说话日本人占领东三省以后，侵略野心进一步澎涨，一步步的进逼关内。民国二十二年一月，日本人向东起山海关的长城一带发起进，二十九军将士奋起抵抗，国民革命军蒋总司令迫于国内舆论的压力，也派他的嫡系中央军第十七军的三个师协同抗敌。
二十九军是原西北军余部，具有强烈的民族气节，这次长城抗战二十九军在万里长城的重要隘口喜峰口与日军对峙三个月，虽然付出了巨大的牺牲，却把守关隘使日军始终不能逾越，大大的打击了日本人的嚣张气焰，取得了自“九。一八”以来中国军队的第一个胜仗。
然而与此相反，蒋总司令嫡系的中央军第十七军却在古北口先后被打散，日本人从这里突破，象洪水一般涌入关內，由此****整个长城防线漰溃。
日本人破了长城防线，占领了山海关古北口等重要关隘，接着又兵分三路，夺占热河在关内的大片地区。山海关失陷，长城一线的关隘和交通要冲失守，热河告急，国人舆论大哗，一遍的谴责国民政府沦丧国土。慑于舆论压力，蒋总司令让东北军仓促迎敌。然而此前蒋委员长密令东北军力避冲突，已造成战机错失，面临险境，原系绿林出身，被迫屈从张大帅的热河守将汤玉麟又借机脱离东北军，率部临阵脱逃，致使热河全境失陷，引起平津危急、华北危急，国人舆论谴责一浪高过一浪。时任国民革命军副总司令、国民政府军亊委员会北平军分会委员长的少帅张学良，在东三省沦陷以后已背上了“不抵抗将军”的骂名，现在局势进一步恶化，舆伦压力更大，蒋委员长便拿张学良当替罪羊，让张学良引咎辞职出国考察。于是张学良便离开东北军去了海外。
张将军可真冤。为了国家的统一，为了对付野心勃勃的日本人，他改志易帜，树起了青天白日大旗。他与日本人有杀父之仇，“九．一八”事变暴发他身负国耻家仇誓率四十万东北军与日本人血战到底，然而，积极反共消气抗日的蒋介石却密令他力避冲突，让他背着“不抵抗的将军”的骂名，从关外退到关内。眼看着父老流离失所，部队的人心涣散，他痛心疾首。他夹在中间好为难，一方面他既已改易帜任职于国民政府，他对蒋总司令的旨意不能不从，一方面家仇未报国耻未雪，父老乡亲也陷于水深火热之中，他又欲罢不能，因此他悲屈难申。
对张将军的如此之难，他的一位深知内情的部属最能理解。这位部属就是夏汉芝，是他的一位副官处长，为慰藉少帅的抗敌心愿，还在长城抗战之前，他就向主上请命去了江南。这夏汉芝是随袓上闯关东的江南人，他请命去江南是为在老家打出江南抗日义勇军的旗号，抬募抗日队伍，以避开蒋总司令的节制曲线抗日。按他的构想，这支部队组建以后名义上便函是社会贤达义勇抗日的队伍，而实际上军需粮草武装备都由张将军在东北军中抽调供给，战事上也听命于他的指挥，这样他的抗敌决心便有一个不大不小的舞台供他发挥。张将军苦于英雄无用武之地，他很赞同夏汉芝的这个构想，因此夏汉芝便去了江南。
夏汉芝此去历时半年有余，在他故乡宁城将江南抗日勇军招募成功。然而由于南北相距遥远，信息也不通，对张将军在长城抗战以后下野去了海外一无所知，直到义勇军开赴北方以后，他方知晓。这支部队的主人已经下野去了海外，没了主人的支持，部队的给养和装备一时便出现了困境，所幸夏汉芝既是张将军的亲信，张将军临走时对他部下有关的高级将领也作了交待。因此部队的给养及装备等军需尚不致全无着落。几番斡旋以后队伍所需大体得到了解决。接着便进行整训，又补充了一批东北军的老兵到士卒中开展实战演练。通过整训这支队伍一个个生龙活虎精神振奋。其时热河已经失陷，国民政府又与日本人签订了丧权辱国的“塘沽协定”，在事实上承认了日本人对东三省的占领，并将冀东察东列为“非武装区”任由日军进入。日本人得寸进尺，继续在华北挑起事端，并进逼平津。面对日本人的猖狂进犯，夏汉芝率领义勇军开赴到了热河边境与日军展开激战。
龙口关是日本占领区通往冀北兵进平津的重要交通要冲。这里有古代的把守关防，有古围城，还有烽火台，关口左右是延绵百里、高入云端的奇峰峻岭，把住关口，则是扼住了这数百里南北交通的咽喉。战略地位十分重要，是历代兵家必争之地。这里曾有东北军的将士把守，日军多次进犯也未曾逾越。然而民国二十四年六月国民政府迫于日方的压力，又与日本人签订了屈辱的《何梅协定》，按协定中方的中央军、东北军及所有的党务、特务机关从河北及平津撤出，只有二十九军在这片区域可以继续留存。日本人蓄谋已久，他们胁迫宋哲元，准备在华北建立听从日本人指挥的自治政权。对这片地区实行傀儡自治，建立第二个满洲国，半年后，在北平成立的冀察政务委会和由此爆发的“一，二九”抗日救亡爱国运动，印证了日本人的这一图谋。二十九军是宋哲元的部队，因此《何梅协定》对二十九军在华北给予了留存。然而宋将军和他的二十九军具有强烈的民族气节，他们视日本人为死敌，已对他们进行了长期的血战。现在这支部队既在河北和平津留存下来，他们便决心抗敌，可是东北军和中央军都已被撤离。二十九军既要在漫长的防线上抵抗日本人，又要维持这大片地区的治安，其兵力便很单簿。就是对原来东北军驻防的那些战略地位十分重要的关隘也派不出重兵把守。
夏汉芝率领的江南抗日义勇军不受国民政府的节制，因此不受《何梅协定》的约束，他们没有撤离，于是夏汉芝向二十九军指挥官请缨，把守龙口关。
