孟达对自己经营数年的上庸地形再熟悉不过了，上庸城之地形，三面阻水，只要自己在城外造好木栅，则足以自固。思虑好了对策以后，孟达立即便开始部署了。十数日后，吴蜀援军的前锋终于抵达了孟达管控的新城郡。
新城郡名为一郡，实则下辖原上庸、西城、房陵三郡之地，之所以如此划分，都是因为魏文皇帝曹丕生前对孟达极为喜爱新任，可没想到如今的孟达却成了魏国的心腹之患。
吴蜀援军抵达后，各遣其将向西城安桥、木阑塞以救孟达，但早到半月的司马懿早就预料到了一切，他立即分遣诸将拒敌于要道之外，成功的抵御了吴蜀联军，使得吴、蜀、孟达三方不能兼顾，各自为战。
紧接着，司马懿亲自率领主力，强行渡过汉水，攻破了孟达自以为坚固无比的木栅。
攻破了第一重防线之后，上庸城墙这才出现在了司马懿的面前。
司马懿不禁暗自赞叹，这孟达果然非比寻常，无愧名将之名，竟用木栅、地形多撑了这许多时日。但司马懿也明白，孟达也蹦跶不了几天了，因为随着自己的火速进攻，上庸城已经人心惶惶，皆无战心了。
司马懿兵分八路，昼夜攻城，终于，在六天以后，城中守将再也不想就这样负隅顽抗，做无谓的抗争了。
孟达的外甥邓贤、将军李辅等麾下重将开门出降。孟达的首级，也在城破之日被司马懿砍了下来。
一月后，孟达被传首京师。而司马懿则俘获了万余人，威风凛凛的回到了他的驻地宛城。
此战之后，舞阳侯司马懿的声望彻底超过了先前与他齐名的颖阴侯陈群，直追当朝宗室名将双璧曹休与曹真。
司马懿出色的能力与功绩，也让原本想要问罪于司马的天子曹叡，更多了一重顾虑。毕竟如今的司马懿，是有着保境安民、定国之功的顾命大臣，而自己登基不过十数月，根基尚浅，如若自己随意问罪，只怕会让自己失去朝野民望。
因此曹叡对司马懿论功行赏之后，便下旨任命了新的新城太守，并着重在当地劝农桑，禁浮费，这块南土，自此之后才算真正悦附于魏国了。
处理好了新城郡诸多事宜之后，曹叡知道，屡次反复的魏兴太守申仪，自己也必须要收拾一下了。
申仪久在魏兴，不仅专威疆埸，而且动不动私自刻官印，其亲信之人多所假授，诸多罪行，早就让曹叡忍无可忍了，之所以没有及早收拾他，就是因为忌惮孟达，如今孟达既已授首，自己又岂容申仪继续祸乱一方？
不久，曹叡揭露了申仪的罪证，将之执归京师，而追随孟达反叛的七千余家百姓，则被曹叡迁往了人生地不熟的幽州。
由于司马懿宛若雷霆的打击，使得蜀汉边境的两名副将姚静、郑他内心惶惑。他们原以为魏国新丧帝王，名将孟达又趁机作乱，魏国即便不亡国，也会被搅的天翻地覆，可谁料到，不过两月余，孟达便残灭了。
对魏国心生恐惧的二人再三思虑之下，终于帅其属七千余人来降。这对于曹叡来说，简直就是天大的喜事。
此时的魏国西南，边郡新附，长久被孟达专擅统治的西南三郡，户籍不实，因此曹叡迫不及待的想要核查一番。但毕竟西南民心尚未归附，倘若操之过急，曹叡又担心会激起变故。因此他想问问常年驻扎镇守荆州的司马懿，看看他有什么好的对策。
念及此处，曹叡不禁叹了口气，自己虽然对司马懿有所不满，但似乎也真的有些离不开他。
这一日，曹叡亲自来到了金市之东的舞阳侯府。他想当面听听司马懿的想法，并好好趁机了解一下司马懿的为人。
得知了天子的疑惑后，司马懿立即说出了自己的想法：
“启禀陛下，此番蜀地二将新近归附，臣以为，是因诸葛孔明以密网束下，故其民不堪重负，故弃之而归大魏。以微臣之见，陛下宜弘以大纲，则民自然安乐，数年之后，再行料民，则官民两安也。”
【注3：料民，即调查人口。】
曹叡听了司马懿的话之后，思虑再三，最终还是点了点头。他又紧接着询问道：
“吴蜀二虏，若要讨伐，何者为先？”
司马懿略一沉吟，打开了府中的地图，指着地图对皇帝解释道：
“陛下，吴以我中国不习水战，故此才敢散居东关。依臣愚见，凡攻敌，必扼其喉而摏其心。夏口、东关，贼之心喉。若先引一陆军作疑兵以向皖城，引孙权东下，再遣水军以向夏口，则可出其不意，乘其虚而击之，此神兵从天而坠，破之必矣。”
曹叡听了司马懿的方略，内心对其称赞不已，对其戒心自然也就又少了几分。
不久，司马懿再次回到荆州，继续屯驻在了宛城。至此，魏国西南边境算是安稳了下来。
这一年的十二月寒冬，天子心情大好，因此在元日朝会之前，许多三朝元老得到了皇帝特赐的恩宠：
