四、割让四道。日本归还侵占的王京和北方四道，但要将南方四道（庆尚、江原、全罗、忠清）割让给日本。
五、王子为质。朝鲜要送一个王子到日本做人质。
六、还两位王子。日本将俘虏的朝鲜两位王子顺和君、临海君以及数百名大臣，交还朝鲜。
七、永誓不叛。朝鲜要发誓终其所世，永不背叛日本。
丰臣秀吉的和平条件，对朝鲜来说，无疑是毁灭性的苛刻条款。特别是第四条，日本人企图在谈判桌上以盟誓结好，诱使明朝对日本侵占南方四道加以默许，使得日本在亚洲大陆上有立足之地，为以后征服明朝、称霸亚洲奠定坚实基础。这样丧权辱国的条件无论对明朝，还是对朝鲜都是绝对无法接受的。
但是，沈惟敬却私自应允了。
对小西行长来说，和沈惟敬谈判军国大事并不比做药材生意难多少。两人轻车熟路，很快就达成交易。小西行长兴奋地说，和约一缔结，平壤马上交还朝鲜人。
丰臣秀吉派来朝鲜督军的三奉行浅野长政、石田三成、增田长盛商议一下，也同意小西行长的决定，日军各部休兵三天。
小西行长怕沈惟敬耍弄缓兵计，郑重其事地约定五十日的期限：“本邦与贵国断绝往来已久，太阁托讲和事于朝鲜，而朝鲜不从命，所以起兵。今天足下来这里议和，这是两国关系正常化的基础！足下向大明朝廷奏告，请皇帝派遣一位使者到日本来，双方共同缔结和亲之约，如此则幸莫大焉！明朝使者如果要来，就以五十天为期限。过期了，本部就不会滞留在这里了。”
谈判很对路，小西行长自以为做成了有生以来最漂亮的一桩买卖，所以他趁着沈惟敬离开的时候，也不忘捧他几句：“大人身履刀刃之地，面不改色，即使在日本人中，也少有其人。”
沈惟敬的心情也不错，竟然忘乎所以地把自己跟千古名将郭子仪扯上了：“难道你没有听说过唐朝的郭令公吗？他单骑窜入回纥大军阵中，毫无退缩。我又有什么可怕的？”
沈惟敬对五十天之约毫不含糊，再次郑重声明，五十天内，日本人不得走出平壤西北十里之外，而朝鲜人也不得进入十里以内。小西行长许诺，与沈惟敬在平壤西北四十里的地方树立了一个标杆。
朝鲜人远远看去，不解其意。眼看太阳渐渐落下，沈惟敬骑马回营，而日本人相送的礼节却是非常恭敬。朝鲜人惊叹不已。
不久，朝鲜叛贼金顺言跑到平壤告诉景辙玄苏，明国实际上并不愿意讲和，此次派出沈惟敬，是他们诈计。明朝要出兵，非李如松莫属。但李如松征讨宁夏还没有回来，所以设下缓兵圈套，千万不要中计。
宗义智、松浦镇信把金顺言的话告诉小西行长，这位虔诚的天主教徒唐·奥古斯汀荷（Don Agostinho）简直把沈惟敬当做神甫了，说：“已经与沈惟敬约定好了，不可食言。”自此之后，松浦镇信就不服小西行长了。
5．朝鲜王子的屈辱
为了躲避日本人的追捕，朝鲜王室人员分路逃亡。李昖及大臣北撤西北平壤、开城，临海君李珒从王京直向东北的咸镜道，顺和君自铁原、大岭至关东一线后移。途中，顺和君听到日军一部从庆州转向海州地区运动，遂改变原先计划，沿着朝鲜半岛东岸崎岖山道，再北上咸镜道，终于跟临海君李珒、王妃朴氏在会宁会合，躲进城去。
不料，江山易改，本性难移。临海君依然是一副骄横跋扈的面孔，纵使凶悍的手下奴仆，侵害民间，逼责守令，人心大失所望。人们受尽折磨，只得逃匿山中。
小西行长攻下平壤之后，加藤清正也于六月十八日进入咸镜道。两路日军像恶魔的罪恶之爪，不断伸向中朝边界，妄图清除李氏小朝廷的残余势力，阻遏明军入援，进而达到侵占朝鲜全境的目的。
小西行长看到朝鲜人如此不堪一击，胜利来得如此迅速，侵入大明国境的念头不禁浮现于脑海。他派人通知王京的侵朝诸将：“我准备自领先锋，渡鸭绿江直入明国境内，你们速速发兵随我进发。”
王京的日本将领看到小西行长孤军深入，商议之后回复说：“现在全罗道、庆尚道还未全境控制，仍有不降的朝鲜守军。先荡平这二道，再图进兵也不迟。如今置敌兵身后而贸然进军，实非用兵之道。”
