孔明看着孟获信誓旦旦，一边轻笑，一边让武士解除孟获身上绳索，也再不设宴招待了，直接遣孟获等回。孟获等一干人连夜奔回银坑山。
银坑山前有三江：泸水、甘南水、西城水，三路水汇合，因此称为三江。山北三百里为平原，物产丰富；山西两百里有盐井；山内有银矿，山中修建宫殿楼台，是蛮王的老巢。山下一城，名三江城，扼守隘口。
孟获回到自己巢穴，宗族党徒部将都来拜见，孟获说：“我屡次受诸葛亮侮辱，大家有什么高见击败他？”
王后祝融大笑着说：“大王也太胆小了，你难道忘了？我们三江城的弓弩和我手中的飞刀，蜀兵一千个来一千个死，一万个来，一万个亡！”原来三江城有一种弓弩，一次可以连接发射十支弩箭，箭头浸泡毒药，中箭者皮肉溃烂，几天就死，祝融善于发射飞刀，百发百中！孟获大喜，即命祝融领着几百猛将下山到三江城防守。
孔明提兵直到三江城下，命军士攻城，城上弓弩齐发，中箭者哀嚎惨叫，伤要害者立即毙命，孔明晓得弓箭有毒，急忙鸣金收兵，退回寨中。
第二天，孔明命张嶷、马忠领五千军马远离城下挑战，祝融自恃飞刀精奇，引兵出城迎敌。两军对垒，张嶷见对方一员女将被几员蛮将簇拥，背插六口飞刀，手挺钢枪，骑着一匹黒棕马，却也有模有样，不禁暗暗称奇。
两将也不答话，纵马交锋，战不到几个回合，祝融拨马边走，张嶷追赶不到几十丈，迎面一把飞刀射来，张嶷躲闪不及，正中左臂，翻身落马，一伙蛮军拥来，将张嶷捆了个结结实实。马忠在阵前见张嶷被擒，急骤马冲来营救，眼看离祝融还有几丈远，又一把飞刀如流星闪过，激射过来，正中马忠肩窝，马忠也栽倒马下，被蛮军紧紧绑缚走了。蜀军见主将被擒，都往回走，祝融挥军赶杀，蜀军大败。
祝融擒张嶷、马忠入城，祝融弟弟带来酋长命刀斧手将张嶷、马忠推出斩首，孟获听王后祝融取胜，此时也来到三江城，连忙阻止说：“诸葛亮放了我五次，我如果杀了他的战将，属于不义，先将他们关押，等捉了诸葛亮再处置不迟！”当晚，孟获、祝融等人饮宴庆祝胜利。
败军回来报告孔明。孔明便唤赵云、马岱、魏延进帐领受计策，三人各自领军出寨。
第二日，蛮军报告说赵云在城下挑战，祝融披挂上马迎敌。两人打没几回合，赵云拨马便走，祝融恐怕有埋伏，并不追赶，勒马回城。刚进城，魏延又引军挑战，祝融出迎，魏延又诈败逃走。祝融还是不追赶。
第三日，赵云再来挑战，祝融出战，战况和前日一样，赵云诈败逃走，祝融还是掉头不追，正要引军回城，背后魏延引军在后面污言秽语乱骂，祝融转身直取魏延，魏延拨马引军就逃，边逃还回头边辱骂，祝融愤怒异常，纵马追赶，魏延打马奔入山僻小路，背后祝融紧追不舍，突然砰的一声，祝融人仰马翻，原来马岱按孔明计策埋伏在这里，用绊马索将祝融绊倒，蜀军一拥上来，将祝融捆绑住，押回大寨。蛮军都来解救，被赵云挥枪杀散。
孔明端坐帐中，马岱押祝融进帐，孔明急命武士解除绳索，赐酒为祝融压惊，派使者进城告诉孟获，将祝融换张嶷、马忠两将。孟获允诺，放张嶷、马忠虽使者回（孟获倒是一条光明磊落的汉子），孔明也将祝融送回城中。
孟获见祝融安然返城，心中也是感慨万千，又聚心腹宗党商议对策。祝融弟弟带来酋长献了一计，孟获赞同，命诸将分头行事。
孔明正要谋划攻城，忽然接到军报：“蛮王妻弟带来酋长，因为劝孟获归降，孟获不听从，还将带来酋长打了一顿，带来酋长夜晚将孟获及祝融等几百心腹都擒获，献给丞相。”
孔明听完，随即明了孟获意图，唤张嶷、马忠安排妥当。两将受了计策，各领一千精兵埋伏，传令打开大寨，放他们进中军大帐。
带来酋长引着刀斧手押解孟获等几百人陆续进入大帐内，拜伏在地，还未开口说话，孔明大喝一声：“给我动手！”张嶷、马忠领着埋伏的精兵冲出，两人捉一个，都绑了。孔明大笑着说：“你们这点小把戏，怎么能瞒过我？你见我几次对你们深信不疑，想来诈降，乘机斩杀我！”说完命武士搜他们的身体，果然在身上发现暗藏的刀刃。孔明微笑着问孟获：“你说在你家擒得你，你就心服，我现在你家门口捉了你，你还有什么话说？”
孟获说：“这是我自己来送死，不是你的本事！我还是不服！”
孔明说：“我捉了你六次，你都不服，要等到什么时候？我的耐心到头了！”
孟获说：“你第七次擒了我，我倾心归降，再不反叛了！”
孔明蔑视说：“量你智谋，难逃我手掌，我有什么担心？你去整兵再来吧！”
又放了孟获，孟获等灰头土脸、狼奔豕突回到三江城。
