毛毛虫和爱丽丝彼此沉默地注视了好一会。最后，毛毛虫从嘴里拿出了水烟管，用慢吞吞的、瞌睡似的声调同她说起了话。
“你是谁？”毛毛虫问，这可不是鼓励人谈话的开场白，爱丽丝挺不好意思地回答说：“我……眼下很难说，先生……至少今天起床时，我还知道我是谁的，可是从那时起，我就变了好几回了。”
“你这话是什么意思？“毛毛虫严厉地说，”你得解释一下！““我没法解释，先生，”爱丽丝说，“因为我已经不是我自己了，你瞧。”
“我瞧不出。”毛毛虫说。“我不能解释得更清楚了，”爱丽丝非常有礼貌地回答，“因为我压根儿不懂是怎么开始的，一天里改变好几次大小是非常不舒服的。”
“唉，也许你还没有体会，”爱丽丝说，“可是当你必须变成一只蝶蛹的时候——你知道自己总有一天会这样的——然后再变成一只蝴蝶。我想你会感到有点奇怪的，是不是？”
“一点也不。”毛毛虫说。
“哦！可能你的感觉同我不一样，”爱丽丝说，“可是这些事使我觉得非常奇怪。”
“你！”毛毛虫轻蔑地说，“你是谁？”
这句话又把他们带回了谈话的开头，对于毛毛虫的那些非常简短的回答，爱丽丝颇有点不高兴了，她挺直了身子一本正经地说：“我想还是你先告诉我，你是谁？”
“为什么？”毛毛虫说。
这又成了一个难题：爱丽丝想不出任何比较好的理由来回答它，看来，毛毛虫挺不高兴的，因此爱丽丝转身就走了。
“回来！”毛毛虫在她身后叫道，“我有几句重要的话讲！”
这话听起来倒是鼓舞人的，于是爱丽丝回来了。“别发脾气嘛！”毛毛虫说，“就这个话吗？”爱丽丝忍住了怒气问。“不。”毛毛虫说。爱丽丝想反正没什么事，不如在这儿等一等，也许最后它会说一点儿值得听的话的。有好几分钟，他只是喷着烟雾不说话。最后它松开胳膊，把水烟管从嘴里拿出来，说：“你认为你已经变了，是吗？”
“我想是的，先生。”爱丽丝说。“我平时知道的事，现在都忘了，而且连把同样的身材保持十分钟都做不到。”
他们又沉默了几分钟。
毛毛虫首先开腔了：“你想变成怎样大小呢？”“唉！怎样大小我倒不在乎。”爱丽丝急忙回答，“可是，一个人总不会喜欢老是变来变去的，这你是知道的。”“我不知道。”毛毛虫说。爱丽丝不说话了，她从来没有遭到过这么多的反驳，感到自己要发脾气了。“你满意现在的样子吗？”毛毛虫说，“哦，如果可以的话，我想再大一点，”爱丽丝说，“像这样三英寸高，太可怜了。”“这正是一个非常合适的高度。”毛毛虫生气地说，它说话时还使劲儿挺直了身子，正好是三英寸高。“可我不习惯这个高度！”爱丽丝可怜巴巴地说道，同时心里想：“我希望这家伙可别发火！”“不久你就会习惯的！”毛毛虫说着又把水烟管放进嘴里抽起来了。
这次，爱丽丝耐心地等着它开口，一两分钟后，毛毛虫从嘴里拿出了水烟管，打了个哈欠，摇了摇身子，然后从蘑菇上下来，向草地爬去，只是在它爬的时候，顺口说道：“一边会使你长高，另一边会使你变矮。”
“什么东西的一边，什么东西的另一边？”爱丽丝问。“蘑菇。”毛毛虫说完了话，一刹那就不见了。有那么一两分钟，爱丽丝端详着那个蘑菇，思考着哪里是它的两边。由于它近似圆形，爱丽丝发现这个问题可不容易解决。不管怎样，最后，她伸开双臂环抱着它，而且尽量往远伸，然后两只手分别掰下了一块蘑菇边。
“可现在哪边是哪边呢？”她问自己，然后啃了右手那块试试。蓦地觉得下巴被猛烈地碰了一下：原来下巴碰着脚背了。这突然的变化使她战栗，缩得太快了，再不抓紧时间就完了，于是，她立即去吃另一块，虽然下巴同脚顶得太紧，几乎张不开口，但总算把左手的蘑菇啃着了一点。
