东汉末年，桓灵二帝，崇信宦官，间接导致黄巾起义，幸有忠勇之士将其镇压！
不久，灵帝沉迷酒色，不日，卒，十常侍与袁本初立刘辨为少帝，但何进等人不满，不日便带军进宫，斩杀十常侍。
十常侍之乱中，张让携少帝、陈留王出宫，连夜奔走至北邙山，张让自知将死，投河自杀，幸少帝与陈留王遇忠臣崔毅，后闵贡寻至，将陈留王与少帝带回洛阳。
半路遇董卓，两军保驾回都，在其护送途中董卓已心生废少立献。
至此有童谣:“帝非帝，王非王，千乘万骑走北邙。”
回到洛阳后，董卓不日便招集百官，商讨废立之事，百官不语，唯一人反对，此人正是并州刺史丁原，董卓忌惮吕布，废立之事稍后再议。
董卓让李肃劝降吕布，吕布贪婪，杀死丁原，后认贼作父。
不日董卓再议废立之事，又有一人反对，此人便是袁绍，董卓正欲杀袁绍，经袁隗求情，袁绍出走拜为渤海太守。
不日，董卓在朝廷之上宣读废立之事，少帝被废为弘农王与帝妃唐氏被囚皇宫，陈留王被立为献帝，当然也有一人反对，此人名为丁管，下场直接处死。
至此董卓彻底当权，不日弘农王在宫中作诗一首:
“嫩草绿凝烟，袅袅双飞燕。洛水一条青，陌上人称羡。远望碧云深，是吾旧宫殿。何人仗忠义，泄我心中怨！”
却不料被董卓手下听到，被抓住把柄，不日，李儒便让太后，少帝，唐妃饮下鸩酒。
少帝与唐妃共吟歌一首：
“天地易兮日月翻，弃万乘兮退守藩。为臣逼兮命不久，大势去兮空泪潸！”
“皇天将崩兮后土颓，身为帝姬兮命不随。生死异路兮从此毕，奈何茕速兮心中悲！”
后，共饮鸩酒，少帝，唐妃，何太后卒
王允召宴，会上曹操愿去刺杀董卓，王允赐予曹操七星宝刀。
不日曹操刺杀失败，曹操用计出逃，后写檄文召集联盟，不日十八路诸侯兵临虎牢关，阵前温酒斩华雄，再有三英战吕布。
但，当有喜剧发生之时，就是悲剧发生之日，董卓携献帝迁都长安，在其途中生灵涂炭。
而在十八路诸侯进洛阳后，江东孙坚在一枯井中寻得玉玺，却不料被袁绍得知，诸候混战，最后孙坚死于乱箭之下。
董卓迁到长安后，脾气欲加暴躁，并和吕布关系十分紧张，再加上吕布曾和董卓的婢妾私通，这也让吕布内心更加不安。
而王允看出了这个矛盾，王允是利用与吕布同乡的关系极力拉拢吕布，吕布又对董卓不满，在王允的挑唆下，终于决心杀掉董卓以自立。于是王允、吕布利用凉州军主力在关东讨伐袁绍的机会，刺杀了董卓。董卓死后，其部将李傕、郭汜等人攻入长安，赶走了吕布，再次挟持了汉献帝。
后，李傕、郭汜于宣平门楼将王允杀害。
后来，曹操在徐州聚义，得良兵良将3万，但曹操为了养活军队在徐州等地发掘坟墓，并成立摸金校尉。
后刘备北海救孔融，吕布在濮阳大破曹操，徐州刺史陶谦自知时日不多，便想让刘备作徐州牧，但刘备坚决不做徐州牧，陶谦无奈，只得让刘备驻守小沛。
陶谦病重临终前将徐州托付给了刘备。
而曹操大破吕布于定陶，山东一境，尽被曹操所得。
吕布兵败后，投奔刘备，刘备好心收留吕布，却不知好心喂给了白眼狼！
不日，曹操率大军攻打洛阳，并密谋移驾迁都。
刘备收留吕布后，曹操密谋刘备让他杀了吕布，刘备只言缓图之，荀彧出一计，为驱虎吞狼之计，密谋袁术曰：刘备要取南郡，袁术大怒必攻刘备，吕布必生异心
不日，刘备接到圣旨了，便是起兵伐袁，刘备心中不安，其弟张飞自告奋勇，留守徐州，刘备半信半疑，不日，自己与二弟关羽一起伐袁。
张飞留守徐州，晚上大开酒宴，却得罪一人，此人名曹豹，曹豹记恨张飞，便密谋吕布密取徐州。
张飞自然没想到，在纵将士的围攻下，只有张飞与燕将十八骑从中逃出，刘备家眷皆陷于徐州！
不日，吕布写信给刘备让刘备回来驻守小沛，刘备从之！
不日，袁术邀请孙策参加宴会，会上孙策用传国玉玺换三千、马五百匹与旧将程普、黄盖、韩当等，择日起兵。不便拿下江东
不日，袁术起兵欲攻刘备，刘备求助于吕布，吕布辕门射戟，结束两家纷争，但三人戏还未唱完！
不日，袁术想让其子取吕布其女，使吕布不再护刘备，吕布犹豫不决，张飞夺了吕布好马一百五十匹，吕布大怒，两军正欲交战，但刘备求和，并归还马匹，但两人互有猜忌，趁当夜三更，乘着月明，出北门而走，吕布见刘备出走，也不来赶，随即入城安民，令高顺守小沛，自己仍回徐州去了。
不日，刘备便投靠曹操，曹操将其封为豫州牧。
不日，曹操想攻打张绣，又怕吕布来攻打许都，荀彧便让曹操给吕布一封和书，后，便攻打张绣去了。
不日，曹操便兵临城下，张绣自知不敌，便出城投降。
然，曹操好色，当晚便将张绣的嫂子邹氏玷污！
张绣得知此事后大怒，便听贾诩之计，先请曹操议事，牵制住曹操，后设宴请虎将典韦，将其灌醉，盗了他的兵器和盔甲，等曹操惊醒时为时已晚，典韦为护主曹操，身中乱箭阵亡，曹操长子曹昂将自己所乘之马给了曹操。曹操上马急奔，曹昂却被乱箭射死。
曹操回到营地后，立即召集军队杀了回去。
两军交战，张绣大败，只能引败兵投刘表去了。此役曹操侄子曹昂夭折，爱将典韦阵亡！
不日，袁术在寿春称帝，便派兵攻打徐州，吕布与袁术两军交战，不出半月袁术大败，只得领败军回淮南。
不日，曹操率大军攻进寿春，袁术逃跑，曹操正欲追赶袁术，忽然有急报曰：张绣依托刘表，复肆猖獗、南阳、江陵诸县复反；曹洪拒敌不住，连输数阵，曹操只得班师回朝。
不日，曹操整顿完成，即刻讨伐张绣。
张绣迎军出击不到半日，大败，只得守城，贾诩出一奇计为将计就计，曹军大败。
然，刘表与张绣合军，却不想曹军黑夜凿险开道，暗伏奇兵，两军损失残重。
不日，曹操收到密报，袁绍欲起兵进攻许都，曹操急忙回都，但张绣与刘表仍不死心，率兵追击，大败，这时贾诩让张绣，刘表再次追击，曹军大败。
曹操回都后，却没想到是，袁绍要攻打公孙瓒，向他借兵借粮。
未完待续
