诸葛玄到荆州后，一直得不到刘表的赏识，求不来官职。他积蓄快花光了，不得已，只好走曲线救国的道路，想先在士家大族中打响名声，再去寻求官职。此时的诸葛亮已长成翩翩浊世美少年，于是，他带着还是青春好年华的诸葛亮，就经常去参加襄阳士家大族举行的诗酒会，书画会等等，如果士家大族家出现红白事，更是要去。
这样，诸葛亮的博学多才帮了大忙。逐渐的，在襄阳城里，琅琊诸葛家出了一个少年英才，博学多闻，才思敏捷，诸葛家后继有人等等舆论，逐渐在襄阳士家大族中流传起来，也传到了诸葛亮的耳朵里，他淡淡一笑，依然故我，像是什么也没发生似的。诸葛玄则对他加强了经书方面的要求，并给他介绍襄阳名家，让诸葛亮拜师学习。
眨眼又到春光烂漫的时节。葛亮住在襄阳城里的朋友家里，和各世家大族中青年人互相往来，诗文酬答。傍晚时分，他返回住处时，经过一家宅院。
这家宅院有红色庄严的大门，围墙有一人多高，一色白的向两边蜿蜒而去，看不到头，见不到尾，不知范围有多大。在围墙外边，紧贴着墙根，隔着几十米，都栽种着柳树。柳树高过围墙，在春光的照佛下，柳枝依依，泛着青色，随着温暖的微风不停地摇摆。
诸葛亮沿着这户人家左边的小街巷向前赶路。小街巷不很宽，它向前延伸，曲曲折折的，在不远处转弯处看不见了。在街巷的另一边，都是襄阳城内平民的房子，一座挨着一座，向前延伸，与对面的大户人家的围墙夹着小街巷对立。
这条小街巷，虽然在繁华的襄阳城内，可是却非常僻静。街道上静悄悄的，没有人迹，只有春风夹杂着泥土的清香，踩着跳舞的节奏，轻盈的飘去。街道上，干干净净，几乎一尘不染，只有零星的干稻草散落在地上。估计是上缴粮食的贫农路过时留下的。
诸葛亮走在小巷上，感到心神都松弛下来。走到一半路时，他突然听到一阵轻笑声飘来，好像是年轻女人的声音。诸葛亮不由精神一震，抬头向声音来处看去，，只见前边围墙挡住了视线。声音就是从那里传来的。围墙上，一支桃树枝伸来出来，火红的挑花开满枝头，是那样的鲜艳，好像围墙也挡不住它得意的心情。
围墙里，莺莺燕语的响着欢乐的声音。诸葛亮细听，似乎是几个年轻的女孩子在后花园踏青，此时正聚在一块儿议论着什么。诸葛亮不由停下步来，注视着声音传过来的地方。过了一会儿，只见围墙上，一支秋千荡了出来。高出墙面的秋千上，坐在一个身穿白纱围裙的女孩子，她紧抓着秋千上的绳索，高声的嬉笑着。她看上去不过十六七岁，可爱漂亮之极。
这时，她也看到了墙外面站着的诸葛亮。不由停下了笑声，好奇的打量着诸葛亮。一下子，她又随着秋千飘了回去，过一会儿，她又飘到了这一边的高点，又能够看到墙外面了。她就继续打量着诸葛亮。诸葛亮已经整理好身上，把裹头也整了整，满面含笑的望着飘过来的少女，迎接着她的审视。
过了一会儿，围墙内的秋千上，换了一个人继续荡着。这让诸葛亮惘然如失，失望不已。他眼巴巴的盼望着再看到那少女。他发现，他已经不可救药的爱上了那个少女，他发现，在桃花的映衬下，那个少女是那么的美丽，简直就是他的意中人。他也相信，那个少女爱上了他。
好大一会儿，诸葛亮才看到那个白纱少女的身影飘荡在秋千上。少女似乎也爱上了墙外的这个陌生少年。他们就这样继续对视着，眉眼间默默传情。不过这一次，少女手里拿着一支桃花，看来是刚折下来的。在少女离开秋千时，把火花的桃花抛了出来，落在诸葛亮不远处的地下。
诸葛亮大喜。只是，他保持着形象的美好，矜持的看了看四周，确信四周没有人后，他随即从脚下捡起一根干稻草，把它的中间顶在头上，然后东扭西歪的扭动着身子，似乎在竭力保持着它的平衡。不过，他的脚步，缓缓向着桃花移去。最后，他的宽大的长袍下摆盖住了桃花。然后，不顾干稻草落到什么地方，他弯腰捡起这宝贝就一蹦一跳的离开，拐过弯就不见了踪影。但只消失了一小会儿---他把这花藏到胸里紧贴心的部位。
他又回到了原处，在围墙附近游来荡去。夕阳逐渐西斜，天色更晚了，这么长时间里，他的意中人再也没有在秋千上。过了一会儿，女孩们的甜蜜的声音离开了围墙的另一面，向远处移去，逐渐地渺不可闻。围墙上，再也不见了女孩子荡秋千的身影。
诸葛亮看不到围墙里面的情况，心中怅惘不已。可是，僻静的街道上，回答他的，只有骀荡的春风。诸葛亮不死心，仍然守在围墙外不愿离去，他多么渴望她再在秋千上荡漾，看到他一直待在这里啊。他多么渴望她明白他的心啊。可是，他在空荡荡的街道上，只待到天色全黑下来，才不能不认输，垂头丧气的回去。
回到朋友家里，吃过晚饭。诸葛亮是进书房读不进书，到卧室睡不着觉。于是，他又不顾夜色深沉，沿着阒无人迹的街道，来到见到那“不知姓名的意中人”的地方。只见小街巷内是一团漆黑，伸手不见五指，周围寂静无声。
他前后看看，就翻过围墙，蹑手蹑脚地走过花草丛，来到一座亮着昏黄灯光的窗户前。他伏在房子前的花草丛里，心里充满了柔情，双手捧出那枝枯萎而又惹人怜爱的桃花。
一个侍女走动的声音打破了平静，随即一盆水哗啦哗啦地泼下来，把这位偷窥者的身子淋得湿透。诸葛亮被水浇得十分狼狈，只好赶紧偷偷溜走了。
后来，在士家大族的诗文会上，诸葛亮又见到过他念念不忘的那位少女，那个少女是随着一个蓝袍少年来参加诗文会的，少女仍是那样明艳不可方物。只是，少女仿佛忘掉他了，直到她随着那少年离开，居然还是像看一个陌生人一样看着他，让他伤心不已。此后，他再也没有见过那个少女。他一再打听，得到消息说，仿佛那少女随着家庭返回北方家里去了。可是，诸葛亮仍旧不死心，时不时的去那个小街巷，希望碰到那个少女。
直到第二年的春天，在一个下午时分，诸葛亮又特意去了那个小街巷里，希望像第一年那样再碰到那个美丽的少女。他看到，朱红的大门紧锁，蛛网纵横交错。他又走进仍然僻静的小街巷，路边上，柳枝依依倒垂，雪白的柳絮仍然在飘飞，遮蔽了视线。在碰到那少女的地方，他看到那围墙上，桃花依然在盛开，只是，直到日落西山，他仍没有听到墙哪边传过来莺莺燕燕的声音，没有见到那少女娇艳的面容。
诸葛亮的初恋就这样无疾而终。
