再说申生首战就建奇功，大胜东山皋落氏后，一连三个月按兵不动，日子一长，绛城中便有些闲言碎语传到晋诡诸耳中。
这日晋诡诸正在披阅奏章，见奏书中又有人议论此事，晋诡诸不耐烦，扔下竹简，起身在书房中踱步。
东关五端了参汤过来，略瞥了几眼竹简，就明白了几分。东关五将参汤放在案几上，笑道：“这些个大夫，几次三番上书，不过又是些迂阔的老生常谈，主公是贤明之君，自然明白其中的关要，何须他们多言。再说世子跟随主公多年，知子莫若父，世子品行高洁，哪里用得着外人猜度？”
“眼看就要攻克东山皋落氏的都城稷桑，申生却迟迟按兵不动，难免让人非议，但寡人既然让申生统帅全军，军务上的事自然由他安排，战场上敌情纷杂多变，申生应是有自己的考虑，寡人也不好多加干涉。”
“主公说得极是，世子深谙兵法，对付这些毫无战法的马贼，应是无大碍。但如今国中流言四起，世子若果真贤德，也应多为主公着想，不教主公为难才是。何况小臣听说，皋落国主正积极联络赤狄部落，请求出兵援助皋落，若果真搬来了救兵，恐怕世子想全身而退就难了。”
晋诡诸沉吟一番，道：“也罢，你打发个人去见申生，告诉他其中的利害，催他尽早出兵攻打稷桑。”东关五领命下去。
此时的申生虽率军驻扎在瓠丘，距离东山皋落氏的都城稷桑不过一百来里，却正与皋落国主，鲜允商议和谈。原来鲜允见晋军勇武，一路攻城杀敌到瓠丘，惊骇之余一面假意派人与申生进行和谈，一面大军驻扎在稷桑，派出人马，向赤狄的留吁，铎辰和廧咎如部落求救。
狐突向申生提议，稷桑城防坚固，很难在短期内攻克，而鲜允极已可能派人向赤狄其他部落求救，万一援军来了，则晋军四处受敌，十分不利，与其强攻城池，不如假意接受鲜允的和谈，示敌以弱，待其不备时再寻机会出击。
申生听从狐突的建议，因担心消息泄露，便不曾向晋候通报。鲜允派出自己的一名亲信去晋营中商谈，那亲信出入晋营多次，见晋军纪律松散，甚至有人开始收拾行囊，似有收兵回程之意，心中暗暗惊奇，回去向鲜允汇报。
鲜允不知申生究竟打的什么主意，一时也不敢轻举妄动。此时又有手下来报，瓠丘城外多了很多砍柴伐木的士兵，鲜允便抓来一个仔细盘问。那人说申生有令，因西戎入侵晋国的边城，所以申生命令一月内要造出二十辆战车，并尽早送回晋国，以支援对抗西戎的战事。
鲜允听后大喜，本想坚守城池不出，等援军来了再做打算，今见有机可乘，决定伺机偷袭晋军，夺回瓠丘。鲜允一面加紧与申生进行和谈，一面积极打听晋军的动向。
申生这日收到晋诡诸催促自己出兵的命令，便将狐突和先友找来商议。
狐突道：“主公将帅印交于世子，让世子统领军队，决策战事，却又突然起意，干预军中要务，恐怕是有人在主公面前进了世子的谗言。如今主公让世子仓促进兵，若听从主公号令，则必然损兵折将，无功而返；若不听主公号令，即使世子最后打败鲜允，拿下桑稷，也必然背负‘违君抗命’的罪名，与其两边都徒劳无功，不如世子放弃与皋落作战的计划，出奔他国为好。”
先友道：“万万不可。世子自出征皋落以来，一路屡建功勋，如今咱们设下诱敌之计，眼见鲜允即将落于罟网，此刻正是关键时分，怎可因主公的一个命令就前功尽弃呢？依末将看，只要世子能打败鲜允，将来回到国中，向主公解释清楚，主公必然会不计前嫌，谣言也会不攻自破。”
申生叹道：“君父让我出战皋落，正是为了拭探于我。我若弃战出逃，岂不正落了他们的口实，一生难纠其罪，还不如竭尽所能，奋勇杀敌，纵然战死疆场也不枉我申生一世的英名。”
狐突见申生决定以死明志，便也不再多说。申生将晋候的使者打发回去后，一切还是按原来的计划行事。
那使者回到晋都，向晋诡诸奏报申生私下与鲜允和谈之事。晋诡诸大怒，立刻修书一封，信中将申生申饬一番，并令他立即出兵攻克稷桑。晋诡诸让信使火速将信送到瓠丘，交给申生，申生依然只是将信押下，一切自行其便。
这里鲜允与申生约定了日期，在两军阵前会面，立下盟约，约定皋落氏向晋国称臣，每年供奉牛、羊、马各千头，晋国便立即撤兵，与东山皋落氏世代和好。
鲜允回到营中，第二日，探子来报说申生已率领先头部队撤离瓠丘，鲜允当即撕毁了盟书，下令调集主力骑兵部队，乘夜追击晋军，以报前番战败之辱。
当晚鲜允亲率骑兵，来到瓠丘城下，见城门大开，城中的晋军已全部撤走。鲜允带一支先锋部队，快马前去追击。
赶了二十来里路，探子来报说晋军就在前面几里开外，鲜允刚下令全速追击，就见路边的树林里突然杀出一支军队，将皋落的前锋杀了个措手不及，鲜允正指挥军队与之厮杀，见不远处又亮起一片熊熊火把，一支晋军从瓠丘城内冲杀出来，鲜允只得指挥军队分头抗击。
双方战了不多时，只听战鼓声又起，接着一片震耳欲聋的呐喊声从前方传来，原来是申生带领的先头部队又调头杀来，晋军三支部队合力，对皋落骑兵形成三面包抄之势。
申生率领着中军部队，身先士卒，冲杀在阵前。申生舞着一顶长戟，左挡右杀，将敌军纷纷斩于车前。敌军见了申生也一齐围上，申生的战马很快被敌军砍中，战车倾翻在地。申生跳下战车，抢过一匹马来，换了一柄长刀，继续杀敌，完全不顾惜自己的性命。
狐突和先友在左右小心护卫着，不敢让申生出些差池，晋军见将帅如此冲锋陷阵，不禁士气大振，没有不奋勇杀敌的，任是皋落人枭勇善战，这一战也几乎被晋军全歼，鲜允也战死疆场，剩下的敌兵听说主将战死，纷纷撤退，一部分逃回稷桑，另一部分则逃往北面的赤狄部落。
申生这里清理了瓠丘后，率军追至稷桑，城中残余的皋落军听闻鲜允已死，城中无主，主力又被晋军歼灭，军心涣散，晋军很快就攻下稷桑城，申生进城后，消灭皋落残余部队，放火烧了宫城，至此东山皋落氏一族被灭。
申生大获全胜，搬师回朝后，晋诡诸在太庙摆了盛大的庆功宴，对有功将士一一犒赏。席上上至公卿大夫，下至偏将兵卒，没有不说申生好的，一番夸赞，只差没把申生的功绩夸到天上去，晋诡诸也不再提前番催促申生出兵之事。
宴席散后，申生单独觐见晋诡诸，并跪请道：“儿臣此次出征皋落虽然侥幸获胜，但儿臣数次抗拒君令，自行其是，儿臣有罪，还请君父责罚。”
晋诡诸挥挥手：“狐突和士友已经向寡人说明原委，将在外君令有所不从，寡人宣你无罪，你不必自责。”
申生这才将一颗悬着的心放下，退出宫来，回世子府中去见隗姒。
