文命等正走之间，那高山已渐渐近了，忽见远处有物蠕蠕而动。郭支眼锐，说道：“是人，是人！”大家忙过去一看，果然有无数人散布在一条长大的溪边，但见男男女女，长长幼幼，个个一丝不挂，或坐或立，或行或卧，除出卧者之外，那坐的、立的、行的都在那里携手而唱歌，或两男一对，或两女一对，或一男一女成对，或数男围一女，或数女牵一男，嬉笑杂作，毫无男女之嫌，亦无愧耻之态。细听那个歌声却和平中正，足以怡颜悦心，而丝毫不含淫荡之意。四面一看，竟无一所房屋，不知这些人本来住在何处、从何处来的。大家看了迷惑不解，正要去探问，哪知这一大批男女看见文命等，顿时停止了他们的歌声，纷纷前来观看，霎时将文命等包围在中间。文命等细看他们的状貌，但觉有长短而无老少，个个肤润脂泽，如二十岁左右的人，而且身体上都发出一种幽香，如兰如椒，竟不知是什么东西。然而，无数男子赤条条相对，已经不雅观之至，无数女子赤条条地立在自己面前，更令人不敢正视。然而人数太多了，目光不触着这个，就触着那个，大家都惶窘之至、怀惭之至。但细看那些女子，却绝不介意，仿佛不知有男女之辨似的，瞪着她们秋水盈盈的眼睛，只是向文命等一个一个、上上下下地打量，看到文命，尤其注意。文命此时倒有点为难了。
国哀上前，拣了一个似乎年龄较大的男子，问他道：“某等因风迷途，流落在贵处，敢问贵处是什么地方？”那些人听见国哀说话，似乎亦懂他的意思，顿时七嘴八舌，窃窃私议起来，其声音甚微，听不出是什么话，仿佛觉得说他们亦是人类、不是妖怪的意思。只见那人答道：“敝处就是敝处，不知足下等从什么地方来？”国哀道：“某等从中华大唐来。”那人沉吟了一回，说道：“中华大唐？我不知道。”又有一个人排众而前，说道：“中华地方，我知道的，是个极龌龊、极野蛮、极苦恼、极束缚的地方。”言未毕，又有一个人儳着问他道：“怎么叫作龌龊、野蛮、苦恼、束缚？”那人道：“我亦不知道，我不过听见老辈的传说是如此。据老辈传说，我们的上代老祖宗亦是中华人，因为受不过那种龌龊、野蛮、苦恼、束缚，所以纠合了多少同志逃出中华，跑到此地来的。所以刚才这位先生说话，我们还能懂得，可见从前同是一地的证据。”国哀初意，以为说是中华大唐来的，料想他们必定闻而仰慕，即或不然，亦不过不知道而已，不料他竟说出这轻藐鄙夷的话来，心中不觉大怒，但因为现在走到他们的境土，身是客人，不便发作，便冷笑一声，说道：“你既然不知道龌龊、野蛮、苦恼、束缚的意思，你怎样可以随便乱说？”那人道：“我并不乱说，我不过追述我们老辈传下来的说话。他的意思我实在不懂。现在足下如果知道这意思，请你和我们讲讲，使我们得到一点新知识，亦是于我们很有益的。”国哀一想，这个人真是滑稽之雄，自己骂了人，推说不知道，还要叫人解说给他听，这是什么话呢！然而急切间竟想不出一句话去回答他。
正在踌躇，只见文命开言问他们：“请问，贵处的人何以不穿衣服？”那人呆了半晌，反问道：“怎样叫穿衣服？我不懂。”文命就拿自己的衣服指给他看。这些人听说这个叫衣服，都是见所未见，闻所未闻，大家逼近来看，有些竟用手来扯扯，一面问道：“这些衣服有什么用处？”文命道：“衣服之用，一则遮蔽身体，……”大家刚听到这句，都狂笑起来，说：“好好的身体，遮蔽它做什么？”文命道：“就是为男女之别，遮蔽了可以免羞耻。”