由于金鹏妖族的名七夜的敢于向作为恶兽代理的蓝天提出自己的意见，而且其意见也是具有可用性的，于是蓝天直接让他晋级下一轮比赛。而其他的妖兽则要进行混合群战。
在蓝天的一声令下，比赛立即开始。各方妖兽也迅速的开始拉帮结派，三个元婴后期的中位神兽作为这次比赛的最强者，自然有许多的妖兽愿意以他们为首，跟着他们的分别有一个下位神兽。
而另外两个下位神兽也结成一派，还有一些天生强悍的种族也结成了一派，于是整个赛场之中，结成了五派妖兽。有三方以一个上位神兽和一个下位神兽为首，有一方以两个下位神兽为首，最后一方以四个天生强悍的种族的妖兽为首。
见到有两方与自己实力组成方式不同，那三方由一个上位神兽和一个下位神兽为首的三方势力顿时结成攻守同盟，首先蚕食起那以两个下位神兽为首的一方实力。
三方攻击一方，其结果自然不语而与喻，战势成一边倒的趋势。另一方以四个天生强悍的种族为首的势力见到这种情况，知道唇亡齿寒的道理，那以两个下位神兽为首的一方势力要是失败的话，他们也必然成为那三方势力的下一个目标。于是他们中的四个为首者有两个想去帮那两个下位神兽一方的势力，而另两个却想要参加到由以一个中位神兽和一个下位神兽为首的三方势力中的一个去。
分歧由此产生，讨论未果的情况下，纷纷支持自己的观点，带着支持自己观点的妖兽按自己的路行走。于是他们四个天生强悍的种族组成的一方势力分成了两派，一方前去帮那两个下位神兽为首的一派，而另一方就去找他的合作者。
三个以上位神兽和下位神兽组成的势力之中，有两个不敢接受那由另一方势力分解而来的势力，原因就是害怕若是接收这方势力，那解决两个下位神兽组成的势力之后，另两方同样由中位神兽和下位神兽为首的势力会结合起来攻击自己。
而最后一方由中位神兽和下位神兽组成的势力却欣然接受，他们也不是傻子，自然也知道另两方的顾忌，所以在接受另一些势力之后，以迅雷不及掩耳之势，向自己的合作伙伴，另两个由中位神兽和下位神兽为首的势力中的一个势力攻击而去。迅速解决掉那方势力的大部分妖兽，令他们实力大幅度下降。
而另两方由中位神兽和下位神兽为首的势力见到如此情况，自然也知道其目的，也迅速开始反击。但后面又与由两个下位神兽组成的势力在争斗着，于是，混战真正开始了。
作为这次比赛的裁判，兽王与三大战将还有各大代理都静静的观察着这次的比赛，根据他们以前商量好的，八个妖兽中每一位都必须提名五位妖兽，让他们进入下一轮。但所选的五个妖兽之中，必须妖怪走兽和飞禽三族的都要有，不能选出的五个妖兽只含有一个种族或者两个种族。
蓝天脸带微笑，一直看着比赛中众妖兽战术以及计划的运用，而对于战斗，蓝天根本就没去关注。因为他知道，就算他认真去看了，作为金丹期的他，也看不懂那元婴级的战斗。
兽王与三大战将和另三大代理都认真的看着比赛，对于他们来说，元婴期的战斗只算是小孩子玩意，他们的战斗技巧运用的好不好，真元运用的纯熟不纯熟，他们一眼就能看得清清楚楚。
第一轮的混战快要结束了，由于由四个天生强悍的种族组成的一方势力分成两派分别支持由两个下位神兽为首的一方势力和那由一个中位神兽和一个下位神兽为首的势力，加起来总共是三方的势力，三方虽然没有合作，但都有一个共同的目标，那就是对付另两方由上位神兽和下位神兽组成的势力，其结果不言而喻，妖多势重的三方势力自然以胜利而终结。
但是比赛并没有就这样结束，两方由中位神兽和下位神兽组成的势力很快就败下阵来。
结果就剩下分别融合了由四个天生强悍的种族分解成的一份势力的，由两个下位神兽和一个中位神兽与一个下位神兽为首的势力。
