军队练好阵法才三个月，战争突然来了，有一天巫师AAB逃了回来，他说，自己化名加入了某国的巫师协会，想学习修炼其他门派的巫师巫术。结果不小心知道了衰皇一世终其一生没有搞明白的事情。为什么皇后会栽赃他勾引自己，皇帝会相信而派人杀了他的家人又追杀他一生。
原因是衰皇一世至死都不知道的。原来衰皇一世是皇帝的私生子，所以才被皇帝任命为将军，皇帝以为衰皇一世知道，但衰皇一世不知道。而皇帝还有几个儿子，其中一个和衰皇一世因为争权结下怨恨，而衰皇一世并不知道，这个人结下怨恨后，偷偷找了一个厉害的巫师把自己化装成衰皇一世去勾引皇后。而皇后不知这个将军是皇帝的儿子假冒的，就哭哭泣泣的告诉了皇帝，皇帝很疑惑问来问去，皇后发誓绝对是衰皇一世，皇帝相信了，就派出杀手杀了衰皇一世的家人，而衰皇一世毕竟一直在领导军队，既有一些钱财、权力，也有随时面对杀手的心里准备。所以侥幸逃的性命，才不断向皇帝复仇。衰皇一世活着的时候，总是问巫师为什么皇帝会相信皇后的话来杀自己全家。恨皇后恨得牙根痒痒，现在看来皇后也是上当了，而真正的坏人是皇帝的那个儿子。
巫师AAB知道后，心里气愤，就想办法接近皇帝的那个儿子，那个儿子已经当上了将军，化名乌奇马。在衰皇一世曾经当将军的国家位高权重，而且出入都有上百个士兵保护，防卫的很森严。巫师AAB杀死当地的钟匠，化装成钟匠敲钟，想刺杀乌奇马，但是在乌奇马带着卫队从钟楼下经过时，他从大钟旁射出一只毒箭，结果只是射中乌奇马骑得一匹乌鬃马，乌奇马从马背上摔了下来，但却没有大碍。而巫师AAB被追杀，只好逃回衰国。追踪的人一路追下来，巫师AAB设计了很多陷阱，杀死了一些跟踪者，但是自己还是受了些伤。跟踪者在二百公里之外跟丢了巫师，但巫师说，凭他的直觉，乌奇马可能会在半个月左右找来，所以衰皇二世得赶快做好战争准备，要不就得躲起来一段时间。
