佛从忉利天度化生母回到人间，在祇园精舍随意小住，便开始向周边游化，来到了普棘刺园。波斯匿王一早赶来见佛。
有众多比丘正在门外露地经行，在比丘的指引下，波斯匿王来到佛的门外咳嗽一声，敲门进屋，首先向佛转达了贤及月的问候。
佛问：“大王，贤及月姊妹为何不另派他人来呢？”波斯匿王说：“今日我们一起吃饭，她们听说我来见佛，就说大王若去见佛，请转达我们对佛的问候，说‘贤及月稽首世尊，问讯圣体是否健康安乐，是否起居轻便，气力如常？’”
佛听到别人问候，也会以“令彼安乐”回祝对方，所以佛也祝愿贤及月姊妹安隐快乐！
波斯匿王退坐一面说：“我有个问题想问，世尊听我说我才敢说！”佛说：“大王想问什么尽管问！”
波斯匿王说：“我听人说沙门瞿昙说过：‘如果有其他沙门、梵志，自称是全知全见者，这种事过去没有、未来没有、现在也没有！’瞿昙还记得吗？”
佛说：“我不记得说过这话！”
流离太子此时已是半大小子，他身挂大将军印，手持拂尘站在父王身后。波斯匿王回顾他说：“前日我和众人同坐，谁最先说沙门瞿昙说过这话啦？”
自从遭受释迦族侮辱以来，在好苦梵志每日提醒下，流离太子对释迦族的怨恨有增无减，话也是他说的，当着佛面不好承认，就随便说：“有个名叫‘想年少’的吉祥子前天这样说过！”想不到波斯匿王爱较真，当即派一人回去，把这个“想年少”的吉祥子叫来问话。
派去的人走后，波斯匿王问佛：“刚才的问题，沙门瞿昙还有其他说法吗？”
佛说：“我记得曾经这样说过，如果有其他沙门、梵志自称能同时知道一切、见到一切的话，这种情况过去没有、未来没有、现在也没有。我记得这样说过！”
波斯匿王一直犹豫着要不要拜佛为师，所以听佛说法，心里也在品味，每当听得满意便赞叹说：“沙门瞿昙说法像个老师样，像个好老师！”问话时也很客气，总是说“我想问，我还想问，听我问吗？”佛也总是说：“大王想问什么请随意！”
波斯匿王又问：“人间有四大种姓，刹利、梵志、居士、工师，有高低贵贱之分吗？”佛说：“有，刹利与梵志种姓者，德育水平或受教育程度最高，居士与工师种姓者，德育水平或受教育程度最低！”
作为社会现象，种姓有差别，众生不平等，其中因果极为复杂。佛教尊重因果，反对出身决定论，在修因和证果上，认为众生是平等的，但在业报上，一出生就有差别了，并不主张无视因缘的绝对平等。
波斯匿王问：“四种姓今世有差别，后世也有差别吗？”
佛说：“后世也有差别，四种姓如果成就五种精勤，就能得到佛法的长远利益和安乐。哪五种呢？如我弟子深信如来，一者十号具足，二者没有烦恼，三者质朴可靠，四者常行精进，五者成就慧观，这样就能得到长远的利益与安乐！”
波斯匿王问：“四种姓在断除诸行上有差别吗？”佛说：“四种姓在断除诸行上是有差别的，有信心者与无信心者，少病者与多病者，不奸诈者与奸诈者，精勤者与懈怠者，智慧者与拙劣者，各自所断除的烦恼程度是不同的！”
诸行包括身口意行，又称有为法、无常法。佛说：“当断何等法无常？谓当断色无常、当断受想行识无常。”佛教主张“断行”，也叫灭行、烧诸行，断尽导致众生舍身受身的一切思想言行。这些思想言行统称轮回行或轮回业。诸行的本质说到底是意业，是我执我见。断行也是断思想，包括止观的止也是止想的，止想才会得定，譬如经云：“入灭正受者先灭口行，次(灭)身行、次(灭)意行”，修到灭想定时，内想外知都寂灭了，如果配合慧观，止观双运，就会很容易看清我执我见的虚妄不实，从而灭除我执我见，达到心慧解脱。
凡夫不能理解色受想行识无常，一切诸行无常，一切法无我与涅槃寂灭的关系。所以佛说过，将一根汗毛分成一百份，想用箭射中其中之一实在太难了。慧观构成“我”的每个要素都不是我，跟这个一样难。病苦越多，越难得止得定灭行灭想，但是越难越要坚持慧观。
波斯匿王问：“四种姓在断除烦恼上有差别吗？”
