第二天，在张飞家后面桃园里，摆下了祭拜天地所用到的供品，刘、关、张三人点燃香火，跪地向天礼拜。刘、关、张三人发誓道：“刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎民。不求同年、同月、同日生，只愿同年、同月、同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共诛！”。礼毕，三人排了先后，刘备老大、关羽老二、张飞最小。
拜完天地后，刘、关、张三人，又宰猪杀羊在桃园内摆下宴席，和三百多同乡壮士一起饮酒，很是畅快。
又一日，刘、关、张三人收拾行囊，准备出发闯荡江湖。无奈没有马匹作脚力，正思量时，有人来报道：“有两个客人，赶着一群马已经到门前了。”刘备听了那报信人的话说道：“天助我也！
刘、关、张三人急忙出门迎接，出门一看原来是张世平、苏双。两位商人。他们每年去北方卖马，这次是因为黄巾军叛乱不得不回来了。刘备邀请两位商人进屋，并为两人倒上酒水。跟他俩说自己兄弟三人想要去前线杀敌报国的志向。两位商人听后十分高兴并决定送给刘备良马五十匹、外加金银五百两、以及镔铁一千斤，以制造兵器所用。
两位商人饮酒完毕纷纷告别，刘备出门相送。之后，请来一位技艺精湛的铁匠为兄弟三人打造兵刃，刘备的兵器是一柄双股剑、关羽的兵器是一把青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤、张飞的兵器则是丈八点钢矛。三人全身铠甲也置办齐备后，带领着五百多同乡伙伴一同去见幽州校尉邹靖。
邹靖为三人引见幽州太守刘焉，刘备跟刘焉说起自己是汉室宗亲时，刘焉十分高兴，因此，认刘备为侄。此后时间不长，五万黄巾军在程远志的带领下进犯涿郡，太守刘焉命令邹靖和刘备三人带兵五百前去破敌，刘备也很乐意带兵前去。
刘备众人一路上快马加鞭，到达大兴山下与程远志带领的黄巾军见面。黄巾军众人都头裹黄巾。此时两军对峙，刘备骑马立在两军阵前，左边是关羽，右边是张飞，张飞心急扬鞭大骂道：“叛国逆贼，何不早降！”程远志听了这话大怒，于是派副将邓茂迎战张飞，张飞挺起丈八蛇矛一回合未完就将邓茂斩落马下，身首异处。
程远志见邓茂已死，拍马舞刀，径直冲向张飞，关羽在旁，见如此情景，舞动手中大刀，气势汹汹向着程远志冲去，程远志吓得魂飞魄散，手足无措间被关羽斩为两段。后人有诗赞美关、张二人道：“英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。初出便将威力展，三分好把姓名标。”
程远志、邓茂两人都被斩杀，其余黄巾军无心作战，落荒而逃。刘备一行人在后面追杀，投降者不计其数。刘备首战告捷，幽州太守刘焉亲自迎接，并犒劳军士。
第二天，收到来自青州太守龚景的书信。信上说：“黄巾军围城，即将攻陷青州，请求援助。”刘焉和刘备商量。刘备对刘焉说道：“我愿意带兵援助青州。”因此，刘焉派校尉邹靖领五千精兵和刘备三兄弟一起去援助青州。黄巾军见到龚景的援军已到，分兵混战。刘备寡不敌众，败下阵来，退军三十里扎营。
刘备在营帐内对关、张二人说道：“敌众我寡，必须出其不意，才能克敌制胜。”
因此，分关羽一千精兵埋伏在山左侧，再分一千精兵给张飞埋伏在山右侧。以金属敲击声为号令，到时两路人马齐出接应刘备。
第二天，刘备和邹靖带领士兵浩浩荡荡的杀出，黄巾军积极应战，刘备却下令退军，假装败兵而逃，黄巾军趁势追击，刚到山岭，金属敲击声从刘备军中响彻山林，关羽、张飞带兵从两侧杀出，刘备调转马头回杀。三路夹击，黄巾军溃不成军，刘备众人一路追杀黄巾败兵直到青州城下，青州太守龚景也带领民兵出城助战。此次战役斩杀黄巾军人数极多。青州之围已解。后人有诗赞美刘备“运筹决算有神功，二虎还须逊一龙。初出便能垂伟绩，自应分鼎在孤穷。
龚景犒劳完士兵，邹靖便要返回幽州。刘备对邹靖说道：“我最近听说中郎将卢植和张角在广宗会战，我曾经在卢植身边学过艺，所以想去助他一臂之力。”于是，邹靖就带领部队自行返回幽州，刘备兄弟三个则带领本部五百余人前往广宗。
刘备兄弟三个来到卢植军中。向卢植道明来意，卢植听后欣喜，将刘备兄弟三人留在营寨中待命。
