西征军自南昌撤围后兵分两路，一路在胡以晃、曾天养带领下攻取庐州，另一路由石祥祯、韦志俊沿江西进，攻取武汉。
石、韦二人先率军占领武穴。
是时挡在太平军进路上的田家镇，其江面用巨筏构筑浮桥，并在巨筏上广设火炮，看上去是一道有力的阻挡太平军西进的截江防线。
在清军援军未来前，太平军西征军曾分水、陆两路，强在清军援军未至前，水路强攻田家镇江面，陆路强攻岸上敌军营盘，在清军的顽强抵抗下未果。
次日，再攻依旧未果后，太平军退驻田家镇十五里外的富池口，修整军队。
湖广总督张亮基得知太平军进犯湖北的消息后，急派湖北按察使唐树义带两千清军前往蕲、黄一带增援田家镇。并邀江忠源带本部约两千楚勇驰援田家镇。
为保万无一失，张亮基命劳光泰带湖北新造的十余艘炮船协防水路。
劳光泰所带水勇到达田家镇后，协防一段时间。吹嘘说“贼不敢上窜，非不能破田家镇，乃惧我炮船也”。
通俗点说就是，太平军不敢进攻田家镇都是他的功劳。
张亮基经过一番自认为周密的筹备之后，自认为万无一失。
结果有时候，看似完美的布局，却有致命的弱点。
因为此时清军只防守了北岸田家镇，对南岸却并未险要之地半壁山却并未设防。
就在清军不断驰援田家镇的时候，太平军已经占据“临江耸立，悬崖如削“半璧山，并且沿山而下扎营数座，这样就在南岸站稳脚跟，容易形成相持局面。
更且更可怕的是，太平军可以在山上放置大炮，这样的大炮，可以凭借着高度优势，将炮弹射的更远。
很遗憾清军的水陆营地，不幸的在太平军火炮的射程内。
就在太平军的半壁山营地和跑位安置好当天，在清营升起炊烟准备吃早饭的当口。
一时间“声隆隆然，子坠地如织”。半壁山的响起了震天的炮火，而炮弹都落道清军营地。一时间“声隆隆然，子坠地如织”。最讽刺的曾说出豪言“贼不敢上窜，非不能破田家镇，乃惧我炮船也”的劳光泰水师见势不妙，凭借先进的逃跑工具炮船先遁。
在炮火之后，清军乱做一团的时候，数千艘太平军战舰乘势进攻清军防线，清军各营迅速溃败。
江忠源所带的两千精锐楚勇仅余数人，逃亡广济。
按察使唐树义等急遁武昌，并沿路收集溃勇。
此战太平军不仅缴获了，清军各种物资无数，还打通了进犯武汉的江面。
在清军溃退的时候，石祥祯抓住战机乘胜西进，连掠黄州府城、南岸武昌县、汉阳、汉口四城，兵临湖北省城武昌，
由于前期对田家镇防线过于自信，之后田家镇防线败的太突然，此时武昌城并未做好防备，此时城内仅有两千兵勇。
在太平军兵临武昌城下架云梯强攻武昌，强攻一日不克。
当晚太平军在城外扎营，城内新任湖广总督吴文镕，派兵缒城袭营，焚烧太平军占据的民房。
太平军见状，全军撤往北岸。之后见武昌难攻，当即本着避实击虚的原则，凭借优势兵力劫掠（掠城而走，不守城）孝感县、广济县城，以及对沿江上下数十里的村镇、湖汊河港内村镇肆行抢掠。
在将武昌周围劫掠一番后，饱载而回武昌城外江面，以船只为营垒。
对武昌城实施疲敌之计，即多次夜间明火击鼓，做渡江扑城状。
武昌清军在多次配合太平军的表演之后，已成惊弓之疲鸟。
咸丰帝闻武昌危机，令荆州将军台涌带兵赴援武昌。
但在下命国藩率湘军援鄂的时候遇到点意外。
前两次催国藩驰援，但国藩均被婉拒，第三次甚至对国藩“破口大骂”：“：“现在安省待援甚急，若必偏执己见，则大觉迟缓。朕知汝尚能激发天良，故特命汝赴援，以济燃眉。今观汝奏，直以数省军务一身克当，试问汝之才力，能乎?否平?平时漫自矜诩，以为无出已之右者，及至临事，果能尽符其言甚好，若稍涉张皇，岂不购笑于天下?着设法赶紧赴援，能早一步即得一步之益。汝能自担重任，迥非畏蔥者比。言既出诸汝口，必须尽如所言，办与朕看。”钦此。”
但即使是如此，国藩仍然坚持水军不成，婉拒的咸丰帝的要求。
在武昌城内展开了，守城或弃城论战，以巡抚崇纶为首主张弃城而逃，以吴文鎔主张固守。
但其实他们不必如此紧张……
因为太平军把西征战略重点摆在院北，石祥祯等的任务是迅速劫掠湖北获取粮草，并牵制上游清军兵力，配合皖北战场。
