刘备命人在关前百般辱骂，陆逊强令不准出战，同时亲自检阅各处关隘，抚慰将士。刘备见吴军不出战，心中焦躁。将军冯习入帐奏报：“天气炎热，大军屯扎在骄阳下，酷暑难耐，取水也不方便。”
刘备命大军移入山林茂盛地带驻扎。马良奏道：“我军移营，吴军突袭怎么办？”
刘备说：“朕命吴班引万余老弱在吴军关前诱敌，我选一万精兵埋伏在山谷里，你们同时移营，陆逊如果来偷袭，吴班先迎敌诈败，等陆逊引兵追赶，我率军突出，截断他们归路，小子必然被朕擒获！”
第二天，吴班引兵在关前挑战，耀武扬威，辱骂不绝口。徐盛、丁奉入帐禀告陆逊说：“蜀军在移营，仅有万余兵在关前，可以乘势出击！”
陆逊听说，亲自到关前观看动静，见关前万余老弱蜀军，或睡或坐，解衣卸甲，旁若无人。陆逊仔细看了很久，用马鞭指着远方山谷说：“前面隐隐有杀气腾空，必定有埋伏。三天后定见分晓！不能出战。”
韩当说：“三天后他们的营寨就安顿好了，还怎么出击偷袭？”
陆逊悠悠地说：“我正是要他移营到山林树木中去！”众将都愤懑不已。
三天后，陆逊汇集众将到关上观望，见吴班兵已经退回。陆逊指着远方说：“杀气起来了，刘备要从山谷中出来了。”众将不肯相信，内心暗暗好笑。不多时，只见蜀兵整装束带，全副武装，拥着刘备从山谷中出来进入军营。吴军见了，都魂飞魄散，此时才对陆逊敬服！
刘备移营完毕，马良奏报：“最近诸葛丞相就在东川，陛下何不将各营各寨，画成图本，问下丞相意见？”
刘备自负的说：“朕用兵多年，何必多此一举？”
马良劝告：“谦听则明，偏听则暗！”
刘备便让马良着手办理。
马良着人画了图本，进东川见孔明。孔明看完，拍案叫苦不迭：“是谁教陛下这样安营扎寨？罪不容诛！”
马良惊诧，回答：“是主上自己的谋划！”
孔明黯然落泪，轻叹说：“汉朝气数完了，完了……”
马良急忙问什么缘故。孔明苦笑说：“大军铺开驻扎在地形险要复杂多树林的地方，这是兵法的大忌！敌人如果用火攻，将怎么解救？陛下用兵行军多年，唉……你快回去奏明天子。”
马良说：“如果我还没赶回，吴军就胜了，怎么办？”
孔明说：“陆逊不敢追来，成都可以保证安全。”
马良疑惑问：“陆逊为什么不追？”
孔明回答：“担心魏国出兵断他后路。陛下如果有危险，应该往白帝城躲避，我进川时，已经在鱼腹浦埋伏了十万精兵，可以抵挡陆逊。”
马良大吃一惊，说：“我来来回回经过了几次鱼腹浦，从没见一兵一卒，丞相怎么开这种玩笑？”
孔明目无表情地说：“以后自然会出现，你不必多问了。”
马良满头雾水地回猇亭。孔明也急回成都调兵救应。
陆逊见蜀兵全部驻扎山林树木间，算定天气风向，升帐聚集大小将士：“我自受命以来，从未出战，只因时机未到，各位将军都养精蓄锐，养兵千日用兵一时，现在正好建功立业。”众将听完，群情激昂。
陆逊命朱然引军一万从水路进发，用船装载茅草硫磺，等东南风起，顺风冲入刘备水寨；韩当引一军攻江北岸，周泰引一军攻江南岸，每人手持茅草一把，茅草内藏白硝硫磺，携带火种、刀枪、干粮，赶到蜀营，顺风放火。
刘备在御营中寻思破吴的计策，黄昏时分，东南风大起，不多时，关兴进帐奏报：“江北营火起。”刘备急令关兴往江北营、张苞往江南营探听虚实，两将领命去了。
晚初更时分，御营左寨起火，刚想派人救时，右寨又火起。风紧火急，营寨在山林树木间，树木都燃着，火势瞬间爆发，火龙乱窜，连绵不绝，四面喊声大震，两寨军马冲出，自相践踏，死伤无数。后面吴军杀到，刘备急忙上马奔走冯习营寨，无奈冯习营寨也是火光冲天，江南、江北营寨一齐着火，连着山里树木燃烧，照耀得天空如同白日。冯习上马奔走。
吴将徐盛、丁奉引军杀到，将刘备围住，刘备走投无路，忽然一队人马杀入重围，救出刘备，正是张苞。刘备等引着御林军急忙奔走，路遇蜀将傅彤，合兵一处，逃至马鞍山，张苞等将请刘备上山后，山下陆逊引大队人马赶到，将马鞍山围住。张苞、傅彤死守山口，刘备在山头遥望火光遍野，死尸重叠，不禁泪流满面。
第二天，吴军又四面放火烧山，军士乱窜，刘备心慌意乱。恰关兴引数百军士杀上山来，关兴伏地拜刘备说：“形势险恶，陛下不如走白帝城再做打算！”刘备问：“谁敢断后？”
傅彤奏道：“臣愿以死拒敌！”
当晚黄昏，关兴在前、张苞在中、傅彤断后保着刘备，杀下山来。
