孔明自马谡守街亭后主，总觉得心神不宁，忽报王平送图本到。孔明将图本在案几上摊开看视，只粗略看了几眼，脑袋便懵懂了，拍案叫苦大惊失色说：“马谡误我大事！”
长史杨仪问什么缘故，孔明说：“马谡不在当道安营，却占山为寨，魏军围山，截断水源，不出两天大军自乱，街亭丢失，我军危机！”
杨仪说：“我愿去接替马谡！”孔明将安营措施一一交代杨仪，正要出发，探子报告说，街亭、列柳城都丢失了。孔明顿足长叹：“大事完了，都是我的过错啊！”
孔明急忙吩咐张苞、关兴：“你两人各引军三千，往武功山小路出兵，遇到魏军不要出击，只须擂鼓呐喊，作为疑兵，魏军退后，你们便到阳平关汇合。”两人去了；又命张翼领军修理剑阁栈道，准备退路；又密令大军收拾行装，预备回军；又命马岱、姜维引军埋伏山谷中断后；又派人到冀县接姜维老母入汉中安置。；又通知天水、南安、安定三郡官吏军民，迁入汉中地区。
孔明分拨完毕，先引五千军士到西城县搬运粮草。刚到西城，探子报告说，司马懿引十五万大军，往西城蜂拥而来。此时西城并无大将，只有一班文官跟随，五千军分了一半出去运粮草了，城里只有二千五百军士。众人听到这个消息，都吓得魂不附体。孔明登城上谯楼瞭望，果然尘土飞扬，遮云蔽日，魏兵分两路往西城杀来。
孔明急命城上旗帜全部放倒，各军上城守住巡哨的岗棚，将四扇城门全部大开，每一门用二十军士扮作老百姓，清扫城内街道，如果魏军到，任何人不能擅自行动，如果有胡乱进出及大声说话者，都处斩！传令完毕，孔明让留在文官在县衙里，自己身披鹤氅，头戴纶巾，领着两个小童子，携带一张古琴上城来，到东门敌楼前，靠着栏杆坐下，命童子点燃檀香，安然演奏古琴。
司马懿前军涌到城下，见到这个光景，反而吓得倒退，不敢进城。司马懿在中军得到报告，哪里肯信？命三军缓进，在护卫拥簇下自己纵马到城前观望。果然见孔明一个人在谯楼里（谯楼就是敌楼，古代城墙上为防御敌军供城上人瞭望的城楼）正襟危坐，胸前案几上檀香飘渺，孔明目不斜视，旁若无人，低头抚琴，左边立一童子捧着宝剑，右边一童子手拿拂尘。东城门内外，有约二十个老百姓在低头打扫，没有一声言语。司马懿看完，心中犹豫不决，想进兵又不敢，欲退兵又不甘。转头看看跟随身边跃跃欲试的部将，抬手止住。闭目凝神静听孔明的琴声，只听得琴声激越高昂，连绵不绝，但章法旋律丝毫不乱，其中隐隐有杀伐之意，司马懿听了半刻，倏然睁开双眼，传令退军。魏兵全部后转，后军作前军、前军作后军，望北山路退走。只有司马昭很不甘心，边退边问：“诸葛亮莫非有诈？父亲何不退兵？”
司马懿摇头说：“诸葛亮一生谨慎，不会用危险策略！今天大开城门，就是要引诱我们中计，加上他琴声稳定，丝毫没有破绽，我怎么能上他的当？”
孔明见司马懿大军远去，才将双手放在琴弦上按住，琴声戛然而止。孔明缓缓站起，大汗淋漓，湿透衣衫。遥望远远隐去的魏军，慢慢露出微微的笑容。突然，孔明双手拍掌，大笑说：“我如果是司马懿，我不会立即退兵，要派军试探后才作决断，可惜呀！司马懿！”
此时留守县衙的官吏都上得城来，后怕的拜伏在地：“丞相神机妙算，世所罕见！”
孔明边下城边说：“我也是迫不得已才如此用险！”随即传令入汉中。
司马懿兵退到武功山小路，忽然山坡后面喊声连天，鼓声大震。山后旗帜林立，两面军旗上一左一右写着“左护卫使龙骧将军关兴”和“右护卫使虎翼将军张苞”几个大字。司马懿回头对司马昭等说：“我们不快走，必然中了诸葛亮的计策。”
魏军丢盔弃甲奔走，关兴、张苞依孔明将令，并不追击。各路蜀军依次退入汉中。
探子报告司马懿，蜀军全部退入汉中去了，司马懿又引军到西城。西城内还有不愿迁移汉中的老百姓，司马懿叫来问孔明当时在西城的兵力部署，这些老百姓都说孔明只有二千五百军在城里，又无武将，只有几员文官跟随，更没有什么埋伏。司马懿听候，满脸羞愧，后悔不已，仰天长叹说：“我还是远远不如孔明啊！”
司马懿只得强打精神，安抚各处没有走入汉中的军民。引兵回长安。，面见曹睿，曹睿龙颜大悦说：“陇西各郡县失而复得，都是你的功劳！仲达，下面我们应该怎么打算？”
司马懿说：“如今我国实力和蜀汉势均力敌，不如派遣各将守住关隘，养精蓄锐，坐等吴和蜀相互攻击，再各个击破，则天下可定。”司马懿保举太原人郝昭守把陈仓道口，其他诸将坚守险要，曹睿又留郭淮、张郃守长安，大赏三军，銮驾回洛阳。
