公元231年（魏太和五年）三月中旬，诸葛亮依靠先前曾经击败郭淮，而在士气上获得的优势对郭淮、费曜所据守的上邽城进行了团团包围。
根据诸葛亮先前所制定的战略规划，此次战役成功的关键在于粮草的供给，而先前曹真四路进犯汉中之时，诸葛亮最为担心的便是东线的司马懿，于是他想要调李严进驻汉中参加防御，以保障司马懿不会从东边突入。
可之前诸葛亮因担心李严长期呆在巴郡，权势会得到膨胀与巩固，所以便将其调离江州前往CD。李严早就因此而不满，见这次诸葛亮命令自己率军两万进驻成固抵御司马懿，于是便以此为要挟，故意放出风声说司马懿以比李严现在还要高的官职诱降他，诸葛亮明白李严的意思，于是上表迁李严为骠骑将军，又让李严的儿子李丰接替他担任江州防务，充分满足了李严的权势欲望，于是李严才愿意率军北上。
但因连绵大雨导致曹睿下令退军，所以李严还没有来得及动身战事就结束了，战后诸葛亮命令李严前往CD，基本上断绝了李严手中所有掌握的军权。
这一次自己率军北伐，诸葛亮为了安定李严，所以命令他在自己北伐的这段时间接替自己处理丞相府的一切事务，然后还给予他调动粮草、坐镇后方的重要地位。
这下子李严心满意足，为了表达对诸葛亮的感谢，以及表示出自己的心态，李严将自己的名字改为李平，意思就是自己以后会太太平平的，不会再生事。
做好了一切的安排之后，诸葛亮才正式对祁山和卤城发起了进攻，李严则调动后方的粮草，依靠诸葛亮和黄月英所共同研制的木牛流马，源源不断的向祁山前线供给粮草。
祁山被蜀军大举围攻，使得郭淮和费曜退守上邽，诸葛亮也迅速将手伸进了天水，留下了王平继续猛攻祁山，自己进而对上邽完成了包围，而此时坐于中军幕府内的诸葛亮，也收到了司马懿正率领五万大军通过了隃糜，正在火速向上邽城赶来的情报。
本来诸葛亮对自己的粮草供给很有信心，但化名为贾明的司马昭却总是对李严（李平，后同上）不放心，他对诸葛亮建议说：
“李严此人醉心权利且贪得无厌，这次的满足和平静恐怕只是暂时的，过不了多久他就会意识到，事实上丞相府的事务根本早在您出发之前就已经安排好了，到时候李严必定会心生不满，万一他在粮草的供给上...”
其实诸葛亮也一直对李严不是很放心，但这也是他的无奈之举，于是他问司马昭说：
“那依你之见，我下一步当如何部署呢？”
司马昭回答说：
“我在大军包围上邽之时，就已经先与廖化将军探查了周边的情况，如今正值上邽周遭的麦子已经成熟之际，这个量虽然并不能支撑太久，但若是李严突然间中断了对您粮草的供应，它便能够起到非常大的作用。”
“的确，上邽之麦若是我不取的话，到时候恐怕也会被魏军所芟。”
诸葛亮听后笑道：“还是你想得周全...”
很快，诸葛亮趁司马懿的大军尚未到来之际将上邽城外的麦子尽数收割。
长期受诸葛亮“汉贼不两立、王道不偏安”思想所影响的司马昭，之所以建议诸葛亮将上邽之麦收割，目的就是为了让郭淮放弃坚守而突围，以免城破遇难。
事实上他对李严的顾虑也是正确的，因为就在司马懿率领大军向天水进发之时，他也秘密命令一直潜伏于CD的贾穆适时与李严接触，并且暗中离间李严与诸葛亮的关系。
而李严在接手了丞相府的事务之后，也很快就发现了自己根本就是被架空的存在，所有重大的事情都在诸葛亮离开之前就已经决定了，剩下的不过是些鸡零狗碎的杂物罢了。
经由贾穆这么一挑唆，李严果真再度对诸葛亮心生怨愤，供应粮草也不如先前积极了...
