欧力被吓得胆战心惊，向甘道夫问道：“那是什么鬼东西？”
他发誓这辈子绝对没有见过这么大块头的黑熊。
甘道夫边走边回答：“这里的主人，他叫比翁，他是换皮人。有时他是大黑熊，有时他是强壮的巨人。熊的行事难以预料，但是巨人倒可以沟通。”
说到这，甘道夫停顿了一下：“然而，他不太喜欢矮人。”
矮人们面面相觑，这时趴在门上停声音的欧力转过头轻声道：“他走了。”
身为长兄的朵力一把把他扯里门边：“离门远点！这完全违背自然！很明显，他被黑暗魔咒控制！”
“别傻了。”甘道夫走出来解释，“他只受自己魔法影响。”
他说完便摘下帽子：“好了，现在大家休息一下，今晚这里很安全......希望如此。”
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夜幕之下。
木屋外的树林中。
一头身型巨大的黑熊正围绕着木屋巡逻着，就好像是在守护着这栋木屋。
“现在就该出击，在睡梦中杀死矮人！”一名在附近躲着巨熊的半兽人向阿索格建议道。
尽管阿索格很想怎么做，但他还是转身而走，不甘道：“不行，有猛兽在看守。”
回到座狼群中，阿索格换了一个策略：“在路上截杀他们！”
这时，身后传来了树木断裂的声音，阿索格下意识以为巨熊追了过来，迅速转身拿起武器，座狼群与它们背上的半兽人骑手也严阵以待。
紧接着，一名比一般半兽人还要强壮的半兽人骑着座狼从树林中钻了出来，来到了阿索格面前。
那头座狼甚至滋起牙向阿索格示威，但阿索格可是有毁灭者之称，有把握轻松撂倒它，于是便抬起头与那头座狼互相对视着。
骑在座狼背上的那名半兽人将座狼的脑袋扯到一边：“我带来多尔哥多的口信，主子招你回去！”
回去？那就是不能再继续追杀那些矮人了啊！阿索格立刻不悦地咬紧牙关。
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深夜。
多尔哥多。
阿索格走到古堡内部的一处断层，望向眼前深不见底的悬崖的上空。
没过一会儿，一道若隐若现的巨大黑影便来到他面前：“我们的数目在增长，我们的力量在增长，很快你将率领我的大军。”
阿索格上前一步：“那橡木盾呢？”
那道黑影不以为然：“战争一触即发。”
阿索格愤怒道：“你向我保证过他的项上人头！”
“死亡会降临到每个人身上......”黑影穿过阿索格的身体来到另一边。
“那巨龙是怎么回事？为什么橡木盾有巨龙的庇护？”阿索格想搞清楚那只紫色巨龙的来历。
“巨龙？不过是跳梁小丑在狐假虎威罢了......”说完这句话，那道黑影便烟消云散了。在他看来，中土不可能再出现一只新的巨龙。
“该取消捕猎行动吗？”站在阿索格身后的半兽人小心翼翼的问道。
阿索格想了想，最后大喝倒：“波格！”
一名半兽人从拐角处大步走出，来到阿索格身前。正是之前向阿索格传信的那名。
如果近距离看的话，会发现他的左头被削掉了的一小部分，现在正被铰链和皮袋覆盖住，而他的左眼也只剩一片白色，很显然这眼已经瞎了。
阿索格走近道：“给你个任务——你还想豪饮矮人血吗？”
波格的表情立刻狰狞起来。
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与此同时。
木屋外的树林内。
巨熊在巡逻完最后一圈后，开始直立起来，渐渐的，他变成了一名较大的“人类”——换皮人比翁。
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随着蜜蜂在耳边振翅的嗡鸣声，秦溟迷迷糊糊的从睡梦中醒来。
昨晚他睡得很爽，以前的日子整天都要提防半兽人的袭击，有时候还要睡到一半就爬起来逃跑。
而昨晚他知道是绝对安全的，因为阿索格要回多尔哥多复命，不可能在那时候搞偷袭，因此他是全身心的放松睡觉。
穿上外套，拿起身旁已经被甘道夫帮忙烤干了的裤子，秦溟来到了早已开吃的餐桌旁，问也不问就开始吃早餐。
比翁在帮菲力倒满一杯牛奶后，平静地向索林道：“原来你就是传说中的橡木盾，告诉我，毁灭者阿索格为何追杀你？”
索林不想回答，他一听见有关阿索格的话题就烦，反问道：“你认识阿索格？为何？”
比翁并没有生气，举着一大杯牛奶道：“我的族人是山中的首批居民，在半兽人从北边入侵前，毁灭者杀了我大半家人，其余的留作俘虏。”
听到这里，秦溟撇了一眼比翁左手腕上的锁链。
“但不是为了做工，而是为了取乐。”说到这比翁的语气中带着一丝丝仇恨，“囚禁并折磨换皮人似乎是他的乐趣。”
比翁走到秦溟身旁，为他倒满一杯牛奶。
比尔博好奇道：“还有其他换皮人吗？”
比翁倒满牛奶后，语气中带着一丝凄凉道：“曾经有很多。”
比尔博并不知道这句话中的含义，继续追问：“现在呢？”
转身看向比尔博，比翁孤独道：“现在只剩一个。”
意识到自己问了不该问的问题后，比尔博立刻识趣地闭上了嘴。
比翁回身看向众人，坐到一把由兽皮制成的椅子上：“你们得在秋末之前抵达孤山？”
甘道夫纠正道：“在都灵之日余晖前。”
“你们时间不多了。”比翁掂量掂量时间道。
“所以我们必须穿越幽暗密林。”甘道夫提出了自己计划的路线。
“那里黑暗势力笼罩，黑暗的走狗在树下横行。摩瑞亚的半兽人已经和多尔哥多的死灵法师之间有联盟。若非迫于形势，我绝不会贸然进入。”身为老友，比翁向甘道夫提醒道。
甘道夫早已料到会这样：“我们会取精灵之路，道路仍然安全。”
“安全？”比翁再次提醒：“幽暗密林的木精灵跟一般精灵不同，没那么睿智，也比较危险。但这都不重要。”
索林认真起来：“什么意思？”
“这片土地半兽人横行，数目越来越多，你们徒步行走铁定无法活着进入森林。”讲到这，比翁撑着扶手站起身，“我不喜欢矮人，他们贪婪、盲目、对底层人的需求视而不见。”
在拾起一只刚被波佛弹下手臂，就又被秦溟捡起放在手心中抚摸的小白鼠后，比翁道：“但我更恨半兽人。你们需要什么？”
