切尔诺夫回到藤田原家的地窖，仔细查找线索，最后在密道门口看见了非常潦草的两个词语“虎子”、“澡堂”。切尔诺夫马上明白了许明的意思，“虎子”的意思是“不入虎穴焉得虎子”，意思是许明要帮助切尔诺夫找到竹机关的联络点或者是竹机关在苏联的总部。“澡堂”的意思更加明显了，许明约好和切尔诺夫见面的地点就在澡堂。裁缝师傅妻子是一个女人，不可能跟着许明一起去洗澡。唯一可以避开这个女人的地方只有厕所、澡堂和妓|院。许明年纪不大，而且据说藤田一郎有病，不可能去妓|院，再说了苏联已经没有妓|院。厕所太多，而且女人可以让许明就地解决，所以不能在厕所约见。唯一的联络地方只有澡堂子，许明可以以需要洗澡为理由，一个人去洗澡。虽然切尔诺夫不确定许明在哪一个澡堂子出现，但是切尔诺夫有的是亲信，可以在附近澡堂子遍布人手等待许明。只要联系上许明，许明给大家提示，大家就可以根据许明的行动路线知道对方的目的地在上面地方。到时候切尔诺夫几乎和许明等人前后脚到达目的地，谁也不会怀疑许明出卖了组织。
在走的路上许明试探性的问这个女人一些问题，女人又怀疑起许明的身份。许明推说父亲藤田原总是不愿意提及过去，说应该让他知道的时候就会告诉他，不准他多打听。女人十分满意藤田原教授儿子的方式，反正许明要去总部了，索性把竹机关的秘密全部告诉许明了。女人一边走一边用比较小的声音告诉许明一些竹机关的秘密和历史，也同时让许明记住一些事情，免得到了总部一问三不知，让大家看笑话。
在苏联的日本情报人员分为两批，一批是俄国时期潜伏在这里的老派，现在都是第三代或者是是第四代了。他们基本上都是俄日混血，像她已经混血了两代，所以基本上和苏联人在外表上没有什么区别。可是她一开口说话就会暴露身份，所以她索性在外人面前不说话装哑巴，外人以为她就是一个不会说话的哑巴。其实她不但会说话而且十分健谈，她告诉许明按照年纪来说许明要管她叫姑姑。她有一个日本名字叫千代子，以后许明可以叫她千代子姑姑。千代子没有说自己姓什么，许明也没有问，其实像她这种不正宗的日本人，日本国内是不承认的，也不准她有自己的姓。
还有一批是十几二十年前来苏联的竹机关残余力量。据说当时日本国内发生了两股势力的对碰，一股势力是日本大家族培养起来的势力，一股势力是军部现役军人组成的势力。两股势力为了争取天皇的重视，为了取得控制权进行了残酷地厮在杀，内部斗争十分惨烈。梅机关掌握在军部手里最后获得了胜利，从此梅机关成为了日本国内最大的情报机关。竹机关长期掌控在大家族手里，所以随着大家族败落，竹机关几乎被梅机关的人赶尽杀绝。其实两股势力差不多，主要是天皇不愿意再被大家族的人胁迫，选择了军部的人。菊机关和兰机关在天皇的授意下偏帮了梅机关，这才导致竹机关最后的失败。为了保留火种，为了东山再起，竹机关自愿来苏联发展势力。躲过梅机关的追杀，同时希望给日本控制苏联创造机会，为日本占领苏联做出贡献。天皇也不希望从此竹机关消失，所以同意了竹机关的请求，将俄国潜伏人员和竹机关合并，成立新的竹机关，专门负责潜伏在苏联。为了和老派区分，这些竹机关的人叫新派，自己人内部依然以竹机关自称。
在这种环境下，竹机关的人依然讲究血统，想要保持日本人的纯洁性，这个想法太不现实。藤田原的叔叔和藤田原坚决反对这么做，在苏联或者是中国说日语娶日本女人简直就是在告诉大家自己是日本人。这样做不但不有利于潜伏，而且会被一些有心人敌视和监视。许多中国人和苏联人非常仇视日本人，他们极有可能对身边的日本人下黑手。可是竹机关的人不相信，藤田原只好独自离开，自己找机会潜伏下来。
多年后竹机关的人几乎被中国人和苏联人杀光了，大家这才相信藤田原的话。大家请藤田原的叔叔回来主持大局，藤田原不愿意留下，大家依然给了藤田原竹机四长老的地位。千代子是藤田原的联络人，也是藤田原唯一和组织联系的方式。这些年他们被日本抛弃了，国内的人几乎不管竹机关的死活。藤田原越来越对国内的人失望，不过他培养了一个好苗子，这个人就是他的儿子藤田一郎。