同年四月，司马懿经历了两千余里的长途奔波之后，终于赶到了上邽城外。
与此同时，张郃所率领的兵马也抵达了略阳。
此时为了避免遭到城中郭淮和外部司马懿的夹击，诸葛亮当即下令让包围上邽的兵马撤退，而自己亲率大军来到上邽城东二里的慕城设营筑垒，与司马懿形成了正面对峙。
就在诸葛亮与司马懿对峙的这段期间内，最为纠结或是痛苦的人莫过于此时正与自己父亲对立的司马昭了。在这之前诸葛亮为了避免司马昭会分心，所以并没有告诉他领兵来对抗自己的人正是他的父亲，而如今两军在如此近的距离对垒，司马昭能够清楚的看到对面的营寨上树立的是“司马”两个字，自然明白了真相。
为此司马昭大发雷霆，他冲进了诸葛亮的帐中指责他说：
“为什么要骗我！”
当时廖化也在诸葛亮的帐中，见司马昭的情绪如此激动，不禁感到惊讶万分。
诸葛亮看起来却十分镇定和从容，他反问司马昭说：
“我不过是没有告诉你罢了，并没有欺骗你。”
可司马昭显然没有因诸葛亮的这套说辞而消气，他伸手指着诸葛亮的脸怒声说道：
“既然已经知道了父亲和兄长就在面前，那在下就不在此叨扰丞相了！”
说罢司马昭便转身想要离去，可却被廖化拦住了：
“你当这里是什么地方？说来就来，说走就走！”
诸葛亮站起身对廖化说：
“看样子他需要有个地方冷静一下，你先带他过去吧...”
得到诸葛亮的命令之后，廖化便制服了想要抵抗的司马昭，将他的手拧到后背将其押出了军帐，随后将司马昭关进了另一顶帐篷之中看管。
这一切，都被一直暗中盯着司马昭的姜维看在眼里...
入夜之后，帐外的局势突然紧张起来，司马昭隐约听到帐门口守卫的士兵在说魏军对蜀军阵地发起了突袭，他们甚至还闯入了粮草重地，企图烧毁粮草。
他听后面无表情，低头看着摆在自己面前的饭菜却迟迟没有动筷子，而是静静的发着呆。
突然间，帐外传来的异样的声响，紧接着手执利剑的姜维便掀开了帐幔走了进来。
还没有等司马昭反应过来到底是怎么回事，姜维就走到了他的身后隔断了帮助他双手的绳子，然后对他说：“快！跟我走！军营外有人接应你。”
“姜维？可是你...”
“没时间解释了，我们的时间很短！”
就这样姜维将司马昭带出了营帐，避开了巡逻的蜀军士兵来到了营帐门口，结果遇到了早就等在那里的邓艾和王元姬。
见司马昭成功被救出来了，邓艾马上对王元姬说：“看样子姜维成功了，你在这里和他们接头，我去与傅嘏他们联系，让他们按照预定计划行事。”
交代好之后邓艾便悄悄离开了，而王元姬则从树丛中吹奏叶笛吸引姜维的注意。
听到代表暗号的叶笛声后，姜维带着司马昭来到了王元姬的面前。
为了确认司马昭的真实身份，以防止假冒者鱼目混珠，王元姬在临行前特地向张春华讨要了一件只有司马昭能够认出来的东西，同时也能向司马昭表明自己的身份，好取得其信任。
张春华认为王元姬想得很周到，于是便将当初司马懿赠送给自己的玉佩交给了王元姬，并嘱咐她说：“这块玉佩只有师儿和昭儿识得，他若能够认得出来便是真的，也会相信你的。”
一见面王元姬便亮出了自己的玉佩，结果司马昭一眼就认出了：
“这是我母亲的，怎么会在你这里？”
这下子王元姬确认了司马昭的身份，同时对玉佩的来历做了解释，双方也就此达成信任。
就在他们认为一切都非常顺利的时候，还没等王元姬和司马昭说上一句话，突然间他们的周边出现了大批蜀兵，将连同王元姬、司马昭和姜维在内的三人团团包围。
不一会儿，坐在轮车上的诸葛亮便从包围他们的士卒中走了出来，他面带微笑看着姜维：
“伯约，真是遗憾，你的计划打从一开始就被我识破了，你以为你真的能够将司马昭从我这里平安带走吗？”
很快诸葛亮就把目光移到了站在另一边的王元姬身上：
“哦？看样子还抓到了一只意外的小老鼠呢...”
逃脱计划的失败，直接导致连同姜维和王元姬在内的三个人都被囚禁了起来，不知为何姜维被诸葛亮单独关押，而司马昭则和王元姬被关在的另一个帐篷内。
同样被双手反绑的二人被廖化一同丢到了角落里，随后廖化拍了拍手对司马昭说：
“你们就别想跑了，老老实实的在这里呆着吧。”
说罢廖化在加强帐篷的守卫之后便了离去，而帐篷内只剩下了司马昭和王元姬两个人。
双方各自沉默了一会儿后，司马昭扭过头看着女扮男装的王元姬问道：
“你是我母亲派来来的？”
见司马昭看自己的眼神似乎充满了不屑，王元姬不服气的反问说：
“怎么样？不行吗？”
司马昭摇了摇头忍不住咂嘴说道：
“居然相信你这样的人，还把她最为珍贵的玉佩交给你，真不知道母亲她是怎么想的...”
