为了伪装莫斯科机场，市政当局决定把机场周围的街道全部用黑色的炉渣覆盖起来，但是，车辆驶过，尘土飞扬，烟尘蔽日，以至于司机都无法开车了。
防空部队还是无法辨认出哪是德军的飞机，哪是苏军的飞机，他们经常会把自己的飞机误打下来。
对此，斯大林又气又急。他参加了一场为莫斯科防空部队高级军官准备的防空演习。就像先前预定的那样，指挥员们以苏军的全胜结束了演习，这与空中混乱的状况形成了鲜明的对比。斯大林喜欢这样的结局，但这次有些失望，他看不下去了。沉默不语，只是在屋子里踱步，还凝视着莫斯科地图。
最后，他点着了烟斗，平静地说道，“我不知道——或许就应该是这样的……”
人们不清楚他说这句话的意思，显然，这反映了他内心的痛苦和一点也不典型的反省。
然后，面带焦虑，他继续补充道，“我们缺少聪明人……他们太少了，不……”
在场参加演习的一些军官感到自尊受到了伤害，但也有人被这些话吓倒了。一个名叫亚历山大·雅科夫列夫（Alexander Yakovlev）的飞机设计师，想借着斯大林表达出的遗憾来挽救一个朋友的生命，这位朋友是航空工业副人民委员瓦西里·巴兰金（Vassily Balandin）。
战争爆发前夕，巴兰金和其他空军将领一起被捕了。“他不可能是敌人，”雅科夫列夫说道，“而且，我们需要他。”
“是的，他已经在监狱待了40天，而且什么也没有承认，”斯大林回答道，“可能他是正确的……可能……发生了这样的事……”
第二天，巴兰金出现在他原来的办公室。他的头被剃光了，人很瘦。
几天后，斯大林问雅科夫列夫：“他怎么样？”
“他在工作，仿佛什么事也没有发生过。斯大林同志。”
“是的，逮捕他是一个错误。”意识到这样的错误需要有个交代，斯大林试着用一种宽大、仁慈来解释这件事。
他告诉惊恐不安的雅科夫列夫：“嗯，事情是这样的。一个有能力的人，他的工作很棒，别人嫉妒他，决意要毁了他……特别是，他是一个大胆的人，敢于说自己的心里话……这让人们感到气愤，然后，那些一钱不值、专门以谣言和闲话为生的契卡抓了他。”
然而，斯大林觉得自己对贝利亚的契卡说过了头，马上把话题转到了贝利亚的前任叶佐夫（Yezhov）身上。
这次，他摆出一副义愤填膺的样子：“叶佐夫是个人渣！人品极差！你给他的办公室打电话，会有人说，叶佐夫去中央委员会了。你再给中央委员会打电话，又会有人说，他在办公室里。然后，你派人到他的办公室，会发现他喝得烂醉，正四仰八叉地躺在床上。叶佐夫害死了许多无辜的人。为此，我们把他枪毙了。”
克里姆林宫里没有人会相信这个事实：只是因为内务人民委员是个醉鬼，3．5万名红军军官和几百万平民才丢了性命。
然而，类似的话却反映出，斯大林对大清洗确实有些后悔。这种后悔情绪还能找到更多的佐证：面对西部持续的大溃败，他也只是惩罚了巴甫洛夫一个人而已。更明显的证据是，斯大林给朱可夫安排了重要的位置。
当斯大林在场时，朱可夫一般比较顺从、尊敬斯大林，但有时，他也表现出那么一股顽固、不听话的倔强劲头。在克里姆林宫里，这种性格已经消失多年了。这不但没有毁了他，相反，却让斯大林更喜欢朱可夫了。
在朱可夫对抗斯大林的几件事情当中，最主要的有两件：一件是6月德军即将入侵苏联之时，朱可夫在6月22日凌晨3：45给斯大林打电话；另一件是6月29日，明斯克陷落后，他对来总参谋部参观的斯大林说，不要打扰他们的工作。
确实，那天斯大林也只是当众训斥了朱可夫。
但是，在此之前，朱可夫就已经告诉过斯大林和贝利亚等高级领导人，忙他们自己的事吧。十多年来，这是第一次，斯大林要容忍另一个在他身旁的强人。
然而，对不同意见或者犯罪行为，斯大林却毫不手软。
从6月28日——斯大林最失意的那天开始，他批准了一道有关处理那些“叛逃国外”者的命令，这实际上是对成千上万被俘的苏军战士的委婉说法。如果被遣返，不但要清洗他们，连其家庭也要为他们的“不忠”而受到惩罚。
沙俄时代，部队军官阵亡后，通常都要报告沙皇。然而，斯大林只要求将军阵亡才能报告他。现在，将军级别的阵亡名单一天比一天变得越来越长。
7月1日，曾经在克里姆林宫斯大林的书房里出席过5月24日会议的两位指挥官，西方方面军政委瓦舒金和空军司令科贝茨自杀了。