佛说：“四种姓同样都能断尽烦恼达到涅槃，在这一点上是平等的，没有差別。就像四种姓人分别用不同木质的钻头钻木生火，所得到的烟火没有差别一样！”
波斯匿王问：“有天神吗？如果有的话，那些有斗争的天神和好战的天神就应该到人间来，不争不斗的天神就不该到人间来……”
流离大将接过话题说：“瞿昙，不争不斗的天神不来人间，我们先不说祂。那些有斗争的天神和好战的天神如果来到人间，沙门瞿昙一定会说祂们更有福报、更有修行，赶走了那些不争不斗的天神吧？”
有斗争的天神泛指欲界天神，阿修罗则是其中的好战分子，在过去世未与天帝释缔结合约前，出于欲望常与诸天争战，但要打到忉利天也不容易，必须先扫清外围，依次战胜天龙、银城细脚天、金城尸利沙天、水精城欢悦天、琉璃城力盛天及四大天王，最后才能与忉利天决战。
难陀、跋难陀二龙王，首先率领诸海龙兵抗击阿修罗，若战胜则将阿修罗赶回宫中，若战败则上报四小天王，直至四大天王。四大天王如果战败，就会去善法堂报告忉利天。天帝释便会派出天使，上请炎摩天、兜率天、化自在天、他化自在天前来助战。诸天接到战报以后，便会即刻发兵，会师在须弥山上。
炎摩天子率天兵，竖青旗站在东面；兜率天子率天兵，竖黄旗站在南面；化自在天子率天兵，竖赤旗站在西面；他化自在天子率天兵，竖白旗站在北面。
天帝释见诸天云集，心里想念妙匠鬼神、三十二位天王，以及三十三天眷属，然后站在善住龙王的头顶上，与无数诸天鬼神前呼后拥，出战阿修罗。天兵所用的兵器都是七宝制成的，五颜六色非常可爱，如刀箭矛棒捶杵等，天神用这些兵器作标枪，向阿修罗投掷，穿过身体时不留瘢痕，只是因为触觉感到痛苦而已！
阿难心想：“流离大将是波斯匿王之子，我是世尊之子，现在正是法王之子，与人王之子共论的时候！”就对毗流离说：“我想问你，你随意回答。波斯匿王能够号令全国，因为他福报大，有权威，他想赶走谁就能赶走谁。如果波斯匿王离开了自己的国家，他的命令没人听了，他还能想赶走谁就赶走谁吗？”
毗流离说不能。阿难说：“波斯匿王福报大，有权威，他能随意驱赶忉利天吗？”毗流离说：“波斯匿王尚且看不见忉利天，更谈不上随意驱赶了！”
阿难说：“同样道理，无诤天或不乐诤天不来人间，天福更大，更有修行。有斗天及好斗天尚且看不见祂们，更谈不上随意驱赶祂们了，因为根本不可能！”
波斯匿王问佛：“瞿昙，这位沙门叫什么名字？”
佛说：“这位比丘名叫阿难，是我的侍者！”波斯匿王赞叹说：“阿难像个好老师，所说如大师一样！”又问佛：“真有梵天吗？”佛说：“大王为什么要问有无梵天呢，若我说有梵天，那个梵天就是清净之意！”
刚说到这里，使者找来了吉祥子。波斯匿王问他：“前日我与大众开会同坐，谁最先说沙门瞿昙说过‘如果有其他沙门、梵志自称是全知全见者，这种事过去没有、未来没有、现在也没有？’”吉祥子说：“是毗流离大将前天说的！”毗流离说：“是这位‘想年少’的吉祥子前天说的！”两位就此争论起来。
这时，车夫进来报告，说车辆已经备好了。波斯匿王称赞世尊，随其所问一一作答，说：“我今天还有很多事要回去处理，请辞了！”
佛说：“大王自便！”波斯匿王从座起身，绕佛三匝而去。
历史上，佛教总是昙花一现，而沙门与婆罗门教却源远流长。佛教问世前与灭尽后，人们都受两教熏陶。佛常教人恭敬供养沙门、婆罗门，似乎也与此有关。
波斯匿王之所以问佛种姓差别，以及有无梵天，也是因为婆罗门典籍倡导梵天信仰，并对种姓差别的缘由作了曲解，如称梵天口生婆罗门，两臂生出刹帝利或王族，两腿生出毗舍或长者居士，双足生出首陀罗。所以居士应该供养前两种姓，首陀罗则只配受到使唤，无权参与宗教祭礼活动等等。
这些学说对于种姓制度的形成与固化影响深远。波斯匿王迷信梵志所说，也想听听佛的看法和对婆罗门的态度。
