波斯匿王也想归依佛，但是却犹豫不决。这是因为自古以来，南阎浮洲宗教盛行，流派繁多，名师林立，自称是“一切智者”的大师级人物不在少数。不仅是外道六师和二师之一的罗摩子，还有其他人。譬如外道沙门蛮头就说过：“我能同时思维五百种想法！”
阿夷那是蛮头的弟子，认为师父能同时知见一切，有“过人法”所以自称有过人法，非别人可比。波斯匿王起初对佛也是将信将疑。
一日傍晚，佛从独坐中起身坐在门屋外。波斯匿王来祇园问佛：“我听人说你说过这样的话：‘如果有其他沙门、梵志，自称是全知全见者，这种事过去没有、未来没有、现在也没有！’瞿昙还记得吗？”
佛说：“我不记得说过这话，我记得曾经这样说过，如果有其他沙门、梵志，自称能同时知道一切，同时见到一切的话，这种情况过去没有、未来没有、现在也没有。我记得这样说过。”
所谓“一切智”是无所不知、无时不知的佛智慧，也是没有局限的无漏智慧。但是若说能同时知见一切，佛不认可。佛以宿命智观察过去无量劫，也是一生一生靠排往前推，成劫成劫地看也是如此。尽管佛有捷疾智，可以通过神计算，极大缩短运算过程，“具足分别劫数”，但也并非是一念知一切。
许多人都想知道宇宙人生的第一因是什么？佛说“缘起第一义空”或“第一最空”，空就是宇宙和众生的第一因。但这是做到灭尽定者，结合定境空与涅槃智，洞见空理的体验所得出的结论，不是用宿命智推究所知。因为人生短暂，劫数无限，推究到死也看不到尽头，所以佛也只看千世，不会以有限对无限。
波斯匿王又问：“我听人说，佛自称已成无上正等正觉。这种传说是不是太假了呢，是真像传说的那样，还是有人为了损害同道，对你心生厌恶而说的轻薄话呢？”佛说：“他们说的是真的，因为我确实已成无上正等正觉！”
波斯匿王说：“世尊虽然也这样说，我还是不信。因为这里有年高望重的沙门、婆罗门，所谓富兰那迦叶、末迦利瞿舍梨子、删阇耶毗罗胝子、阿耆多枳舍钦婆罗、迦罗拘陀迦旃延、尼揵陀若提子，他们不自称是佛，世尊比他们年轻，出家又不久，怎能自称是佛呢？”
佛说：“有四种事物虽小但不能小看，小王子、小龙子、小火星、小比丘都不可轻视！王子必居王位，幼时被轻视，作王会报复；龙子能大能小能兴云降雨，若轻慢其小必遭毒螫；小火食量大，小瞧它它会吞噬一切乃至城镇；比丘以受持净戒为火，烧身及子孙，无子无相续，轻毁清净比丘将受百世恶报”，劝他为了自我保护，也应该远离轻慢。
这时候，院外来了一帮人，在门口处徘徊，向院子里张望，仔细看是七个尼揵子，七个结发外道，七个一衣外道。他们身形粗大，指甲和体毛都很长，扁担上还挑满了杂物。
波斯匿王见他们在门外不走，也不进来，便起身走到他们面前合掌问讯，三次自称姓名说：“我是波斯匿王，我是拘萨罗国国王！”
回来后，佛问他：“你刚才为什么恭敬这些人，三称姓名合掌问讯？”波斯匿王说：“我是这样想的，世间要是有阿罗汉的话，那么这些人就是阿罗汉！”
佛说：“你先别这样说，你也不知道谁是阿罗汉，谁不是阿罗汉，因为你还未得到他心通的智慧。”
佛说在久远的过去世，有七个梵志在一起学道，穿草衣吃草果，被苦行搞得很狼狈，希望通过苦行，来世转为大国王，或天帝释、梵天王、四大天王。
有位阿私陀天师是婆罗门的祖父，知道七梵志心生邪见，就从梵天上下来，化作婆罗门的样子，穿着草鞋在他们前面露地经行。七梵志气愤地说：“这是什么人，贪染五欲，还敢在修行人前面走，我们应当诅咒他，让他像死灰一样灭掉！”于是就齐声诅咒他：“你马上变成灰土，你马上变成灰土！”
然而婆罗门越生气，天师越好看，因为慈能灭嗔。佛说过，有一种嗔恚对治鬼，你越是看祂不顺眼，祂就越美丽。你越是恭敬祂，祂就越丑陋，最后就消失了。所以佛说不要以嗔报嗔。阿私陀也是这样。
七梵志以为自己的戒行退转了，咒术不灵了，就问天师：“你到底是什么人，是天上的乾沓和，还是罗刹鬼，还是别的什么神？”天师说：“我不是乾沓和，也不是罗刹鬼，我是天师阿私陀，我知道你们的想法，所以从梵天上下来，是要告诉你们，梵天距离这里极为玄远，想用裸体和无谓的苦行，做天帝释乃至四天王，那是不可能的。要想生梵天，必须有正见，修清净心，远离恶念，还得修定，像你们这样是到不了梵天的！”
说到这里，佛对波斯匿王说：“大王，由此可知，他们早在往世就修苦行，就想生梵天了，然而直到现在也未能如愿，并非今生才开始苦行的。如果没有知他心的智慧，就不要急于下结论。要观察他们有无持戒修行，言谈话语有无智慧，能否经得起各种考验，时间久了才能看出真伪。能否生天不在于外表如何，身上一丝不挂，心中杂念如草，不可能生梵天。只有身口意清净才可以生天。有些人外表伪装得很严密，内心却很肮脏，名利心很强。就像黄铜镀了一层金粉，表面上道貌岸然，到处讲经说法，实则是在欺骗世人，仅凭外表或刚一见面，是看不出来的。不要一见面觉得对心情，就奉为终身仰慕的偶像了！”
波斯匿王说：“说得真妙啊，世尊很会讲道理，所谓处久了熟悉了，听其言观其行，才知道他们是否有修行有智慧。我家有个亲戚也出家了，跟门口那些人一样周游世界，可是他出国转了一圈又回来了，脱下出家人的衣服就享乐起来，因此还是世尊说得好啊！”
他将手足相残的愧疚，向佛做了倾诉和忏悔。此事早已成了他的心病，心想“唯有世尊能消除我的忧愁！”
佛说：“人命极为危脆，极寿不过百年，超过百岁的没有几人，不应为一己之身或父母、妻子、国土、人民，乃至王位而造作罪业，种下恶因！”将十恶业受十恶报的道理详细说给他听。
佛以慧眼所见，以智慧辩才，即使一字一法，皆可演说无尽，譬如将十恶业分成自己作和教唆他人去作，就变成二十法，再加上赞叹十恶即成三十法，加上随喜十恶即成四十法。所谓“手自杀生，教人令杀，赞叹杀生，见人杀生，心随欢喜，乃至自行邪见，教人令行，赞叹邪见，见行邪见，心随欢喜，是名四十法成就，如铁枪投水，身坏命终下生恶趣泥犁中！”
