张角兄弟死后，冀州黄巾军主力基本上烟消云散，但是其他地方的黄巾军依旧势头强劲，最突出的是南方张曼成与北方张牛角两支队伍。
张曼成率领黄巾军，一举攻占军事要点宛城。朝廷急忙派遣南阳太守秦颉前来争夺，双方交战百余日，张曼成不幸战死，官军趁势收复了宛城。
张曼成余部奉赵弘为帅，声势复振，部众多达十多万人。经过浴血奋战，黄巾军再次攻占宛城，秦颉败走。朝廷急召“镇贼中郎将”朱俊前往征讨。双方对峙数月，互有胜负。没有耐心的灵帝正要召回朱俊问罪，不料赵弘一不小心中了朱俊的埋伏，兵败被杀，朱俊趁机夺取了宛城。
黄巾军残部重新推举韩忠为帅，同仇敌忾，第三次攻占宛城，声势大振。朱俊急召周围的朝廷军队，共同围攻宛城。韩忠率部突围，路上遭遇南阳太守秦颉的突袭，韩忠不幸战死。
剩余的黄巾军化悲痛为力量，共推孙夏继任主帅，趁官军松懈之机，偷袭得手，第四次攻占了宛城。
战斗中，孙夏与朱俊部下佐军司马孙坚交锋，孙夏刺伤孙坚大腿，孙坚从马背上滚落草丛中，因为天黑，未被双方将士发现。朱俊收拾败军安营扎寨，孙坚的坐骑空着奔跑回营，大家这才发现孙坚不见了。那匹战马前蹄刨地，呜呜悲鸣。于是朱俊命人带着它沿路寻找，终于将孙坚救了回来。
朱俊部队休整一个月后，孙坚也养好了腿伤，开始准备攻打宛城。孙坚向朱俊献计声东击西，孙夏果然中计。孙坚率敢死队从防守薄弱处率先登上城楼，占领了宛城。孙夏败退出城，孙坚穷追不舍，直到将这支黄巾军的残余部队赶进了西鄂精山深处，方才罢休。
孙坚因此战之功，升为别部司马，开始在军界崭露头角。
南方黄巾军主力虽然最终失败了，但是他们在宛城争夺战中不屈不挠的精神，千载之下，依旧令人热血沸腾。
张牛角领导的北方黄巾军声势更加浩大。张牛角率军攻打瘿陶，不幸被流矢射中额头。伤重临死前，他任命褚燕为新的黄巾军统帅。
褚燕为了表示自己继承张角、张牛角遗志的决心，改姓张，名为张燕。张燕武艺高强，轻功尤其了得，身轻如燕，来去无影，军中将士及四方百姓钦佩敬畏，为他取了一个绰号叫“飞燕”。张燕因此又被世人称为张飞燕。
因为张飞燕武艺轻功出众，官军难以取胜，附近多支小股黄巾军都慕名前来投奔，使得部众越聚越多，鼎盛时期达到百万之众，威震北疆。张飞燕的根据地在黑山，因此他的这支黄巾军又被称作黑山军。
风闻黑山军即将前来攻打幽州，刺史刘焉慌了手脚，紧急召来校尉邹靖商议对策。邹靖说道：“贼众势大，本州兵微将寡，难以抵挡。明公应因宜权变，招兵买马，方可迎敌。”
刘焉觉得邹靖说得有理，于是四处张贴文告，招兵买马。消息传到覆车山，关羽决定前往幽州投军。
关羽在覆车山上杜家书院，度过了一年多的美好时光，还拜即即山人为师，学会了“偃月刀法”。即即山人对关羽为人及文艺武功都非常欣赏，不过他同时认为，以关羽现在的武功，还难以匹敌颜良。
杜密生前曾经说过，颜良“偃月刀法”达到的高度，一般人可能一辈子也赶不上；更可怕的是，他以前的“青龙刀法”也很厉害。
颜良凭借自己习武的天赋将二者融会贯通，已经形成新的“青龙偃月刀法”，威力成倍增长，天下罕有敌手。想要破解他的武功，首先需要同样学习两种刀法。
为了对付颜良，即即山人也向关羽学习了“青龙刀法”，有空就相互切磋研讨。然而武学之道高深莫测，同时还需要具备天赋，并非一朝一夕就能揣摩透彻的。两人琢磨来琢磨去，依然毫无头绪。
就在这时，张角领导的黄巾起义爆发了。眼见山河破碎、烽烟四起，关羽有点呆不住了，想要下山为国效力。他把这个想法对师父说了，即即山人尽管心中不舍，还是支持他出去闯荡。
幽州刺史刘焉，早年曾随杜密学习六经，与即即山人有过一面之缘。听闻刘焉在幽州招兵买马，即即山人便修书一封，介绍关羽前往幽州投军。
关羽知道杜家书院现在生活艰难，坚决谢绝了即即山人给予的盘缠，只带了一把随身短剑，将书信藏在贴身内衣里，就背上行囊告辞下山，一路往幽州方向而来。
靠着街头卖艺和打零工，关羽不但解决了费用问题，还略有节余。这天他路过中山境内，听行人闲聊说起，由于担心黑山军前来进攻，涿县一带有钱有粮的富人都逃走了，粮米豆油价格猛涨。
