城池残破，人心浮动，一向倔强的赵毋恤此时也有了山穷水尽的感觉。投降或是自杀的想法不止一次在他的脑中浮现，而每一次他都是用给自己打气的方式，压制住这些消极的想法。但终于有一天，赵毋恤实在是坚持不下去了，他的意志开始崩溃了。他找来了自己最信任的家臣张孟谈哭诉道：
“粮食吃完了，力量也用尽了，士卒家臣们都开始背弃我。我实在是困苦得不行，我坚持不下去了，我要去投降了……”
张孟谈劝阻道：
“臣听说，如果出现危难却不去想办法转危为安，那您再怎么尊重智谋之士也是枉然的。您都已经打算放弃了，还找我这个谋士做什么？您还是先放下投降的打算吧，臣有一计可以拯救晋阳。”
赵毋恤连忙问道：
“你有何妙计？”
张孟谈回答说：
“如今晋阳城是破城在即，韩氏与魏氏必然心生恐惧。臣请求主公派臣出城游说韩魏之主，劝其反叛智氏，则晋阳之围可解。”
赵毋恤大喜道：
“好，就派你去吧。”
张孟谈预料得没有错，韩虎和魏驹此时确实处在恐惧之中。
有一天，智瑶在高台设酒宴，请韩虎和魏驹来饮酒，顺便欣赏一下水淹晋阳的壮观景象。智瑶兴奋地对韩虎和魏驹说道：
“赵氏灭亡只在弹指间，我三家可以共分其地。我已经命人画好了地图，现在取来与两位大夫来商议。”
说完，智瑶的手下上前张开了一张地图，上面清楚地标示出了智魏韩三家瓜分赵氏领地的范围。虽说是平分，但是智家占据的土地明显要比魏韩两家的土地都要肥沃和重要。韩虎和魏驹的内心都有一种说不出来的愤慨。
但得意的智瑶没有察觉出韩虎和魏驹内心的变化，他望着晋阳城漫天的洪水，感慨道：
“真壮观啊！这水只差一点就把城墙也淹没了。我总算是见识到水攻的厉害了。晋国土地上有众多的山川河流，如果能把它们利用起来，哪里会有攻不下来的城池？”
智瑶这么无心一说，却当场把韩虎和魏驹吓了一大跳。韩虎连忙用手肘捅了捅魏驹，魏驹也向韩虎使了使眼色，两人便一起以军务繁忙为理由先行离开了宴席。
韩虎和魏驹为什么感到害怕呢？原来，他们的居城也靠近河流。智瑶在那儿叫嚣晋国没有打不下的城池，他们便担心自己的城池有朝一日也会被智瑶水攻了。
韩虎和魏驹的反常举动引起了智氏家臣郄（qiè）疵的注意。宴会之后，郄疵便对智瑶说：
“主公，韩氏与魏氏必然是要叛乱了！”
智瑶问道：
“你怎么知道的？”
郄疵回答说：
“臣是根据他们的言行举止观察出来的。主公您率领三家联军攻打晋阳，如今赵氏将被消灭，他们一定是猜到您接下来攻打的目标应该是韩魏两家了。按理说，晋阳之战即将胜利，您也和他们二人约好了平分赵氏领地，他们应该感到高兴才对。但臣刚才观察韩魏两位大夫面无喜色，无心饮酒便早早退去。他们不是想谋反又能是想什么呢？”
智瑶听了心中一惊，以他聪明的脑袋自然能明白郄疵的话是有道理的。但智瑶又转念一想，如果这个时候和韩虎与魏驹翻脸，那么三家联军就会在晋阳城外自相残杀起来，那不是把眼前的胜利拱手让给赵毋恤了吗？所以，智瑶经过一夜的考虑，决定暂时不能对韩虎和魏驹动手，必须先把他俩给稳住，等消灭了赵毋恤再说。
第二天，智瑶叫来了韩虎与魏驹，装作很无心地对他们说：
“我的家臣郄疵说你们要反叛啊。”
智瑶把话说得这么直接，意思是我已经知道你们心里的想法了，别想给我捣乱。
韩虎和魏驹大惊，连忙解释道：
“元帅您这是说哪儿啊？灭掉赵氏，我们三家就可以平分其地，现在晋阳眼看就要拿下来了，我们的心情是和元帅您一样高兴的啊！我们二人就是再蠢，也不至于放弃眼前即将到手的巨大利益，背叛盟约，而去做那毫无胜算又十分危险的事情呢？这道理不是明摆着的嘛！这个郄疵一定是赵氏的奸细，他企图使您怀疑我二人的忠心，离间我们三家的关系，从而放松对赵氏的攻击。而您居然听信这个奸臣的谗言，这样伤害我们三家的交情，我们真替元帅您痛心啊！”