经过两年的考察期，藤田一郎通过了竹机关的考核，正式成为竹机关的成员。上一次来的时候，千代子就想带走藤田一郎，可是藤田原说藤田一郎突然离开会引起注意的，约好这一次千代子带走藤田一郎。藤田原让藤田一郎穿着竹机关的制服在家等待千代子，就代表藤田原同意让藤田一郎去竹机关总部了，所以千代子就把藤田一郎带走了。随着藤田一郎离开，藤田原也会找机会离开，到其他地方住下之后安全了就会联系千代子或者是藤田一郎的。千代子不知道藤田原已经死了，真正的藤田一郎也被抓了，站在面前的是一个假的。
千代子把许明当做了真的藤田一郎，所以对许明一点防备也没有。千代子告诉许明，前几天国内派人来了，好像要接管这里的情报机关。大家谁也不愿意交权，藤田会长也就是藤田原的叔叔藤田一郎的叔公更加不愿意退位。藤田一郎现在出现了，就有了继承人，藤田一郎就可以挑战来人。根据日本国内的规矩，来人想要接管就要接受挑战，如果不能打败挑战者的话，就不能顺利接管。千代子告诉藤田一郎，前来接管的人就是梅机关的人，他们都是竹机关的死敌。藤田一郎如果可以打败这些人的话，即可以保住藤田家的地位，又可以为竹机关的的人报仇。千代子暗示许明，到时候下手狠一点，死一两个人不要紧。许明当然知道这不是千代子一个人的意思，其实可能是藤田一郎的叔公的意思。
藤田一郎虽然是竹机关的普通成员，但是他不但是会长的侄孙，而且是有姓氏的日本人，他的身份地位天生比一般的人高出一大截。千代子也觉得这个藤田一郎不太像一个特工，更像一个贵族公子。千代子十分羡慕有身份地位的日本贵公子，所以她自然而然地服从许明的领导。许明说要去附近的澡堂子洗澡，千代子不但没有拒绝，反而觉得这是应该的。一个有身份的人，怎么可以不注重自己的外表呢？千代子把许明带到了附近最出名的澡堂子，因为这里女士止步，所以千代子只好在外面等待许明。
许明进入澡堂子之后，并没有马上洗澡，而是在一边哼唱《茉莉花》。这是许明无意之中知道的切尔诺夫的一个爱好，切尔诺夫不但喜欢中国的茉莉花茶，而且喜欢哼唱这首歌。不久之后一个许明有点眼熟的人主动过来接头，许明约好了下一个见面地点，而且许明要切尔诺夫亲自前来会面。这个人马上同意转告，而且为许明准备好了一个最正宗的搓澡师傅。正当许明享受服务的时候，千代子已经化装成一个男人走进了澡堂子。看见许明十分享受的样子，千代子彻底对藤田一郎放心了。一个懂得享受的人，一个骨子里面存在着贵族气质的人，这才是藤田一郎。
许明在路上旁敲侧击的问千代子一些细节，千代子几乎知无不言言无不尽。因为梅机关派人来接管，竹机关索性没有叫大家集中，为的就是不让梅机关的人知道竹机关的实力。如果这一次竹机关依然输了的话，藤田会长就会彻底放弃，带着亲信回国种地去。要是梅机关接管失败的话，竹机关依然留在苏联发展下去。要是竹机关和梅机关的人不分胜负的话，就约定再次比试，一直到分出输赢为止。看来竹机关这次拼了，不能赢的话就连苏联也不要了。
两天后到了下一个接头地点，许明又找了一个理由要去洗澡。千代子建议许明在房间里面洗澡，千代子可以为许明服务。许明推说澡堂子舒服，而且师傅的手法好，许明要把自己调整到最佳状态，必须要这样做。关系到比赛，关系到竹机关的生死存亡，千代子不敢再多说，护送许明去了附近的澡堂子。千代子这一次没有进去，在澡堂子附近的一个西餐厅等着许明。
许明见到了切尔诺夫，切尔诺夫不停地说对不起，他没想到事情会这样。许明不想听切尔诺夫的解释，他以最快的速度把自己了解到的情报告诉给切尔诺夫。他给了切尔诺夫三个方案，第一，根据原计划大家跟着许明来到竹机关总部，能够消灭多少人就消灭多少人。至少可以让竹机关的人元气大伤，抓住几个竹机关的头头也好；第二，在竹机关和梅机关决斗的时候进行抓捕。既可以抓获竹机关的首脑，又可以抓捕梅机关的重要人员，可以让苏联的日本间谍手忙脚乱一阵子；第三，切尔诺夫协助许明解决梅机关的人，然后让许明担任竹机关的会长。许明召集所有在苏联潜伏的人员开会，切尔诺夫彻底消灭所有的竹机关成员。
