刘备死亡的消息传到魏国，曹丕大喜，司马懿建议乘刘备刚亡，动用五路大军，四面夹攻，让诸葛亮首尾不能救应，从而一举击破蜀国。曹丕问那里来的五路军？司马懿说：“西北面，写信给西凉羌王，让他起兵十万攻西平关；南面，请蛮王孟获起兵十万，攻打牂柯、越嶲等郡；东面，请孙权起兵十万进攻巴东；东北面要降将孟达，起上庸兵十万攻汉中；北面，命曹真为大都督，起兵十万攻阳平关，五路军齐出，诸葛亮纵然有姜子牙的才能，也绝难抵挡！”曹丕立即派遣使者前去。
蜀汉后主刘禅做了不到四个月皇帝，建兴元年（公元223年）八月，四面八方军情汹涌报来。后主吃惊，派近侍召丞相入朝，近侍去了半天回来报告说：“丞相得病不出府邸。”后主更加着慌，又派大臣去请，大臣却见不到诸葛亮，谏议大夫杜琼说：“请陛下亲自到丞相府问计。”后主便带领多位大臣入宫奏皇太后（谁说刘禅是扶不起的阿斗？这个举动就能看出刘禅有政治智慧），皇太后宣旨让后主先到丞相府邸召问。
第二天，后主车驾亲到丞相府，门吏见到圣驾，慌忙跪拜在地迎接，后主问：“丞相在哪里？”
门吏回答：“我们也不知道，丞相这几天交代我们挡住百官进门。”
后主再不理会门吏，下车步行进门，过了三重门，见孔明倚着竹拐杖，站在后花园的小池塘边看鱼。后主在呆呆地看着孔明很久，才徐徐地说：“丞相安乐吗？”
孔明回头一看，原来是后主朦胧地望着他，心中一跳，急忙丢下拐杖，拜伏在地上说：“臣罪该万死！”
后主向前几步扶起孔明，问：“曹丕分五路犯我边境，相父（刘备让后主用父亲礼节对待诸葛亮，因此刘禅这样称呼）为什么不肯出府邸讨论军国大事？”
孔明大笑，扶后主进内室坐好，说：“五路大军犯境，臣能不知道吗？我不是在看鱼，而是在思索退敌的策略。”
“有结果吗？”后主问。
“臣已经退了四路军，只剩孙权这一路，要派一位能言善辩的人出使东吴才好。因为心中还没有合适人选，所以一直在仔细思考。”孔明回答。
后主听了，又惊又喜，感叹说：“相父果然有神鬼难测的计谋。”
孔明说：“先帝将陛下托付给臣，臣怎么敢怠慢？臣不出丞相府，是怕走漏了军事机密。臣知道羌人一贯佩服马超，认马超为神威天将军，臣已经命马超守西平关，因此这路敌军不必担忧了；南蛮孟获，侵犯牂柯等郡，臣命魏延引军左右来回穿插，作为疑兵，蛮兵只有勇力，缺少智慧，见到疑兵，自然不敢进军；孟达进犯汉中，但孟达曾经和李严结为生死交情，臣让李严写信给孟达，孟达必然推托有病，不出兵，这路敌军也不必担忧；曹真犯阳平关，我已经命赵云把守，阳平关地势险要，易守难攻，曹真见我们坚守不出，也只有退兵；只有东吴这路军，未必一定出动，如果见四路军胜，川中危机，难免会来分一杯羹，如果四路军退，东吴怎么肯轻易冒这个风险，尽管如此，还是要派一位能言善辩的人出使东吴。”
后主如释重负，说：“朕听相父一席话，如梦方醒。有什么值得担忧？”
孔明和后主一起喝了几杯闲酒，送后主出府，众官都在门外等候，见后主脸有喜色，都疑惑不定。孔明见众官中，只有一人仰面带笑，满不在乎。孔明看是邓芝，便命人暗中留下邓芝。众官散后，孔明请邓芝到书房中，问：“如今蜀、魏、吴鼎立，我想建议陛下出兵讨伐其他两国，统一中华，你认为应当先征伐哪一国？”
邓芝回答：“以属下的意见，现在谁都不能讨伐。魏虽然是汉朝篡位的奸贼，但势力强大，急切难以动摇他的根本，只能慢慢等待时机。现陛下刚登帝位，民心还未安定，应该抛弃前嫌，连接东吴，结为盟好，这才是长治久安的策略。不知道丞相的意见是否认同属下看法？”
孔明大笑说：“我苦苦思索的人，就是你啊！”
孔明即奏明后主，让邓芝出使东吴。
东吴孙权接曹丕书信，约定共同伐蜀、共分蜀地。孙权一时间不能回复，便向陆逊问计。陆逊回答：“按兵莫动，静观其变。”
不久，探子报告说另外四路军马都撤回去了，孙权由衷地感叹说：“陆伯言真是神机妙算，我们如果轻举妄动，和西蜀的仇恨将越来越深啊！”
不久，忽报西蜀派邓芝到，邓芝在东吴果然不辱使命，孙权便派张温和邓芝入川表达互通友好的意思。
后主和孔明向张温承诺愿意和东吴不计前嫌、永结盟好，并再派邓芝入吴答礼。从此，吴、蜀两家再次通好！
此后诸葛亮在成都，事无大小，都亲自秉公决断，两川人民，安享太平，夜不闭户、路不拾遗。又连年丰收，米满仓库、钱塞府库，军需器械，无不完备，一番歌舞升平景象。
