尼克顺利的找到了矮人们，现在的他们十分不雅，他们在洗澡，在瑞文戴尔边缘的一座观景台上，那里风景如画，还有一座精美的喷水池。
好在索林没有跟着手下在那里瞎胡闹，尼克找到了索林开门见山道“我们在这里已经呆了很久了，我明天就去问问甘道夫，无论甘道夫同不同意，我们都后天出发，你通知一下大家，路程我们才走了一半左右，我们必须抓紧时间。”“干脆明天就出发。我已经在这里受够了。”索林早就在这里待不下去了，更加心急道
“不行，我要进行补给，同时还要看看能不能找到瑞文戴尔的信物，好让我们在通过幽暗密林的辛达族精灵领地的时候得到他们的帮助。”
“。。。。。。”听到尼克还要请求精灵的帮助，索林十分不高兴，想要反驳，尼克赶紧制止道。
“你先不要说话，听我说索林，我听说过长湖镇，那里的领主可不是什么好人，我与巴金斯想通过都有些困难，你们更加是不可能通过长湖镇的，索林，我们必须得到他们的帮助，不然，我们在那里会寸步难行的。再说半兽人部队很有可能在那里。”
“好吧”索林勉强答应下来。
晚上，尼克前去找巴金斯，霍比特人在这里比矮人的人缘好上太多了，正好巴金斯也喜欢精致与艺术，正好与精灵们交谈甚欢，甚至有大量的精灵欢迎巴金斯在这里定居，而尼克就没有那么好人缘，毕竟人类在这个世界的声望实在不是很好。
第二天，尼克找到了甘道夫，甘道夫最近日子并不是很好过，看起来有些憔悴。
“甘道夫，时间有些不多了，我们准备前往孤山，你怎么说。”大家的事情都很多，直接开门见山就好。
“不了，你们先走吧，我要去多尔戈多解决一些事情。”甘道夫显然有些心事重重的。
“我们要路过长湖镇，我听说过长湖镇大量不好的传闻，我们可能需要辛达精灵们的帮助，我想你能够帮助我们。”尼克道。
“没问题，我会写信通知他们的。”甘道夫很痛快的答应了。谁还不知道谁啊，索林带着一群矮人回到孤山，傻子都知道他们到底想要干什么。
第二天一早就是夏至，如同众人梦想中一般的美丽清新：蓝色的天空中没有一丝云朵，太阳映照在纯净的水面。讨伐小队在众人的祝福之下策马远扬，心中已经准备好面对更大的冒险，也知道自己必须要进入迷雾山脉，前往山后的大地。
有许多道路通往山中，也有许多通道越过这山脉，但大多数的道路都只是骗人的死路，更多些则栖息着可怕的生物、或是隐藏在阴影下的邪恶。
尤其是在失去了甘道夫之后，道路更加难行，尼克没办法只好放出了侦察者在天空探路。多多少少也避开了一些危险。
在他们离开了山谷很长的一段时间，依旧不停地往上爬。这条路十分艰险，也相当的崎岖，弯弯曲曲得让人觉得相当心烦。此时，他们回头看着之前所离开的大地，都已经被远远的抛在山脚下，在遥远遥远的西方，一切都化入蓝色地平线中。
大家都穿上了厚衣服，山上越来越冷了，吹过岩石缝隙的寒风也越来越凄厉。有时候，夏日的烈阳会晒融山上的积雪，让大石以惊天动地的气势滚动下来，有时会绕过他们（这算是很幸运的），有时则会从他们头上飞过（这就让人很担心）。
夜晚则是寒风刺骨，好在尼克的小屋中间火炉烧的相当旺盛，有的一段时间大家都很喜欢晚上的来临，因为那样至少可以舒服一夜。夜晚山中宁静似乎不喜欢被打扰，唯一拥有这种特权的只有雪水奔流、强风呼啸和岩石破裂的声音。
“大家一定已经开始晒稻草，出去野餐了。以这个速度看来，在我们越过这座山之前，他们可能都会开始收割、栽种和采莓子了。”巴金斯来时怀念起山下的生活，在休息的时候时不时念叨着。
那些矮人也开始松懈起来，他们开始怀念起昔日富足的生活，他们在谈论着自己收复孤山以后美好的生活，索林开始担心起来。
开始一段时间一切都很顺利，直到有一天，尼克一行人遇到了一场暴风雨。
一行人准备找一个山洞躲避一下，因为在这种情况下在悬崖峭壁赶路实在不是一件好事，再说看样子不只是暴风雨，根本就是场巨大的雷暴。
山中雷电交加，尼克从来就没有见过如此恐怖的雷暴，从东方和西方来的雷暴彼此争斗，闪电击打在孤高的山峰上，山脉也为之动摇，震耳欲聋的雷声，毫不留情地钻进所有的洞穴和细缝中，黑暗中充满了许多的噪音和突如其来的刺眼光芒。
“化石为泥”尼克立刻施展魔法将坚硬的岩石软化，然后大家齐动手挖出一个山洞出来，矮人不愧是挖洞的行家里手，洞穴微微向上，使得雨水不容易进入山洞。
“我觉得甘道夫临时叫上尼克简直是最明智的决定。”很快大家挖好了一个足够藏身的洞穴，一位矮人道
“对”大家都表示赞同，索林也一样。
“尼克，能来一点热汤吗？我浑身湿透了，现在很冷。”巴金斯裹着湿漉漉的毛毯对着尼克道。
好在由于山路实在难行，大家的马匹已经放生了，不然，尼克还要为马匹准备粮草，那简直就是一场灾难，因为要保证马匹的马力，光靠吃草绝对不行。
“要打开我的小屋这点空间可不够，至于外面，我不认为这是一件好事。”随着尼克话音刚落，外面又有一块巨大的岩石坠落下来，整个山体都猛地震动了起来。
旋即，巨大的岩石四分五裂，一块块巨石从山体上滚落而下，落入深渊，外面巨大的声音让听到的矮人们脸色不由得脸色一白。
巴金斯可能是好奇心有些大，竟然准备探头出去窥探闪电的模样。
竟然发现山谷中的石巨人也跑出来凑热闹，彼此乱丢巨岩当作游戏，并且还会把岩石往底下的黑暗丢去，砸碎山谷中的树木，或是以雷霆万钧之姿爆成碎片。