卢植虽说只有五万官兵对战张角十五万黄巾军，战绩却和张角伯仲之间。卢植对刘备说道：“我军现在和张角黄巾军激烈交战，张角老弟张梁、张宝二人在颍州与皇甫嵩、朱俊对垒，你带领着本部人马以及一千官兵前往颍州打探消息。”刘备领命，夜晚悄悄带兵前往颍州。
皇甫嵩、朱俊军队势如破竹，打的张梁、张宝节节败退，依草结营。皇甫嵩出谋划策道：“我们应当使用火攻。”于是命令士兵一人拿一束草悄悄埋伏，等到二更一过大风起时，一起纵火。皇甫嵩、朱俊二人各自带兵趁势攻入张宝、张梁营寨。
火势凶猛，黄巾军惊慌失措。来不及披甲上马四处奔逃。直到天明，张宝、张梁依然带着残兵败将拼命逃跑。忽然，看到前方有一支人马，打着红旗，截住去路。人马之中走出一人，身高七尺、小眼长须，官居骑都尉，沛国谯郡人士，名叫曹操，字孟德。曹操的父亲是曹嵩，本来姓夏侯，因为他是中常侍（官职）曹腾的养子，所以改姓为曹。
曹嵩生下曹操时为曹操取了一个小名，叫做阿瞒，以为吉利。曹操小的时候喜欢打猎，爱好唱歌跳舞，有勇有谋。曹操有一个叔叔，他见到曹操整天游手好闲十分生气，经常去曹嵩那里告曹操的状，曹嵩听了以后就会责备曹操。
一天曹操见到自己叔叔向他这边走来，鬼点子一动，装作中风的样子。曹操的叔叔见到这样的情景，急忙去告知了曹嵩，曹嵩急忙赶来看时，曹操安然无恙。曹嵩问曹操道：“听你叔叔说你中风了，现在好点了吗？”曹操回答曹嵩道：“孩儿本来就没有病，是因为我叔叔不喜欢我，所以才胡说的。”。曹嵩信了曹操的话。从此之后，曹操的叔叔再向曹嵩说曹操的过错，曹嵩都不以为然了，因此曹操更加无所顾忌了。
曾经有一个叫桥玄的人对曹操说：“天下就要大乱了，平庸的人不能有所作为。你能将这乱世安定下来吗？”南阳的何颙见到曹操时也曾说过：“汉朝即将灭亡，能安天下的人必然就是曹操了。”汝南的许劭以慧眼识人闻名天下，曹操见到许劭时问许劭道：“你看我是怎样的人？”许劭没有作答。曹操又问，许劭答道：“你是治国之能臣，乱世之奸雄。”曹操听他这么说喜出望外。
曹操二十岁时就是远近闻名的孝顺廉洁之士。官居洛阳北部尉。刚一上任，就在县城门口放置了十多根大棒，不管是官是民，只要犯了错，一律摁倒责打。中常侍（官职）蹇硕的叔叔，夜晚拿着刀在街上鬼鬼祟祟的走着，被曹操抓住用大棒责打。从此，整个县城上下所有的人都乖乖的了，曹操威名大震。之后曹操又被任命为顿丘令，这次黄巾军起义，曹操又被任命为骑都尉，带领五千步兵来颍州助战。来时正好看到张宝、张梁战败，曹操拦住去路，大杀一阵，斩杀黄巾军数万，获得战利品无数。张宝、张梁拼死脱身，曹操向皇甫嵩、朱俊行完礼后，又去追击张宝、张梁了。
刘备兄弟三人来到颍州的时候，听到喊杀声，急忙寻着声音赶去。赶到时黄巾军已经溃败，四处逃跑。刘备向皇甫嵩、朱俊说明来意。皇甫嵩对刘备说道：“现在，张宝、张梁势单力薄，必然去广宗与张角汇合，你可以前往广宗助战卢植。”刘备认为有理，于是又返回广宗。
刘备三人到达广宗时，见到一队人马押送一辆囚车，囚车中的“囚犯”竟然是卢植，刘备急忙下马询问卢植原因。卢植向刘备解释道：“朝廷派左丰，来前线打探战况，那左丰向我索要贿赂，我没有答应。左丰心里记恨我，回到京城给皇帝说我不积极应战，皇帝大怒派董卓来接替我，要抓我回京问罪。”
张飞听卢植说完原由，很生气，便要杀了那押送官，救出卢植。刘备急忙阻止张飞道：“朝廷自有公道，你怎么能这么仓促？”押送人群带着卢植渐行渐远。关羽说道：“卢植现在已经被抓了，别人带兵，我们又和他不熟，不如先回涿郡吧。”。刘备采纳了关羽的建议。
于是三人带着本部军队一路向北行进，才走了不到两天，忽然听到后山喧哗声不断，刘备带着关羽和张飞到高处观望。只见汉军大败，目光所及都是头裹黄巾的人，战旗上写着四个大字——“天公将军”刘备对关羽、张飞说道：“这是张角！当杀！”三人带兵齐出。张角刚刚打败汉军，正耀武扬威。忽然看到有三人冲杀，方寸大乱，败下阵来。
刘备三兄弟救下董卓回寨，董卓问刘备官居何位。刘备答道：“并无官职”董卓一听这话，立刻一百八十度大转变，连该有的礼节也没有了，刘备见这般状况便走出董卓营帐。张飞知道后大怒说道：“我们浴血奋战救了这小黑胖子，没想到他竟然这么无礼，不杀了他，我没法解气！”说完就要闯进营帐杀董卓，这可真是“人情势利古犹今，谁识英雄是白身？安得快人如翼德，尽诛世上负心人！欲知后事如何，且听下回分解。
