荆州既平，吕布即班师回朝。此时蔡琰和貂蝉早已珠胎暗结，先后诞下两子。蔡琰之子为嫡长子，吕布取名为吕渊。貂蝉之子虽为庶子，吕布却一视同仁，取名吕博。
此时河北袁绍已经病亡，幼子袁尚得审配、逢纪拥戴继承袁绍之位，长子袁谭忿恨不平，引兵与袁尚争斗。被袁尚击败后投降曹操。曹操出兵击败袁尚，逼降高干。随后再次击败反叛的袁谭，袁谭被曹纯虎豹骑所杀。袁尚伙同袁熙逃奔辽东公孙康，被公孙康所杀，两人首级被献与曹操。自此河北四州落入曹操之手。
此前吕布认为内府官员职位不清，责权不明，因此仿照后世三省六部制重新设置官职。吕布将三省合一，设立长史一职，总领将军府事务。下设吏部、户部、工部、兵部、礼部、刑部从事各一名。诸葛亮虽初来乍到，众人皆服其能推为长史。徐庶任户部从事，庞统任兵部从事，司马懿任刑部从事。选拔人才，考察官员的吏部从事一职就由长史诸葛亮兼任。工部和礼部从事暂时空缺。贾诩尊为亚父，地位特殊，不在内府编制之列。
吕布令诸葛亮招集诸人议事。各人坐定后，吕布迈着坚稳的步法和贾诩肩并肩走了进来，众人连忙站起行礼。吕布含笑回礼，和贾诩一同坐在上首。
众人坐定后，吕布注视着众人道：“曹操据有河北，随时可能秣兵南下，我军如何抵挡？且近日有情报传递过来，汉中张鲁与曹操相互勾结，近日张鲁集结精兵，屡次袭扰凉州。诸位有何良策？”徐庶首先进言道：“曹操初得河北，民心未固。趁此良机我军宜联络江东孙坚从濡须口出兵，我军从许昌出兵夹击。曹军虽有虎豹骑，然我军玄武骑在关、张两位将军长期严训下已成精锐中的精锐，足可匹敌虎豹骑。如此曹军顾此失彼，必败无疑。”
庞统却有不同见解，他站起来朗声道：“曹操此人熟知军事，多谋善断，不可轻视。其新得河北，兵强马壮，士气正旺，急切难图。联合孙坚夹攻虽是妙计，但孙坚亦非庸人，其必出兵佯攻，却不会真正全力进攻曹军，吾观其人必定坐山观虎斗以得渔翁之利，如此曹操只须精兵五万足以守住合肥。其以余下二十余万精兵与我军对垒，则双方将陷入持久之战，我军未有必胜之机。同理曹操亦不敢轻举妄动进犯我军。袁绍占据河北四州时久施仁政，士民皆有感其恩德之心。反叛之举此起彼伏。我料曹操必定调集重兵镇摄河北而无力用兵雍凉荆三州。趁此良机，我军宜调集精兵一举踏平汉中，汉中一旦失守，则可得陇望蜀，逼降刘璋。彼时以荆、益之富庶，辅以雍凉之精兵，与曹军主力决战，当可一战而鼎定天下。”
吕布思索良久抬头望着诸葛亮道：“孔明有何高见？”诸葛亮摇了摇羽扇说：“我以为士元之策较为稳妥。我军先击张鲁，再图益州。若有荆益财力为后盾，我军当立于不败之地，与曹军决战当可一战而定天下。”
吕布转头看向贾诩尊敬的问道：“亚父以为如何？”贾诩微笑着道：“孔明之言正合我意，奉先当自断之。”吕布双手撑桌下决心道：“好，先攻汉中，再取益州，曹孟德啊曹孟德，试看今日之天下，究竟谁才是真正的大英雄？”
贾诩眼望着众人道：“汉中四面环山，地势险要，易守难攻。关中进入汉中通道虽有四条，但褒斜道、傥骆道、子午道山路崎岖难行，大军无法通过。自古以来关中进攻汉中就只有一条路线，从陈仓道进攻阳平关。阳平关两山夹峙，地势险要，两山相距极近，依山修建的关卡城墙系由坚石所砌，宛如铜墙铁壁，可谓一夫当关，万夫莫开。如何攻击汉中，可得从长计议。”
徐庶接道：“汉中四面环山，地势极险，倘若不能速胜，恐怕曹操将会调集重兵进攻关中，关中地区乃我军根基，却是万万不可有所闪失。”庞统道：“也未必一定就是进攻关中，也有可能进攻宛城，图谋襄阳。”
诸葛亮道：“如今是箭在弦上不得不发。汉中乃益州门户，若我军攻取汉中，下一步分兵两路可经剑门直逼成都，若能攻取剑门占领成都则益州唾手可得。”贾诩点头道：“孔明之言深得吾心。进攻汉中，玄武骑无用武之地，我军当加强长安和襄阳守备，以玄武骑为机动。若曹军进攻宛城，则宛城不可守，可令徐晃将军率众撤退到襄阳，与张辽将军并守襄阳。如此可为万全之策。”
吕布问道：“然则汉中当如何进攻呢？”庞统献计道：“遣一上将率精兵十万强攻阳平关，令高顺将军率陷阵营偷渡子午道伺机夺取子午关，夺取子午关后高顺将军只须固守待援。如此汉中必破。”徐庶道：“子午古道前朝末年王莽虽曾辟为驿道，但驿道早已被张鲁下令破坏殆尽，其道荆棘从生，枯枝败叶堆积如泥，行军中却须掩声静气方能出其不意，不知高顺将军能否如期到达。”吕布点头道：“此次行动艰险无比，胜算难料，但如果全天下只有一个人能完成这个任务，这个人必定是高顺。”众人欲待再议，吕布沉声道：“当断不断，必受其乱。所谓谋事在人，成事在天。我自率十万精兵经陈仓道进击阳平关，高顺将军率八百陷阵营勇士偷渡子午道夺取子午关，一旦偷袭成功立即点狼烟为号，华雄将军紧随其后逢山开道进驻子午关，同时分兵占领定军山。如此汉中守军顾此失彼，我军可一鼓作气攻下阳平关直趋治所南郑，如此张鲁必束手就擒。”众人齐声道：“遵命。”
另一边自封魏王的曹操也没闲着，正召集文武在议事厅商议军机。首席谋士郭嘉道：“吕布大举兴兵进攻汉中，关中定必空虚。汉中自古地势险要，汉中太守张鲁兵精粮足，短时间岂能攻克？我军当趁此良机围攻长安，攻克长安后吕布必挥师回援，我军以逸待劳，再联络汉中张鲁首尾相攻，吕布必败无疑！”