关羽见中山的绿豆价格很便宜，灵机一动，将身上钱币拿来买了两袋绿豆，又购了一辆小车，推着绿豆就直奔涿县而来。
到达涿县境内，果然见到处处张贴着刘焉的招兵榜文。关羽准备把绿豆卖掉之后，立即就去幽州找到刘焉投军。
他推着小车路过街头，忽然发现一口水井上，盖着一块巨石，旁边木头杆子上，贴着一张纸条，上面写道：哪位英雄好汉能够挪开巨石，井里凉着的半边猪肉就归他所有。
关羽十分好奇，放下小车走过去，仔细打量那块石头，大约有五六百斤重。他挽起衣袖，蹲牢马步，往手心里吐一口唾沫，双手抱住巨石大吼一声“起——”，竟然挪开了！
关羽伸头一看井里，果然用绳子吊着一大块猪肉，心中大喜，伸手拉了上来，放在小车上。这时几个看热闹的行人围了过来，看着关羽，嘴里“啧啧”称奇。关羽向他们询问悬赏猪肉的主人在哪里，都说今天不在。
关羽心想，这位主人既然有话在先，不管他在与不在，这块猪肉都属自己的了。询问旁人是否如此，他们也都点头称是。关羽急着赶时间，于是就在水井旁边，卖起猪肉和绿豆来。
关羽刚在井沿边上坐下，一个面黄肌瘦的傢伙就来到他的面前。如今兵荒马乱，很多人吃了上顿没下顿，消瘦枯槁的人随处可见，关羽并不觉得奇怪。
那瘦子高声问道：“老板，你这猪肉和绿豆怎么卖？”
关羽说了价钱，那人也不讨价还价，鸡爪似的右手一挥：“跟我走吧，我全要了！”
关羽心中大喜，心想今天真是运气来了挡都挡不住。于是起身推着小车，跟在瘦猴身后而去。
那瘦猴带着关羽七弯八拐出了集镇，来到一个十分偏僻的地方。道路崎岖，关羽半弯着腰，双手用尽全力方才控制住小车，才没有翻到沟里去。任是关羽力大无穷，不一会儿也累得满头大汗。
关羽正要开口询问还有多远，瘦猴走进一座破破烂烂的院子，推开一扇锈迹斑斑的铁门，侧身让关羽跟随进去。关羽抬起手臂擦汗，同时举头左右打量，发现院子里十分宽敞。
在一块平整的场地上，十几个二十来岁的年轻后生，正在拿腔捏调地挥拳劈掌，嘴里吆喝连声。
旁边一个年纪稍长的人负手而立，不时指点纠正。平地旁边的刀枪架上，放着一溜刀枪棍戟，看样子似乎是一家武馆，那位指点的人应该就是教头。
关羽猜测得没错。瘦猴带他经过场地旁边时，他发现一间大屋的门楣上方挂着一块木匾，上面写着“捣蛋武馆”四个大字。
大字后面还有一行小字，关羽眯缝起丹凤眼一看，认出写的是“涿郡简雍拜书”六字。
木匾有些陈旧，但是上面的字迹却很新，看来武馆刚开张不久。
关羽正在思索“捣蛋”二字是何含义时，瘦猴将他领进一间小屋里，将猪肉和绿豆过称之后，付给他一半的钱，就转身离开了。
关羽以为他去别处取钱去了，便走出小屋等候着。谁知瘦猴去了练武场地上，和那个武师以及学徒们谈笑风生，似乎把他完全忘记了。关羽等了片刻，只好走过去招呼。
那瘦猴一见关羽，似乎很意外的样子，抢先开口问道：“卖肉的，你还没走啊？”
关羽听他这么说话，顿时气呼呼地说道：“你还有一半的钱没有付，我怎么能走？”
一听这话，所有的人都停了下来，用一种奇怪的目光看着关羽。瘦猴愣了一下，反问道：“你是刚从外地来的吗？”
关羽越听火气越大：“这和买卖有什么关系？！”
“关系可大了。”瘦猴走过来，亲切地拍拍关羽的肩膀，“你从外地刚来，难怪不懂我们这里的规矩。凡是我们‘捣蛋武馆’到市面上采购东西，一律五折。”
关羽两道卧蚕眉一竖，声音也高了起来：“凭什么？”
瘦猴皱了一下眉头，耐着性子解释道：“因为风传黑山贼即将前来血洗幽州，而涿郡首当其冲。我们‘捣蛋武馆’郑重承诺：誓与涿郡共存亡，保护境内民众的生命财产。为了表示诚意，‘捣蛋武馆’馆主自愿将祖传的武功秘笈，免费传授给涿郡的父老乡亲，大家共抗黑山贼。市民深受感动，为了回报我们武馆，于是共同作出了这一承诺。”
关羽将信将疑，一时不知如何回答是好。这时站在旁边的那位教头模样的人走了过来，对着关羽一抱拳：“请问壮士尊姓大名？”
关羽连忙抱拳回礼：“不敢。鄙人姓关名羽，字云长。”
瘦猴见状，连忙向关羽介绍道：“这位就是武林中赫赫有名的‘捣蛋派’掌门人、捣蛋武馆馆主、中山靖王之后的汉室宗亲——”
那人连连打拱说道：“幸会幸会！在下姓刘名备，字玄德。”
