来，他们等待的过程中，尼弗尔在墙前演练了他的作战战术，冲锋、向左右转、撤退、掩护——所以他的士兵们能够知道每一处凹地、每一片平地、和每一道沟壑，甚至连田野里的土豚洞和其他小障碍的位置都了如指掌。他仔细地选择了石墙后面安全的位置，在作战期间，他能够在那里饮马，他的储备品可以保存在那里。“我怀疑有没有其他的军官能够将战争将要进行的战场研究得像我一样透彻。”尼弗尔告诉泰塔道，然后命令他的中队再一次出去演练同样的队形变换。
傍晚，尼弗尔在他的中队的前头骑马返回到要塞。灰尘和他的汗水混合在一起，粘在了他的脸上和身上。他疲惫至极，但是很满意，因为他知道在他的能力范围内，做了他力所能及的一切，他的军团为即将到来的战争做好充分的准备。
