第二天一大早，刘邦怀着忐忑的心理，带着张良、樊哙等百余人来到鸿门项羽大营。见到项羽，立马拜倒说：“我与将军合力攻秦，将军进攻河北，我进攻河南。没想到，我侥幸先一步入关，得以在这里见到将军，今有小人谗言，让我和将军产生了嫌隙。我对将军绝无二心。”听到刘邦话说得这么真诚，又看到刘邦这会人畜无害的脸庞，项羽竟然把刘邦的叛徒曹无伤给卖了：“这都是你的左司马曹无伤所言，要不然我怎么能怀疑你。”
二人误会解开，项羽就把刘邦留下来宴饮。项羽、项伯东向而坐，范增南向而坐，刘邦北向而坐，张良西向而侍。众人落好座，宴席开始。席间，范增给项羽不断使眼色，并三次举起玉玦，让项羽早下决断，赶快动手杀了刘邦。项羽肯定是看见了亚父范增的小动作，可是项羽就当什么没看见，默不作声。怎么办呢？范增出去和项羽堂弟项庄交待了一番，如此这般这般。范增再次进去和项羽说：“项王和沛公饮宴，军中没有什么可以助兴的，请以项庄舞剑以助兴。”项庄进去大帐，拔出剑来，翩翩起舞，项庄趁着舞剑，一步一步靠近刘邦。项伯一看情况不对，也拔出剑来和项庄对舞，双方你来我来，煞有介事，项伯每次都用身体挡在刘邦前面。张良一看局势恶化，就出去找樊哙，樊哙问道：“今日之事如何？”张良说：“事情紧急，项庄舞剑，意在沛公。”樊哙听说刘邦有危险，带剑持盾闯了进去。守门卫士挡住不让进，樊哙就拿着盾牌撞倒卫士，闯了进去。进去之后，樊哙怒目圆睁地瞪着项羽，瞪得头发都竖起来，眼珠子都快掉出来了。看见突然闯进来这么一个莽汉，把项羽吓了一跳，手按着剑柄，问道：“这位是谁。”张良说：“将军，此沛公参乘樊哙。”项羽说：“这真是一位壮士，赐酒。”待者给樊哙上了一斗酒，樊哙谢过之后，一饮而尽。看见樊哙这么豪爽，项羽又说：“再给壮士来一个肘子。”侍者端上来一个生的猪肘。樊哙把猪肘放在盾牌上，拔出佩剑，边切边吃。项羽说：“壮士，还能再喝嘛？”樊哙说：“我死都不怕，还能怕喝酒嘛。那秦王有虎狼之心，杀人如麻，刑人无数，天下皆叛。当初怀王与诸将约定：'先破秦，入咸阳者王之。'沛公先破秦入咸阳，秋毫无犯，封闭宫室，还军霸上，等待项王到来。派人守函谷关，是为了防备盗贼。沛公如此劳苦功高，没有等到封侯之赏，还听说要诛杀有功之人。这里要走秦朝的老路，我认为项王不该这么做。”项羽无话可说，就让樊哙坐下来继续喝酒。坐了一会儿，刘邦假装内急要上厕所，叫着樊哙一起。
刘邦出去半天不见回来，项羽让陈平、张良去看看怎么回事。刘邦说：“这就走了，还没有告辞，怎么办？”樊哙说：“大事不拘小节，如今人为刀俎，我为鱼肉，还告什么辞呢！”于是，刘邦让张良留下来把一对玉璧代送给项羽，把一对玉斗代送给范增，并嘱咐到：“此地距离我军不过四十里，抄小道回去不过二十里，你等我抄小道赶回我军，你再进去。”张良约莫着刘邦已经回去了，进去大帐，对项羽说：“沛公不胜酒力，不能亲自来告辞，现在已经回到霸上军营。并让我把这一对玉璧转交给项王，一对玉斗转交给亚父范增。”项羽也没见怪，收下了玉璧。范增接过玉斗，拨出佩剑，一剑砍为两半。然后，说出了那段流传千苦的话：“唉，竖子不足与谋，今后夺得项王天下的肯定是刘邦。我们早晚都要成为他的俘虏。”
刘邦快马加鞭跑回霸上军营。回来之后，做得第一件事就是杀了叛徒左司马曹无伤。