由于那以两个下位神兽为首的势力刚开始的时候被三方围攻，消耗的比较大，此时的战略也比另一方由中位神兽和下位神兽为首的势力弱上不少，战局很快确定了下来。那个由一个中位神兽和一个下位神兽为首的势力获得胜利，比赛也没有再继续下去。
见到如此情况，兽王在大笑声中，首先选择了那胜利者一方的中位神兽和下位神兽，还有那在弱势之时果断的选择投靠强势一方的两个天生强族的领导者，还有一个不知名的妖兽。一下子挑选出了表现最好的五个妖兽。
三大战将与三大代理无奈，只能各自选择另外五个表现较好的妖兽。蓝天也随便选出了五个在战术计谋上表现较好的五个妖兽。
至此，第一轮的比赛结束，兽王与三大战将四大代理分别选出了五个妖兽，总共四十个妖兽，进入下一轮的比赛。
回到兽王的府第之中，兽王微笑的看着蓝天，似乎故意想考验他般问道：“烈炎代理，下一轮的比赛应该如何比？”
事实上蓝天知道，做到兽王与三大战将这种地位的，其智慧也不是一般妖兽所能比拟的。但蓝天却不知道，在这次的比赛上，兽王为什么把一些的事，都让自己来决定，而比赛的方式和规则都由自己定？
“或者兽王是想考验一下我的智慧吧？”蓝天不由这样猜测道，此时现在兽王又来问自己，蓝天只能把自己的想法说出来道：“道想必兽王大人刚才也听到了金鹏妖族名七夜所说的话了吧？”蓝天说这话的时候，还暗暗的注意着情绝蛇将，想看看她有什么反应。可结果让蓝天失望了，情绝蛇将一直都是那副平淡的不带任何感情的表情，永恒不变。
兽王听到蓝天的问题，回答道：“听到了，他是说要让这一轮成功晋级的比赛共同去做一件事，这样来比较这比赛的智慧。”
“没错，就是这样。这次的参赛者大多都是元婴期的，而这次的任务对妖兽本身的实力没有太多的要求，只要元婴期以下就可以了。最多也就是让一两个神兽前去，证明一下十万大山的战斗力而已。
而现在，第二场比赛就完全是智慧的考验。既然单单是智慧的考验，那就要有一个比较。按照名七夜所说的那样做是最好的。至于具体的方法，就让我们带领这四十位参赛者进入恶兽森林的元婴期区域中，看看他们遇到恶兽时应该如何处理。”
“进入恶兽森林？恶兽之王会答应吗？”走兽代理问道。
蓝天如白痴一般看着走兽代理说道：“现在我是恶兽代理，有一些事，我自己完全成以决定，就像现在这件小事一样，我答应的事，恶兽之王也一定答应。”
见到走兽代理尴尬的低下头，蓝天也不理会他，继续说道：“在进入恶兽森林元婴期区域后，看看他们遇上突发事件时的表现，若是遇上恶兽群又当如何……总之，进入恶兽区域之后，怎么样做到最省力，又在最短的时间之内到达出恶兽森林出窍期区域的边缘之处。能做到这样的就是最具智慧的学生。当然，他们遇到的情况完全由我创造。”
……
比赛，就按蓝天所说的进行着。比赛的起点是恶兽森林金丹期与元婴期边缘区域，而终点就是元婴期与出窍期的区域。
见到所有的参赛妖兽都已经站在起点处，蓝天说道：“这次的比赛就是从这里到达恶兽森林元婴期与出窍期区域的边缘之处。这次的比赛也没有什么规定，仍然可以使用任何的方法，也可以祸水东流，把危险麻烦的事引向另一个妖兽身上。两妖兽之间相隔五里，大概沿一条直线前进，最快的到达目的地的就是胜利者。当然，你们也不用担心你们的安全，会有我和兽王以及三大战将和另外三大代理保证你们的安全。还有一个最重要的就是，不准杀死任何一只恶兽，否则的话，你们不仅会被视为自动退出比赛，还会受到最严重的惩罚！最后，不准攻击其他的参赛者。好的，现在你们各自相隔五里站着。”
见到所的妖兽都已经相隔五里分开了，蓝天没有再给任何妖兽提问的机会，直接说道：“比赛开始。”
蓝天的话一出，四十位妖兽顿时快速的向前面飞去。
见到飞速前进的参赛者，蓝天微微一笑，开始了说起了那怪异的语言。不过片刻，就有四十只元婴期的恶兽分别向四十个参赛者迎去。