韩虎和魏驹的一番辩解，居然把智瑶给说蒙了。智瑶就想，他俩说的也对啊，我智家兵强马壮，他们哪有那个胆子反叛我啊。更何况我已经把赵氏领地平分给他们了，他们也该知足，干吗要挑这个时候冒险叛乱呢？
于是，智瑶好言劝解道：
“是我误会两位了，两位大夫回去吧。就当我没说过那句话。”
韩虎和魏驹胆战心惊地退了出去。他们原以为智瑶已经看出了他们的心思，准备杀他们了。现在他们安全地出来，仍不免心有余悸。他们在回去的路上正好碰见了郄疵，韩虎和魏驹便恶狠狠地瞪了他一眼。
郄疵见状不妙，连忙跑到智瑶的帐中说道：
“主公您为什么要把臣的话告诉韩大夫与魏大夫啊？”
智瑶奇怪道：
“你怎么知道，我又没告诉过你？”
郄疵答：
“刚才臣碰见了韩大夫与魏大夫，他们瞪了臣一眼便匆匆离开了。如果不是您把臣的话告诉了他们，他们会这样做吗？”
智瑶哈哈笑道：
“我还以为怎么了呢，就这点小事。我是把你的话告知了他们，他们已经被震慑住了，不敢轻举妄动了。”
郄疵叹息道：
“主公你大错特错了！韩魏二家确有反叛之心，您这样问他们，他们怎么可能会承认呢？他们反而会因为惊恐而坚定了反叛的决心。您又把臣的名字告诉他们，他们一定会记恨臣的。这让臣怎么能在晋国待下去啊！”
智瑶最反感有人说他错了，他呵斥郄疵说：
“胡说八道！你要是这么怕死，就别在我这里待了。”
郄疵被说得哑口无言，只好黯然离开了智瑶。不久之后，他找了个借口逃亡到齐国去了。
而就在韩虎与魏驹回营的当晚，赵氏家臣张孟谈化装成从晋阳逃出的难民，来到了韩魏两家的军营里求见。已成惊弓之鸟的韩虎与魏驹连忙召见了张孟谈，想听听赵家有什么打算。
张孟谈对二人说：
“在下听说过‘唇亡齿寒’的典故，想必两位大夫也有所耳闻。现如今，三家围攻晋阳，赵氏危在旦夕。而一旦赵氏亡了，下一场兵祸必然就降临到两位大夫头上了。”
韩虎与魏驹赞同道：
“这个我们当然知道，我们三家理应联手起来对付智家。但是智瑶这个人内心残酷无情，他已经察觉到了我们的想法。我们担心计划还没有施行，他就来攻打我们，那样可就糟糕了啊。”
张孟谈说道：
“既然智瑶已然察觉，那二位大夫更应及早采取行动，不能让智家抢先。我们三家联合的事情，出自两位大夫之口，只入于在下一人之耳，不会有人知道的。”
韩虎与魏驹觉得张孟谈说得有理，便决心要联合赵家反叛智瑶。他们随即与张孟谈秘密结盟，共同商定了起兵的日期。
见事情成功，张孟谈不敢久留，当晚便趁着夜色重新回到了晋阳城中，向赵毋恤作了报告。赵毋恤的心中重新燃起了希望之火，他激动地向张孟谈叩拜了两次，说道：
“你真是我赵毋恤的救星啊！赵氏有救了……”
张孟谈连忙把赵毋恤扶了起来，说道：
“主公行此大礼，臣担当不起啊。如今韩魏两家虽已经同意结盟反叛，但智家并非毫无察觉。如果智瑶先于我们起兵之日动手，则前功尽弃了。臣请求明日再出城一趟，前去面见智瑶。以归降之名麻痹智瑶，令智瑶欢欣而放松警惕。”
赵毋恤现在是完全相信张孟谈了，他说道：
“全听你的主意。”
第二天清晨，张孟谈带着赵毋恤亲手写的降表来到了智瑶的军营拜见。一听说赵毋恤派使者来投降了，智瑶得意地哈哈大笑，说道：
“赵家小儿终于肯降了。”
他随即便命人把张孟谈叫进来。
张孟谈弓着身子，把头压得很低，极其谦卑地走到智瑶面前。然后他跪倒在地，举起手中的降书说道：
“赵氏贱臣张孟谈拜见大元帅，我主赵毋恤违背天意，不能善事于国君，以至于烦扰元帅举义讨伐。我主悔恨万分，愿献上晋阳与其余所有赵氏领地做元帅的臣属。”