小西行长见侵朝日军各部均停滞在王京，再看看自己所处的位置，确实有点悬，随时有被拔钉子的危险，于是就待在平壤不动了。
加藤清正却不断向北推进。六月二十五日，抵达咸兴城。逃匿山中的朝鲜人竞相跑出，竟然把加藤清正看成救世主一样。还有人在路旁的木牌上写道：“国王逃到明国去，王子兄弟从此路过。”
加藤清正见后大喜，我正要追捕朝鲜王子！于是下令：向兀良哈①进军！
锅岛直茂劝说：“朝鲜人的标注，恐怕是诱骗我军陷入死地。况且炎炎夏日，跋涉险地，孤军深入，怕是不好吧！我看这里米粟丰饶，足够我军吃用，我们就扎营于此，等候王京方面的指令吧！”
加藤清正执意要抓到朝鲜王子，哪里听得进锅岛直茂的半句话。留下锅岛直茂镇守咸兴，自己率部沿着标牌，去追赶朝鲜王子了。
七月二十二日，加藤清正到了达安城，抓获当地朝鲜人为他们带路。在日本人斩杀同伴的淫威之下，朝鲜人引导日军从山谷低地越过老里岘，走出铁岭，很快到达朝鲜国储存粮食的海汀仓。
咸镜北道节度使韩克碱讠率六镇兵在此拼死抵抗。六镇兵长期与女真人周旋，善于骑射。该处地势平坦，有利于骑兵展开。朝鲜人边跑边射，箭如雨下，一个个日本人成了活靶子。加藤清正只得下令躲进谷仓。
鏖战了一整天，太阳渐渐西沉。朝鲜人已经筋疲力尽，部下请求停战休息。韩克碱讠看到日本人已是瓮中之鳖，就挥师把海汀仓团团围住，往仓内乱投乱射。
日本人躲在谷仓内，搬出仓中的晒谷石块，围成一大圈，像城墙一样。日本人躲在晒谷石的后面，从里头向仓外成堆成排的朝鲜人发铳射击，这无异于一场屠杀。日军的一发弹丸，便可洞穿三四个朝鲜人。六镇兵像被割刈的稻草，纷纷倒地，顷刻之间，鲜血染红了谷仓。韩克碱讠见势不妙，只得退往岭上，准备明天再战。
夜里，日本人悄悄摸上岭来，在草间埋伏下大量伏兵。
次日凌晨，雾气弥漫。安睡间的朝鲜人还以为日本人尚躲在谷仓中，忽然一声炮响，无数日本人像野鬼一样从草间冒出。朝鲜人被打得措手不及，纷纷抛掉手中的兵器逃命，不料，陷入污土淤泥，被日本人赶上，任意屠杀。
韩克碱讠想逃进镜城，但很快成了俘虏。咸镜北道监司柳永立被俘，南兵使李浑匿入山中，为乱民所杀。
海汀仓一役，加藤清正摧毁了朝鲜北方最精锐的抵抗力量。从此，日本人如入无人之境，很快侵占了咸镜南北道各地州县。
七月二十四日，加藤清正穷追不舍，兵临会宁城下，把整座城围得水泄不通。会宁守将登上城头，请求赦免王妃和王子以下不死，加藤清正当即应允。正在这时，会宁城中士兵鞠景仁与不法之徒起来作乱，控制了整座城。叛军拿住朝鲜王妃和两位王子，以及陪臣金贵荣、黄廷彧、黄赫、会宁府使李瑛等数十人，把他们关进黑暗潮湿的小屋中。黄廷彧挣扎抗议，残忍的叛党竟当着黄廷彧的面，把他八岁的小孙子活活撕成两半。
加藤清正准备部署攻城，忽然城门大开。鞠景仁派人邀请日本人入城。加藤清正大喜，会宁城不战而下。
进城之后，加藤清正直奔关押朝鲜王子和陪臣的牢狱。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。加藤清正真是喜出望外，马上下令将朝鲜王子松绑，脸上堆满笑容：“王子，国王之子；宰臣，尊贵之人，你们怎么可以被拘押在这又暗又潮湿的地方？”
柳永立拘押在日军营内数日，趁看守不备，偷偷溜走，抄小路奔向义州。
仔细审问两位王子之后，加藤清正把他们及几百陪臣软禁在镜城。
自称虔诚信佛的加藤清正淫虐成性，曾经在王京云钟寺大肆奸污尼姑。现在却大起善心，怕李昖的王妃朴氏及宫女被部下所辱，加藤清正让她们用布帛把清丽的脸庞包紧，赠送一些食物之后，将她们放走。
他忍住了那种冲动，带刺的玫瑰最好不要去碰。