那些人听了，又狂笑道：“男女之别是天生成的，没有遮蔽，大家都可以一望而知，这个是男，那个是女；用这衣服遮蔽之后，男女倒反不容易辨别了，有什么好处呢？”又有一个人问道：“你刚才说的‘羞耻’，怎样叫羞耻？我不懂。”文命道：“就是不肯同禽兽一样的意思。”大家听了又稀奇之极，齐声问道：“怎样叫禽兽？‘禽兽’二字我们又不懂。”文命至此，真无话可说，忽然想起一事，便问道：“你们没有衣服，不怕寒冷么？”那些人听了“寒冷”二字，又不懂。文命接着问道：“就是风霜雨雪的时候，你们怎样过？”大家听了这话，尤其呆呆地不解所谓。文命至此，料想这个地方必定有特别的情形，再如此呆问下去，一定没有好结果，便变换方针，向他们说道：“我想到你们各处参观参观，可以么？”那些人道：“可以可以，你们要到何处，我们都可以奉陪。”文命大喜。
那时人已愈聚愈多，几百个赤条条的男女围绕着文命等，一齐向前行进。走到溪边，但见沿途睡着的人亦不少，有些在溪中洗浴，有些到溪中掬水而饮。文命此时觉得有点饥了，就叫之交打开行囊，取出干粮来充饥。那些人看见了行囊和干粮，又是见所未见，顿时挤近围观，围成一个肉屏风。大家呆呆地看文命等吃，有一个女子竟俯身到文命手上，嗅那干粮是何气味。文命趁势就分一点给她吃，那女子攒眉蹙额，摇摇头，表示不要。文命问道：“你们吃什么？”那女子道：“我们喝神瀵。”文命道：“怎样叫神瀵？”那女子见问，便推开众人，一径跑到溪中，用两手掬起水来，再上岸跑到文命面前，说道：“这个就是神瀵，请你尝尝。”文命一想，这就是大家刚才在那里洗浴的，拿这个水来喝，岂不龌龊？但是那女子两手已送到嘴边，顿觉椒兰之气阵阵扑鼻，不知是水的香气呢，还是从女子身上发出来的香气，然而男女授受不亲，何况到一个赤身的女子手上去作牛饮，这是文命所决不肯的。好在此时女子手中的神瀵已快漏完了。文命慌忙从行李中拿出一个瓢勺来，说道：“谢谢你，让我自己去舀吧。”说时，早有真窥走来将瓢勺接去，跑到溪中，舀了些神瀵来递给文命。大家看了，尤其奇怪，只是呆呆地望。文命接了瓢勺，将神瀵略尝一点，但觉香过椒兰，味同醪醴，而且志力和平，精神增长，一勺饮完，腹中也不饥了，心中甚为诧异。那时，之交、国哀、真窥、横革、伯益、郭支等都有点渴意，拿了瓢勺，都去舀了来饮。真窥贪其味美，所饮不觉过多，渐渐有点醉意，起初还想勉强支持，后来站脚不稳，只得坐下，倚着行囊假寐，哪知一转眼间，早已深入睡乡了。
这时文命正与众人谈天，未曾注意。后来见天色要晚，便想动身，去找个客馆寄宿，回头见真窥睡着，便让横革去叫他，哪知无论如何总推不醒。那些人见了，忙问道：“他醉了睡觉，是最甜美的事情，推他做什么？照例他要过十日才醒呢。”文命等听了，不禁大窘，便问道：“这是一定的么？”众人齐道：“这是一定的，非过十日不醒。”文命问道：“你们晚上住在什么地方？”众人道：“随便什么地方都可睡，何必选地方，而且地方总是一样的，更何必选？”伯益向文命道：“真窥既然醉倒在此，我们决不能舍之而去，就胡乱在此住一夜吧。”这时夕阳已下，天色渐黑，那些男女亦就在近处倒身而卧，有些嘴里还唱着歌儿，唱到后来，一声不发，个个瞑如死鼠。文命等起初并不惬心，未能落寣，久而久之，亦都睡着。