太尉钟繇进封为太傅定陵侯；司徒华歆进封为太尉博平侯；司空王朗也进封为司徒兰陵侯。
至于其余百官，均各有封赏。
曹叡作为新天子，在爵位的给予上，要比他的父亲文皇帝大方的多。在文皇帝一朝，即使是诸如夏侯尚之类的心腹，其封爵也不过止于乡侯级别。
而曹叡则不然，只要是对帝国有着举足轻重作用的人，他一概不吝封赏，登基之后，正式给那些功劳卓著的人加封侯爵，加上之前的曹休、曹真、司马懿、陈群四人，这十余人也因此而享有着莫大的殊荣。
曹叡如此做法，使得整个朝堂呈现出了一种前所未有的活力。
可就在刚刚过完了年，曹叡终于松了口气之后，雍州却忽然传来了急报：
蜀相诸葛孔明亲帅大军北犯，西北三郡数千里土地、上万人口竟望风而降！
这是曹叡的太和二年，正是新春正月之时，满朝上下，举国百姓尚且还在过节，谁也没有料到，诸葛亮竟会在这个时候举兵来犯！
原本在年前，关中就传来军报，说蜀汉镇东将军赵云、以及扬武将军邓芝率领大军，自箕谷而出，大将军曹真推测，蜀虏是想由斜谷道北攻郿县，因此上表曹叡之后，亲自都督关右诸军，前往抵御赵云。
在曹真的猛攻之下，蜀军在箕谷之中战败，但蜀军虽受挫，赵云却临危不惧，加之其调度有法，不过折损数百人而已。
朝廷一向对偏居一隅的蜀虏不怎么上心，可这一次，朝野上下以及大将军曹真，都失算了。
原来赵云、邓芝所率的一万蜀军，只不过是疑兵而已，真正的蜀军主力，是由诸葛孔明亲自率领的！
就在赵云成功吸引了大将军曹真注意力的时候，诸葛亮则亲率主力趁势向祁山发起了猛攻。
由于曹叡与曹真轻视了蜀汉，雍州地方事先也毫无防备，因此突闻诸葛亮提兵数万杀来时，地方太守纷纷大惊失色。
陇右的南安、天水和安定三郡无力抵抗，天水、南安太守甚至直接弃守城池，仓皇向东逃窜。而天水守将姜维、梁绪、尹赏、上官雝等人，也一并投降敌国！
雍州刺史郭淮见敌军来势凶猛，自己一时难以抵挡，因此退往上邽，固守以待朝廷救援。
顷刻之间，大魏的陇右五郡中，竟有三郡投降了诸葛亮，仅有广魏、陇西二郡仍在苦苦坚守，拒不投降。陇西郡太守游楚更是坚决抵抗。
一向被朝廷轻视的蜀军，此次竟让整个大魏朝野恐惧。
此时的皇帝曹叡，更是如坐针毡，如芒刺背，如鲠在喉。
虽然自即位以来，自己就一直被各方战事所困扰，但这一次却是令他最为头疼的一次。因为陇右乃是大魏联通西域之重地，汉末之时，诸侯割据一方，使得西域与中原断绝了往来，文皇帝曹丕在十年前抓住良机，派遣曹真一举平定西凉叛乱，再次凿通了西域，与西域诸国重新互通有无。
可是如今，陇右三郡被诸葛亮一举攻占，西域诸国与大魏来往的要道恰好被掐断，这才是令曹叡最为痛心疾首的。
曹叡明白，如若此时任由诸葛亮率领汉军一路高歌猛进，不仅西域将绝，只怕其还会兵过渭水，军临长安！
思虑及此，曹叡再也不敢大意了。朝议之后，曹叡做出了一个决定，那就是御驾亲征。他明白，此次陇右人心惶惶，朝不保夕，唯有自己亲自前往坐镇，才可以稳住人心。
但曹叡也明白洛阳与长安相去数千里，自己即便御驾亲征，一时之间也是远水不解近火。
最终，他决定派遣驻扎雍州的本朝名将，右将军、鄚县侯张郃，率军五万，前往与诸葛亮相持，自己则征召雍凉诸军，随后赶赴。
诸葛亮毕竟不是泛泛之辈，他明白张郃乃是魏之名将，此番率军前来，必定会来取汉军所攻占的咽喉之地街亭。
但诸葛孔明虽称智者，毕竟还是千虑一失。他派遣了自己的心腹，参军马谡，前去镇守街亭。
诸葛亮虽然也派了大将王平做副将，协助马谡镇守街亭，更是命令高翔率领一支军，屯于临渭之北、街亭以左的列柳城，来接应马谡。但马谡其人刚愎自用，因此与王平屡屡龃龉。
就这样，马谡屯兵孤山，最终使自己陷于危境。
张郃何其聪明，他很快就发现了汉军的致命缺点——水源。
不久，张郃派军切断了汉军水源。不出所料，汉军因缺水而内乱，马谡不得已只得弃军逃亡。张郃乘势进攻，汉军大败，街亭也复归大魏囊中。
身处列柳城的高翔，不久也被郭淮攻破。
这时，曹叡也已经率领大军，来到了长安。前线魏军听闻天子亲临，军心大振。
街亭失守后，蜀汉军失了地利，军心更是受挫。不得已，诸葛亮只得带上陇右三郡百姓人口千余家，引兵退回了汉中，三郡之地因此复收于大魏辖下。
