探子将孟获军情报告孔明，孔明毫不在意，坐着小车领着几百骑兵到前方查看地形。走得几十里，被西洱河拦住去路，河水流速虽慢，水面船筏被孟获派人全部收走。孔明又缓慢走了几里，见河流上游有一山，山上多竹，心中便有了主意。
孔明调三万军马上山伐竹，顺水淌下，在河面狭窄处搭起竹桥，宽十多丈，命大军在西洱河北边一溜儿摆开扎寨，寨前以河为壕堑、以竹桥为门，垒起土城，在西洱河南岸并排也扎了三个大寨，寨门朝南，背靠西洱河，专等蛮兵来战。
孟获领着十万蛮兵，恨恨而来，只想报仇，将到西洱河，孟获亲自引前部一万蛮勇獠丁，气势汹汹来到南岸三座大寨前挑战，孔明在众将的簇拥下出寨，见孟获身穿犀牛皮甲，头戴朱红盔，左手持盾牌，右手拿大砍刀，骑着红毛牛，口里骂骂咧咧，威风十足！一万蛮丁手舞刀牌，往来冲突，尘雾滚滚，势不可挡。孔明急命退军回寨，四面紧守，不许出战。孟获等在寨外百般辱骂、耀武扬威，众将都想出战，孔明只是不准。
过了四天，孔明在寨楼看蛮兵懈怠，即进帐排兵布阵，各将领命行动。
第五日，孟获又引大队蛮兵到蜀寨前，发现三个大寨都没有了人马，寨内却堆积着粮草器械几百车。孟优说：“诸葛亮突然离寨走了，莫非在用计策？”
孟获看了一阵后说：“诸葛亮丢弃军用物资逃走，一定是国内遇到紧急军情，要么是东吴侵犯、要么是曹魏征伐，因此还在寨内悬挂灯火虚张声势、故意设定疑兵，应该快速渡河追赶，不要错过时机。”
此时孔明已经命军士将竹桥拆了，孟获命人上山伐竹准备渡河，当晚在蜀军遗留的三座大寨中歇息。三更时分，突然狂风大作，火光冲天，蜀军从三面杀来，孟获大惊失色，领着心腹部将杀开一条血路，往自己营寨逃奔。
孟获还未进寨，寨中冲出一彪人马，为首赵云，原来赵云等在西洱河下游渡河，袭取了孟获营寨。孟获无法，又转身回西洱河，尽拣往山僻小路逃跑，半路又一彪人马杀出，为首马岱。孟获死战，只剩下几十个残兵败将，向山谷里飞奔。才赶到山谷口，只见谷口山林里涌出几十人，推着一辆小车，车上端坐着孔明。孔明呵呵大笑，用羽扇指着孟获说：“蛮王孟获，我在这里等你多时了！还不投降？”
孟获见了孔明，分外眼红，回头对左右几十个狼狈不堪的心腹，嘶声说：“我被诸葛亮侮辱三次，上天可怜我，让我们在这里遇见他，我们勇猛向前，连人带车将他剁为齑粉！”
说完，孟获领先纵马，几十蛮兵嗷嗷举刀，向孔明急冲猛进，孔明却稳如泰山，并不退缩，眼看孟获等离孔明仅有七八丈远，突然“砰砰砰”几声，孟获等连人带马，一齐跌入掩盖的大坑内，接着魏延等几百蜀军从树林里出来，将孟获等一个一个从深坑里拖出，拖上一个捆一个，个个捆得结结实实。
孔明先回了营寨，将投降的蛮兵都好言安慰，尽数放了。蛮兵伏地都感谢而回。
不多时，张翼将孟优押到，孔明教训他说：“你哥哥执迷不悟，你也糊涂透顶。现在被我捉了四次，你们还有什么脸面见人啊？”孟优羞愧难当，伏地求饶！孔明说：“我并不想杀你，你回去好好劝说你哥哥吧！”命武士解开孟优身上绳索，打发他回去。
接着魏延推搡着孟获进帐。孔明假装拍案大怒：“你又被我生擒活捉，还有什么道理分辨？”
孟获梗着脖子说：“你不是大丈夫，不战场上拼杀，专施诡计，我怎么会心服？”
孔明冷笑讥讽说：“你妄言熟读兵书，不知道战场上实实虚虚、虚虚实实的道理么？不要强词夺理，推出去斩首！”
孟获倒是一条硬汉，脸无惧色，也不需武士挟持，自己转身大踏步就望帐外走，孔明见状，微微点头，朗声问：“且慢，你还敢再战吗？”
孟获立住脚，也不回头，干脆的说：“要杀就杀，何必戏弄我？”
孔明笑着问：“你不敢了？”
孟获霍地转身，说：“你如真放了我，我自然要报仇雪恨！”孔明又命武士解开绳索，就在帐中设宴赐酒压惊，喝酒期间，孔明温言问：“我四次对你彬彬有礼，你为什么还不心服？”
孟获满脸通红，只是低头饮酒，半天才支吾着说：“丞相如果再拿住我，我便真心降服，尽献本地宝物为丞相犒劳军队，我们南方发誓再也不会造反了！”
酒宴完毕，孔明将孟获放回。孟获一路收拾残兵败将，陆续往南。路遇孟优领着一队人马，两兄弟抱头痛哭。孟优说：“诸葛亮诡计多端，难以抵挡，现在天气炎热，不如挑一凉快的部落，躲避不出，蜀兵受不了暑气，只有退兵。”
孟获问：“去哪里更好？”
孟优说：“西南秃龙部落，酋长朵思和我要好，可以到哪去。”
于是两人往秃龙部落进发。