一觉醒来，红日已高，看那些男女等，有些起来了，已在那里唱歌，有些未醒的，或仰或侧，或男女搂抱，或一人独睡，七横八竖，仿佛满地的难民。文命看到这种情形，总不解其所以然。后来和伯益商量道：“据此地人说，真窥非十日不醒，那么我们枯守在此亦是无味，天将等去了又不回来，我看现在叫郭支、横革二人在此陪着真窥，郭支兼可照顾二龙，我和你同之交、国哀到四处去考察一回，也不枉在此耽搁多日。料想此地人民决无强暴行为，假使天将来了，叫他们就来通知，你看如何？”伯益非常赞成，于是横革、郭支在此留守，文命等四人沿着溪边径向高山而行。一路所见男女，大小裸体，围观情形都与昨日相同，不足为怪。最奇怪的是，走了半日，遇到的人以千计，但是没有一个老者。后来走到一处，只见一个人仰卧地上，仿佛已经死去，众人正在商议扛抬的事情，但是各人仍是欣欣得意，略无哀戚之容。文命诧异，就过去问道：“这人是死了么？”那些人应道：“是刚才死去的。”文命道：“贵处人死之后，没有哭泣之礼么？”那些人诧异道：“怎样叫哭泣？”文命知道这话又问差了，便说道：“你们心中，对于他不难过么？不记念他么？”那些人道：“这是人生一定要到的结果，有什么难过？便是刻刻记念他，也有什么效果？难道他能活转来么？”文命觉得这话又问得不对，又问道：“看这死去的人，年纪似乎很轻。”那些人道：“怎样叫年纪轻？”文命道：“就是从生出来到此刻死去，中间经过的日子很少。”那些人笑道：“哪有此事。一个人总是活三万六千五百二十四日半，这是一定的，多一日不能，少半日也不会。即如我，已经过去一万八千二百三十五日半了，再过一万八千二百八十九日，亦就要死了，活的日子哪里会有多少呢？”文命等听了，尤其诧异之至。辞了众人，一路行去，沿途所见，都是一般模样，并无丝毫变化，连女人的生产、男女的交媾亦公然对人，毫无避忌。文命等亦学那土人之法，饥时就取神瀵而饮之，饮过之后，不但可以疗饥，并能恢复疲劳，通体和畅，真是异宝。
一日，行到高山脚下，问那土人，才知道这座山名叫壶岭，它的位置是在全国的当中。文命绕着山一看，只觉此山状如甔甀，渐渐上去，到得顶上，有一个大口，状如圆环，土人给它取一个名字，叫“滋穴”，穴中有水滚滚涌出，就是神瀵了。据土人说，这神瀵一源，分为四派，向四方而流，由四分为十六，由十六分为六十四，再分为二百五十六，如此以四倍递加，经营一国，没有不周遍之处。本地唯一的出产只有此一种，真所谓取之无尽、用之不竭了。文命等走了几日，大略情形已都了了，就和伯益说道：“此国除出人之外，只有水和土两种。土是人住的，水是人饮的，此外什么东西都没有了。没有寒暑，当然用不着衣服；没有风霜雨露，当然用不着房屋。一个人生在世界上，最要紧的是吃，他那神瀵既然普遍全国，人人利益均沾，不必愁食。人生最愁的，就是衣、食、住三项，他们既然不必衣，不必住，又不愁食，则一切争夺之事自然无从发生，何必有君臣？何必有礼法？何必有制度？而且此地气候既然有一定的温度，不增不灭，又无风雨寒暑的攻侵，自然没有疠疫病疾等事。他们所饮的神瀵纯是流质，绝无渣滓，所以脏腑之中亦不会受到疾病，那么自然都是长寿了。尤其妙在寿数一定总是百年，使人人安心任运，一无营求。而且大地之上，百物不生，种种玩好声色，无一项来淫荡他们的耳目，所见者不过如此，所闻者不过如此，多活几年亦无所羡，少活几年亦无所不足，所以他们的性情都是婉而从物，不竞不争，柔心而弱骨，不骄不忌，这种真是世界上少有的。”伯益道：“是呀，世界之纷乱总由于环境之逼迫而生希望心，由希望心之太重而生贪得心；又由人人贪得之故，而物质分配又不均，遂至争夺；智者得逞其谋，强者得逞其力，所以大乱。现在改造环境，使大地上一无所有，所有产业就是水土两种，然而是天生的，不是人力造出来的，智者无所施其谋，强者无所用其力，既无所希望，更无用贪得，假使能如此，人人才无所争了呢！”