听了司马昭充满鄙夷的话语后，王元姬扭过头瞪大了眼睛看着他：
“我怎么了？”
眼睛在王元姬身上上下打量了一番之后，司马昭眯起眼睛说道：
“你看看你，一副手无缚鸡之力的样子...”
说着司马昭似乎还感觉到帐篷内有种特别的香味，他用鼻子嗅了嗅后发现香味居然是从王元姬的身上传来了，这更加让不明真相的他看不起王元姬：
“居然还是个娘娘腔，我真搞不懂他派你来有什么用...”
此时的司马昭尚不知道，他面前的这个“娘娘腔”正是自己未来的妻子，而王元姬也通过第一次的接触，认为司马昭是个出言不逊的无礼之徒，在连番被他侮辱之后，气得撇过脸去不再与他说话。
无论对于司马昭或是王元姬来说，双方给对方的第一印象都十分糟糕。
与此同时，为了策应姜维解救司马昭而闯入蜀军粮草重地，吸引诸葛亮注意力的诸葛诞和王基，在完成了自己的任务之后按照预定的时间撤退，而驾着马车在慕城附近的傅嘏在和邓艾一同赶回原地的时候，也得知了计划不仅被诸葛亮识破，就连王元姬也被抓获的坏消息。
“士载，这可怎么办？”
诸葛诞开始有些慌了手脚，毕竟这和原本计划的出入性太大了，而且诸葛亮显然对营救司马昭有所防备，第一次若是不成功的话，下一次成功的几率就更小了。
沉思片刻后，身为营救小队实际指挥者的邓艾做出了决定：
“实在不行的话，只好寻找机会硬抢了...”
这时生性谨慎的傅嘏，对如此冒险的行为感到担心：
“现在诸葛亮已经有了防备，一定会在司马昭的周边布置更为严密的防守，我们想要成功太困难了，这无疑是送死。”
可邓艾却有着自己的考虑：
“这一点我自然明白，所以这次深入敌营的行动由我一人来完成，你们全部在外接应，如果我回不来的话，就回去禀报大将军和长公子。”
王基和傅嘏想要阻止邓艾，却没能够成功，无奈之下他们也都表示愿意和邓艾一同行动。
被囚禁之后，诸葛亮亲自来到了帐中探望姜维，而姜维自知自己身为间谍逃不过一死，但他并不为此感到害怕，可这么长时间跟随诸葛亮，已经让姜维对他的智谋和胸襟抱负深感钦佩，所以他觉得能够死在诸葛亮的手中也是自己的光荣：
“伯约自知死罪难逃，丞相无论想要怎么处置我，我都没有怨言...”
诸葛亮沉默着看了他一会儿后，对着身旁的廖化挥了挥手，于是廖化便走到了姜维的身后将绑缚他的绳索解开，使得姜维僵硬的双臂得到了解脱。
“你不用这么急着去英勇就义，我还没有说要如何处置你。”
姜维不理解诸葛亮的话是什么意思，便问道：
“丞相你是什么时候知道我...”
“打从一开始就知道了...”
他的话令姜维感到非常震惊，见他的表情如此惊讶，诸葛亮便解释说：
“当初你投降我的时候，我就从你的眼神之中看出了和普通降将不一样的地方，你来投降我居然将你的母亲留在天水，这不是很反常吗？后来我秘密派遣廖化去搜查你的行装，结果发现你居然携带着司马昭的画像，从那个时候开始我就知道你投降我的真实目的了...”
诸葛亮并没有分析错，因为姜维当初诈降正是郭淮的授意，只是没想到真正被蒙在鼓里的人不是诸葛亮，居然是自己，这让他对自己历来自信的智慧深感羞愧。
说罢诸葛亮走到姜维的面前，弯下腰伸手将他扶了起来，语重心长的对他说：
“我这一生阅人无数，所谓的当世豪杰、风流名士都不过是些有名无实的人，但是打从我第一眼看到你开始，我就从你的眼神之中看到了另一个人。这个人我只见过他一面，但却给我留下了极深的印象，我很遗憾当初没能和他完成那局对弈，你和他身上都一样散发着麒麟一般的耀眼光芒。现在曹魏大逆不道，取代了汉室自立王朝，我们身为汉室的子民，应当以兴复汉室为己任，只可惜现在我身边能够有能力帮助我的人实在是太少了，而且人总有一死，就连我也不例外。如果在我死之前仍旧不能看到汉室复兴的那一刻...到那时，我希望伯约你能够继承我的遗志。”
话语间，姜维看到诸葛亮的眼神之中闪烁着泪光，在他看来眼前的人似乎不是把持整个蜀汉朝政的权臣诸葛亮，而是一个数次北伐，想要逐鹿中原、复兴汉室的忠臣...
在诸葛亮一番动人肺腑的话语感召之下，姜维也痛哭流涕的跪在了地上：
“姜维...愿意就此追随丞相！”
