有一天天气炎热，哪吒准备到海边嬉戏。还未走到海边，只见一老妇人坐在地上哭的撕心裂肺、伤心欲绝。哪吒上前询问原因，得知是东海的夜叉将他家一对龙凤胎抢走了，准备将这对童男童女当做贡品献给东海。
哪吒追到海边，只见东海底的夜叉上到岸边，强行拖着童男童女下海。童男童女哭着求饶，但是夜查还是生拉硬拽地将他们拖到海底。哪吒可看不下去了，将手中的乾坤圈随手一掷，就将准备逃跑的夜叉打死了。
再一旁协助的虾兵蟹将见夜叉被打死后立即像东海里四处逃散。
敖丙听说哪吒又来捣乱，而且夜叉被打死了，气不打一处来，直接飞出东海一口便将童男童女吞到嘴中。接着敖丙又飞到东海中，并对哪吒说：“小毛头，今天你要想救他们，就到东海来找我，如若不敢，还是回家吃奶去吧。”
哪吒怎受得了这气，立即喊出火焰枪刺向东海海水。火焰枪所过之处，海水皆被分为两侧，形成了一条通道。哪吒踩着风火轮，便进入东海。
敖丙吐出童男童女，用气泡将他们困住。然后转过身来化为一个风度翩翩的白衣少年，接着红衣哪吒便踩着风火轮追了过来。
敖丙变出水波枪，准备在海里打败哪吒。
哪吒说：“熬饼，上次我放了你一马，想不到你不知悔改还敢作恶，这次本小爷说什么都不会放过你了。”
“谁不放过谁还不一定呢，别忘了，这里可是东海，我的地盘。”敖丙说着便喊出三千虾兵蟹将将哪吒围了起来，哪吒前后左右被围的水泄不通，但面对强敌，他仍然毫不畏惧。
敖丙又道：“这是水中，你的火焰枪和风火轮在水中会大大受到抑制，而我的水波枪却能在水中发挥最大的威力，今天你是插翅难逃。”众兵将皆以为哪吒今天是必死无疑，纷纷大笑了起来。
哪吒郑重地说：“就是不用火焰枪和风火轮，你们也不是我的对手。我还有混天绫和乾坤圈呢。”
哪吒将混天绫一扔，立马搅的东海波涛汹涌、海翻地覆，虾兵蟹将更是被水浪打的人仰马翻、四处溃散。哪吒趁机又用混天绫缠住困着童男童女的大水泡，将他们拉到自己身旁，防止被水浪冲走。
龙宫之中，坐在宝座上的东海龙王敖广也感到一阵天晃地摇，大惊不解，赶紧起身问左右这是怎么回事，连忙遣人打看原因。
一阵波涛汹涌过后，兵将溃败，但敖丙却化身成龙躲抗过了水浪。此时敖丙只有亲自出马了，他起身升位用水波枪一枪刺向哪吒。水波上周围形成巨大的冲击波，仿佛一把巨大由水形成的长枪刺向哪吒。
哪吒将童男童女放到旁边一个安全地方后，用混天绫在水波枪周围画圆舞动，消耗掉了水波强周围的大量水波。但哪吒还是收到了水波枪前面的水波的攻击，受了伤，他赶紧用混天绫拉着童男童女往岸上逃。逃上岸边后，哪吒刺破水泡，让童男童女先走去和母亲团圆，自己在身后为他们挡住追杀。
哪吒只见海面波浪翻滚，一条青龙便从海面腾空而出，正是敖丙也。
敖丙和哪吒在海边分别用水波枪和火焰枪大战了几十个回合，只见双方周围水火相映、沙土飞扬，使沙坑上出现很多大坑。
又几个回合下来后，敖丙略显下风，只见他一水波枪刺向哪吒，顿时仿佛有涛涛巨浪的泉水带着席卷西切的法力像哪吒奔涌而去。也连忙使出火焰枪回击，瞬间熊熊烈焰便和滔滔巨浪相撞。
双方法力相撞，产生巨大的冲击波向周围肆虐而去，引得山呼海啸，浪滚沙飞。
敖丙和哪吒都被冲击波击飞受了伤，但哪吒天生神力，应该没多大事儿。敖丙见情况不妙，立即化身一条青龙飞向东海。
哪吒见状怎能让他轻易逃跑，便扔出混天绫前去将敖丙敷住，后又踩着风火轮起身来追。
敖丙见跑不了了，便挣脱混天绫用龙身形巨大的优势在海面上和哪吒搏斗。哪吒踩着风火轮巧妙的躲过了敖丙的攻击，在他周围飞来飞去。
混天绫被撕碎之后可自动修复，然后哪吒灵巧地用混天绫绑住敖丙的龙爪，使它不得在抓伤自己；用乾坤圈套住敖丙的龙嘴，让他不能咬伤自几；用风火轮摩擦掉敖丙身上的鳞片，对他造成伤害。
眼看敖丙毫无还手之力，这样下去迟早是死，无奈的他只得吐出龙丹，将几百年的修为一下子释放出来。龙丹从敖丙体内到体外一直散发着光芒，吐出体内的时候并带着巨大的威力，一下子便将乾坤圈击飞，哪吒也摔在了地上。然后敖丙又挣开了混天绫。张开血盆大口，一声长笑展示龙威。
哪吒怎会被他吓到，踩着风火轮又卷土重来。他用混天绫卷走龙丹，将龙丹放到自己胸前的衣服之内，然后又用乾坤圈将敖丙打倒在地。乾坤圈威力巨大，没有了龙丹的保护，熬饼怎么可能抵抗的住，趴在地上奄奄一息一会儿便死去了。
哪吒以为敖丙是装死，便又过去抽了他的筋，这时哪吒知道敖丙已经死了。
哪吒想着他作恶多端，死有余辜，毫不介意，于是收了龙丹带上龙筋便回家了。
李府有一禁地，大门常年上锁，几乎没有人来这里，哪吒却经常偷偷溜进去玩。
这屋子之内锁着两件法宝，一件事逐日神弓，后羿当年就是凭此弓连射落九日；另一件法宝为三尖两刃刀，曾在海底沉睡万年，有无上神力。
相传，能拉动逐日神弓者，便可易改江山；能使用三尖两刃刀者，可逆天改命，重整三界。
李靖曾有仙缘，欲拜师昆仑山，但被天尊拒绝。天师赠他这两件法宝，让他回家好生看管，静等有缘人。
经过这漫长岁月的洗礼，逐日神弓的弦因承受不了神弓的法力而断了。而今哪吒以龙筋重续弓弦，死的神弓又恢复了能力。相传此弓共有12箭，当年后羿射出九箭，所以如今只剩下最后的三支箭。此弓箭一旦射出，必定惊天动地。
哪吒几次尝试费尽力气才举起神弓，虽然能拿起来，可他怎么也不能将功完全拉开。哪吒还是个小孩，这弓和他差不多高。
正当哪吒费尽力气拉弓之时，李靖突然走了进来。父亲大怒，责怪哪吒私自闯入这里，乱动神弓。李靖看到弓上的龙筋之后，问哪吒从哪里来的？哪吒如实以答。
李靖听后，连忙怒骂哪吒乱闯祸。哪吒认为自己是为民除恶和李靖据理力争。李靖又说哪吒敢顶嘴冲撞自己是个不孝子，叫哪吒滚永远不要回来。哪吒负气而走。