正在说时，只见庚辰等已从天而来。文命忙问：“地将等找着了么？”庚辰等道：“某等那日从此地动身之后，因为记得来时所遇之风是西北风，所以尽力向西北走，哪知越走越觉不对了。后来改向南走，仍旧不像。某等想，人世之路虽则不熟，天上之路是向来走惯的，就一直向天而行，问到天上的神祇，才知道此地是世界极北之地，去中国不知道有几千万里呢！某等得了天神的指示，好容易寻到继无民国，又到了那日遇风之地，四处找寻，不见地将等踪迹。深恐旷日持久，致崇伯等待心焦，某等就去求见夫人，请夫人指示。夫人道：‘地将失散可不必虑，将来自会遇到；只有崇伯到了终北国去，再回转来很不容易，倒是可虑之事。’某等才知道此地叫作终北国，便求夫人设法。夫人道：‘这也是天数所注定。终北国之地，本来可算是别一世界，与中华人民万万无交通之理。只因一只风兽和一阵大风，就把崇伯送到那里去经历考察，使那边的风土人情传到中华，给中华人民生一种企慕之心，亦非偶然之事。不过此事我现在也无他法，只有去和家母商量了。’夫人说到此，某等就问那个风兽叫什么名字。夫人道：‘它名叫，一走出来必有大风随其后。那阵飓风名叫，亦是很厉害的。两者相遇，自然更厉害了，然而竟能吹得如此之远，是真所谓天数也。’当下夫人即率某等径到瑶池，和西王母商量。西王母就取出两颗大珠交给某等，并吩咐道：‘此二珠系从极西的西面一位大圣贤处借来，名叫金刚坚，是从摩羯大鱼之腹中取出，此鱼长二十八万里。人假使握着此珠，毒不能害，火不能烧，心中想到什么就可以得到什么，所以一名如意珠。从终北国回到中国有几千万里，崇伯等凡夫纵使骑了龙回来，途中也非常困难。现在将这珠拿去，一颗交给崇伯，一颗交给伯益，叫他们骑上龙之后，紧紧握住此珠，心中刻刻想着要到某地去，那么两条龙自会奋迅而前，达到目的之地，恐怕比那日风刮去还要快些呢。不过珠是借来的，用过之后，即须归还。’某等受了此珠，随即转身，照这方法想着，果然立刻就到了。”说罢，将两珠交与文命。
文命一看，其珠之大四倍于龙眼，光彩耀目，不可逼视，真是异宝，就将一颗交与伯益，说道：“既然如此，我们回去吧。”哪知刚刚起身，又被终北国人团团围住，原来他们看见文命之装束已经奇异极了，现在又见七员天将戎服执兵，而且从天而下，尤为见所未见，所以大家呼朋引类，挤过来看，直围得水泄不通，不能溃围而出。文命等再三和他们申说，叫他们让路，但是散了一圈，又挤进一圈，终究不能出去。后来伯益和七员天将道：“他们如此挤紧了看，必是看诸位，请诸位先到原地相等吧，诸位一去，他们必散了。”天将道是，立刻凌空而起，故意缓缓而去。终北国人始则举头仰望，继而跟逐而行，长围始解。然而还有几个仍来问文命何以能凌空飞行的缘故。文命告诉他们，那是天神的神术，他们亦莫名其妙，连呼“怪事”而已。终北人既散，文命等回归旧处，哪知路不认识了。当初文命等探那座壶岭山的时候，原是记着向北行的，后来环山一周，就迷了方向。