许多将军死在战场上，其中有第22机械化军的军长西蒙·康德鲁谢夫（Semen Kondrusev）少将，6月24日，他死于西南方面军的战场上。还有弗拉基米尔·鲍里索夫（Vladimir Borisov）少将，他是第21集团军的军长，他死于西方方面军的战场上，没有留下坟墓，甚至也没有准确的死亡日期。牺牲的将军还有费多罗·布丹诺夫（Fedor Budanov）少将、亚历山大· 加诺夫（Alexander Garnov）少将、瓦西里·叶夫多基莫夫（Vassily Evdokimov）少将和亚历山大·茹尔巴（Alexander Zhurba）少将。
还有一个名单也让斯大林不安，他还在犹豫：到底是要清洗他们还是宽容他们？许多红军将军被报告失踪了，不知道这些人是不是已经投降了德国人？
这些被怀疑为叛徒的人中，就有斯大林派往西方方面军的使者库利克元帅，还有巴甫洛夫的副手博尔金将军，他们和驻守在比亚韦斯托克的第10集团军一起消失了。
6月22日~7月2日 博尔金将军
7月初，伊万·博尔金将军正在比亚韦斯托克以东175英里的一处森林里，那里离明斯克不太远。
靠着一颗幸运的星星指引方向，他逃出了包围圈，进入了白俄罗斯的森林里，也没有受伤。如果他能做到，他宁可把这10天来的经历都遗忘了。
6月22日下午，博尔金乘飞机到了比亚韦斯托克，去指挥第10集团军逃出那个突出地带。途中，飞机就遭到德军梅塞施米特飞机的袭击。飞机一落地，他就赶快和他的参谋走出飞机。
这时，一架容克轰炸机向机场投下炸弹，刚刚乘坐过的这架飞机被炸毁。这还只是开始。
博尔金很快和第10集团军戈卢别夫少将（Golubev）见了面，他看上去都要垮了。少将向博尔金汇报，第10集团军已经被分割开，很有可能不能撤离比亚韦斯托克了。
那天夜里，巴甫洛夫给第10集团军打来电话，分配给博尔金一项愚蠢的任务，要他派第6机械化军、第11机械化军和第36骑兵师发起反攻。
第11机械化军根本就没有回博尔金的电话，派去找他们的军官再也没有回来。第36骑兵师在德军的轰炸中受损严重，阵容已经不齐。第6机械化军独自被派去作战，除过暂时阻止德军的推进外，一无所获。很快，第6机械化军被消灭，连他们的军长也牺牲了。6月27日，博尔金将军开始逃命。
博尔金和来自第6机械化军、第6骑兵师的部分官兵一同向东撤退。偶尔，他们会穿过德军坦克经过的道路，有几次还被德军飞机发现。只是他们的人数太少了，总共只有50人，德军也没有太大的兴趣来追击他们。
侦察兵穿着当地农民的衣服，偷偷潜入村庄寻找吃的东西。偶尔也从德军的卡车上偷些罐头和饼干。
幸运的是，德军太粗心大意了，竟然没有发现他们。在一个哨卡，德军拦住了他们，看他们像是当地农民，就放行了。
此时，明斯克已被德军占领，他们离明斯克越近，遇到的失散红军就越多。没有人知道到底有多少红军官兵藏在明斯克附近的森林里。他们遇见了一个上校，据他估计，那里至少有2万人。
一次，博尔金见到两位将军，他们正坐在一棵砍倒的大树上说着悄悄话。两位将军也认出了这位方面军的副总司令，但他们没有一点热情，更不害怕。“你在这里做什么？”他们这样问道，一点也不吃惊。
“我倒想看看你们是怎么指挥军队的？”博尔金很气愤。
“我想没有哪个人会感到光彩的。”其中的一个将军说道。
尽管很气愤，博尔金还是决定不再追究这件事了。他宣布，要把藏在森林里的所有战士都组织起来，进攻明斯克的德军。其中一位将军对这个计划的价值没有发表意见，只是说他不想参加这个战役。面对这样不服从命令的人，博尔金也感到无能为力，没有反驳。他只是开始组织那些败退下来的部队。
让人感到失望的是，每天早上都会发现，前一天刚刚组织起来的战士，在夜里都溜走了。
7月1日和2日，只是摆出一副进攻的架势，并没有真正动手，连博尔金自己都承认，这没有什么效果。经历了一场没有什么意义的战斗之后，只有5000人留了下来。
德军飞机向他们散发传单，声称莫斯科已被占领，许多士兵相信了德国人的谎言。
博尔金也失去了信心，决定放弃在白俄罗斯的抵抗，带着他的残余部队再向东撤退。
7月3日 斯大林的公开讲话
7月2日夜，中央委员会秘书谢尔巴科夫（A ． S ． Shcherbakov）给《红星报》的编辑奥尔特伯格打电话，“明天的事，你们准备得怎么样了？”他问道。
“差不多了，”奥尔特伯格回答道，“我们要尽快把所有的东西送给印刷厂。”
“放在头版，”谢尔巴科夫说道，“一篇重要的稿件正在路上。”
奥尔特伯格马上意识到，那是斯大林的讲话稿。