智家的武士将张孟谈的降表接过来呈给了智瑶。智瑶打开降表随便瞥了一眼，便说道：
“赵氏肯降，国之大幸。就按降表上所说日期，出城投降吧。”
张孟谈连忙叩首道：
“贱臣叩谢元帅。”
说完，张孟谈站起身子便往外走去。当走出营门之后，张孟谈终于长长地舒了一口气，他见智瑶事到如今还蒙在鼓里，计谋即将达成，心中不禁有些兴奋。他的脸上露出了一丝得意的笑容，走起路来步子也迈得高了。
但张孟谈刚没走几步，就看见了智瑶的族人智果。智果看了张孟谈一眼，张孟谈连忙收敛起自己的行为，换成了一副恭敬的样子向智果行礼。但智果没有回礼，而是顾着自个儿快步向前走去。
智果匆忙跑到智瑶的帐中，对智瑶喊道：
“主公，大事不妙了！韩魏两家要反！”
智瑶问道：
“何以见得？”
智果答道：
“臣方才碰见了赵家的张孟谈，看他一脸神气，走起路来大摇大摆，他心中必然有高兴的事情。以赵氏如今的处境，这不是太不正常了吗？所以臣推断，赵氏必然是和韩魏两家做了暗通，要陷害我智家。”
智瑶已经不相信郄疵一回了，更不可能再相信智果，何况这个人当初还反对过自己当智家的继承人，所以他对智果说：
“不可能！我已经与韩虎与魏驹约定好了，消灭赵氏之后，三家平分其地。况且我平时待他们不薄，他们一定不会背叛我的。你就赶紧打消这样的猜疑吧，不要再说这样的话了！”
智果仍然不放心，他不觉得自己的推测会有错误。于是他又找了个理由去拜访了韩虎与魏驹，一番察言观色之后，智果更加坚信了自己的判断。他又跑去对智瑶说：
“韩虎与魏驹神色不定，言语慌乱，他们一定是背叛您了，主公要及早杀之，以绝后患！”
智瑶依旧不相信，他说：
“我们三家围攻晋阳已经快三年了，现在赵氏已经向我投降。韩氏与魏氏眼看就可以分到利益，他们怎么可能产生异心呢？你别再跟我说他们要反叛的事情了！”
智果着急道：
“主公您如果不能杀他们，那就想办法亲近他们，稳住他们吧。”
智瑶道：
“怎么个亲近法？”
智果答道：
“魏驹最信任的家臣名叫赵葭，韩虎最信任的家臣名叫段规。他们两人可以改变其主公的想法。您就和他们二人约定，一旦灭赵，由我们智氏赠给他们每人一座万户的城邑。这样，韩魏二主就不会叛变了，而您也就能得到想要的东西了。”
没想到智果的这个提议让智瑶非常不高兴，他反对说：
“本来三家约定的是平分赵氏领地，现在却要从我智家的那一份中再划出两座城邑给他们，我们的所得不是变少了吗？这绝对不行！”
智果见智瑶如此贪婪且不听劝告，心中一阵悲凉。他默默地走出了智瑶的营帐，叹息道：
“智氏真的要亡了！”
再说张孟谈，他与智果那一对视之后，心中变得紧张了起来。他回到晋阳之后，就对赵毋恤说：
“臣在回来的路上，遇见了智家的智果。他看臣的眼神怪怪的，然后又匆忙跑回营中，似乎已经怀疑上我，向智瑶报告去了。臣以为我们必须和韩魏两家提早动手了，最好就在今天晚上，要不然被智瑶抢先可就完了呀！”
赵毋恤说道：
“好。你立刻再出城一趟，告诉韩魏两家今晚就行动。我这边立马召集将士，做好反攻准备，只要韩魏两家一动手，我军立刻便杀出城去。”
张孟谈连休息也顾不上，再一次匆匆溜到韩魏两家的兵营中，向韩虎与魏驹告知了当晚便行动的计划。
韩虎和魏驹惊道：
“今晚就行动太着急了吧。智家军营就在附近，如果我们稍有响动，他们便会警觉，这该如何是好？”
张孟谈说道：
“此事不难。引水灌城的水渠靠近智家军营，二位大夫可以暗派奇兵杀死守渠的智家兵，决水灌向智家兵营。智家兵马必然慌乱救水，此时我们三家再一同出击，包围智家，智瑶可擒也！”