原来终北国的地势只有当中一座山可做标准，而那山形又是浑圆，一无巉削窄崿之处可以做记号，又无树木可以定方向，四面一望，处处相同，沿着神瀵之溪走，四四相分，歧之又歧，弄得辨不清楚。问问那些终北国人，又叫不出一个地名，即使问也不能清楚，这是真太窘了。后来文命忽然想到，就和伯益说道：“我们何妨试试这如意珠呢。”说罢，和伯益两个从衣袋中取出如意珠，紧握在手中，一心想到真窥醉卧之处，随即信步而走，果然不到多时，已见七员天将腾在空中，并两条龙亦在空际盘舞。在他们下面，却又是人山人海，挨挤重重，原来他们既然看得天将等稀奇，又看得两龙稀奇，所以又把天将等裹入重围。后来天将等深恐文命寻找不到，所以又到空中眺望，却好做了一个标帜。文命等虽则到了，但是密密层层的人丛苦于挤不进去。后来二龙渐渐下降，那些人纷纷躲避，文命等方才趁势入内，与郭支、横革等相见。那时真窥早已醒了，计算日期，已在十日之外。文命忙问郭支道：“我们耽延久了，快走吧。”之交等即将行李安放龙身，大家一跨上龙背，那些终北国人重复围绕近来。文命等遥向他们致一声骚扰，那两龙已冉冉升起，终北国人一直望到龙影不见，方才罢休。
且说文命、伯益分跨两龙，天将等夹辅，向南而行。文命等谨遵西王母之嘱，紧握掌珠，念切旧地，果然那二龙行进得非常之快。过了半日，龙身渐渐下降，仔细一看，原来正是前日在此遇风之地。大家都佩服仙家至宝，说道：“这个真叫不疾而速，不行而至了。”大众下龙休息，文命一面叫天将等去还珠，一面和伯益说道：“某从前听说，黄帝轩辕氏曾做一梦，梦见游历华胥国，那里民风淳厚，真是太古之世。现在我们游历终北国，这个民俗比华胥国似乎还要高一层，而且是真的，并不是梦，可以算胜过黄帝了。”伯益道：“黄帝梦游华胥，那种情形后人颇疑心它是寓言。现在终北国民俗及一切情形还要出人意外，恐怕后人不信有此事，更要疑为瞎造呢。但愿后来再有人来到此地，证实我们这番情形是真的，那才好呢。”文命道：“天下之事，无独必有偶，况且明明有这个国在那里，既然我们能到，安见后人不能到呢？”（后来到周朝的穆王，驱策他的八匹骏马，日行三万里，周游天下，果然亦走到终北国。他贪慕那里民俗好，乐而忘归，一住三年。后来经群臣苦劝，才勉强归去。这就是继夏禹而往的一个人了。）二人谈毕，天将等已归，于是再动身前行。
一日，到了一处，只见那些土人都是穴居，并无宫室田里，所食的尽是泥土。文命等一想，这真是原始时代的人民了。（现在南美洲亚马逊河上流森林中尚有此种食土之人。）后来细细考察，又发现一项奇异之处，觉得他们竟无男女之分，因此邻邦都叫它无继国，就是没有后嗣的意思。既然没有后嗣，又不是长生不老，但是不会灭种，这种原理殊不可解。后来又给文命等探听出来，原来他们人死后即便埋葬，骨肉等统统烂尽，只有其心不朽，等到一百二十年之后，复化为人，这就是他们不灭种的原因。所以经过之处，道旁坟墓都有标帜立在上面，载明这是某年某月葬的，以便满足年限之后可以掘地而得人。据说，他们附近有一种人叫录民，死后其膝不朽，埋之百二十年而化为人。又有一种人，叫细民，亦是如此，其肝不死，百年而化为人。又有一个三蛮国，它的人民亦是以土为食，死了埋葬之后，心、肝、肺三项都不烂，百年之后复化为人，想来都是同一种类的。真是天下之大，无奇不有了。