“啊，我的头自由了！”爱丽丝高兴地说，可是转眼间高兴变成了恐惧。这时，她发现找不见自己的肩膀了，她往下看时，只能见到了很长的脖子，这个脖子就像是矗立在绿色海洋中的高树杆。
“那些绿东西是什么呢？“爱丽丝说，”我的肩膀呢？哎呀！我的可怜的双手啊，怎样才能再见到你们呢？“她说话时挥动着双手，可是除了远处的绿树丛中出现一些颤动外，什么也没有了。
看起来，她的手没法举到头上来了，于是，她就试着把头弯下去凑近手。她高兴地发现自己的脖子像蛇一样，可以随便地往上下左右扭转，她把脖子朝下，变成一个”z“字形，准备伸进那些绿色海洋里去，发现这些绿色海洋不是别的，正是刚才她曾经在下面漫游的树林的树梢。就在这时，一种尖利的嘶声，使得她急忙缩回了头。一只大鸽子朝她脸上飞来，并且呼扇着翅膀疯狂地拍打她。
“蛇！”鸽子尖叫着。“我不是蛇！”爱丽丝生气地说，“你走开！”“我再说一遍，蛇！”鸽子重复着，可是已经是用很低的声音在说话了，然后还呜咽地加了一句：“我各种方法都试过了，但是没有一样能叫它们满意！”
“你的话我一点儿都不懂！”爱丽丝说，“我试了树根，试了河岸，还试了篱笆，”鸽子继续说着，并不注意她，“可是这些蛇！没法子让它们高兴！”爱丽丝越来越奇怪了，但是她知道，鸽子不说完自己的话，是不会让别人说话的。“仅仅是孵蛋就够麻烦的啦，”鸽子说，“我还得日夜提防着蛇，天哪！这三个星期我还没合过眼呢！”“我很同情，你被人家扰得不得安宁。”爱丽丝开始有点明白它的意思了。“我刚刚把家搬到树林里最高的树上，”鸽子继续说，把嗓门提高成了尖声嘶叫，“我想已经最后摆脱它们了，结果它们还非要弯弯曲曲地从天上下来不可。唉！这些蛇呀！”
“我可不是蛇，我告诉你！”爱丽丝说，“我是一个……我是一个……”
“啊，你是什么呢？“鸽子说，”我看得出你正想编谎话呢！““我是一个小姑娘。”爱丽丝拿不准地说，因为她想起了这一天中经历的那么多的变化。
“说得倒挺像那么回事！”鸽子十分轻蔑地说，“我这辈子看见过许多小姑娘，可从来没有一个长着像你这样的长脖子的！没有，绝对没有！你是一条蛇，辩解是没有用的，我知道你还要告诉我，你从来没有吃过一只蛋吧！”
“我确实吃过许多的蛋，”爱丽丝说（她是一个非常诚实的孩子），“你知道，小姑娘也像蛇那样，要吃好多蛋的。”
“我不相信，”鸽子说，“假如她们吃蛋的话，我只能说她们也是一种蛇。”
这对于爱丽丝真是个新的概念，她愣了几分钟。于是鸽子趁机加了一句：“反正你是在找蛋，因此，你是姑娘还是蛇，对我都一样。”
“这对我很不一样，”爱丽丝急忙分辩，“而且老实说，我不是在找蛋，就算我在找蛋，我还不要你的呢！我是不吃生蛋的。”
“哼，那就滚开！”鸽子生气地说着，同时又飞下去钻进它的窝里了。爱丽丝费劲儿地往树林里钻，因为她的脖子常常会被树杈挂住，要随时停下来排解这些难题。过了一会，她想起了手里的两块蘑菇，于是她小心地咬咬这块，又咬咬那块，因此她一会儿长高，一会缩小，最后终于使自己成了平常的高度了。
由于她已经很久不是正常高度了，所以开头还有点奇怪，不过几分钟就习惯了。然后又像平常那样同自己说话了。“好啊，现在我的计划完成一半了。这些变化多么奇怪，我无法知道下一分钟我会是什么样儿。不管怎样，现在我总算回到自己原来的大小了，下一件事情就是去那个美丽的花园。可是我不知道该怎么去做呢！”说话间来到了一片开阔地，这里有一间四英尺高的小房子。“别管是谁住在这里，”爱丽丝想，“我现在这样的大小不能进去，会把它们吓得灵魂出窍的。”她咬了一点右手上的蘑菇，一直到自己变成九英寸高，才走向那座小房子。
